Atentar-se para os meses em que há o pagamento das férias, pois neste mês os valores demonstrados na DIRF não estarão dentro do padrão.

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1 PERGUNTAS E RESPOSTAS DIRF/INFORME DE RENDIMENTOS Como faço para conferir minha DIRF? Antes de qualquer coisa se faz necessário confirmar qual a forma de tributação do imposto de renda adotado na empresa em questão. Para isso, acesse o cadastro da empresa e no campo 17 verifique a informação preenchida. Se neste campo estiver preenchido com S (SIM), a DIRF utilizará como ano base 01/2013 a 12/2013, pois neste caso o pagamento será sempre dentro do mês. Ex. 31/01/2013, 30/04/2013, etc. Caso este campo esteja preenchido com N (NÃO), a DIRF utilizará como ano base 12/2012 a 11/2013, pois neste caso o pagamento será sempre fora do mês. Ex.. 05/01/2013, 06/03/2013, etc. Atentar-se para os meses em que há o pagamento das férias, pois neste mês os valores demonstrados na DIRF não estarão dentro do padrão. Diferente da Rais, a DIRF toma como base SEMPRE a data de pagamento dos recibos. Para efetuar conferência, listagens e gravação, basta acessar as telas Não houve mudança em relação à DIRF do ano passado, ou seja, somente serão gravados na DIRF funcionários/pró-labores e autônomos em geral, com rendimentos acima de R$ 6.000,00 ou com rendimentos inferiores e que algum mês tenha sido descontado imposto de renda. Exemplo Pagamento fora do Mês Adiantamento dia 20 e Pagamento dia 05 Pegar o recibo de pagamento de dezembro 2012, menos adiantamento de dezembro / 5

2 mais adiantamento de janeiro de 2013 que vai ser o valor do rendimento de janeiro de 2013, pois o pagamento de dez/12 foi pago em jan/13. Férias Período de Gozo 03/11/13 a 02/12/13 data de pagamento 30/10/13 esse valor vai ser somando com o rendimento de outubro de 2013, pois o pagamento foi no mês anterior. Exemplo Pagamento dentro do Mês Adiantamento dia 15 e Pagamento dia 30 Pegar o recibo de pagamento de janeiro de 2013 que vai ser o valor do rendimento de janeiro de 2013, pois o pagamento de jan/13 foi pago em jan/13. Férias Período de Gozo 03/11/13 a 02/12/13 data de pagamento 30/10/13 esse valor vai ser somando com o rendimento de outubro de 2013, pois o pagamento foi no mês anterior. Como proceder para que na DIRF não leve os valores referentes ao ABONO PECUNIÁRIO e no Informe de Rendimentos leve para o campo RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS? Acesse as telas , na opção D-ABONO PECUNIÁRIO, informe os parâmetros 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, Poderá também alterar os parâmetros pelas opções e informar no TIPO DE ACUMUL P/INFORME DE RENDIMENTOS a letra D. Como faço uma DIRF de Matriz e Filial? Ao gravar a DIRF, na empresa responsável informe o código da empresa matriz e no campo empresa, selecionar a empresa matriz e todas as filiais. INFORME DE RENDIMENTOS 2 / 5

3 Como defino os rendimentos para sair em destaque no Informe de Rendimentos, como INDENIZAÇÕES, PENSÃO, etc...? Acessar as telas BASE RELATÓRIOS ANUAIS e definir os parâmetros. Fiz minha DIRF e ficou tudo ok, agora listei o INFORME DE RENDIMENTOS e verifiquei que o valor do 13º Salário não bate com a DIRF, o que fiz de errado? No Informe de Rendimento o valor do 13º salário é diferente da DIRF, pois tem que ser o valor do 13º salário, deduzindo o valor do INSS, Dependentes, Imposto de Renda e Pensão Alimentícia se houver. Gravei a DIRF no sistema da Folha, importei para o sistema da Receita, validei e deu tudo certo, quando emiti um INFORME DE RENDIMENTOS pelo mesmo sistema da Receita faltaram informações. Porque isso ocorre? O sistema da Folha de Pagamento gera somente os arquivos para a DIRF. Os Informes de Rendimentos deverão ser emitidos pelo sistema da Folha de Pagamento. Preciso que a Assistência Médica e Odontológica saia em destaque no Informe de Rendimentos no campo 7.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, como proceder? Para que as informações dos valores de Assistência Médica e Odontológica saia no campo 7.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, seguir os procedimentos abaixo: 3 / 5

4 Acessar as telas 1.3.A.1 e cadastrar as Operadoras de Planos de Saúde preencher todos os campos, pois essas informações serão validadas na DIRF; Acessar as telas 1.1.B selecionar a empresa e inserir todos os funcionários/autônomos/dependentes com os valores anuais de assistência médica e odontológica, como segue imagem abaixo: Colunas F/A = F funcionário / A autônomos OPERADORA = informar o código da operadora do plano que cadastrou nas telas 1.3.A.1 TITULAR = informar o código do funcionário/autônomo DEPENDENTE = informar o código do dependente do funcionário/autônomo VALOR ANUAL = informar o valor anual descontado para cada titular/dependente da assistência médica/odontológica (Para obter esse valor total emitir a Ficha Financeira do funcionário nas telas pedindo apenas RESUMO) 4 / 5

5 Obs.: Caso o desconto seja apenas para os dependentes se faz necessário informar o titular com VALOR ANUAL zerado como segue imagem acima. Efetuando todas as configurações acima ao imprimir o Informe de Rendimento as informações no campo 07.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, demonstrará o valor de Planos de saúde de cada titular/dependente separado. Como faço a impressão do INFORME DE RENDIMENTO de Pró-Labore onde conste o valor da DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS no campo 4 RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS? Cadastrar um parâmetro no grupo 5000 Ex: 5100 DISTR. DE LUCROS, provento, rotina de cálculo USUÁRIO, CODIGO AUXILIAR 7, tudo zero e as incidências tudo N. Acessar o recibo mensal de novembro ou dezembro e inserir junto com o PRÓ-LABORE, o valor da distribuição. Ao listar o informe, vai sair o valor da remuneração mais a distribuição. 5 / 5