Números da Indústria Gráfica Brasileira

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1 Números da Indústria Gráfica Brasileira

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3 NÚMEROS DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA EM 2013 Indústria Gráfica Brasileira (previsão de fechamento) Produção Industrial Valores nominais: preços correntes Variação da produção física R$ 44,4 bi R$ 44 bi - 4,6% -6,7% Fonte: IBGE/PIA/PIM-PF. Elaboração: DECON/ABIGRAF

4 PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL INDÚSTRIA GRÁFICA Embalagens Impressas Produtos Gráficos Editoriais Impressos Comerciais Indústria Gráfica Indústria Transformação ,8% -6,1% -10,2% -4,6% -2,7% ,9% -12,1% 3,5% -6,7% 1,5% Projeção ,7% 1,9%* Fonte: IBGE, BCB, Decon/Abigraf (*) Expectativa de mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central.

5 INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA EM 2013 Indústria Gráfica Brasileira em 2013 Exportação FOB US$ 279,1 milhões Importação FOB US$ 548,6 milhões Saldo Comercial (Déficit) - FOB US$ 269,5 milhões Importação de máquinas e equipamentos FOB US$ 1.1 bilhão -6% 2% -13% -3% Emprego¹ % Empresas Gráficas¹ ,5% Participação da Indústria Gráfica no PIB e na Indústria de Transformação PIB = 0,4% Ind. Trans = 2,2% Fonte: IBGE/PIA, SECEX e MTE/(RAIS/CAGED). Elaboração: DECON/ABIGRAF. ¹ Dados referente ao ano de 2012.

6 PERFIL DAS EMPRESAS DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA EMPRESAS MICRO E PEQUENO PORTE Representam 97% do setor, ou seja, cerca de 20 mil gráficas Micro 78,6% Micro De 0 a 9 empregados Pequeno De 10 a 49 empregados Pequeno 18,2% Médio Grande De 50 a 249 empregados De 250 a 1000 ou mais vínculos diretos ativos Grande 0,4% Médio 2,8% Fonte: MTE/RAIS Elaboração: ABIGRAF.

7 PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS NA INDÚSTRIA Segmentos da Indústria Gráfica Brasileira Participação no Setor de Produção % Embalagens 40.2% Publicações (livros,revistas,manuais e guias) 29.2% Impressos Promocionais 8.8% Imp. de segurança/fiscais/formulários 8.4% Etiquetas 3.7% Cadernos 3.2% Pré-impressão 3.1% Cartões 2.6% Envelopes 0.9% INDÚSTRIA GRÁFICA 100% Fonte: IBGE /PIA/PIM-PF, FGV - Preparado por:abigraf.

8 PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL INDÚSTRIA GRÁFICA Embalagens Impressas Produtos Gráficos Editoriais Impressos Comerciais Indústria Gráfica Indústria Transformação ,2% -6,3% -10,3% -4,3% -2,7% 1S13 / 1S12 1,3% -11,8% 2,4% -6,6% 2,6% 3T13 / 3T12-1,0% -16,2% 0,1% -9,3% 0,9% 3T13 / 2T13 Acumulado 4T Projeção 2013 Projeção ,6% - 10,7% 4,6% -5,4% -1,8% -1,7% - 11,1% -2,0% -6,8% 1,4% ,7% 1,5% ,7% 1,9%** Fonte: IBGE, BCB, Decon/Abigraf (*) ajuste sazonal Decon/Abigraf. (**) Expectativa de mercado, conforme Boletim Focus do Banco Central.

9 jan-10 abr-10 jul-10 out-10 jan-11 abr-11 jul-11 out-11 jan-12 abr-12 jul-12 out-12 jan-13 abr-13 jul-13 out-13 jan-14 INDICADORES CNI Quadro Frágil Confiança do empresário, média 12 meses Total Indústria Transformação Impressão e reprodução 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 CNI - dados acumulados até nov/13 Ind. 17- Celulose 18- Impressão Transformação e papel e reprodução Vendas reais 4.0% 1.5% -4.4% Emprego 0.7% 2.3% -5.7% Horas trabalhadas 0.1% 2.5% -1.9% Massa salarial 2.0% -1.4% -1.5% Fonte: CNI

10 BALANÇA COMERCIAL DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA US$ Milhões (FOB) 2006 a 2013 Balança Comercial Total US$ Milhões Período Exportações Var em rel. ano anterior % Importação Var em rel. ano anterior % Saldo comercial ,9-212,4-64, ,1 1% 319,7 50% -40, ,7-8% 370,1 16% -114, ,3-14% 298,2-19% -77, ,9 13% 409,6 37% -160, ,3 8% 563,8 38% -294, ,1 10,7% 536,8-4,8% -238, ,1-6% 548,6 2% -269,5 Elaboração: DECON/ABIGRAF

11 EXPORTAÇÕES POR SEGMENTO GRÁFICO EM 2013 (%) 2013 EXPORTAÇÃO (%) Cartões 34,3% Embalagens 38,7% Cadernos 11,0% Editoriais 7,3% Envelopes 0,2% Formulários 0,3% Fiscais 0,7% Promocionais 5,4% Etiquetas 2,0% Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

12 DESTINO DAS EXPORTAÇÕES EM 2013 ARGENTINA 13% OUTROS 47% ESTADOS UNIDOS 12% VENEZUELA 11% EXPORTAÇÃO DA IG PAÍS US$ Peso Preço Milhões Tonelada Médio Participação ARGENTINA 36,6 5,8 6,3 13% ESTADOS UNIDOS 34,2 18,7 1,8 12% VENEZUELA 29,7 14,0 2,1 11% URUGUAI 24,8 14,7 1,7 9% CHILE 22,8 0,8 26,8 8% PERU 16,4 5,8 2,8 6% MEXICO 13,7 1,0 13,2 5% EQUADOR 12,2 0,2 72,5 4% BOLIVIA 11,7 5,5 2,1 4% OUTROS 77,0 21,8 3,5 28% TOTAL 279,1 88,4 3,2 100% CHILE 8% URUGUAI 9% SETOR GRÁFICO BRASILEIRO Teve como maiores compradores dos seus produtos os países latinos somando 41% e também os Estados Unidos com 12%. Fonte: Secex. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

13 IMPORTAÇÕES POR SEGMENTO GRÁFICO EM 2013 (%) 2013 IMPORTAÇÃO(%) Cartões 25,2% Embalagens 19,9% Editoriais 33,3% Promocionais 10,2% Envelopes 0,1% Formulários 0,6% Fiscais 1,6% Etiquetas 7,5% Cadernos 1,7% Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

14 DESTINO DAS IMPORTAÇÕES EM 2013 OUTROS 34% CHINA 26% ESPANHA 6% ESTADOS UNIDOS 16% IMPORTAÇÃO DA IG PAÍS US$ Peso Preço Milhões Tonelada Médio Participação CHINA 140,8 42,6 3,3 25,7% ESTADOS UNIDOS 88,2 5,5 16,1 16,1% SUICA 53,4 2,0 26,7 9,7% ALEMANHA 42,9 7,2 6,0 7,8% ESPANHA 34,1 12,7 2,7 6,2% HONG KONG 29,6 5,3 5,5 5,4% REINO UNIDO 25,8 1,5 17,1 4,7% ITALIA 17,4 3,6 4,9 3,2% FRANCA 16,1 0,6 27,7 2,9% OUTROS 100,4 20,6 4,9 18,3% TOTAL 548,6 101,5 5,4 100,0% Fonte: Secex. Elaboração: DECON/ABIGRAF. ALEMANHA 8% SUICA 10% SETOR GRÁFICO BRASILEIRO Importou produtos gráficos da China (26%), Estados Unidos (16%) e de Hong Kong (6 %). Bem como também 35% das importações são originárias de países europeus como a Suíça, Alemanha, Espanha, Reino Unido, Itália e França.

15 US$Milhões INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA INDÚSTRIA GRÁFICA 2007 a 2013 Investimentos realizados % -3% Importações de Máquinas e Equipamentos Linear (Importações de Máquinas e Equipamentos) Fonte: MDIC Elaboração: DECON/ABIGRAF.

16 Departamento de Estudos Econômicos Decon/Abigraf