NEWMAN & MORRISON LLP

Transcrição

1 Finanças Corportativas Títulos Mobiliários Fusões e Aquisições 44 WALL STREET, NOVA YORK, NY Tel. +1 (212) / Fax +1 (212)

2 QUEM SOMOS ADVOGADOS EXPERIENTES EM TÍTULOS MOBILIÁRIOS DEDICAÇÃO AO CRESCIMENTO DE NOSSOS CLIENTES EXCELENTE TRADIÇÃO O escritório de advocacia Newman & Morrison, localizado na Wall Street, Nova York, é constituido por advogados experientes e comprometidos a ajudar companhias emergentes brasileiras, fornecendo consultoria jurídica e indicando profissionais qualificados quando estas companhias entram no mercado americano de capitais ou quando fazem aquisições estratégicas nos Estados Unidos, Ásia e Europa.

3 O QUE FAZEMOS (TÍTULOS MOBILIÁRIOS) DIREITO COMERCIAL E DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS NOS EUA ABERTURA DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS (OPA OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO) INSERÇÃO DE CLIENTES AO MERCADO DE CAPITAIS DOS EUA (ÓTIMARELAÇÃO COM BANCOS E FUNDOS DE INVESTIMENTO) Nós já ajudamos inúmeras companhias emergentes a planejar e colocar em prática estratégias para levantar fundos de equity e debt nos EUA. Trazemos nossa experiência jurídica e nosso relacionamento com bancos e fundos de investimento, auditores e escritórios especializados em relacionamento com investidores para fornecer um serviço de qualidade internacional para nossos clientes. Robert Newman, sócio

4 O QUE FAZEMOS (FINANÇAS CORPORTATIVAS) OFERTA PÚBLICA E PRIVADA DE TÍTULOS DE DÍVIDA ATIVIDADE BANCÁRIA COMERCIAL FINANCIAMENTO ESTRUTURADO Nossos clientes usam o financiamento através de títulos de dívida e a experiência bancária comercial de nossos advogados para obter capital preservando patrimônio. Nosso objetivo é ajudar nossos clientes a construir um financiamento estruturado criativo e rentável, que possibilita a obtenção de capital sem sobrecarregar as operações. Com 15 anos de experiência como sócio do escritório Shearman & Sterling, oferecemos consultoria do mais alto nível de qualidade. - John Morrison, sócio

5 O QUE FAZEMOS (FUSÕES E AQUISIÇÕES) JOINT VENTURES E RELACIONAMENTOS ESTRATÉGICOS AQUISIÇÕES INTERNACIONAIS DE ATIVOS E COMPANHIAS FINANCIAMENTOS DESTINADOS À AQUISIÇÕES Ajudamos empresas brasileiras a formar joint ventures importantes nos setores de produção, tecnologia e recursos naturais ao estabelecer relações comerciais de cooperação mútua. Através da nossa proximidade com escritórios de advocacia, bancos de investimento, auditores e consultores, executamos operações de forma rápida e eficaz em quatro continentes. Nossa equipe realiza operações de financiamento destinadas à aquisições concomitantemente com atividades de fusão e aquisição, trazendo assistência jurídica de altíssimo nível à companhias emergentes da Brasil. - Francesca Cinotti, consultora

6 COMO ABORDAMOS NOSSA PROFISSÃO OBEDIÊNCIA À LEI OPERAÇÕES EFICAZES PREÇOS FIXOS A obrigação mais importante de nossos advogados é aconselhar nossos clientes para que estes atinjam seus objetivos atuando dentro da lei. Administramos nosso escritório como um negócio, fixando nossos preços sempre que possível e treinando nossos advogados para que atuem de forma eficiente. Me cansei de ver clientes olhando para o relógio quando eu entrava em uma sala, e sabia que existia uma forma melhor de oferecer serviços jurídicos. -Robert Newman, sócio

7 NOSSA ATUAÇÃO NO BRASIL ABERTURA DE CAPITAL EM BOLSAS DE VALORESAMERICANAS TÍTULOS DE DÍVIDAPÚBLICA E PRIVADA/ATIVIDADE BANCÁRIA COMERCIAL EXPANSÃO PARA EUA E BRASIL ATRAVÉS DE AQUISIÇÕES E RELACIONAMENTOS ESTRATÉGICOS REPRESENTAÇÃO CORPORATIVA NOS ESTADOS UNIDOS Esperamos lidar com companhias emergentes e altamente rentáveis do Brasil que possuam uma gerência ambiciosa que busca financiamento ou que queira expandir seus negócios para os Estados Unidos. Estas companhias emergentes que estão expandindo seus negócios, nacional e internacionalmente, precisam de advogados de confiança especializados em títulos e comércio exterior, e que possam oferecer consultoria jurídica experiente, realizar operações eficazes e cobrar preços justos. Também buscamos nos aproximar de escritórios brasileiros de advocacia, auditores e consultores que queiram ajudar seus clientes a expandir para os Estados Unidos.

8 NOSSA ATUAÇÃO DO BRASIL VAMOS OFERECER CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA INTRODUÇÃO À NOSSA REDE ASSISTÊNCIA JURÍDICA NOS ESTADOS UNIDOS Com a continuidade da globalização, empresas de middle market precisam de acesso ao mercado mundial de capitais e de consultoria especializada que, antigamente, somente as maiores empresas podiam bancar. Os advogados do escritório Newman & Morrison trazem esta especilização às empresas brasileiras que buscam competir com grandes organizações multinacionais de forma criativa e rentável.

9 O PERFIL DOS SÓCIOS Robert Newman O sr. Newman é o sócio-gerente do escritório Newman & Morrison LLP e possui uma combinação única de mais de 10 anos de experiência empresarial no mercado de capitais, somados a mais de 15 anos de atuação como advogado especializado em títulos, aquisições e fusões. O sr. Newman auxilia empresas emergentes dos EUA e do resto do mundo a crescer, fornecendo consultoria jurídica em financiamento, fusões, aquisições, títulos mobiliários e governança corporativa. Já atuou em ofertas públicas e privadas de equity, em matérias federais e estaduais, fusões e aquisições, e no direito comercial de forma geral. O sr. Newman começou sua prática jurídica com o Grupo Corporativo e de Títulos do escritório Sullivan & Cromwell, onde trabalhou com corporações e bancos de investimento em atividades de financiamento sofisticadas e com operações de fusão e aquisição. O sr. Newman agora dedica sua experiência em títulos mobiliários, fusões e aquisições ao crescimento e às ambições de companhias emergentes públicas e privadas dos EUA, da América Latina e da Ásia. A experiência do sr. Newman anterior ao início da sua prática jurídica foi como representante registrado na Smith Barney Harris & Upham (atual Citibank) e como consultor na área de mercado de capitais de grandes bancos e corretoras, incluindo Merrill Lynch, Chase/Interactive Data Corporation, e Barclays Bank PLC. Juntando sua experiência jurídica à sua experiência no mercado de capitais, ele é capaz de guiar clientes através de estruturas intrincadas e questões regulatórias, enquanto executa operações de forma eficaz pelo labirinto dos bancos de investimento, auditores, escritórios especializados em relacionamento com investidores e fundos de investimento.

10 O PERFIL DOS SÓCIOS John Morrison O sr. Morrison é sócio-fundador do escritório Newman & Morrison LLP e trabalha há mais de 25 anos em uma grande variedade de atividades de financiamento e títulos mobiliários. Ele traz ao escritório uma grande experiência em operações com títulos públicos e privados, além de estar profundamente envolvido em financiamentos estruturados públicos e privados e em operações transfronteiriças envolvendo emitentes e bancos de investimento nos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e Ásia. Está acostumado a representar tanto os emitentes estrangeiros quanto os nacionais em financiamentos públicos e privados de dívida de alto rendimento e nos financiamentos estruturados de dívidas. A maior parte da carreira do sr. Morrison foi como sócio e associado do escritório Shearman & Sterling LLP, nas filiais de Nova York, Londres e Abu Dhabi. Também passou muitos anos como sócio do escritório Haynes and Boone, atuando no grupo de Mercado de Capitais na filial de Nova York. No Shearman & Sterling, atuou no grupo de Mercado de Capitais, no grupo de Titularização e Derivativos e no grupo de Falências e Reestruturação Empresarial.

11 O PERFIL DOS SÓCIOS Gerry Adler Com mais de 30 anos de experiência em direito dos títulos mobiliários, o sr. Adler concentrou sua atuação na regulamentação de títulos, incluindo ofertas públicas e privadas de debt edeequity, matérias federais e estaduais, fusões e aquisições, inclusive fusões reversas, financiamento de capital de risco, governança corporativa e direito comercial. O sr. Adler tem uma vasta experiência na representação de emitentes e de empresas de investimento em ofertas públicas e privadas de títulos, assim como na representação de compradores, vendedores e consultores financeiros em uma variedade de operações envolvendo sociedades abertas e fechadas. Ele representa um grande leque de clientes, incluindo corretores que atuam como adquirentes e subscritores, fabricantes, desenvolvedores de software e empresas de tecnologia, além de ser bastante consultado em préofertas públicas. Trabalha com seus clientes adquirentes e subscritores em todos os aspectos do processo de due diligence anterior à realização de ofertas, além de trabalhar com sociedades abertas e fechadas em todos os aspectos relacionados ao processo de due diligence de fusões e aquisições. A experiência do sr. Adler anterior à sua entrada no setor privado foi como Procurador-Geral Adjunto do Estado de Nova York no Departamento de Títulos e Financiamento Imobiliário, além de Conselheiro Especial da Bolsa de Valores de Nova York. Atualmente, o sr. Adler é membro da diretoria da National Investment Banking Association, uma entidade sem fins lucrativos que funciona como uma associação para corretores nacionais, regionais e independentes, empresas de investimento, consultores e outros profissionais do mercado de capitais. O sr. Adler foi Capitão da Corporação de Advogados-Gerais da Reserva do Exército dos Estados Unidos.

12 O PERFIL DOS CONSULTORES Francesca Cinotti A srta. Cinotti trabalhou por mais de 15 anos com uma grande variedade de títulos domésticos e internacionais e em atividades financeiras, e tem vasta experiência em operações de títulos públicos e privados. A srta. Cinotti se formou na Tulane Law School, e foi associada da filial de Paris do escritório Shearman & Sterling por muitos anos, dedicando-se a joint ventures, fusões e aquisições internacionais. Foi transferida para a filial de Nova York do Shearman & Sterling, onde auxiliou clientes com ofertas públicas e privadas, nacionais e internacionais, de equity ededebt. A srta. Cinotti tem ótima experiência em criar e reestruturar complexas estruturas financeiras nacionais e internacionais, e liderou planos jurídicos em diversas operações de financiamento estruturado, como financiamento de single credit, conduit financing, financiamento através de veículos de investimento estruturado e titularização de carteiras, realizando o contato e a negociação com agências de notação, negociando garantias financeiras com monorramos, coordenando as atividades de conselhos locais e regulatórios e oferecendo consultoria a clientes em assuntos gerais de compliance. A experiência da srta. Cinotti também inclui operações com fundos de capital privado e hedge funds. É,ainda,professora adjunta de Argumentação Jurídica da Manhattanville College, em Purchase, NY. A srta. Cinotti é fluente em italiano, espanhol e francês, o que permite que ela se comunique de forma eficaz com clientes europeus e latino-americanos.

13 NOSSOS ÊXITOS INTERNACIONAIS RECENTES CleanTech Innovations, Inc. US$ 20 milhões - investimento privado em equity e debt. SmartHeat Inc. US$ 27 milhões - oferta pública subscrita CleanTech Innovations, Inc. US$ 10 milhões - investimento privado em equity. CleanTech Innovations, Inc. Fusão Reversa - Everton Capital Corp. Deer Consumer Products, Inc. US$ 75.9 milhões oferta pública subscrita SmartHeat Inc. US$ milhões oferta pública subscrita Deer Consumer Products, Inc. US$ 15 milhões - investimento privado em equity. SmartHeat Inc. US$ 9 milhões acordo de empréstimo Deer Consumer Products, Inc. US $2.678 milhões - investimento privado em equity Deer Consumer Products, Inc. US$ 956,800 investimento privado em equity Deer Consumer Products, Inc. US$ 746,000 investimento privado em equity Deer Consumer Products, Inc. - Fusão Reversa - Tag Events Corp. Aquisição da Güstrower Wärmepumpen GmbH pela SmartHeat Inc. Aquisição da LTU Technologies SAS. FusionTech, Inc. Fusão Reversa - ZapNaps, Inc. O escritório Newman & Morrison está determinado a trazer sua experiência internacional de alto nível nas áreas de mercado de capitais, financiamentos, fusões e aquisições às empresas emergentes brasileiras.

14 Informações para Contato Robert Newman Francesca Cinotti John Morrison Gerry Adler 44 WALL STREET, NOVA YORK, NY Tel. + 1 (212) / Fax +1 (212)