Mercado BRASIL. O parceiro da sua empresa BRAGA. 2013

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1 Mercado BRASIL O parceiro da sua empresa BRAGA. 2013

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3 PORQUÊ BRASIL? BRIC Elevado crescimento económico na última década (PAC 2, ) 1ª economia da América Latina e 6ª economia do mundo Economia diversificada Rico em recursos naturais (maior biodiversidade mundial) País de dimensão continental População de 192 milhões de habitantes/consumidores Forte crescimento da classe consumidora Estabilidade económica, política e social Maior abertura ao exterior

4 PORQUÊ BRASIL? Inexistência de limite legal à entrada de capital estrangeiro e aquisição de empresas brasileiras por capital estrangeiro Grandes investimentos em infraestruturas Grandes eventos: Copa 2014 e Olimpíadas 2016 Ano de Portugal no Brasil e do Brasil em Portugal (7 Setembro 2012 / 10 Junho 2013) Acordo para evitar a dupla tributação Triangulação Portugal/Brasil/África Língua/cultura Ligações aéreas facilitadas

5 AMEAÇAS/BARREIRAS Mercado muito proteccionista Sistema fiscal complexo com impostos em cascata Elevada carga tributária (II, IPI, ICMS, etc) Elevadas taxas aduaneiras Funcionamento das alfândegas, portos e afins Especificações na rotulagem / etiquetagem Taxas de juro elevadas Complexidade do sistema jurídico Forte burocracia

6 AMEAÇAS/BARREIRAS Mercado laboral, caro, complexo e rígido. Elevada rotatividade. Escassez de mão-de-obra técnica e qualificada. Dificuldades na obtenção de vistos (90 dias + 90) Custo de vida muito elevado Baixa produtividade Custos de operação no país muito elevados Necessidade de uma grande taxa de investimento para suportar o crescimento do PIB Pobre infraestrutura Mercado concorrencial Diferenças culturais

7 OPORTUNIDADES Exportação Produtos alimentares (Azeite, Castanha, Pera fresca, Frutos secos, Queijos) Vinho Têxteis (técnico) Têxtil lar Bens de equipamento (máquinas, moldes, ferramentas ) Materiais de construção IDPE Energias TICs Serviços (consultoria/engenharia/arquitectura/saúde) Infraestruturas (rodovias, ferrovias, portos, saneamento, resíduos) Petróleo e gás Portos e logística transportes

8 ALIMENTAR E VINHOS Caracterização Mercado As 500 maiores empresas do sector de distribuição no Brasil faturaram mais de R$ 183 bilhões em 2011, mais 22% que em A faturação por loja foi, em 2011, de R$ 28,033 milhões, 29,3% superior ao ano anterior. Os ganhos médios por m2 aumentaram quase 47% desde O formato em que as empresas do sector distribuição mais apostam é o supermercado, seguido das lojas de conveniência e só depois a aposta recai nas grandes superfícies. Os Estados com maior peso no sector são São Paulo (35,4%), Rio de Janeiro (10,6%) e Minas Gerais (9%) contribuindo para que a região Sudeste tenha mais de metade da facturação total (55,8%). Apesar das crise internacional o sector tem vindo a crescer. O peso dos produtos importados nas vendas passou de 2,1% para 3,8%. Importaânica do MADE IN (ex azeite Made in Portugal!) O sector está cada vez mais automatizado e desenvolvido em termos de logística. Produtos gourmet, dietéticos, especialidades alimentares e bebidas

9 ALIMENTAR E VINHOS Formalidades Produtos alimentares que necessitam de habilitação para exportação: Queijos Produtos de origem animal (enchidos) Procedimentos Contatar a Direção Geral Veterinária (DGV), em Portugal e solicitar o registo da empresa junto do DIPOA / MAPA, para habilitação de exportação para o Brasil. Posteriormente, será também necessário o registo dos rótulos junto desta entidade. Em média, o processo demora cerca de um a dois meses para estar concluido, a partir do momento que dá entrada no DIPOA / MAPA

10 ALIMENTAR E VINHOS Restantes Produtos: Azeites Vinhos Não Necessitam de Registo Não é necessário o registo do produtor e marcas. Apenas o importador deve estar registado no MAPA para efectuar as importações. Mais informações A Receita Federal do Brasil disponibiliza no seu site na internet um simulador de apoio ao importador onde, através da Posição Pautal do produto, poderá ser consultado as taxas de impostos à importação e calcular estes tributos e os respectivos requisitos e exigências administrativa, conforme abaixo:

11 ALIMENTAR E VINHOS Canais de Distribuição - Sector Alimentar Produtor / Fabricante Importação directa 43% Importador/ Distribuidor 57% 3% 7% Super e Hipermercados 40% Lojas de Importados 10% Super e Hipermercados 30% Institucionais Hoteis e Restaurantes 20% Super e Hipermercados 70%

12 Panorama Angola Brasil ALIMENTAR E VINHOS Clientes Principais cadeias de varejo: Grupo Pão de Açúcar Grupo Carrefour Grupo Walmart Brasil Makro Grupo Cencosud Grupo Zaffari Santa Luzia (consumidor classe alta) Grds importadores vinho - Mistral, Decanter, Concorrentes Alimentação Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai Vinhos Argentina, Chile, Espanha, França e Itália

13 ALIMENTAR E VINHOS Pontos Fortes da Oferta Nacional Preferências idênticas dos consumidores; Sofisticação dos produtos; Adaptabilidade (língua e cultura); Diversidade dentro dos produtos mais fortes (vinhos e queijos diferentes por cada região do país, por exemplo); Vinho Português como referência (ainda) Baixo consumo per capita de vinhos (2 l/ano); Consumo vinho associado a classes A e B. Como os Potenciar Reforçar a promoção dos produtos portugueses; Alianças com distribuidoras, cadeias de retalho e supermercados; Trabalhar muito junto aos importadores; Aperfeiçoar o conhecimento do mercado/ cadeias de distribuição através de estudos; Apostar na proximidade cultural e elevar o estatuto do MADE IN Portugal; Nos vinhos apostar na formação.

14 ALIMENTAR E VINHOS Pontos Fracos da Oferta Nacional Maior distância em relação aos principais países fornecedores do Brasil, quase todos eles da América do Sul; Menor capacidade produtiva que os países concorrentes; São poucos os produtos que são fortes e capazes de concorrer num mercado tão grande; Produção nacional de vinhos (RGS). Como os Superar Criar ligações/parcerias entre os portos para facilitar/agilizar a troca de mercadorias; Criar uma cadeia produtiva no mercado destino para eliminar o fator distância, ou fazer parceria com uma empresa local para fazer a produção; Aperfeiçoar e cimentar ainda mais os bons produtos já existentes no mercado brasileiro.

15 Panorama Angola Brasil TÊXTIL Caracterização do mercado Indústria que tem quase 200 anos no País; Produção média de confecção: 9,8 bilhões de peças; (vestuário+cama, mesa e banho); 30 mil empresas em todo o País (formais); 5º maior produtor têxtil do mundo; 4º maior parque produtivo de confecção do mundo; 2º maior produtor e 3º maior consumidor de denim do mundo; Representa 16,4% dos empregos e 5,5% do faturamento da Indústria de Transformação; 2º maior gerador do primeiro emprego; 2º maior empregador da indústria de transformação, perdendo apenas para alimentos e bebidas (juntos); 1,7 milhão de trabalhadores diretos e 8 milhões se adicionarmos os indiretos e efeito de renda, dos quais 75% são de mão-de-obra feminina;

16 Panorama Angola Brasil TÊXTIL Caracterização do mercado Faturamento da Cadeia Têxtil e de Confecção: US$ 67 bilhões, contra US$ 60,5 bilhões em 2010; Investimentos no sector: US$ 2,5 bilhões (estimativa), contra US$ 2 bilhões 2010; A moda brasileira está entre as cinco maiores Semanas de Moda do mundo; Brasil é referência mundial em design de moda praia, jeanswear e homewear, tendo crescido também os segmentos de fitness e lingerie; Existem mais de 100 escolas e faculdades de moda; O Brasil ainda detém a cadeia completa na área têxtil. Tem desde a produção das fibras, como plantação de algodão, até os defiles de moda, passando por fiações, tecelagens, confecções e forte varejo; Por ano, visitam o Brasil cerca de 130 jornalistas de moda de todo o mundo.

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19 Panorama Angola Brasil TÊXTIL Clientes Maiores Empresas SP Alpargatas Coteminas Vicunha Hering Beira Rio Renner Pernambucanas C&A Marisa Walmart Concorrentes China Bangladesh India Peru Outros asiáticos

20 TÊXTIL Pontos Fortes da Oferta Nacional Tradição Têxtil Produtos com qualidade reconhecida; Crescente aposta em produtos com forte incorporação de conhecimento e tecnologia; Esforço na modernização de equipamento. Como os Potenciar Apostar em nichos de mercado (lar e técnicos) para produtos com qualidade e design; Escolha criteriosa de parceiro / importador (JK); Trabalhar o preço (margens altas); Trabalhar posicionamento de marca.

21 TÊXTIL Pontos Fracos da Oferta Nacional Empresas de pequena dimensão; Dependência da subcontratação; Falta de marca reconhecida internacionalomente; As exportações concentram-se, quase exclusivamente, em países do hemisfério norte; Concorrência da industria brasileira e sul americana. Como os Superar Apostar na promoção da marca própria; Apostar em parceiro com forte presença no mercado; Aposta em segmentos de nicho.

22 ABORDAGEM AO MERCADO Estudar muito bem o mercado que pretende actuar, antes de tomar qualquer decisão. É muito importante ter em consideração que não é um mercado de fácil penetração. Analisar e identificar a região mais adequada ao seu negócio. Ter em atenção a diversidade jurídica, legislativa, fiscal, logística e cultural entre os vários Estados. Planear com rigor o negócio e identificar bem o segmento-alvo. Questionar: O meu produto vende-se? Tenho preço? Há produção local? Quem são os países concorrentes? Quem são as marcas/empresas concorrentes? Em quanto ficam os direitos aduaneiros? Necessito de parceiros? Quem são os potenciais parceiros? Quais os impostos ao consumo? Quais são as principais feiras para promoção do meu produto? Quem são os principais importadores e distribuidores? Devo criar uma empresa local? Etc. Definir política de preços, produção e canais de distribuição. Obter o máximo de informações sobre os potenciais parceiros de negócios.

23 ABORDAGEM AO MERCADO Ter em consideração que o mercado brasileiro é muito sofisticado e exigente. Ter presença constante no mercado (acompanhamento próximo das operações). É difícil trabalhar o mercado brasileiro á distância. Ter presente que, apesar da proximidade cultural e da língua, o mundo dos negócios é diferente de Portugal. Tem de ter obrigatoriamente assessoria jurídica. Necessidade de músculo financeiro uma vez que os resultados demoram a acontecer. Mercado para profissionais e não amadores. Prepare-se para as reuniões conhecendo o mercado, sector, produto, concorrência, legislação, etc apresentado dossier de empresa. Informalidade no clima de negócios, até certa familiaridade, mas não em demasia. Participe em feiras e missões. O ritmo e a dinâmica nos negócios no Brasil são diferentes. Seja persistente, paciente e não desista.

24 Carlos Moura