Samarco 29º Congresso Nacional de Manutenção e Gestão de Ativos

Transcrição

1 Roberto Lucio Nunes de Carvalho Samarco 29º Congresso Nacional de Manutenção e Gestão de Ativos

2 Samarco Tendências que irão impactar a Mineração Desafios para a Mineração

3 Quem é a Samarco? NÓS SOMOS A SAMARCO PELOTAS DE MINÉRIO DE FERRO PARA A INDÚSTRIA SIDERÚRGICA MUNDIAL Fundada em 1977 Oitava maior exportadora no Brasil, de acordo com o Departamento de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Janeiro 2013) Segunda maior fornecedora de pelotas no mercado transoceânico (2013) Companhia privada, controlada igualmente por dois acionistas: Vale S.A. e BHP Billiton

4 Nossos Números

5 Respostas rápidas Às demandas de mercado Operações em expansão Quarta planta de pelotização Geração de empregos, diretos e indiretos, durante a operação. Aumento da capacidade de produção em 32% se comparado à 2013.

6 Presença Global Samarco Distribuição das vendas (pelotas) China 15% Europa 19% Asia (Ex-China) 22% Africa/ME 30% Americas 14% PBF 49% PDR 51% Mix de vendas 2013: 10.8 milhões de toneladas de pelotas para o mercado de redução direta. Americas 21% Asia (Ex- China) 20% Mix DR Africa/ME 59%

7 Samarco Tendências que irão impactar a Mineração Desafios para a Mineração

8 Previsão PIB x Aço Bruto x Ferro Esponja (%) O crescimento da indústria siderúrgica continuará sendo conduzido pelo países emergentes (BRICS) apesar da recente recuperação dos países desenvolvidos. O setor de construção civil continuará sendo o maior propulsor do consumo de aço nos países emergentes (51.2% do consumo de aço). Crescimento PIB (%) CAGR Crescimento Aço Bruto(%) CAGR Crescimento Ferro Esponja (%) CAGR

9 China Mega Tendências Urbanização Demanda de aço Disponibilidade de Sucata Existem, atualmente, ~660 milhões de pessoas vivendo nas áreas urbanas da China (~50%,). Estimase que outras ~200 milhões migrarão para as cidades até A infraestrutura e déficit imobiliário na China, continuará estimulando o crescimento da demanda por aço a médio prazo. O crescimento chinês será mais lento nos próximos anos, mas ainda assim trará números positivos a médio e longo prazo, no que diz respeito à demanda por minério. Construção e maquinário serão os responsáveis pela vasta maioria do crescimento de demanda, enquanto o setor automotivo também apresentará crescimento elevado. Tendo em vista a maturidade da produção de aço no país, a geração de sucata local não apresentará aumento substancial ao ponto de afetar o mercado internacional a médio e longo prazo. Contudo, a velocidade desta trajetória deve ser monitorada.

10 Deterioração da qualidade Pressões Ambientais Consumo de Aço Indústria Mega Tendências Consumo de aço per capta por região em 2013 (Kg) Há um potencial de crescimento no consumo de aço bruto per capita de acordo com os níveis históricos A deterioração da qualidade das reservas de minério de ferro vem impactando a disponibilidade de pelotas de alta qualidade. A escassez de sucata de alta qualidade vem suportando o crescimento e uso do ferro esponja. Entre 2014 e 2016 a maioria do crescimento da oferta será de materiais de media e baixa qualidade (teores inferiores a 62% de Fe) A partir de 2016 alguns projetos anunciados no Brasil poderão trazer minérios com qualidade superior a 65% de Fe. Os governos cada vez mais vem impondo pressões sobre a indústria do aço para reduzir as emissões: Processo de fechamento de algumas plantas ultrapassadas e ineficientes incluindo sinterizações. (Ponto positivo para demanda de Pelota) A capacidade de controle do governos chinês ainda é questionável por ser um paradoxo ao crescimento. Ponto que deve ser constantemente monitorado.

11 Previsão Aço e Minério Demanda de Aço (previsão) Bilhões de toneladas Consumo de Minério Bilhões de toneladas +12% % Mix de consumo de minério Bilhões de toneladas Lump Pelota Finos Fonte: Wood Mackenzie, as of April 2014

12 Samarco Tendências que irão impactar a Mineração Desafios para a Mineração

13 Desafios para a Mineração Custo Margem Desafios Mineração Sustentabilidade Qualidade

14 Desafios para a Mineração Custo Austrália e Brasil como os principais produtores de baixo custo. Posição relativa do Brasil em relação a Austrália piorou, devido principalmente a desvalorização do dólar Australiano. Pelo menos um quarto dos produtores com custos acima de 80 USD/dmt entregam na China. Fonte: Wood Mackenzie Pressão da inflação, mão-deobra e câmbio são ameaças no futuro.

15 Desafios para a Mineração Margem Fonte: Wood Mackenzie Com a previsão de preços em torno de U$92 para 2015, quase metade da produção chinesa começa a ficar economicamente inviável. A grande questão é se os chineses irão parar de produzir devido às perdas de margem ou continuarão. Isso irá determinar o preço do minério nos próximos anos.

16 Desafios para a Mineração Qualidade 100.0% 90.0% 80.0% ,093 1,188 1,289 1,439 1,577 1,702 1,788 1,873 1, % 1,977 Entre , a maioria da oferta adicional será de minérios de média e baixa qualidade (abaixo de 65% de Fe). 70.0% 60.8% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 25.4% 20.0% 10.0% 8.9% 4.9% 0.0% % 21.1% 6.9% A partir de 2016, os grandes projetos de expansão (Vale Carajás) irão entregar minérios de alta qualidade. Em 2019, 50% da oferta será de minérios de alta qualidade (acima de 65% de Fe). Fonte: CRU Above 65%Fe 62<=Fe%<65 58<=Fe%<62 Below 58%Fe A deterioração da qualidade deve aumentar a diferença de preços entre os minérios de diferentes teores de Fe.

17 Desafios para a Mineração Sustentabilidade Preocupação por parte dos governos pela poluição causada pela cadeia da siderurgia. Inclusive na China. Pressão da sociedade por uma economia mais sustentável e preservação dos recursos naturais. Mudança climática afetando a oferta de recursos, como a água. Preocupação com as comunidades próximas às operações de mineração.

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