Seminário Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira. Lisboa, 21 de Janeiro de 2014

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1 Seminário Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira Lisboa, 21 de Janeiro de 2014

2 Brasil Desafios e Oportunidades I. Caracterização do país II. Principais dados macroeconómicos III. Porquê Brasil IV. Relações bilaterais Portugal / Brasil V. Dificuldades, Desafios e Oportunidades VI. Abordagem ao mercado VII. Actividade, Estratégia e Equipa da AICEP

3 I. Caracterização do país Regiões do Brasil

4 I. Caracterização do país República Federativa 26 Estados Federados e 1 Distrito Federal (DF) Governos descentralizados em cada Estado, com Governador, Assembleia Legislativa e Tribunal Estadual População de 194 milhões de habitantes (104 milhões de população activa; 40% < 25 anos) Principais cidades: S.P. (11,4m), R.J. (6,4m), Salvador (2,7m), Brasilia (2,6m), Fortaleza (2,5m) e B.H. (2,4m) Risco país e ranking negócios: BBB Membro do Mercosul - união aduaneira Reservas internacionais elevadas

5 I. Caracterização do país Política de atracção de IDE (greenfield, parcerias, processos de privatizações, PPPs) Programas / Planos em curso: Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2); Plano de Acção de Ciência, Tecnologia e Inovação; Programa Minha Casa Minha Vida; Plano de Desenvolvimento da Educação; Plano Brasil sem Miséria; Programa Mais saúde. Brasil assumiu uma política de diversificação de parceiros comerciais Mercado muito cobiçado a nível mundial com muitas multinacionais presentes Estabilidade do emprego e na renda Políticas macroeconómicas sólidas Crescimento dinamizado pelo investimento, pelas exportações e pelo consumo das famílias

6 II. Principais dados macroeconómicos PIB (p.m.) (10 9 USD): 2.252,4 (2012) / 2.394,6 (2013 prev.) SP 33%, RJ 11%, MG 9%, RGS 6% e Paraná 6% PIB per capita - USD (2012) / (2013 prev.) Crescimento PIB - 0,9% (2012) / 2,0% (2013 prev.) Consumo privado - 3,1% (2012) / 1,9% (2013 prev.) Desemprego - 5,5% (2012) / 6,2% (2013 prev.) Inflação - 5,4% (2012) / 6,5% (2013 prev.) Dívida pública (% do PIB) - 24,2% (2012) / 22,5% (2013 prev.)

7 II. Principais dados macroeconómicos Estrutura da economia: Serviços 68,5% Indústria 25,4% Agropecuaria 6,1% Saldo da balança comercial - em regra positivo Principais clientes - China, EUA e Argentina Principais fonecedores - China, EUA e Argentina IDE - 5º receptor mundial em 2010 e 2011

8 III. Porquê o Brasil BRIC com perspectivas de crescimento económico 1ª economia da América Latina e 7ª economia do mundo Economia diversificada e rica em recursos naturais (maior biodiversidade mundial). O présal em ES, RJ e SP País de dimensão continental com um grande potencial no agronegócio Enorme mercado de consumo com forte crescimento da classe consumidora e da classe média (56% classe média). Em 2030 será o 5º maior mercado consumidor do mundo Crescente abertura ao exterior Inexistência de limite legal à entrada de capital estrangeiro e aquisição de empresas brasileiras por capital estrangeiro Grandes investimentos em infraestruturas Grandes eventos: Copa 2014 e Olimpíadas 2016

9 III. Porquê o Brasil Nos próximos anos os focos dos investimentos serão nos sectores de petróleo e gás, infraestruturas e industrias de bens de consumo, graças à combinação dos sectores público e privado Maior produtor mundial de café, sumo laranja, açucar e etanol Maior exportador de ferro, café, sumo de laranja, açucar, soja, carne vaca, frango e etanol Um dos maiores produtores de carros e aviões do mundo 5º maior fabricante de equipamentos médico-hospitalares 8º maior mercado de tecnologia da informação 10º mercado mundial consumidor de energia (muito de ER) Acordo para evitar a dupla tributação Triangulação Portugal/Brasil/África Língua/cultura

10 IV. Relações bilaterais Portugal / Brasil Posição e quota do Brasil Unid Jan/Out Brasil como cliente de Portugal Brasil como fornecedor de Portugal Posição % 0,82 0,93 1,18 1,36 1,50 1,56 Posição % 2,12 1,73 1,78 2,47 2,44 1,63 Operadores Económicos Exportadores para o Brasil Unid Nº empresas

11 IV. Relações bilaterais Portugal / Brasil A balança comercial bilateral de bens é ainda deficitária para Portugal (10 3 EUR) Var 08/12 % a 2012 Jan/Set 2013 Jan/Out Var.12/13 Jan/Out % Exportações , ,4 Importações , ,7 Saldo Coeficiente de cobertura 23,5% 33,2% 42,0% 39,9% 49,6% % 80,2% -- a media aritmética das taxas de crescimento no período

12 IV. Relações bilaterais Portugal / Brasil A balança comercial bilateral de serviços é superavitária para Portugal (10 3 euros) Var 08/12 % a 2012 Jan/Set 2013 Jan/Set Var.12/13 Jan/Set % Exportações , ,8 Importações , Saldo Coef. Cob. 183,1% 205,2% 234,3% 270,0% 301,3% ,8% 335,0% -- a media aritmética das taxas de crescimento no período

13 IV. Relações bilaterais Portugal / Brasil Principais exportações Bens (10 3 euros) 2008 % Tot 2011 % Tot 2012 % Tot 2012 Jan/Out 2013 Jan/Out Var.12/13 Jan/Out Produtos agrícolas , , , ,6 Máquinas e aparelhos , , , ,2 Metais comuns , , , ,7 Subtotal , , , ,3 Total ,4 Principais importações Bens (10 3 euros) 2008 % Tot 2011 % Tot 2012 % Tot 2012 Jan/Out 2013 Jan/Out Var.12/13 Jan/Out Combustíveis minerais , , , ,5 Produtos agrícolas , , , ,0 Produtos alimentares , , , ,8 Subtotal , , , ,0 Total ,7

14 IV. Relações bilaterais Portugal / Brasil INVESTIMENTO DIRECTO FLUXOS IDE Jan/Set 2013 Jan/Set Var % Jan/Set 12/13 ID do Brasil em Portugal ,1 Origem 16º 11º 8º 16º 15º 14º 12º -- FLUXOS IDPE ID Portugal no Brasil Jan/Set 2013 Jan/Set Var % Jan/Set 12/ ,3 Destino 4º 5º 2º 5º 3º 2º 4º -- Fonte: Banco de Portugal

15 V. Dificuldades, desafios e oportunidades Dificuldades e desafios Mercado proteccionista Sistema fiscal complexo com impostos em cascata Elevada carga tributária (II, IPI, ICMS, COFINS, etc) Elevadas taxas aduaneiras Funcionamento das alfândegas, portos e afins Especificações na rotulagem / etiquetagem Taxas de juro elevadas Complexidade do sistema jurídico Forte burocracia

16 V. Dificuldades, desafios e oportunidades Dificuldades e desafios Mercado laboral caro, complexo e rígido com elevada rotatividade. Escassez de alguma mão-de-obra técnica e qualificada. Custo de vida muito elevado Baixa produtividade Custos de operação no país muito elevados Diminuição da demanda global de commodities Grande desafio na melhoria da infraestrutura existente Mercado concorrencial Diferenças culturais

17 V. Dificuldades, desafios e oportunidades Oportunidades (Exportação/IDPE) Produtos alimentares (Azeite, Castanha, frutas frescas, frutos secos, ) e vinho Bens de equipamento (máquinas, moldes, ) Materiais de construção Energias TICs Serviços (consultoria, engenharia, arquitectura, saúde) Infraestruturas (rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, saneamento, resíduos) Petróleo e gás (pré-sal) Logística Agronegócio

18 VI. Abordagem ao mercado Estudar muito bem o mercado em que pretende actuar, antes de tomar qualquer decisão. É muito importante ter em consideração que não é um mercado de fácil penetração. Analisar e identificar a região mais adequada ao seu negócio. Ter em atenção a diversidade jurídica, legislativa, fiscal, logística e cultural entre os vários Estados. Planear com rigor o negócio e identificar bem o segmento-alvo. Questionar: O meu produto vende-se? Tenho preço? Há produção local? Quem são os países concorrentes? Quem são as marcas/empresas concorrentes? Em quanto ficam os direitos aduaneiros? Quem são os potenciais parceiros? Quais os impostos ao consumo? Quais são as principais feiras para promoção do meu produto? Quem são os principais importadores e distribuidores? Devo criar uma empresa local? Etc. Obter o máximo de informações sobre os potenciais parceiros de negócios. Ter em consideração que o mercado brasileiro é sofisticado e exigente.

19 VI. Abordagem ao mercado Ter presença constante no mercado (acompanhamento próximo das operações). É difícil trabalhar o mercado brasileiro á distância. Ter presente que, apesar da proximidade cultural e da língua, o mundo dos negócios é diferente de Portugal. Tem de ter obrigatoriamente assessoria jurídica. Necessidade de músculo financeiro uma vez que os resultados demoram a acontecer. Informalidade no clima de negócios, até certa familiaridade, mas não em demasia Participe em feiras e missões. O ritmo e a dinâmica nos negócios no Brasil são diferentes. Seja persistente, paciente e não desista.

20 VII. Actividade, Estratégia e Equipa da AICEP Estratégia Diversificação regional Diversificação sectorial Cooperação estreita com as Camaras Portuguesas no Brasil (13) Estreita ligação com a Embaixada, Consulados, Vice-Consulados,... Ligação permanente às agências de investimento e apoio a empresas estrangeiras nos diferentes Estados (Investe SP, Rio Negócios, ADECE, etc) Benchmarketing com instituições congéneres Networking permanente Efeito de arrastamento das PMEs Aprofundamento das relações com as autoridades Estaduais, Federais e Municipais Trabalho com os media locais Relacionamento privilegiado com os multipliers (escritorios de advogados, consultores, bancos, fundos investimento, etc) Trabalho de imagem apresentando um Portugal moderno, inovador e dinâmico

21 VII. Actividade, Estratégia e Equipa da AICEP Equipa no Brasil Carlos Moura, Director, carlos.moura@portugalglobal.pt Carolina Lousinha, Gerente de promoção SP, maria.lousinha@portugalglobal.pt Luis Sequeira, Gerente de promoção SP, luis.sequeira@portugalglobal.pt António Felner, Gerente de promoção RJ, antonio.felner@portugalglobal.pt Equipa em Portugal Francisca Lucena e Valle, Coordenadora América, francisca.vale@portugalglobal.pt Gestor de Cliente da Empresa