Situação atual do mercado de Etanol e Etanol de Segunda Geração. Pedro Isamu Mizutani

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1 Situação atual do mercado de Etanol e Etanol de Segunda Geração Pedro Isamu Mizutani

2 Raízen Lubrificantes Shell Exploração & Produção % % Rumo ALL Radar Lubrificantes Comgás Downstream: Distribuição e Comercialização de Combustíveis Upstream: Etanol Açúcar Lojas de Conveniência Combustíveis Energia Bioenergia

3 Negócios integrados Cultivo da cana Comercialização de açúcar, etanol e energia elétrica Distribuição e varejo Produção de açúcar, etanol e energia elétrica Logística interna e de exportação

4 Comercialização de combustíveis Uma rede de alta eficiência e confiabilidade 5428 postos de serviço 951 lojas de conveniência 59 bases em aeroportos 25 bilhões litros/ano 63 terminais de distribuição

5 Mapa mundial Produção de cana-de-açúcar no mundo Mais de 100 países poderiam produzir biocombustível para 200 nações. Hoje apenas 20 produtores de petróleo fornecem combustíveis fósseis para o resto do mundo. Fonte: FAO. Elaboração: UNICA.

6 Mapa da produção A cana-de-açúcar no Brasil

7 Uso da Terra Potencial muito grande para expansão sustentável Área Total Protegida / Nativa Área Arável Outros Milhões de Hectares % 58% 39% 3% Disponível % Pasto % Agricultura % Cana-de-Açúcar % Cultura Área plantada (milhão hectares) Soja 27,65 Milho 15,41 Arroz 2,42

8 Mercado mundial de açúcar Produção Principais Produtores em 2014/15e 2015/16E (mln tons raw value) * ,9 29,9 2014/ / ,3 12,0 11, ,1 6,5 Raízen 5,1 5,0 4,6 4,5 3,3 2,6 2,5 0 Fonte: Kingsman

9 Produção mundial de etanol Evolução Produção Mundial de Etanol km A produção mundial de etanol para 2015 é estimada em 115 bilhões de litros Principais Produtores Etanol - km3 US Brasil China EU-28 India Canada Tailândia Russia Colombia Africa do Sul EUA e Brasil respondem por mais de 73% da produção mundial

10 Sustentabilidade do Etanol Evolução Cana-de-açúcar é 4-5x mais eficiente que outras matérias primas produtoras de etanol Fonte Balanço energético* Produtividade (litro/hectare) Redução de GHG ** %-91% 0%-38% 16%-69% 52% Notes: * Total amount of energy input into the process compared to the energy released by burning the resulting ethanol fuel. ** Reduction of avoided emissions with ethanol as a gasoline substitute and calculated according to life-cycle analysis and already considering indirect land use change (ILUC). Sources: World Watch Institute (2006); IEA (2005), MTEC, EU Commission, EPA and UNICA

11 A energia da cana O Brasil pode ter mais de 13 mil MW médios de energia da cana-deaçúcar, o equivalente a 3 usinas de Belo Monte. Até 2021, somente a bioeletricidade fornecida para a rede elétrica nacional poderá representar 18% da matriz elétrica brasileira.

12 Indústria canavieira Produtos e novos usos Produtos Açúcar Novos usos Ônibus Etanol Aviões Bioeletricidade Bio-etileno Bio-hidrocarbonetos Motocicleta Álcoolquímica (bioplásticos) Bio-hidrocarbonetos (diesel de cana, combustível de aviação)

13 2005/ / / / / / / / / / /16e Setor: da expansão para estagnação Fonte: UNICA Número de novas unidades produtoras na região Centro-Sul Número de unidades produtoras fechadas Em 2015, dez unidades produtoras poderão fechar devido a difícil condição financeira. Desde 2008, cerca de 80 usinas já fecharam as portas no Brasil.. No país, são 67 unidades em recuperação judicial (considerando as usinas em operação e aquelas inativas).

14 Desafios do setor Econômicos Tecnológicos Sustentabilidade / Oportunidades Marketing

15 Econômicos Política e produção de gás nos Estados Unidos gás de xisto Custos Terra Exigências ambientais e sociais Relação governo X setor - Preço da Gasolina - Restabelecer diferencial tributário - Inserção do etanol na Matriz Energética

16 Frota brasileira de automóveis é crescente, impulsionando a demanda de combustíveis do ciclo Otto Frota brasileira de veículos leves (milhão de unidades)» 17 montadoras fabricam mais de 200 modelos de automóveis flex 31% 66%» Veículos flex responderam por 94% das vendas totais de automóveis do Brasil (2013)» Entre 2012 e 2013, a frota nacional de veículos cresceu 7%, enquanto a frota flex aumentou 16%» Há também as motocicletas flex fuel» Lançadas em 2009» 5 modelos disponíveis» 22% da frota nacional de motos Elaboração UNICA a partir de dados da ANFAVEA. Nota: * dezembro

17 E indica necessidade de expansão da oferta brasileira de etanol para suprir o mercado interno de combustíveis Demanda de etanol estimada no PDE 2023 (bilhões de litros) : 5 novas usinas : 13 novas usinas com capacidade de 4 milhões ton./ano cada Unidades existentes: redução da capacidade ociosa + expansão da capacidade instalada Combustível Exportação Outros usos Fonte: EPE.

18 Ciclo Otto O Brasil não terá condições de atender a demanda por etanol ou gasolina com combustível nacional e, até 2023, o problema crescerá de forma expressiva. Fonte: NOVA CANA abril 2015 / Slide apresentado pelo MME em encontro com Senadores

19 Tecnológicos Muitos recursos investidos em inovação, em especial, em culturas concorrentes à cana. Pouca atratividade relativa do negócio cana, quando comparada a de outras culturas. Fonte: CTC 19

20 Equipamento em uso: VANT ebee Fabricado pela Sense Fly (Suiça) Objetivo Aumento da eficiência e diminuição do custo da coleta de informações Georreferenciadas 650 gramas 96 cm de envergadura 3 a 45 cm 16 MPixels Antes Vôo planejado do escritório Pouso e decolagem automáticos Mapa Digital da Superfície PROJETOS DIGITAIS

21 Automação em toda cadeia de suprimento agrícola para aumentar controle e produtividade. Monitoramento das Colhedoras Apontamentos dos rurícolas Apontamento e monitoramento dos ônibus Automação de máquinas agrícolas (apontamentos e sensores) Nota de Palha Eletrônica Controle de tráfego - GPS Antena GPS Monitor Acionador elétrico Acionador hidráulico Receptor/controladora Central hidráulica

22 Avanço na colheita mecanizada Novas tecnologias Central de Monitoramento (Computador de bordo) Controle de Tráfego (Piloto Automático RTK) Fila Única de Transportes (FUT)

23 Integração das informações em um SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA Pilotos Automáticos em uso na Raízen Aquisição Dados 500 Pilotos Automáticos: Projeto DIGITAL 150 tratores no Plantio Colheita georreferenciad a Plantio Georreferenciado 245 colhedoras 65 tratores transbordos Linhas de Plantio 40 tratores no Preparo localizado

24 Sustentabilidade x Oportunidades Consumo de petróleo: - Mundo: 90,8 milhões de barris / dia. - Brasil: 3,11 milhões de barris / dia. Aquecimento global. Reconhecimento da externalidade positiva do etanol. COP21: Dilma Rouseff anunciou que elevará de 30 para 50 milhões de toneladas a contribuição do etanol da matriz de combustível brasileira.

25 Marketing Etanol e seus benefícios Investir mais em marketing Incentivar uma atitude responsável Conscientizar o consumidor dos ganhos ambientais Reduzir o holofote em relação ao preço

26 Etanol 2G

27 Várias usinas em grande escala em processo de construção no mundo POET-DSM Emmetsburg, IA Capacidade: 20 milhões de galões American Process Alpena, MI Capacidade: 1 milhão de galões Enerkem Edmonton, Alberta Capacidade: 10 milhões de galões DuPont Biofuels Nevada, IA Capacidade: 30 milhões de galões Blue Fire Fulton, Mississippi Capacidade: 20 milhões de galões Capacidade celulósica comercial a ser atingida ~180 milhões de galões (11 mil barris por dia) Quad Conty Clava, IA Capacidade: 1 milhões de galões Abengoa Hugoton, KS Capacidade: 25 milhões de galões INEOS Bio Vero Beach, FL Capacidade: 8 milhões de galões Beta Renewables Crescentino, Itália Capacidade: 20 milhões de galões KiOR Columbus, MS Capacidade: 13 milhões de galões Fonte: site nova cana Raizen São Paulo, Brasil Capacidade: 10 milhões de galões Gran Bio Alagoas, Brasil Capacidade: 22 milhões de galões Inauguradas Em Construção Paradas 5

28 EPA Consumo EUA entre 2014 e 2016

29 Projeto E2G COPI Localizado na Unidade Costa Pinto (COPI) Piracicaba, SP Capacidade: m 3 /ano Capex: 231 MM R$ Comissionamento: Out/2014 Fermentação C6; Out/2015 Fermentação C5.

30 Etanol de Segunda Geração Planejamento 2012 Demonstração -Testes com biomassa; - Validação tecnológica - Início da engenharia 2014 COPI - Operação Copi - Avanço plataforma tecnológica - Continuidade programa de inovação - Início detalhamento 2ª planta 1 bilhão de litros Venda de tecnologia - 8 plantas integradas - Disponibilização de solução tecnológica - Tecnologia para maximização econômica da biomassa - Integração com indústria química Etanol de segunda geração

31 Principais desafios Palhas e folhas podem ser a principal matéria prima para o 2G se o setor superar os desafios de logística Palhas e Folhas. Corrosão de equipamentos. Não queimar a cana significa 45 milhões extras de biomassa disponíveis no setor. Dois processos devem ser selecionados: o o trazer biomassa com a cana. sistema de coleta de fardos. Desenvolvimento de levedura GM para produzir etanol a partir de C5 (xylose);

32 Tendência de custos da enzima C6 apenas X% de redução 2014 C6 + C5 2018

33 VÍDEO

34 Obrigado Pedro Mizutani VP Executivo