BALANÇO DO SETOR EM 2014

Transcrição

1 BALANÇO DO SETOR EM 2014

2 Informações Apresentadas Mundo -> Brasil -> Empresa - Mercado Mundial de Confectionery - Principais Mercados - Principais Produtores - Perspectivas do setor no Brasil e no Exterior - Principais Exportadores/Importadores - Exportações Brasileiras e Desempenho do Projeto Sweet Brasil - Evolução do Preço dos Insumos - Tendências e Oportunidades

3 Dados do Setor Mercado Mundial de Confectionery Retail Value RSP/US$ mn/constant 2014 Prices/Fixed Exchange rates Region Total 2014 Share CAGR % Share CAGR % Total 2019* Western Europe ,7% -0,4% ,7% 0,8% Asia Pacific ,8% 3,7% ,2% 3,5% North America ,9% 0,5% ,6% 1,8% Latin America ,2% 4,0% ,9% 3,1% Eastern Europe ,1% 2,5% ,7% 1,4% Middle East and Africa ,0% 3,7% ,7% 4,8% Australasia ,3% 1,4% ,2% 1,6% World ,0% 1,6% ,0% 2,1% Brazil ,5% 2,8% ,0% 4,1% Fonte: Euromonitor.

4 Dados do Setor Principais Mercados de Confectionery Retail Value RSP/US$ bi/constant 2014 Prices Principais Produtores - Top 20 (em valor) Cacau/ Chocolate/ Sugar Confectionery Fixed 2013 Exchange Rates 1º USA 31,8 US$ bi 1 USA 22,7 2º China 15,2 2 China 20,4 3 Germany 13,3 3º United Kingdom 14,1 4 Japan 12,5 5 Italy 9,4 4º Russia 5º Germany 6º Brazil 7º France 8º Japan 13,4 12,9 10,9 8,4 7,8 Ranking Produção Mundial (ton) 2010 ICA 1 EUA 2 ALEMANHA 3 BRASIL 4 REINO UNIDO 5 FRANÇA 6 JAPÃO 7 ITÁLIA 8 POLÔNIA 9 ESPANHA 10 BÉGILCA 6 Brazil 8,4 7 France 7,5 8 Russia 7,3 9 United Kingdom 6,6 10 Belgium 6,0 11 Netherlands 5,1 12 Australia 5,0 13 Mexico 4,6 14 Spain 4,2 15 Turkey 4,2 16 Ukraine 3,9 9º Italy 5,4 17 Poland 3,6 18 Canada 3,6 10º Mexico 4,8 19 Indonesia 3,1 20 Switzerland 2,4 Fonte: Euromonitor. Fonte: Euromonitor.

5 Dados do Setor Fonte: Euromonitor.

6 Destaques Estados Unidos mantém a liderança China e Índia crescem acima do esperado Brasil cresce abaixo do esperado O Brasil também é um enorme mercado em expansão. Quando analisados os termos per capita, percebe-se ainda que há ainda bastante espaço para evolução. Assim, o mercado interno ganha destaque internacionalmente, reforçando a necessidade das empresas se tornarem mais competitivas; Brasil cresce abaixo das previsões. Espera-se que em 2017 ele alcance a posição de quinto maior mercado do setor, ultrapassando a Alemanha. O país é o 6º maior mercado de confetionery em valor e volume. Já em termos de volume per capita, ocupa a posição 42. Fonte: Euromonitor.

7 Principais Países Exportadores Chocolates Outros 52% Alemanha 17% França 6% Itália 6% Bélgica 12% Holanda 7% Total: US$ 24,4 bi (+9%) Total: US$ 11 bi (+12%) Amendoim Processado US$ 40,9 bi (+8%) Candies Outros 65% Amendoim (Outros) Alemanha 10% Bélgica 7% China 7% Holanda 6% México 5% Alemanha 4% Holanda 8% Outros 24% EUA 13% China 32% Argentina 19% China 10% Argentina 10% Outros 22% Holanda 13% EUA 24% Índia 21% Fonte: Comtrade/UN. Total: US$ 2,2 bi (-1%) Total: US$ 2,3 bi (-11%)

8 Principais Países Importadores Outros 62% Chocolates Alemanha 9% EUA 9% Reino Unido 8% Holanda 4% França 8% Outros 62% Candies EUA 17% Canadá 4% Alemanha 7% Reino Unido 6% França 4% Fonte: Comtrade/UN. Total: US$ 24,3 bi (+10%) Amendoim Processado Outros 58% Japão 10% França 9% Canadá 7% US$ 38,4 bi (+9%) Reino Unido 8% EUA 8% Outros 49% Total: US$ 9,9 bi (+9%) Amendoim (Outros) Reino Unido 5% Holanda 21% Total: US$ 1,4 bi (+0,3%) Total: US$ 2,8 bi (+3%) Indonésia 12% México 5% Alemanha 8%

9 E as exportações brasileiras do setor? Vêm apresentando sucessivas quedas desde 2012, com exceção do segmento de amendoim. Ainda exportamos para países pouco expressivos em termos de importações do setor. A queda ocorreu sobretudo para a Argentina e EUA. Nossos principais destinos são América do Sul e África (no segmento de chocolates isso é ainda mais forte).

10 NCMs analisados Amendoins preparados ou conservados Gomas de mascar, sem cacau, mesmo revestidas de açúcar Outros produtos de confeitaria, sem cacau Bombons, caramelos, confeitos e pastilhas, sem cacau Chocolate branco, sem cacau Outs.prepars.aliment.c/cacau,em blocos,barras,p>2kg,etc Chocolate recheado,em tabletes,barras e paus Outras prepars.aliment.c/cacau,rechead.em tabletes,etc Chocolate nao recheado,em tabletes,barras e paus Outs.prepars.aliment.c/cacau,n/rechead.em tabletes,etc Outros chocolates e preparacoes alimenticias cont.cacau Outros grãos de amendoins, descascad.n/torrados, n/cozid Amendoins com casca, não torrados, nem cozidos Amendoins descascados, mesmo triturados Gomas de mascar, sem açúcar Caramelos, confeitos, pastilhas e produtos semelhantes, sem açúcar

11 Exportações Brasileiras (NCMs Projeto) ,5 64,7 315,2 246,8 245,3 198,7 170,5 185,9 153,5 136,0 137,4 127,6 105,6 81,5 359,2 261,2 425,5 413,3 390,4 407,9 342,4 363,0 358,9 353,0 334,8 217,8 201,6 190,0 195,4 185,5 192,9 179,2 177,7 171, TOTAL (TON Milhares) TOTAL (US$ Mi) Fonte: Aliceweb/MDIC.

12 Exportações do Setor (NCMs antigos) ,8 289,0 322,9 308,7 300,8 328,9 293,2 303,7 335,8 310,3 291,5 269, ,2 64,4 135,9 105,2 81,4 194,1 166,1 153,2 131,6 121,8 173,1 209,4 204,4 169,3 156,2 155,3 140,6 132,8 128,0 115,5 111,8 107, Volume (TON Milhares) Valor (US$ Milhões) Fonte: Aliceweb/MDIC.

13 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Exportações do Setor Jan/ Mi Comportamento das Exportações - Mês a Mês Analise de Médias (US$ Milhões) Dez/ Mi Jan/ Mi Dez/ Mi Jan/ Mi Dez/ Mi Jan/ Mi Nov/ Mi Dez/ mi Fonte: Aliceweb/MDIC. Média Histórica Média Anual Média Móvel (3 Meses) Valor

14 Principais Destinos Exportações de Candies 250 Outros 53% EUA 19% Paraguai 11% Angola 5% Argentin a 7% Uruguai 5% ,5 72,7 45,1 59,9 87,4 76,0 112,6 99,2 94,5 90,0 131,2 126,6 165,0 167,9 194,3 192,4 167,2 183,2 173,7 177,5 167,9 163,4 154,7 146,1 146,4 120,8 115,4 116,6 106,2 98,5 90,7 79,6 77,0 72, TOTAL (TON Milhares) TOTAL (US$ Mi) Fonte: Aliceweb/MDIC.

15 Exportações de Chocolate Principais Destinos Outros 32% Argentin a 26% Paragua i 14% 180 Bolívia 7% Chile 8% Uruguai 13% ,2 82,5 67,9 106,2 124,0 156,5 145,0 131,9 140,2 123,0 139,8 126,7 136,2 122,3 115, ,4 51,6 19,3 21,0 28,8 37,0 31,8 46,3 52,8 56,1 45,7 40,4 38,8 34,3 33,4 33,4 31,9 30,4 29, Volume (TON Milhares) Valor (US$ Milhões) Fonte: Aliceweb/MDIC.

16 Exportações de Amendoim Processado 12,00 10,00 Principais Destinos Uruguai 10% 9,2 Outros 39% 9,8 9,7 Holanda 11% 11,2 Peru 15% Venezuel a 13% Itália 12% 8,00 6,00 4,9 5,2 5,2 4,5 4,5 4,9 6,0 4,00 2,00 0,00 4,3 2,8 2,9 3,9 3,9 2,8 2,3 2,7 1,9 2,0 2,3 0,7 0,5 0,6 0,4 0,7 0,04 0,1 0,5 0,4 0,5 0,4 0, Volume (TON Milhares) Valor (US$ Milhões) Fonte: Aliceweb/MDIC.

17 Exportações de Amendoim (outros) Polônia 6% Reino Unido 5% Principais Destinos Outros 19% Argélia 19% Holanda 36% 120,0 Rússia 15% 111,5 112,6 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 80,7 86,1 71,9 61,7 63,8 53,0 50,8 50,6 56,0 44,450,6 48,5 47,9 46,9 31,8 31,9 35,4 23,5 25,4 25,4 8,7 12,5 0,3 5,5 5,5 0,3 0,1 0,3 3,0 3,1 0,1 0, Volume (TON Milhares) Valor (US$ Milhões) Fonte: Aliceweb/MDIC.

18 Exportações Brasileiras Resumo (US$ milhões) Var (%) BÁSICOS , ,4-3% SEMI , ,4-5% MANUF , ,0-14% OP.ESP , ,1 13% TOTAL , ,9-7% SETOR 291,5 269,1-8% CANDIES 163,4 146,1-11% CHOCOLATES 122,3 115,5-5% AMENDOIM PR. 9,7 11,2 15% AMENDOIM (OUTROS) 112,6 86,1-24% TOTAL 407,9 358,9-12% Fonte: MDIC e ABICAB a partir de dados do Aliceweb..

19 Desempenho do Projeto Sweet Brasil A despeito dos números negativos do setor, as empresas participantes do Projeto de Exportação tiveram desempenho superior as apoiadas em 6 dos 7 indicadores acompanhados: 1º Crescimento do valor total das exportações 2º Crescimento da exportação média por empresa 3º Crescimento do preço das exportações 4º Participação dos novos exportadores no total de exportadores 5º Participação dos exportadores contínuos nos últimos 5 anos no total de exportadores do período 6º Desconcentração de empresas 7º Desconcentração de destinos Fonte: Apex-Brasil.

20 Importações Brasileiras (NCMs Projeto) , ,1 200, ,0 147, ,5 76,6 87,3 98,2 105, ,3 31,2 27,0 59,5 39,3 37,8 51,3 68,5 41,2 31,1 19,4 14,0 12,6 14,1 12,7 14,6 15,5 17,7 17,9 19,7 23,8 27,1 30,7 34, TOTAL (TON Milhares) TOTAL (US$ Mi) Fonte: Aliceweb/MDIC.

21 Importações do Setor (NCMs antigos) , ,2 131,0 166,5 176, ,7 101,3 64,4 72,1 82,8 50,9 42,3 31,9 34,7 46,4 37,6 57,7 26,7 21,4 18,0 11,6 11,2 13,5 12,0 12,8 13,4 15,9 16,4 19,2 22,1 25,0 28,2 32,1 25, Volume (TON Milhares) Valor (US$ Milhões) Fonte: Aliceweb/MDIC.

22 Principais Fornecedores Importações de Candies Outros 28% Equador 33% 70 Bélgica 7% Turquia 9% México 11% China 12% 60 65,1 56,2 61,0 59, ,4 43,0 48, ,5 30,6 35,8 21,6 20,5 25,4 13,3 21,5 13,5 12,7 15,2 16,5 14,5 11,3 8,5 8,0 9,1 10,6 10,6 10,6 5,7 6,2 6,2 7,1 6,4 6,8 5, TOTAL (TON Milhares) TOTAL (US$ Mi) Fonte: Aliceweb/MDIC.

23 Importações de Chocolate 180 Equador 9% Principais Fornecedores Suíça 10% Outros 24% Bélgica 10% Argentin a 31% EUA 16% ,0 130,4 139,1 165, ,2 80, ,1 38,1 50,2 29,6 34,0 28,0 23,1 45,3 19,7 17,5 27,7 9,3 7,0 7,2 4,7 5,0 6,0 6,5 6,5 7,7 8,7 9,9 13,3 14,4 16,4 19,7 23,2 16, Volume (TON Milhares) Valor (US$ Milhões) Fonte: Aliceweb/MDIC.

24 Balança Comercial - Chocolate CHOCOLATE SOB TODAS AS FORMAS EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E SALDO DA BALANÇA COMERCIAL EM VALOR (US$ MILHÕES) US$ (MILHÕES) EXPORTAÇÃO 2013 vs 2012 (-10%) 2014 vs 2013 (- 5%) SALDO DA BAL. COM vs 2012 (-391%) 2014 vs 2013 (+200%) IMPORTAÇÃO 2013 vs 2012 (+ 7%) 2014 vs 2013 (+19%) EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES SALDO BALANÇA COMERCIAL PAÍSES ATENDIDOS: FONTE: MDIC - SECEX ELABORAÇÃO: ABICAB

25 Importações de Amendoim Proc. Principais Fornecedores Argentin a 16% EUA 84% 2,5 2,0 2,0 1,6 1,5 1,0 0,5 0,0 1,6 1,1 1,1 1,3 1,0 0,9 1,1 1,2 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,1 0,7 0,8 0,7 0,7 0,5 0,6 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,10,3 0,2 0,1 0,2 0, Volume (TON Milhares) Valor (US$ Milhões) Fonte: Aliceweb/MDIC.

26 Importações de Amendoim (outros) Principais Fornecedores EUA 16% Paraguai 84% 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 4,5 2,8 4,0 2,4 1,5 1,0 0,5 0,0 1,0 1,2 0,9 1,1 0,7 0,8 0,4 0,8 0,1 0,3 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0, Volume (TON Milhares) Valor (US$ Milhões) Fonte: Aliceweb/MDIC.

27 Evolução dos Preços dos Insumos Média de preço da tonelada de cacau em 2014 é 38% superior à média de Repasse do aumento ao consumidor deverá considerar a elasticidade preço da demanda.

28 Evolução dos Preços dos Insumos Média de preço da saca de açúcar em 2014 é 4% superior à média de 2013.

29 Evolução dos Preços dos Insumos Média de preço da saca de milho em 2014 é igual à média de 2013.

30 Evolução do Câmbio A taxa de câmbio média em relação ao dólar em 2014 foi 9% superior a de O dólar sofreu uma maior valorização frente ao real a partir de setembro. A cotação fechou o ano em R$ 2,66. Fonte: Bacen.

31 Fatores que influenciam o consumo de alimentos População; Urbanização; Estrutura etária e familiar; Renda Educação, informação e intercâmbio cultural Fonte: Brasil Food Trends 2020 (FIESP & ITAL).

32 Tendências Sensorialidade/Busca por experiências ex.: sabores surpreendentes e que se complementem, experiências culinárias (do tipo faça você mesmo ) e contrastes de sabores que gerem sensações. Sabores sazonais e edições limitadas Ingredientes naturais Produtos Funcionais/saudabilidade ex.: enriquecidos com vitaminas, minerais, fibras e proteínas nesse sentido, também embalagens que facilitem para o consumidor contar calorias e atividades para queimar calorias (tendo em vistas ainda regulações mais restritas também) Conveniência/Praticidade ex.: para consumir em trânsito, visto que cada vez mais se gasta tempo em deslocamento Prazer e Indulgência fuga do estresse e da correria do mundo adulto, e para acompanhar o crescimento da renda. Personalização/Customização ( é um direito, não um privilégio ), inclusive presentes propícios para ocasiões específicas (ex.: para presentear). Fonte: Mintel e ABICAB.

33 Tendências Tendência de valorização das nacionalidades: verificada na ISM em estandes como Portugal, Cazaquistão, Itália, Israel, Letônia, Mexico, Grécia, Turquia e outros países não tradicionais na indústria de confectionery, que buscam valorizar atributos próprios de sua cultura nos produtos apresentados; Sofisticação/ premiumlization : Grande parte dos expositores focaram em diferenciais como nutracêuticos, nichos de mercados por público (feminino, crianças e idosos estavam entre os principais destaques). Fonte: ABICAB.

34 Tendências Confiabilidade e Qualidade Sustentabilidade e Ética NECESSIDADE DE RAPIDEZ EM REAGIR ÀS MUDANÇAS NA SOCIEDADE. MONITORAMENTO E AÇÃO Fonte: Brasil Food Trends 2020 (FIESP & ITAL) e ABICAB.

35 Algumas oportunidades Cacau de origem; Açúcar orgânico; Açúcar da cana de açúcar (vantagens, propriedades); Brasilidades; Insumos/diversidade; Inovação/diferenciação.

36 Algumas oportunidades Cross-branding Bundling

37 Fragilidades Cultura voltada para dentro. Necessário ruptura na pensamento empresarial; Foco no preço ao invés de valor; Design; Adaptação; Língua; Marketing Internacional; Trademarketing. Trabalho no PDV.

38 Ações PEIEX (áreas: administração estratégica; vendas e marketing; capital humano; finanças e custos; produto e manufatura; e comércio exterior); Inova Embala; Estudos, Workshops & Seminários; Projetos Customizados.

39 Auto Avaliação Transforme informações relevantes em insights e estratégias para seu negócio! - A sua empresa cresceu na média, abaixo, ou acima da média do setor? - Quão ágil é sua empresa em atender as necessidades emergentes dos consumidores? - Sua empresa monitora informações relevantes do mercado de forma proativa? - Sua empresa possui marcas e produtos condizentes com as principais tendências do setor? - Quais são os principais diferenciais da sua empresa perante a concorrência (vantagem competitiva)? - Sua vantagem competitiva é/será sustentável no médio e longo prazo?

40 Obrigada! Juliany Braga Dúvidas, sugestões ou comentários: