Panorama Conjuntural do Segmento de Embalagens

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1 Panorama Conjuntural do Segmento de Embalagens

2 Índice Embalagens o Mercado Interno Produção o Número de Empresas e Emprego o Comércio Exterior o Balança Comercial o Exportações o Importações

3 Brasil: Crescimento da Produção na Indústria Gráfica em Quantum - (IBGE) Produção Física em quantidades (ton) No Mês set2012/ ago2012 No Mês set2012/ set2011 3o trimestre 2012/ 3o trimestre 2011 No Período jan- set 2012/ jan-set Meses out11-set2012/ out2010-set2011 Embalagens Impressas -5,0% -2,9% -1,3% -0,5% 1,1% Embalagens Impressas de papel ou papelão de uso geral -4,2% -1,8% -0,8% 0,03% 1,9% Embalagens Impressas de plástico -8,9% -8,4% -3,6% -3,0% -3,0% Produtos Gráficos Editoriais 6,3% -7,1% -17,0% -7,1% -7,8% Jornais -4,8% -4,2% -3,4% -2,9% -4,5% Impressos Comerciais -0,2% -8,6% -9,7% -9,9% -5,9% Total ABIGRAF 0,1% -5,4% -9,5% -4,3% -4,4% Embalagens de Papel: Sacos, sacolas e bolsas de papel, impressos ou não; Caixas de papelão ondulado ou corrugado, impressas ou não ; Caixas/cartonagens dobráveis de papel-cartão ou cartolina ; Embalagens papel-cartão/cartolina (exceto dobráveis), impressas. Embalagens Impressas de plástico: Embalagens de plástico para produtos alimentícios ou bebidas e Embalagens de plástico para produtos farmacêuticos. Fonte: Recorte Especial da PIM-PF/IBGE para a ABIGRAF. Elaboração: WebSetorial.

4 JAN-09 FEV-09 MAR-09 ABR-09 MAI-09 JUN-09 JUL-09 AGO-09 SET-09 OUT-09 NOV-09 DEZ-09 JAN-10 FEV-10 MAR-10 ABR-10 MAI-10 JUN-10 JUL-10 AGO-10 SET-10 OUT-10 NOV-10 DEZ-10 JAN-11 FEV-11 MAR-11 ABR-11 MAI-11 JUN-11 JUL-11 AGO-11 SET-11 OUT-11 NOV-11 DEZ-11 JAN-12 FEV-12 MAR-12 ABR-12 MAI-12 JUN-12 JUL-12 AGO-12 SET-12 Índices de Produção Física da Indústria Gráfica Índice de Base Fixa-média de 2002 = 100, dados de janeiro de 2009 a setembro de Embalagens Impressas Produtos Gráficos Editoriais Total ABIGRAF Fonte: IBGE PIA. Elaboração: Decon/Abigraf

5 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 Brasil: Crescimento da Produção do Segmento de Embalagens Impressas % Variação Acumulada em 12 meses (Base: 12 meses anteriores =100) Total ABIGRAF Embalagens Impressas de papel ou papelão de uso geral Embalagens Impressas de plástico Embalagens Impressas Graficamente observa-se o crescimento da produção de embalagens impressas em papel e papelão ao longo dos últimos anos. Relacionando o terceiro trimestre de 2012 e 2011 o desempenho foi negativo para a industria de embalagens impressas tanto em papel quanto em plástico, devido ao recuo da produção das embalagens de papel, papelão e plástico. Fonte: Recorte Especial da PIM-PF/IBGE para a ABIGRAF. Elaboração: WebSetorial.

6 Perfil das Empresas da Indústria de Embalagens de Papel, Cartolina e Papel Cartão Abaixo, as Classificações Nacionais de Atividade Econômica (CNAE) utilizadas para o levantamento das empresas: - CNAE Fabricação de Embalagens de Papel. - CNAE Fabricação de Embalagens de Cartolina e papel-cartão Micro 53,3% Pequeno 34,3% Médio 10,4% Grande 2,0% Estabelecimentos Dados referente à Fonte: MTE/RAIS/CAGED. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

7 Emprego na Indústria de Embalagens de Papel, Cartolina e Papel Cartão Abaixo, as Classificações Nacionais de Atividade Econômica (CNAE) utilizadas para o levantamento das empresas: - CNAE Fabricação de Embalagens de Papel. - CNAE Fabricação de Embalagens de Cartolina e papel-cartão. Funcionários do Segmento de Embalagens * * Projetado com dados do CAGED até novembro. Fonte: MTE/RAIS/CAGED. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

8 Variação (%) Evolução Mensal do Emprego na Indústria de Embalagens 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 mês/mês do ano anterior (%) Atividades consideradas: CNAE Fabricação de Embalagens de Papel CNAE Fabricação de Embalagens de Cartolina e papel-cartão. Fonte: MTE/RAIS/CAGED. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

9 Balança Comercial de Embalagens de Papel, Cartolina e Cartão Abaixo, as Nomenclaturas Comum do Mercosul (NCM) consideradas: NCM Descrição CAIXAS DE PAPEL OU CARTAO,ONDULADOS (CANELADOS) CAIXAS E CARTONAGENS,DOBRAVEIS,DE PAPEL/CARTAO,N/ONDUL SACOS DE PAPEL OU CARTAO,CUJA LARGURA DA BASE>=40CM OUTROS SACOS,BOLSAS E CARTUCHOS,DE PAPEL OU CARTAO OUTS.EMBALAGENS DE PAPEL OU CARTAO,INCL.CAPAS P/DISCOS CARTONAGENS P/ESCRITORIOS, LOJAS E ESTABELECIM.SEMELHS. Fonte: MDIC/ALICEWEB. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

10 Balança Comercial do Segmento de Embalagens US$ Milhões (FOB) Período Fonte: MDIC/ALICEWEB. Elaboração: DECON/ABIGRAF. US$ MILHÕES (FOB) EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES SALDO ,0 28,0 46, ,6 47,9 40, ,3 71,4 18, ,5 61,7 6, ,9 89,5-9, ,0 133,5-32,4 2011* 91,0 123,0-32,0 2012* 98,6 120,3-21,7 Período VARIAÇÃO EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES SALDO 2007 / ,8% 71,2% -11,6% 2008 / ,9% 49,0% -53,6% 2009 / ,2% -13,6% -64,4% 2010 / ,7% 44,9% -242,5% 2011 / ,4% 49,2% 238,7% 2012*/ 2011* 8,3% -2,2% -32,2% Foram consideradas todas as NCM s do grupo de embalagem *Até novembro.

11 Milhões US$ FOB Balança Comercial do Segmento de Embalagens US$ Milhões (FOB) 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20, * 2012* -40,0-60,0 Exportações Importações Saldo *Janeiro a Novembro Foram consideradas todas as NCM do grupo de embalagem. Fonte: MDIC/ALICEWEB e BACEN. Elaboração: DECON/ABIGRAF

12 Destino das Exportações de Embalagens Período EXPORTAÇÃO TOTAL DE EMBALAGEM PAÍSES US$ Milhões (FOB) PESO MIL TONELADAS PREÇO MÉDIO Participação 2012* VENEZUELA 26,84 14,11 1,90 27% ARGENTINA 15,11 10,42 1,45 15% URUGUAI 7,66 4,32 1,77 8% PARAGUAI 5,53 2,55 2,17 6% ESTADOS UNIDOS 4,99 2,58 1,93 5% BOLÍVIA 4,73 3,15 1,50 5% CHILE 4,64 2,98 1,56 5% GANA 4,55 3,43 1,33 5% REPUBLICA DOMINICANA 4,28 2,54 1,68 4% OUTROS 20,22 12,20 1,66 21% TOTAL 98,55 58,27 1,69 100% Foram consideradas todas as NCM do grupo de embalagem *Jan a Nov Fonte: MDIC/ALICEWEB. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

13 Destino das Exportações de Embalagens Percentual (%) VENEZUELA 27% OUTROS 39% ARGENTINA 15% ESTADOS UNIDOS 5% PARAGUAI 6% URUGUAI 8% Fonte: MDIC/ALICEWEB. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

14 Origem das Importações de Embalagens Período IMPORTAÇÃO TOTAL DE EMBALAGEM PAÍSES US$ Milhões (FOB) PESO TONELADA PREÇO MÉDIO Participação CHINA 34,34 14,72 2,33 29% ALEMANHA 17,16 5,60 3,06 14% ESPANHA 14,21 10,80 1,32 12% TAILANDIA 7,83 2,82 2,78 7% 2012* SUICA 7,25 1,45 5,00 6% ESTADOS UNIDOS 6,66 1,68 3,97 6% ARGENTINA 5,70 1,90 3,00 5% MEXICO 3,52 1,16 3,03 3% AUSTRIA 3,46 1,13 3,05 3% OUTROS 20,12 8,78 2,29 17% TOTAL 120,26 50,04 2,40 100% Foram consideradas todas as NCM do grupo de embalagem *Jan a Nov Fonte: MDIC/ALICEWEB. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

15 Origem das Importações de Embalagens Brasileiras Percentual (%) OUTROS 33% CHINA 29% SUICA 6% ALEMANHA 14% TAILANDIA 6% ESPANHA 12% Fonte: MDIC/ALICEWEB. Elaboração: DECON/ABIGRAF.