SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO BALANÇO 2012 E PERSPECTIVAS 2013

Transcrição

1 SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO BALANÇO 2012 E PERSPECTIVAS 2013 AGUINALDO DINIZ FILHO PRESIDENTE DO CONSELHO DA ABIT JANEIRO DE 2013

2 ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA E DE DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE CONFECÇÃO INFOGRÁFICO DO SETOR TÊXTIL 2

3 RESULTADOS 2012 JANEIRO DE 2013

4 FATURAMENTO DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (em US$ bilhões) 67,0 60,0 56,7 RESULTADOS * Fonte: IEMI Nota: * Estimativa Abit Câmbio Médio: 2010:R$ 1,76; 2011: R$1,67; 2012: R$ 1,95 4

5 MERCADO INTERNO, PRODUÇÃO E VENDAS NO VAREJO NO BRASIL EVOLUÇÃO NA COMPARAÇÃO COM O ANO ANTERIOR Têxteis ,3% 14,9% Jan Nov ,6% RESULTADOS 2012 Vestuário 7,2% 4,4% 10,5% Varejo 10,6% 3,6% 3,4% Fonte: IBGE ABIT 5

6 MERCADO INTERNO E PRODUÇÃO x IMPORTAÇÕES PRODUÇÃO FÍSICA JAN NOV.12/JAN NOV.11 3,43% +19,6% RESULTADOS 2012 Têxtil Vestuário Volume Volume 4,6% 10,5% VENDAS NO VAREJO JAN NOV.12/JAN NOV.11 IMPORTAÇÕES VESTUÁRIO 2012/2011 Fonte: IBGE ALICEWEB ABIT 6

7 EMPREGOS NO BRASIL (variação %) A ABIT estima que em 2012 a redução do pessoal ocupado assalariado seja superior a 130 mil postos de trabalho Pessoal Ocupado Assalariado (milhares de empregados) Têxteis Confecção Variação Anual de Pessoal Ocupado Assalariado (variação jan nov 2012/jan nov 2011) 1,5% RESULTADOS Indústria de Transformação 5,7% * 2012** Têxtil 8,9% Confecção Fonte: Nota: IBGE PIMES * Estimativa IEMI; ** Projeção ABIT com base nas variações setoriais de pessoal ocupado calculada pelo IBGE 7

8 GASTOS COM PESSOAL (em R$ bilhões por ano) 26,7 19,7 RESULTADOS ,4 12,4 11,5 11,0 8,7 4,9 Alimentos Automotivo, autopeças, reboques, carrocerias, etc Máquinas e Equipamentos Têxtil e Confecção Químico Autopeças, reboques, carrocerias, etc Automotivo Couro e Calçados Fonte: IBGE PIA (Pesquisa Industrial Anual) 8

9 INVESTIMENTOS 2010: US$ 2,0 bi 2011: US$ 2,4 bi 2012: US$ 2,2 bi RESULTADOS 2012 BNDES Importação de Máquinas 2010 Têxtil R$ 1.558,1 mi Confecção R$ 592,1 mi 2010 Cadeia US$ 731 mi Máquinas de costura US$ 200 mi 2011 R$ 1.544,7 mi R$ 1.011,3 mi 2011 US$ 913 mi US$ 228 mi Jan Nov 12 R$ 1.159,2 mi R$ 1.342,0 mi 2012 US$ 765,6 mi US$ 168,2 mi Fonte: BNDES ALICEWEB Nota: 2010: câmbio médio de R$1, : câmbio médio de R$1, : câmbio médio de R$1,95 (Estimativa ABIT) 9

10 BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO , Exportação Importação Saldo Taxa de câmbio , ,10 1, ,95 1,99 1,76 1, , RESULTADOS * Fonte: MDIC/ALICEWEB / Nota: * Estimativa Abit Observação: Excluídos valores de fibras de algodão 10

11 IMPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO (em US$ milhões) AUMENTO DE 27 VEZES EM UMA DÉCADA RESULTADOS Fonte: ALICEWEB/MDIC Nota: * Estimativa Abit 11

12 INFLAÇÃO (variação %) Índice de Preços ao Produtor (IPP) x Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) IPP Têxtil IPP Vestuário IPCA Vestuário IPCA Geral 8,27 RESULTADOS ,50 4,78 4,90 5,79 5,80 1,31 1,87 Fonte: IBGE VAREJO

13 PRINCIPAIS CONQUISTAS 2012 JANEIRO DE 2013

14 PRINCIPAIS CONQUISTAS EM 2012 Desoneração da Folha de Pagamento Resolução 13 do Senado Guerra dos Portos Redução do custo de Energia Elétrica (ABIT trabalha o tema desde 2008 PL 2860 Dep. José Carlos Machado = Redução da Tarifa Industrial das 22hs às 6hs) Renovação do REINTEGRA (3%) Ampliação da Margem de Preferência de produtos nacionais nas compras governamentais (de 8% para 20%); Aumento dos limites do SIMPLES (R$ 3,6 milhões) INMETRO nos portos; Prêmio APEX de Inteligência Comercial Programa Texbrasil Prorrogação do PSI Programa de Sustentação do Investimento (BNDES) PRINCIPAIS CONQUISTAS

15 ESTIMATIVAS 2013 JANEIRO DE 2013

16 FORÇAS POSITIVAS E FORÇAS NEGATIVAS Possibilidade de crescimento do PIB e do consumo superior a 2012; Grandes eventos: Copa das Confederações e Jornada Mundial da Juventude; Efeitos das medidas tomadas em 2012 como desoneração da folha + redução custo da energia + fim da guerra dos portos + redução da taxa de juros, entre outras; Taxa média de câmbio superior a dos últimos anos; ESTIMATIVAS 2013 Persistência / lenta recuperação da crise nos mercados desenvolvidos; Excedentes produtivos dos principais concorrentes estrangeiros = busca de mercados alternativos as vezes de forma predatória; Taxa de câmbio ainda valorizada; Consumidor ainda ajustando seu nível de endividamento; Pressão de custos decorrentes dos fatores sistêmicos como logística, mão de obra, burocracia, carga tributária, entre outros; Possível problema de fornecimento de energia com impacto nas operações e nos custos da economia; 16

17 ESTIMATIVAS PARA O ANO DE 2013 A partir desta base, estimamos para 2013 os seguintes indicadores: ESTIMATIVAS 2013 Estimativas do mercado indicam que o PIB em 2013 deverá crescer 3,0%... 2,4% 0 a 2% 4,0% 53 bi 0 CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO CRESCIMENTO FÍSICO DO VAREJO DE VESTUÁRIO FATURAMENTO DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (US$) GERAÇÃO DE EMPREGOS DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO 17

18 FOCOS DE ATUAÇÃO 2013 JANEIRO DE 2013

19 MODA BRASILEIRA: EU USO, EU ASSINO! Salvaguarda + Regime Tributário Competitivo para Confecção FOCOS DE ATUAÇÃO

20 SALVAGUARDA HISTÓRICO: Protocolada em agosto de 2012 Abrange 60 produtos de confecção que representam 82% das importações vindas da China Cerca de 40 confecções participaram da amostra FOCOS DE ATUAÇÃO 2013 ESTÁGIO ATUAL: Governo pediu atualização dos dados Abit estima três meses para atualização Objetivo é conseguir abertura das investigações 20

21 REGIME TRIBUTÁRIO COMPETITIVO PARA CONFECÇÃO CONCEITO DO RTCC Desoneração, simplificação e desburocratização da carga tributária incidente sobre as confecções, elo de maior intensidade de mão de obra da cadeia produtiva. FOCOS DE ATUAÇÃO

22 REGIME TRIBUTÁRIO COMPETITIVO PARA CONFECÇÃO Número de empresas em % % % Receita Bruta em 2010 (R$ bilhões a preços de 2011) 72% 2,27 5% 23% 10,1 FOCOS DE ATUAÇÃO ,1 Funcionários/empresa 1 a 4 5 a Funcionários/empresa 1 a 4 5 a A carga tributária média atual* sobre a Receita Bruta é de 18% para todas essas classificações. Fonte: PIA 2010 IBGE / * Inclui apenas impostos diretos incidentes sobre a venda + Contribuição Patronal Previdenciária

23 REGIME TRIBUTÁRIO COMPETITIVO PARA CONFECÇÃO Até 2025, com o RTCC, projeta se um crescimento da produção física do setor de confecção da ordem de 69%. FOCOS DEATUAÇÃO Produção - mil t + 69% (P) 2014 (P) 2016 (P) 2018 (P) 2020 (P) 2022 (P) 2024 (P) Carga 18% Carga 5% a10%

24 REGIME TRIBUTÁRIO COMPETITIVO PARA CONFECÇÃO Até 2025, com o RTCC, o setor de confecção pode aumentar em 300 mil o número de postos de trabalho. Pessoal ocupado (mil) + 33% FOCOS DEATUAÇÃO (P) 2014 (P) 2016 (P) 2018 (P) 2020 (P) 2022 (P) 2024 (P) Carga 18% Carga 5% a 10%

25 OBRIGADO! JANEIRO DE 2013