I N D Ú S T R I A S R O M I S. A.

Transcrição

1 I N D Ú S T R I A S R O M I S. A. Analistas de Investimentos Corretora 27 de Setembro de 2005

2 1 - A Organização 2 - Os Produtos e Tecnologia 3 - Mercado 4 - Resultados 5 - Balanço Social 6 - Perspectivas

3 Organização

4 A Empresa: Indústrias Romi S.A. Sede em Santa Bárbara d Oeste/SP Atuação: A empresa atua em toda indústria metal-mecânica e transformadora de plásticos por injeção, notadamente nos setores automobilístico e autopeças, bens de consumo, bens de capital em geral e agroindustrial.

5 Histórico Evolução Cronológica: Início - Garage Santa Bárbara; Início de fabricação máquinas agrícolas; Fabricação do primeiro torno; Inicia exportação de tornos; Fabricação do primeiro automóvel brasileiro ROMI-ISETTA; Criada a Fundação Romi; Fabricação do primeiro torno CNC; Torna-se uma Sociedade Anônima de capital aberto; Lançamento da linha de Injetoras de Plástico; Início da atividade nova fundição;

6 Histórico Início da atividade da subsidiária de vendas nos EUA, a Romi Machine Tools, Ltd., Iniciada a produção do Romicron, um sistema para usinagem de furos de alta precisão; Certificação ISO 9001 para todas as unidades da empresa; Início da atividade da subsidiária de vendas na Alemanha, a Romi Europa GmbH; Certificação ISO Sistema de Gestão Ambiental. - A companhia comemora 75 anos de fundação.

7 Acionistas/Empresas Controladas Fênix 55,4% ON = 68,6% PN = 40,7% Famílias Romi/Chiti 11,2% ON = 13,2% PN = 9,0% Fundação Romi 2,2% ON = 2,4% PN = 2,0% Mercado 31,2% ON = 15,8% PN = 48,3% Dados Financeiros = Dez/04 Romi PL = R$ 316 mi ROL = R$ 444 mi Funcionários = Rominor Romi Machine Favel 92,96% Tools 100% Romi Europa 100% Interocean 100% Uruguai 100% Empreendimentos Controlada MF - USA Controlada MF - Europa Trading Inativa Apoio Financeiro - Uruguai PL = R$ 17 mi ROL = R$ 1 mi Funcionários = 0 PL = US$ 3 mi ROL = US$ 11 mi Funcionários = 12 PL = Euro 0,3 mi ROL = Euro 0,6 mi Funcionários = 4 PL = R$ 0,1 mi ROL - Funcionários = 0 PL = US$ 1,3 mi ROL = US$ 0,04 mi Funcionários = 0

8 Estrutura Organizacional A empresa possui 9 unidades fabris em Santa Bárbara d'0este/sp: Matriz - Unidade Fabril 01 - Execução de usinagem geral - Unidade Fabril 02 - Montagem de Tornos Convencionais e Tornos a CNC - Unidade Fabril 03 - Chaparia - estruturas e coberturas de chapas para MF e IP - Unidade Fabril 05 - Romicron - Sistema de Mandrilamento de Alta Precisão Rodovia SP 304 km 141 -Unidade Fabril 10 - Fundição Rodovia SP 304 km 141,5 -Unidade Fabril 11 - Fabricação de Centros de Usinagem -Unidade Fabril 14 - Divisão Eletrônica -Unidade Fabril 15 - Fabricação de Injetoras de Plástico -Unidade Fabril 16 - Fabricação de Centros de Torneamento

9 Estrutura Organizacional Áreas dos Terrenos: m 2 Áreas Construídas: m 2 Nº Funcionários: 2.311

10 Pontos de Venda 13 Filiais de Venda 30 Vendedores Residentes

11 ORIENTE MÉDIO

12 Estrutura Comercial - ME 2 filiais: Estados Unidos e Alemanha Representantes Máquinas-Ferramenta: América do Sul = 10 América Central = 2 América do Norte = 3 Europa = 15 Ásia, Índia, Oriente Médio e Oceania = 6 Representantes Injetoras de Plástico: América do Sul = 6 América do Norte = 1 Representantes Fundidos e Usinados Estados Unidos = 1 Europa =1 Representantes Romicron Estados Unidos e Europa = Kennametal Japão = Fuji-Seiko

13 P rodut os

14 Produtos - Geral Faturamento Fundidos e Usinados 18% Máquinas- Ferramenta 65% Injetoras de Plástico 17%

15 Produtos - Máquinas-Ferramenta Faturamento P reço médio sem impostos (em R$) Romic ron 4% Peças 7% Serviços 2% Tornos Convencionais 4% Tornos Convencionais Tornos CNC Centros de Usinagem P eso médio: de 1,5 ton. a 10,0 ton. Capacidade: a máquinas/ano (dependendo do Mix) Centros de Usinagem 31% Tornos CNC 52%

16 Produtos - Máquinas-Ferramenta

17 Produtos - Romicron

18 Produtos - Injetoras de Plástico Faturamento Preço médio sem impostos (em R$) Injetoras de Plástico Serviços 2% Peças 4% Força de Fechamento: 65 ton a ton. Capacidade: 300 a 400 máquinas/ano (dependendo do mix) Injetoras de Plástico 94%

19 Produtos - Injetoras de Plástico

20 Produtos - Fundidos e Usinados Faturamento Preço médio por quilo sem impostos (em R$) Fundidos Brutos 4,01 Fundidos Usinados 8,73 Fundidos Brutos 48% Capacidade Atual: toneladas/mês Fundidos Usinados 52%

21 Produtos - Usinados e Fundidos

22 Estrutura de Custos Mão de Obra 23% Depreciação 4% Máquinas-Ferrmenta Despesas 3% Material Nac. 40% Mão de Obra 21% Depreciação 4% Injetoras de Plástico Despesas 2% Material Imp. 30% Material Imp. 15% Material Nac. 58% Depreciação 2% Fundidos e Usinados Despesas 6% Mão de Obra 23% Geral Empresa Depreciação 4% Despesas 2% Material Nac. 44% Mão de Obra 18% Material Imp. 0% Material Nac. 74% Material Imp. 27%

23 Estrutura de Custos P rin cip a is Insum o s M áquinas- Injetoras E m pres a Ferram enta de Plástico A ç os e Fundidos 19% 20% 20% Com p. Elétricos 16% 10% 14% Com p. Eletrônicos 24% 8% 20% Com p. Mecânicos 32% 30% 32% Com p. Hidráulicos 8% 32% 14% P rinc ipais Fornecedores CO S IPA - Cia Siderúrgica Paulista K abelschlepp Ind. Com. Ltda. B osch Rexroth Ltda. W eg Motores S.A. S c hneider Eletric Brasil Ltda. G E Fanuc Automation North America Y askawa Electric America S iem ens AG

24 Importação de Insumos PO R PAÍS PO R MOEDA Áu stria Ja pã o 40% 5% Ale m a nha 20% Ie ne 40% Euro 34% Itá lia 19% Esta dos Unidos 16% Dóla r 26%

25 Tecnologia 95% gerada pela própria empresa 5% licenciamento de fabricantes internacionais Patentes depositadas e concedidas 86 patentes Gastos com P&D 5% da Receita Líquida Número de engenheiros e técnicos 216 pessoas Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI 19/04/97 - prazo de 5 anos - montante de R$ 28,9 milhões 30/04/03 - prazo de 3 anos - montante de R$ 31,4 milhões

26 Mercado

27 ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE MÁQUINAS-FERRAMENTA - WORD CONSUMPTION Total - Em Bilhões de US$ ,8 33,7 34,5 34,2 34,8 32,9 34,6 35,6 32,3 28, Brasil - Em Milhões de US$ , , ,1 854,2 831,1 719,6 618,8 444,2 581,4 694,

28 ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE MÁQUINAS-FERRAMENTA - WORD CONSUMPTION Estados Unidos - Em Bilhões de US$ ,7 8,0 6,7 6,9 6,5 6,8 5,2 4,9 3,9 3, China - Em Bilhões de US$ ,3 6,8 5,9 4,7 3,8 4,0 3,9 3,0 3,0 3,

29 ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE MÁQUINAS-FERRAMENTA - WORD CONSUMPTION Europa - Em Bilhões de US$ 15,5 15,4 15,7 13,3 13,7 13,3 14,5 14,7 13,2 13, Ásia (exceto China) - Em Bilhões de US$ 12,7 9,3 7,6 7,9 7,9 7,4 6,0 5,6 5,9 5,

30 Máquinas-Ferramenta Faturamento Total por Ramo de Atividade dos Clientes 2005 Motocicleta 1% Manutenção 1% Outros Segmentos 13% Automotivo 28% Equiptos Médicos 2% Bombas 2% Máqs. Agrícolas 2% Petróleo 2% Ensino 2% Hidráulica Fundição 3% Ferramentarias 6% Máqs. Equiptos 10% Prest.Serviços 26% 2%

31 Market Share - Máquinas-Ferramenta no Brasil (produtos concorrenciais) O utros Nacionais 20% Im portados 40% R om i 40%

32 Máquinas Injetoras de Plástico Faturamento Total por Ramo de Atividade dos Clientes 2005 Brinquedos 2,1% Ensino 2,9% Móv eis 3,5% Outros 11,7% Embalagem 29,2% Util.Domés tic a 8,3% Serviços 6,9% Eletroeletrônico 7,6% A utomotivo 27,8%

33 Máquinas Injetoras de Plástico Consumo Mundial Bi US$ Market Share - Injetoras de Plástico no Brasil (produtos concorrenciais) O utros Nacionais 25% Im portados 40% Rom i 35%

34 Faturamento por Tipo de Financiamento Máquinas-Ferramenta e Injetoras de Plástico % Recursos Clientes 6% Outros 8% Finame Fabricante 38% Financiamento Romi 15% Modermaq 7% Finame Comprador 26%

35 Mercado - Fundidos e Usinados Faturamento Total por Ramo de Atividade dos Clientes 2005 Bens Capital 19% Ener. Eólica 1% Veíc Mov.Terra 3% Agrícola 5% Automotivo 72%

36 Fundições Brasileiras de Ferro Fundido Concorrenciais Romi EM P RES A CAPACIDADE FUNDIÇÃO US INAGEM TON/ANO TUPY FUNDS LTDA - JOINVILLE TEKSID DO BRASIL LTDA THYSSEN KRUPP FUNDS LTDA W EG INDS LTDA FUND LUK - SCHAEFFER BRASIL LTDA TUPY FUNDS LTDA- MAUÁ TECAST LTDA SCHULZ S/A INDS ROMI S/A TECUMSEH DO BRASIL FAGOR EDERLAN BRASILEIRA LTDA DEDINI S/A INUSTRIAS DE BASE METALCORTE INOX LTDA INDL HAHN FERRABRAZ LTDA - ALUMÍNIO JOHN DEERE BRASIL S/A FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS FUNDIMIG LTDA W ETZEL S/A - DIV FUND DE FERRO VOITH PAPER MÁQUINAS E EQUIP. LTDA INTERCAST S/A FUND BALANCINS LTDA INDS LANGER LTDA ELECTROCAST IND COM LTDA LEPE IND E COM LTDA MET RIOSULENSE S/A SIMISA - SIMIONI MET LDA SOM A Fonte: Guia ABIFA de Fundição (*) Romi considerando a expansão de 2005 Nº EMPREGADOS

37 Fundições Cativas x Fornecedores Fundições Capacidade Ton./Ano Preferencialmente Cativas % Preferencialmente Fornecedores % % Importação 0% Romi 3% Nacionais Cativos 13% R om i % Total % Nota: A importação de fundido bruto atualmente é irrelevante, e quando ocorre é de forma indireta na importação de conjuntos completos. Nacionais Fornecedores 84%

38 R es ult ados

39 Evolução da Receita de Vendas (R$ milhões) variação sobre ano anterior % % +41% +34% % (jun) 1º semestre 2º semestre

40 Evolução dos valores das Exportações (US$ milhões) percentual sobre vendas totais % 22% 12 16% 17 16% 15% 14 15% (jun) 1º semestre 2º semestre

41 Evolução da EBITDA (R$ milhões) variação sobre ano anterior % % % -1% +32% (jun) 1º semestre 2º semestre

42 Evolução do Lucro Líquido (R$ milhões) variação sobre ano anterior % % +52% +41% +8% (jun) 1º semestre 2º semestre

43 Evolução da margem sobre vendas 50% 40% 30% 38% 45% 46% 43% 43% 40% 20% 10% 0% 17% 17% 16% 19% 12% 15% 16% 14% 14% 11% 8% 8% (jun) Bruta Operacional Líquida

44 Evolução dos Dividendos Pagos - JSCP - (R$ milhões) percentual sobre o Lucro Líquido 25,0 19,1 20,0 13,7 15,0 27% 11,0 10,0 5,6 6,3 8,5 30% 34% 5,0 32% 34% 32% 0, (jun)

45 P / L - Relação Preço Lucro 7,0 6,0 5,1 5,4 5,3 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 3,0 3,6 3,6 0, jul/04 a jun/05

46 Investimentos em Ativos Fixos e em P&D (R$ milhões) jul/04 a jun/05 Fixo P&D

47 Evolução dos Financiamentos - (R$ milhões) participação das Importações % 87% 19 77% 65% 10 92% 85% (jun) Im portações Outros

48 Estrutura de Capital - jun/2005 Terceiros (Financiamentos) 10% Próprio (PL) 90% Terceiros (Financiamentos) Próprio (PL)

49 B alanço S ocial

50 Balanço Social Mil Reais Investimentos Sociais º S Salários e Encargos Impostos Recolhidos Meio Ambiente Investimentos Sociais Privados Geração Empregos (pessoas)

51 Balanço Social Investimentos em Funcionários Mil Reais º S Treinamento Transporte Alimentação Assistência Médica Previdência Privada Recreação

52 P ers pectivas

53 Vetores de Crescimento Estrutura de Sensibilidade Crescimento do PIB Volume das Vendas 2% 5% 4% 20% 6% 60% Máquinas-Ferramenta Sensibilidade ao PIB Industrial Injetoras de Plástico Sensibilidade ao consumo Fundidos e Usinados grande crescimento aumento de market-share expansão de 2300 ton/mês para 4000 ton/mês, em 2006 novo projeto em estudo: 4000 ton/mês para ton/mês, em 4 anos

54 I N D Ú S T R I A S R O M I S. A. Avenida Pérola Byington, 56 - Centro Santa Bárbara d Oeste - SP Fone: (19) Fax: (19) Américo Emílio Romi Neto Diretor de Relações com Investidores Fone: (19) Fax: (19) aeromi@romi.com.br Site: