Números da Indústria Gráfica Brasileira

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1 Ago/2016 Números da Indústria Gráfica Brasileira Números da Indústria Gráfica Brasileira Jun/2016

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3 INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA Exportação Importação Indústria Gráfica Brasileira em 2015 FOB - US$ 270,4 milhões FOB US$ 378,4 milhões Saldo Comercial (Déficit) FOB US$ 108,0 milhões Importação de máquinas e equipamentos FOB US$ 697 milhões Emprego* Empresas Gráficas Participação do Valor Adicionado da IG sobre: PIB PIB da Indústria de Transformação Versus Ano Anterior -7% -23% -47% -29% -7% -0,7% 0,3% 2,8% *Estimado Fonte: IBGE/PIA, MDIC e MTE/(RAIS/CAGED). Elaboração: DECON/ABIGRAF.

4 PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL INDÚSTRIA GRÁFICA Embalagens Impressas Indústria Gráfica* Indústria Transformação 2013* 0,6% -3,2% 2,7% ,9% -1,8% -4,2% ,5% -13,9% -9,9% Projeção % -4% 2T16/ 2T15-3,4% -3,8% -5,7% Fonte: IBGE, BCB. Cálculo: Decon/Abigraf (*) Em função do aprimoramento metodológico promovido pelo IBGE, com revisão das séries históricas de produção industrial a partir de 2012, houve alteração da estimativa de produção física da Indústria Gráfica. (**) Expectativa de mercado para produção industrial, conforme Boletim Focus do Banco Central.

5 NÚMEROS DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA Indústria Gráfica Brasileira Produção Industrial Valores nominais: preços correntes Variação da produção física R$ 44,6 bi R$45,9 bi* R$45,0 bi* -3,2% -1,8% -13,9% Fonte: IBGE/PIA/PIM-PF. Cálculo de estimativas: DECON/ABIGRAF (*) projeção OBS: Em função do aprimoramento metodológico promovido pelo IBGE, com revisão das séries históricas de produção industrial a partir de 2012, houve alteração das estimativas.

6 PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS NA INDÚSTRIA Segmentos da Indústria Gráfica Brasileira Participação no Setor de Produção % Embalagens 42,7% Publicações (livros,revistas,manuais e guias) 26,1% Impressos Promocionais 9,7% Imp. de segurança/fiscais/formulários 6,7% Etiquetas 4,9% Cadernos 3,2% Pré-impressão 3,2% Cartões 2,9% Envelopes 0,5% INDÚSTRIA GRÁFICA 100,0% Fonte: IBGE /PIA/PIM-PF, FGV - Preparado por:abigraf.

7 ABRANGÊNCIA DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA Fonte: MTE/RAIS Elaboração: DECON/ABIGRAF.

8 PERFIL DAS EMPRESAS DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA EMPRESAS MICRO E PEQUENO PORTE Representam 97% do setor, ou seja, cerca de 20 mil gráficas Micro 80,0% Micro De 0 a 9 empregados Pequeno De 10 a 49 empregados Pequeno 16,9% Médio Grande De 50 a 249 empregados De 250 a 1000 ou mais vínculos diretos ativos Grande 0,5% Médio 2,6% Fonte: MTE/RAIS Elaboração: ABIGRAF.

9 INDICADORES CNI Quadro Frágil 70,0 65,0 Confiança do empresário, média 12 meses 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 01/ / / / / / / / / / / / /2016 Brasil Ind de transformação Impressão e reprodução Fonte: CNI CNI 4T15/4T14 Ind. Transformação 17- Celulose e papel 18- Impressão e reprodução Vendas reais -14,5% 5,7% -22,9% Emprego -8,3% -1,0% -11,9% Horas trabalhadas -12,3% -0,6% -15,7% Massa salarial -8,2% -5,9% -10,0% UCI -4,3% -4,1% -1,7%

10 -295,5-238,7-269,5-40,4-114,8-78,2-160,9-204,4-108,0 US$ Milhões (FOB) 64,6 212,5 277,1 279,1 255,7 220,3 249,0 269,3 298,2 279,1 289,6 270,4 319,5 298,6 370,5 409,9 378,4 494,0 564,9 536,9 548,6 BALANÇA COMERCIAL DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA US$ Milhões (FOB) 2006 a , , , ,00 1,50 R$/US$ -50 1, , ,00 Exportação Importação Saldo Taxa de câmbio Fonte: MDIC; BCB. Elaboração: DECON/ABIGRAF

11 EXPORTAÇÕES POR SEGMENTO GRÁFICO EM 2015 (%) Cartões 32,3% Cadernos 9,9% Embalagens 39,0% Promocionais 9,1% Envelopes 0,1% Formulários 0,3% Fiscais 0,9% Editoriais 5,3% Etiquetas 3,0% Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

12 DESTINO DAS EXPORTAÇÕES EM 2015 Estados Unidos; 16% Uruguai; 10% Outros; 51% Venezuela; 8% Peru; 8% PAÍS US$ Peso Mil Preço Milhões Tonelada Médio Participação Estados Unidos 42,4 19,7 2,2 16% Uruguai 27,7 14,7 1,9 10% Venezuela 22,5 7,9 2,8 8% Peru 20,3 3,6 5,7 8% México 19,7 6,2 3,2 7% Argentina 17,4 7,4 2,4 6% Chile 17,3 1,6 10,9 6% Bolívia 17,1 4,9 3,5 6% Paraguai 12,9 7,0 1,9 5% Colômbia 11,8 0,7 17,6 4% Outros 61,1 22,9 2,7 23% Total 270,4 96,5 2,8 100% Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF México; 7% SETOR GRÁFICO BRASILEIRO Teve como maiores compradores dos seus produtos os países latinos somando 68% e também os Estados Unidos com 16%.

13 IMPORTAÇÕES POR SEGMENTO GRÁFICO EM 2015 (%) Embalagens 20,6% Cartões 18,8% Editoriais 40,1% Promocionais 9,6% Envelopes 0,1% Formulários 0,8% Fiscais 1,6% Etiquetas 6,6% Cadernos 1,8% Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

14 ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES EM 2015 Outros 35,2% China 23,8% PAÍS US$ Milhões Peso Preço Tonelada Médio Participação China 90,1 28,2 3,2 23,8% Estados Unidos 72,8 5,5 13,2 19,2% Suíça 29,9 1,8 16,9 7,9% Espanha 26,9 13,0 2,1 7,1% Hong Kong 25,4 5,1 5,0 6,7% Reino Unido 21,3 1,3 16,4 5,6% Itália 17,3 4,6 3,8 4,6% França 15,0 0,5 30,5 4,0% Alemanha 14,1 1,3 10,9 3,7% México 7,2 0,3 21,5 1,9% Outros 58,2 10,2 5,7 15,4% TOTAL 378,4 71,9 5,3 100,0% Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF Hong Kong 6,7% Espanha 7,1% Suíça 7,9% Estados Unidos 19,2% SETOR GRÁFICO BRASILEIRO Importou produtos gráficos da China (24%), Estados Unidos (19%) e de Hong Kong (7 %). Bem como também 27% das importações são originárias de países europeus como a Suíça, Espanha, Reino Unido, Itália, França e Alemanha.

15 US$ Milhões - FOB INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA , , , , , , ,9 975, , ,4 282,9 419, Importações de máquinas e equipamentos Fonte: MDIC Elaboração: DECON/ABIGRAF.

16 Departamento de Estudos Econômicos Decon/Abigraf