As importações brasileiras suplantaram as exportações. Brazilian imports surpassed exports by US$ 91 COMÉRCIO EXTERIOR

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1 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS O mundo seria melhor se os homens de bem tivessem a ousadia dos canalhas. Nelson Rodrigues As importações brasileiras suplantaram as exportações em US$ 91 milhões nos primeiros onze meses de 2013, com as exportações alcançando US$ 221,3 bilhões (média de US$ 1 bilhão/dia) e as importações US$ 221,4 bilhões. BRAZILIAN EXPORTS The world would be better if good men had the audacity of scoundrels Nelson Rodrigues Brazilian imports surpassed exports by US$ 91 million in the first eleven months of 2013, as exports reached US$ billion (an average of US$ 1 billion/ day) and imports reached US$ billion. Destaque, até novembro de 2013, para exportações de carne bovina, com US$ 6,041 bilhões; automóveis com exportações de US$ 4,997 bilhões e couros e peles com US$ 2,270 bilhões, todos ultrapassando recordes anuais recentemente realizados. O agronegócio brasileiro deve fechar 2013 com saldo de US$ 84 bilhões na balança comercial (aumento de 5,3% em relação a 2012), enquanto os manufaturados brasileiros vêm reduzindo sua participação nas exportações, reflexo da política pública brasileira que privilegia a comercialização de commodities. Em 2013, o manufaturado brasileiro além de encontrar sérias dificuldades para competir com o produto importado, representou somente 1/3 das exportações brasileiras, participando com insignificantes 0,7% do comércio mundial de manufaturados. Until November 2013, we can highlight beef exports, with US$ billion; cars, with exports of US$ billion and leathers and skins, with exports of US$ billion, and all of them are surpassing recent annual records. Brazilian agribusiness will close 2013 with the amount of US$ 84 billion in trade balance (an increase of 5.3% compared to 2012), while the Brazilian manufacturing have reduced their share in exports, reflecting the Brazilian public policy that favors the trade of commodities. In 2013, Brazilian manufactured goods found serious difficulties to compete with imported products; besides that, they represented only one third of Brazilian exports, accounting for insignificant 0.7% of manufactured goods in world trade Revista Courobusiness - novembro / dezembro 2013

2 Há três anos, o déficit da balança comercial brasileira de produtos manufaturados vem se mantendo acima de US$ 90 bilhões e aumentando sistematicamente. Esse fraco desempenho é resultado de uma série de equívocos, entre eles uma Política de Comércio Exterior burocratizada e fragmentada em vários órgãos do governo; uma Política Industrial, baseada em espasmos de desonerações e uma deficiente infraestrutura (portos, rodovias, ferrovias e aeroportos), com concessões atrasadas e realizadas em doses homeopáticas. Sobre as exportações brasileiras, 96% ocorrem por via marítima, em portos obsoletos, submetidas a uma vigorosa burocracia que promove atrasos desnecessários, onerando tanto as exportações, como as importações. Em média, a liberação de mercadoria nos portos brasileiros precisa de 5,5 dias, contra 3,5 dias para China e Índia (AEB). Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro FIRJAN, o aeroporto de Xangai (China) desembaraça uma importação em quatro horas, enquanto em Guarulhos (São Paulo) o desembaraço é realizado, em média, em oito dias e no Galeão (Rio de Janeiro) em dez dias. Relativa vitória foi o acordo realizado na reunião de Bali, Indonésia, pela Organização Mundial do Comércio OMC, o primeiro em 20 anos, que recupera politicamente o sistema multilateral. Assinado por 159 países, esse acordo busca desburocratizar as aduanas, reduzir o trâmite das importações e acelerar a liberação de produtos e, como resultado, calcula-se que injetará US$ 1 trilhão no comércio mundial. A diplomacia brasileira comemora o acordo ressuscitador da OMC (dirigida pelo diplomata brasileiro For 3 years, the deficit of Brazilian trade balance of manufactured goods has remained above US$ 90 billion and has been systematically increasing. Such poor performance is a result of a series of missteps, including a bureaucratized and fragmented Foreign Trade Policy in several government agencies; an Industrial Policy, based on exonerations spasms, as well as a poor infrastructure (ports, roads, railways and airports), with concessions that are outdated and performed in homeopathic doses. On Brazilian exports, 96% occur by sea, in obsolete ports, subjected to vigorous bureaucracy that promotes unnecessary delays, burdening both exports and imports. On average, the release of goods in Brazilian ports need 5.5 days, against 3.5 days for China and India (AEB). According to the Federation of Industries of the State of Rio de Janeiro FIRJAN, the Shanghai airport (in China) clears one import in four hours, while in Guarulhos airport (Sao Paulo) clearance is achieved, on average, in eight days and in Galleon airport (Rio de Janeiro) it is achieved in ten days. There was a relative victory in the agreement that was reached at the meeting in Bali, Indonesia, by the World Trade Organization WTO, the first in 20 years, which politically recovers the multilateral system. Signed by 159 countries, the agreement seeks to reduce bureaucracy customs, as well as reducing the processing of imports and accelerating the release of products, and as a result, it is estimated that it will inject US$ 1 trillion in world trade. Brazilian diplomacy celebrates the resuscitator agreement of the WTO (directed by Brazilian diplomat Roberto Azevedo); the industry celebrates the Revista Courobusiness - novembro / dezembro

3 Roberto Azevêdo); a indústria celebra o avanço na facilitação das operações de comércio, mas a agroindústria brasileira não pode estar satisfeita com a postergação dos temas sensíveis como subsídios para exportação de produtos agrícolas de países desenvolvidos. Registre-se que o pacote de Bali não exclui a realização de acordos regionais e bilaterais, indiferente para o Brasil, limitado pelo Mercosul, mas necessitará de descomunal esforço para aplicar esse acordo de Bali na desburocratização da aduana nacional. EXPORTAÇÕES DE COURO DO BRASIL A consolidação dos primeiros onze meses de 2013 apresenta exportações de couros e peles no valor de US$ 2,27 bilhões, 99% em couro bovino, 75% dos quais destinados aos setores automotivo e moveleiro e 20% acima do resultado obtido em igual período de advancement in facilitating trade operations, but the Brazilian agribusiness cannot be satisfied with the postponement of sensitive topics such as subsidies for the exporting of agricultural products of developed countries. It is noteworthy that the package of Bali does not preclude the holding of regional and bilateral agreements, indifferent to Brazil, limited by Mercosur, but it will require an enormous effort in order to implement this Bali agreement for reducing bureaucracy in the national customs. EXPORTAÇÕES DE COURO DO BRASIL The consolidation of the first eleven months of 2013 shows exports of leathers and skins amounting US$ 2.27 billion, 99% in bovine leather, 75% of which was designed for the automotive and furniture industries and that was 20% higher than the result obtained in the same period in Foram exportados mais de 32 milhões de couros bovinos no período, acréscimo de 23% em relação a igual período de 2012 e mantendo a expectativa de igualar, ou até superar, o recorde obtido em 2006, de 34,5 milhões de couros. O Rio Grande do Sul e São Paulo se igualam nas exportações de couro, participando, cada um, com 20% do total. Já o estado de Goiás, com 12,5% e o Paraná, com 11,4%, seguem os líderes de perto. More than 32 million bovine leathers were exported in the period, an increase of 23% over the same period of 2012 and keeping the expectation to match, or even surpass, the record achieved in 2006, totting up 34.5 million leathers. Rio Grande do Sul and São Paulo are similar in leather exports by participating each with 20% of the total. On the other hand, the state of Goiás has 12.5%, and Paraná has 11.4%, closely following the leaders Revista Courobusiness - novembro / dezembro 2013

4 Recorrente a queda no preço médio das exportações gerais de couro bovino, resultado da liderança dos couros salgados e wet blue na pauta dos clientes, com crescimentos mantidos nas faixas de 300% e 40%, respectivamente. The decrease in the average price of the overall exports of bovine leather was recurrent, as a result of the leadership of salted and wet blue leathers on the agenda of customers, with growth maintained at 300% and 40%, respectively. A evolução no perfil das exportações de couro mostra que houve um sistemático aumento da participação de couros salgado, wet blue e acabados nas exportações brasileiras. The evolution of the profile of leather exports shows that there was a systematic increase in the share of salted, wet blue and finished leathers in Brazilian exports. Revista Courobusiness - novembro / dezembro

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6 A exportação de couro crust oscilou ao longo do tempo e, em 2013, ficou abaixo do nível da exportação realizada em 2000 e, surpreendentemente, seu preço médio apresentou-se abaixo do preço médio do couro wet blue. DESTINOS DO COURO BRASILEIRO Os principais destinos do couro brasileiro no período foram China/Hong Kong com 36%, Itália com 21% e Estados Unidos com 10%. Perfil inalterado ao longo dos anos. The export of crust leather has fluctuated over time and in 2013 it was below the level of exports of 2000 and, surprisingly, its average price was shown below the average price of the wet blue leather. DESTINATIONS OF BRAZILIAN LEATHER The main destinations of Brazilian leather in the period were China/ Hong Kong with 36%, Italy with 21% and the United States with 10%. Profile unchanged over the years. Revista Courobusiness - novembro / dezembro

7 PERSPECTIVAS 2014 No cenário das relações internacionais, alguns acontecimentos merecem uma atenção especial para as perspectivas de 2014: Rússia retornou ao cenário geopolítico mundial. EUA confirma sua posição hegemônica. Rússia e China continuarão jogando 2 jogos. Um deles como potências mundiais e outro como emergentes no BRICS. Brasil, por seus resultados políticos e econômicos, perde densidade como player internacional e se vê limitado à retórica diplomática. EUA demonstra recuperação econômica, mas há o fantasma do drama orçamentário e a preocupação quanto à decisão sobre a política de estímulo monetário OUTLOOK In the scenario of international relations, some events deserve special attention with respect to 2014 perspectives: Russia returns to the global geopolitical scene. The United States confirms its hegemonic position. Russia and China continue to play 2 games. One as world powers and the other as the emerging countries at BRICS. Brazil, for its political and economic outcomes, loses density as an international player and is limited to the diplomatic rhetoric. The United State demonstrates an economic recovery, but there is the specter of the budget drama as well as the concern about the decision about the policy of monetary stimulus Revista Courobusiness - novembro / dezembro 2013

8 Internamente, a crise de confiança instalada e o desempenho da economia nacional tornam sua previsão uma missão quase impossível. O próprio Ministro da Fazenda, Guido Mantega, mesmo com informação privilegiada, encontra sérias dificuldades para acertar as previsões. De qualquer forma, a baixa expectativa de crescimento da economia e o aumento da inflação impactarão, de forma negativa, o consumo doméstico. Apesar dos pesares, fortes emoções estão reservadas para o Brasil em O encerramento de 2013 mostrou o Brasil com inflação na faixa de 6% (a meta é 4,5%), taxa de juros em 10% aa, crescimento do PIB em 2%, paridade do dólar americano ao redor de R$ 2,30 e carga tributária representando 36% do PIB. Para 2014, as expectativas de mercado mantêm os valores de inflação, de carga tributária e de crescimento do PIB (esse um pouco menor) e prevê taxa de juros ainda crescente e paridade do dólar americano acima de R$ 2,40, fomentando as exportações, mas ainda volátil, impedindo planejamento. Vital para o setor de couro, 2013 encerrou com abates bovinos na faixa de 45/46 milhões de cabeças, com perspectivas de crescimento para O ano de 2014 se iniciará com a exclusão do Brasil do Sistema Geral de Preferências SGP da União Européia, aumentando as tarifas de importação para produtos brasileiros (aumento de cerca de 3,5% no caso de couro). Em 2015 será a vez do Canadá, sendo que EUA e Japão caminham na mesma direção. Adicionalmente, empresas exportadoras não terão mais o benefício do Reintegra, onerando em 3% as exportações dos setores incluídos no regime. Chegando a junho de 2014, o país sediará a Copa do Mundo de Futebol da FIFA. Outra incógnita, mas o fluxo de dólar americano poderá proporcionar um equilíbrio na paridade. Em outubro, o Brasil realizará eleições majoritárias. Tanto para a Copa do Mundo como para as eleições, os resultados estão em aberto. Várias entidades, organismos e consultorias fazem previsões para 2014 e, no balanço geral, as expectativas têm sido convergentes e não tranquilizadoras e/ou otimistas. Internally, the installed confidence crisis and the performance of the national economy turn its forecast into an almost impossible task. The Minister of Finance himself, Guido Mantega, even with inside information, meets with serious difficulties to hit forecasts. Anyway, the low expectation of economic growth and the increase of inflation will negatively impact the domestic consumption. Despite the odds, strong emotions are reserved for Brazil in The end of 2013 showed Brazil with an inflation in the range of 6% (the target is 4.5%), an interest rate of 10% per year, a GDP growth of 2%, the U.S. dollar parity around BRL 2.30 and a tax burden that represents 36% of the GDP. For 2014, market expectations keep the levels of inflation, tax burden and GDP growth (the last slightly smaller) and it provides further increasing interest rate and parity of the U.S. dollar over BRL 2.40, which will boost exports, however it will still be volatile, preventing planning. Vital to the leather sector, the year 2013 ended with cattle slaughtering in the range of 45/46 million head, with growth prospects for The year 2014 will begin with the exclusion of Brazil from the Generalized System of Preferences GSP of the European Union, increasing import tariffs for Brazilian products (increase of about 3.5% in the case of leather). In 2015 will be Canada s turn, and the United States and Japan are going in the same direction. Additionally, exporter companies will no longer have the benefit of the Reintegra program (Reintegration of Taxes for Export Companies), placing a 3% burden on the exports of sectors that are included in the scheme. Arriving in June 2014, the country will host the FIFA World Cup. This is another incognita, but the flow of U.S. dollars may provide a balance in parity. In October, Brazil will hold statewide elections. For both the World Cup and for the elections, the results are outstanding. Several entities, agencies and consultancies are making predictions for 2014, and the overall balance shows expectations that have been converging and not reassuring and/or optimistic. Revista Courobusiness - novembro / dezembro

9 Independente da fonte: Fundo Monetário Internacional FMI ou Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico OCDE, o crescimento esperado para o PIB brasileiro, em 2014, é o menor entre os países emergentes. Nada animador. A China, ainda com respeitável crescimento, continuará demandando commodities (elevando seus preços) e ofertando manufaturados (reduzindo seus preços). Sendo o couro um subproduto do abate bovino, os resultados do setor brasileiro de carne são auspiciosos, superando em 2013 os US$ 6,5 bilhões/ano em exportações de carne bovina, liderando as exportações mundiais e com expectativa de US$ 7 bilhões para Preciso será manter o olho no retrovisor, pois a Índia vem se fortalecendo como concorrente do Brasil, podendo alcançar, em 2014, a liderança nas exportações de carne bovina. As eleições presidenciais de 2014 serão uma oportunidade para que setores industriais relevantes e organizados elaborem dossiês contendo seus diagnósticos, perspectivas e necessidades e os apresentem aos candidatos a Presidente da República com fins de sensibilizá-los para a inclusão de ações de seu interesse nos programas do futuro governo. No caso do couro, há carência de maior articulação com a Embrapa Gado de Corte que pode proporcionar ganhos nas áreas de pesquisa e inovação pela expertise que esse órgão, de amplitude nacional, desenvolveu ao longo de sua história dedicada à capacitação e à evolução tecnológica. O exercício da cidadania exige ativa contribuição de cada um de nós para a redução do cruel desperdício de alimentos. Luiz A. S. Bittencourt Diretor da LASB Consultoria Regardless of the source: International Monetary Fund IMF or Organization for Economic Cooperation and Development OECD, the expected growth for the Brazilian GDP in 2014 is the lowest among emerging countries. This is not exciting. China, that is still showing a respectable growth, will continue to demand commodities (raising their prices) and offering manufactured goods (reducing their prices). As the leather is a byproduct of cattle slaughter, the results of the Brazilian beef sector are auspicious, surpassing in 2013 US$ 6.5 billion/ year in beef exports, leading global exports and creating an expectation of US$ 7 billion to It will be necessary to keep an eye on the rearview mirror, because India has been strengthening as a competitor to Brazil, and it can reach, in 2014, the leadership in beef exports. The 2014 presidential elections will be an opportunity for relevant and organized industries to prepare dossiers containing their diagnoses, perspectives and needs and to show them to the candidates for President of the Republic for the purpose of sensitizing them to include shares that are interesting to them in the future programs of the government. In the case of leather, it is necessary a greater articulation with Embrapa Beef Cattle, which can provide gains in research and innovation, because of the expertise that this entity, in a national scale, has developed over its history dedicated to training and technological development. The exercise of citizenship requires active contribution of each one of us in order to reduce the cruel food waste. Luiz A. S. Bittencourt Diretor da LASB Consultoria 24 - Revista Courobusiness - novembro / dezembro 2013