Fusões & Aquisições AIG. Representations & Warranties

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1 Fusões & Aquisições AIG Representations & Warranties

2 Fusões e aquisições são estratégias corporativas que visam a melhoria de desempenho e a vantagem competitiva. Uma transação é considerada bem-sucedida quando o comprador ou vendedor tem plena certeza dos riscos potenciais envolvidos no negócio, do valor de compra e do valor gerado aos acionistas. O seguro de Representations & Warranties da AIG vem para oferecer diferentes formas de proteção às partes envolvidas, facilitando o processo e provendo soluções para riscos potenciais previstos em transações de fusões & aquisições que podem gerar prejuízos inesperados e perdas financeiras decorrentes de infrações às garantias dadas pelo vendedor no contrato de aquisição. Com a parceria da AIG, compradores podem distinguir suas ofertas, vendedores podem diversificar as garantias e ambas as partes podem fechar um negócio de forma simplificada e eficaz.

3 Representations & Warranties AIG O produto visa indenizar perdas financeiras resultantes de infração às garantias (representations & warranties) dadas pelo vendedor no contrato de aquisição. O seguro de Representations & Warranties pode proteger tanto compradores (buyer side) quanto os vendedores (seller side). A quem se destina Todas as empresas em processos de fusão, aquisição ou reestruturação, com valor de transação entre US$ 20 milhões e US$ 1 bilhão. Características Até US$ 25 milhões em cobertura para cada transação A apólice geralmente acompanha o período das garantias previsto no contrato de aquisição, podendo chegar a 7 anos A apólice é remissiva ao contrato de aquisição Cobertura para custos de defesa

4 Por que contratar o seguro Representations & Warranties AIG? Principais vantagens para compradores Melhora a proteção por infração às garantias (representations & warranties), complementando as indenizações fornecidas por outros mecanismos Possibilita o aumento de duração das garantias (representations & warranties), oferecendo aos compradores tempo adicional para detectar e reportar problemas que talvez existam com a aquisição do negócio Pode distinguir a oferta de compra em uma negociação competitiva, fazendo com que a necessidade de garantias do vendedor seja menor Proteção extra para investimentos em novas jurisdições/segmentos Diminui o risco de um não pagamento por parte do grupo vendedor por conta de possíveis problemas relacionados a sua saúde financeira e outras considerações (ex: vários sócios, dispersão geográfica, etc.) Pode evitar conflitos em relacionamentos-chave (vendedores podem se tornar diretores ou membros do conselho do comprador ou parceiros comerciais após o fechamento do negócio)

5 Principais vantagens para vendedores Diminui ou elimina o montante retido em mecanismos de garantia tradicionais (ex.: escrow accounts). Permite ao vendedor antecipar o retorno sobre investimentos com a possibilidade de clean exit de determinado negócio ou indústria. Pode facilitar a venda e potencialmente aumentar o valor da transação ao eliminar obstáculos ao fechamento, tal como a negociação de garantias. Protege vendedores passivos (acionistas minoritários) de non-disclosure ou infrações de garantias (representations & warranties) não intencionais.

6 São Paulo Rua Gomes de Carvalho, 1.306, 14º andar Vila Olímpia - São Paulo Pça. Professor José Lannes, 40-5 e 6 andar Ed. Berrini São Paulo Tel.: (11) Tel.: (11) Rio de Janeiro Avenida Almirante Barroso, andar - Sala 1201 Centro - Rio de Janeiro Belo Horizonte Rua Antônio de Albuquerque, andar Savassi - Belo Horizonte aig.com.br maio/2014 Para mais informações sobre este produto, procure seu Corretor de Seguros. A marca AIG é referência mundial em seguros. São mais de 90 anos de experiência em produtos para pessoas físicas e jurídicas, uma rede de mais de 63 mil funcionários e 88 milhões de clientes em um número superior a 130 países. A atuação global permite entender as necessidades dos clientes, respeitando as características das culturas locais. Há mais de seis décadas no mercado brasileiro, a AIG orgulha-se de ter o maior portfólio de produtos corporativos e de ser líder em diversas linhas. I A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco ; II O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização ; e III O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. Processo SUSEP / O conteúdo deste material é exclusividade da AIG Seguros. Garantido por AIG Seguros Brasil S/A, CNPJ / Todos os direitos reservados. Copyright 2014.