Max Fatura Sistema de Gestão

Transcrição

1 Sumário 1 Tela Inicial Tela de Pesquisa Tela de Vendas Aproveitamento de Icms Salvar Para emissão da nota fiscal Impressão de relatórios Contas a Pagar e a Receber Propostas Suporte... 10

2 1 Tela Inicial Nesta tela o assinante informa seu de acesso, sua senha e seleciona Acessar.

3 2 Tela de Pesquisa A. Em todas as telas de cadastros ou operações, será apresentado uma tela de pesquisa, nesta tela de pesquisa é possível informar um texto a ser localizado no cadastro e selecionar pesquisar, o sistema irá apresentar somente os registros que contiverem o texto procurado. B. Nesta tela também é possível cadastrar um novo registro, na coluna de opções contém operações para alterar o registro, excluir, enviar um , imprimir ou mesmo gerar um arquivo de nota fiscal. Para saber para que serve cada ícone, basta parar com o mouse sobre o ícone que será apresentado sua função.

4 3 Tela de Vendas A. A tela abaixo é a tela de inclusão ou alteração de uma venda, nesta tela podemos encontrar as funcionalidades básicas que veremos nas demais telas, veja como inserir os produtos. B. Selecione o produto e se estiver cadastrado seu CFOP, o campo será preenchido. C. Informe a quantidade, o valor e clique em salvar. D. O produto será incluído na tabela abaixo, nesta tabela temos as opções de editar o registro para alterá-lo ou excluí-lo. 4 Condição de Pagamento a Prazo A. Nesta tela, basta inserir o número de dias das parcelas separados por espaço e clicar em Gerar Parcelas, o sistema irá gerar as parcelas nas datas solicitadas e com o valor dividido em partes iguais, caso seja necessário, tanto os vencimentos quanto os valores a serem recebidos poderão ser alterados, estes valores automaticamente ficarão lançados no contas a receber.

5 5 Aproveitamento de Icms Conforme tela a seguir, no final do pedido existe o botão de aproveitamento de ICMS, quando necessário, selecione-o para que o campo observação seja preenchido com a informação que será utilizada na confecção da nota fiscal. 6 Salvar A. Ao termino do preenchimento da venda, selecione o botão salvar. B. O sistema voltará a tela de pesquisa e a venda estará lá no topo da lista. C. Nesta linha que será gerada através da venda lançada é possível imprimir um recibo, ou envia-lo por ao cliente, ou gerar um arquivo de nota fiscal.

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7 9 Para emissão da nota fiscal A. Para emissão da nota fiscal, é necessário que o cadastro do cliente esteja totalmente preenchido, a numeração da nota fiscal deve estar na sequência correta na tela configurações e dados cadastrais. B. O arquivo será gerado em formato TXT versão 3.10 da Receita Federal. 10 Impressão de relatórios A. Ao selecionar um relatório, o sistema irá solicitar alguns parâmetros, dentre eles data inicial e data final, deverá ser informado o período que deseja consultar e o relatório só será apresentado se houver movimentação no período solicitado.

8 11 Contas a Pagar e a Receber A. O contas a pagar, receberá lançamentos das vendas, dos serviços e das compras. B. Lançamento avulso também poderá ser feito. C. Na tela de pesquisa do contas a pagar existe a opção de baixar o pagamento ou recebimento e o sistema automaticamente irá gerar o lançamento financeiro definitivo.

9 13 Propostas A. As propostas poderão ser lançadas e alteradas sempre que for necessário, elas não geram contas a pagar, a receber nem mesmo estoque. B. Assim que a proposta estiver aprovada, existe uma opção na pesquisa das propostas para transformar esta proposta em venda, ou em pedido.

10 12 Suporte A. Sempre que houver um erro ou uma dúvida sobre o sistema clique no ícone da atendente no canto direito do cabeçalho do sistema e descreva a ocorrência. Estamos à disposição.