Desmaterialização de transações: tendências e perspetivas

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1 Desmaterialização de transações: tendências e perspetivas CEDT Centro de Excelência em Desmaterialização de Transações 18 Junho 2014

2 Agenda

3 Objetivos e âmbito do estudo Objetivos dentificar e caracterizar as tecnologias nacionais existentes e identificar oportunidades para a sua internacionalização dentificar e caracterizar as melhores práticas internacionais passíveis de incorporação na atividade económica nacional dentificar e caracterizar novas áreas passíveis de incorporação dos princípios e benefícios da desmaterialização, a nível nacional e internacional Análise de maturidade multissetorial Business Cases Avaliação do grau de maturidade de desmaterialização na cadeia de interações entre os agentes intervenientes em cada setor, a nível nacional e internacional Síntese das soluções de desmaterialização identificadas nas três vertentes chave do estudo: Exportação de projetos, Adoção de ideias e novação Business cases estruturados para 9 oportunidades concretas, incluindo: Proposta de valor e enquadramento da oportunidade Avaliação preliminar do mercado (potencial, complexidade e mercados-chave) Road Map de implementação, sugerindo-se ações a desencadear pelos vários stakeholders CEDT / PwC 3

4 Personalidades entrevistadas e Painel de Especialistas auscultado no decorrer do estudo Entrevistados nacionais Alexandre Quintanilha, Conselho consultivo da Ciência e Tecnologia Américo Fernandes, Managing Director da DHL Express Portugal Ana sabel Dias, Diretora de Gestão de novação e Desenvolvimento de egócio da PT António Fernandes, Luís Simões Área de Logística António Ramalho, Presidente da Estradas de Portugal Carlos Gonçalves, Subdiretor de nfra-estruturas e Equipamentos do MA Carlos Silva eto, Diretor de Organização e Business Development da EDP Distribuição Cristina Arbués, T Manager da Fidelidade João Gunther Amaral, Diretor de nformation Systems & nnovation da Sonae Distribuição João Martins, General Manager da T Example João Vasconcelos, novação e Relações nternacionais da AMA Joaquim Cunha, Diretor Executivo do Health Cluster Portugal Jorge Brás, Managing Partner da Pathena Jorge Sales Gomes, Presidente da Brisa novação e Tecnologia José Maria Pires, Subdiretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira José Theotónio, CFO do Grupo Pestana Mário ogueira, Diretor de Sistemas de nformação da Estradas de Portugal Miguel Pinto Cruz, Diretor de nformation Systems & nnovation da Sonae Distribuição uno Galego, Diretor da Sogrupo S da CGD Pedro Ventura, Luís Simões Área de Transportes Painel de especialistas Anabela Pedroso, Special Adviser na Deloitte Consultores, SA António Murta, Managing Partner da Pathena João Matias, Presidente da itds nternet, Tecnologia & Desenvolvimento de Software João Paulo Girbal, Presidente da Centromarca José Carlos ascimento, Professor na Universidade do Minho José Tribolet, Presidente do Departamento de Engenharia nformática do ST Pedro Vilarinho, Diretor do Acelerador de Comercialização de Tecnologias da COTEC CEDT / PwC 4

5 Setores analisados e estrutura do estudo Setores analisados Retalho e Consumo Transportes Logística Turismo e Lazer Banca e Pagamentos Seguros Administração Pública Educação Saúde Avaliação do grau de maturidade de desmaterialização da cadeia de interações entre os players do setor dentificação dos projetos nacionais e internacionais de desmaterialização da cadeia de interações entre os players do setor Síntese de oportunidades identificadas no setor nos 3 vetores de análise: exportação, adoção e inovação CEDT / PwC 5

6 Retalho e Consumo (1/2) Key learning points Diferentes graus de maturidade de desmaterialização em Portugal, entre: os processos internos das empresas do setor, nos quais as soluções nacionais representam o state-of-the-art em termos internacionais os fluxos de interação com o cliente (pesquisa e seleção, compra, entrega e pós-compra), em que Portugal tem ainda potencial de melhoria Tendências chave para um novo espaço de oportunidades: massificação da utilização do canal online e o desenvolvimento de funcionalidades de analytics e de conhecimento do cliente personalização dos serviços de venda e a possibilidade dos produtores voltarem a contactar diretamente com os seus clientes finais (direct-to-consumer) Expectativas do cliente no decurso da sua experiência Pesquisa e seleção Compra Entrega Pós-compra Pontos de venda ível de maturidade Baixa Média Elevada Venda em Loja ecommerce mcommerce Âmbito da avaliação Portugal nternacional Operações de Back -Office CEDT / PwC 6

7 Retalho e Consumo (2/2) Atendimento Zippy, Sonae Montras Digitais, PT novação Displax Pathfinder, Edigma PaperVault, Xnfinity Recibos Online, Launchrock Portal Cliente, Sonae CS Retail, Creative Systems Smart Shelves, Creative Systems Mobile Apps e Supermercados virtuais, Tesco Pocket Shopper, Tesco/ DAT Group Tecnologia de leitura de um QR Code, Paydiant Peapod Mobile, Peapod ShopThis, Condé ast / Mastercard Google Shopping Experience, Google GoPago On-Shelf Availability e Real Time Offer Optimization, Wipro de Exportação de Projetos de Adoção de deias de novação Exploração de know-how ao nível da desmaterialização de operações de logística interna, incluindo o processo de compra, a gestão de armazém e o encaminhamento para loja (ex.: Creative Retail e Smart Shelves) Explorar soluções de serviço pósvenda em países menos maduros no setor do retalho (ex.: digitalização de garantias e de reclamações ou a monitorização eletrónica do estado das reparações) Soluções de desmaterialização de talões de venda e de cupões de desconto ntegração de catálogo GS1 como base de dados central dotada de normas de captura, identificação e partilha da informação dos produtos (ex. Suécia e Alemanha) mplementação de aplicações de mcommerce (ex. Tesco, Pocket Shopper, Padyant, Peapod Mobile, Shop This) A impressão 3D e os seus novos modelos de negócio e novas variáveis na gestão de stock Evolução de soluções de realidade aumentada e QR codes em embalagens Soluções de data analytics e o conceito de gamification como meios de fidelização do cliente Cooperativas de produtores suportadas em plataformas digitais CEDT / PwC 7

8 Administração Pública (1/2) Key learning points Portugal está na linha da frente, a par de países como a Estónia, a Áustria, a Bélgica, a Finlândia ou a Dinamarca, destacando-se em áreas como a identificação digital, os serviços fiscais, a contratação pública, soluções de urbanismo e segurança pública. as áreas de Open Data, na interoperabilidade de informação e na criação de canais multisserviços, identificam-se iniciativas importantes, ainda que com um grau de maturidade reduzido. As principais tendências no médio prazo consistem na implementação de um modelo de balcão único multisserviço suportado numa estratégia multicanal e de Open Government. Expectativas dos utentes (cidadãos e empresas) no decurso da sua experiência Comunicação Serviço - Utente Preparação da interação nteração Utente - Serviço Resposta Serviço - Utente Ponto Único de Contacto Estratégia Multicanal Online Mobile Presencial ível de maturidade Baixa Média nfraestrutura Elevada Âmbito da avaliação Registos e otariado Administração Fiscal Serviços Judiciais Segurança Pública Ordenamento do Território Administração Local Portugal nternacional CEDT / PwC 8

9 Administração Pública (2/2) Canais multisserviços: Portal do Cidadão, Portal da Empresa e Balcão ntermunicipal (AMA) dentificação digital: e-certidões (R), Certificados Digitais e Voto Electrónico (Multicert), vb e-pass desktop e vb e-pass dispenser (VisionBox) Open Data: Dados.gov e A Minha Rua (AMA), o Meu Bairro (mprove Coimbra), BASE Portal dos Contratos Públicos (nc /ESC-OV) Serviços Fiscais: Portal e-fatura e Sistema ntegrado de Atendimento ao Contribuinte (AT) Plataformas de contratação pública: BizGOV (Saphety), VortalGOV (Vortal) Soluções associadas à identificação digital: Service Point (Tecsidel), Mobiil-D (Estónia) ntegração e interoperabilidade de informação: egov (Tecsidel), ecodex e PEPPOL (egovlab) Serviços de segurança pública e de justiça: Atrocity Watch (egovlab) Procedimentos administrativos: esign e esnt (Tecsidel) de Exportação de Projetos de Adoção de deias de novação Exploração das soluções de identificação digital, em particular do cartão de cidadão eletrónico e passaporte eletrónico Aposta nas funcionalidades de apoio à atividade empresarial Aprofundamento da comercialização das plataformas de compras públicas Soluções de combate à evasão fiscal (ex.: e-fatura) Autenticação mobile, associando o SM Card ao cartão de cidadão eletrónico (ex.: Mobile-D) ncorporação no cartão de cidadão eletrónico de funcionalidade de validação de atributos profissionais Balcão Único Multisserviços para, com um único ponto de contacto, presencial, online ou mobile, aceder a qualquer serviço prestado pela Administração Pública Projetos de Open Government, incentivando a participação e a colaboração dos cidadãos com a comunidade CEDT / PwC 9

10 As oportunidades de desmaterialização analisadas em detalhe de Exportação de Projetos de Adoção de deias de novação Desmaterialização de documentos de transporte Experiência diferenciadora e soluções digitais em hotéis Sistemas de eficiência e mobilidade rodoviária Gestão integrada da documentação de transporte para partilha segura e em tempo real entre emissor, autoridade tributária (AT), recetor e transportador, compreendendo o ciclo de vida da transação. nterface digital dirigida à experiência do turista com a disponibilização de funcionalidades como desmaterialização do check-in e check-out, marcação e acesso, em tempo real, aos serviços do hotel e externos. Desenvolvimento de soluções de monitorização de veículos, de recolha de dados de condução e da envolvente, a integrar com outros sistemas conexos, permitindo assim criar uma rede inteligente de veículos e infraestruturas. Reconhecimento automático de passageiros Portal de oferta de serviços de transporte de mercadorias Desmaterialização da Declaração Amigável Soluções suportadas por tecnologias de informação e comunicação que realizam correspondência biométrica multimodal no processamento de passageiros que possuem documentos de identificação digital. Plataforma de consulta de cotações para serviços de transporte de mercadorias, permitindo ligar entidades clientes com prestadores de serviços de transporte que podem licitar online os respetivos serviços. Aplicações móveis ou disponíveis em ambiente online, para preenchimento e partilha da declaração amigável de acidente automóvel, incluindo funcionalidades que visam facilitar a resolução dos processos de sinistro. Sistemas integrados de mobilidade e bilhética ovas funcionalidades para o Cartão do Cidadão Eletrónico Desenvolvimento de projetos de Open Government Sistemas integrados para a gestão da cadeia de valor de transportes coletivos que garantem a interação entre os principais stakeholders, incluindo o portfolio de serviços e funcionalidades de gestão de infraestruturas. Cartão de cidadão em telemóvel que permite aceder a um conjunto de serviços digitais e funcionalidades adicionais, na relação do utente com entidades públicas e privadas, tais como atributos profissionais, bilhética, etc.. Desenvolvimento de ferramentas digitais de dinamização de um ecossistema de governo aberto, promotor da ampla distribuição de informação, interagindo com os cidadãos e o setor privado na tomada de decisão. CEDT / PwC 10

11 Sistema de reconhecimento automático de passageiros (1/3) Uma solução para responder a uma diversidade de necessidades Funcionalidades e benefícios da proposta de valor Processamento rápido e constante Ergonomia da solução Validação digital automatizada Telemetria e monitorização remota >50% Planeamento e otimização de recursos (físicos/humanos) nteroperabilidade 1 Otimização de custos Benefícios potenciais por stakeholder impactado Cliente alvo Autoridades de controlo de fronteiras Gestores de infraestruturas Libertação de recursos para tarefas de maior valor acrescentado (ex. observação comportamental de viajantes, profiling) Partilhar informação dos passageiros com outros sistemas, melhorando a segurança Oferecer às companhias de transporte um processamento mais ágil e previsível Maximizar o tempo dos passageiros para utilização/consumo dos serviços disponíveis Companhias de transporte Gestão da operação de embarque com base em informação fiável e preditiva Passageiros Rapidez de passagem nos pontos de controlo em particular no que diz respeito aos business travellers CEDT / PwC 11

12 Facilidade de implementação (maturidade tecnológica *) Desmaterialização de transações: tendências e perspetivas Sistema de reconhecimento automático de passageiros (2/3) Uma solução para o mercado global: o caso das fronteiras em aeroportos Qatar EAU Malásia Japão Alemanha Taiwan Coreia do sul tália Hong Kong EUA Espanha França Bélgica Áustria 2º Cluster Reino Unido Suíça Singapura 1º Cluster Holanda rlanda Dinamarca Turquia Tailândia 3º Cluster ecessidade / relevância de implementação (% de passaportes eletrónicos emitidos na população do país**) passageiros internacionais nos 30 aeroportos internacionais com maior volume de tráfego *** Fontes: * ndíce de Maturidade Tecnológica do WEF Global Competitiveness Report ** CAO; World Bank *** Airports Council nternational CEDT / PwC 12

13 Sistema de reconhecimento automático de passageiros (3/3) Road map de desenvolvimento e implementação Drivers da oportunidade Crescimento significativo da utilização de documentos de identificação digital e de tecnologias biométricas com capacidade de aplicação em vários ambientes ecessidade de resposta ao aumento constante do tráfego num contexto de crescente exigência em termos de segurança Elevada capacidade de resposta perante comportamentos voláteis do fluxo de tráfego Riscos e constrangimentos Requer a colaboração das diferentes agências de controlo fronteiriço, tanto em termos operacionais, como em termos de definição de tecnologias compatíveis A conjuntura económica desfavorável poderá ter impacto na capacidade de investimento de alguns dos players do setor Stakeholders chave Detentores de soluções existentes dentificar mercados com necessidades operacionais e perfis de tráfego que possam beneficiar de soluções de reconhecimento automático Gestores de infraestruturas Promover a inovação na resposta aos requisitos de segurança em conformidade com a atividade (ex.: capacidade de processamento) Entidades governamentais e agências internacionais Estabelecer e validar os requisitos de acordo com as normas técnicas e de segurança em termos de controlo de fronteiras CEDT / PwC 13

14 Cliente Desmaterialização de transações: tendências e perspetivas Plataforma de serviços de transporte de mercadorias (1/3) Uma solução para a melhoria da eficiência da rede e minimização de custos Funcionalidades e benefícios da proposta de valor 1. Pedido de serviço customizado 2. Proposta adaptada 3. Seleção otimizada do prestador Plataforma 4. Pagamentos atempados e sem erros Operador logístico 5. Feedback para melhoria contínua Benefícios potenciais por stakeholder impactado Operador logístico / Prestador de serviço Cliente contratante Acesso a informação de forma sobre oportunidades de negócio e a um canal de divulgação de serviços e de promoção institucional Otimização das rotas, utilizando ao máximo a capacidade disponível das suas viaturas e reduzindo os custos unitários Relação directa com os clientes, eliminando a dependência de intermediários e eventuais despesas associadas Acesso facilitado e rápido a preços e condições para um serviço específico, centralizado num único canal de disponibilização desmaterializada da informação Conhecimento sobre o nível de serviço e performance do transportador, através da classificação e opinião de outros utilizadores Disponibilização de um canal único para classificação do serviço prestado e para registo de reclamações ou sugestões CEDT / PwC 14

15 Plataforma de serviços de transporte de mercadorias (2/3) Uma oportunidade imediata com dinâmica de crescimento no futuro Dimensão do mercado nacional 46 mil veículos de transportes de mercadorias em circulação, pertencentes a mais de empresas Fonte: E, 2012; MTT, ,5% de crescimento anual no envio de encomendas de peso inferior a 20 kg, entre 2008 e 2012 Fonte: CP-AACOM, milhões de encomendas enviadas por serviços postais 20% da distância percorrida é efetuada em vazio Fonte: CP-AACOM, 2012 Fonte: E, 2012; Análise PwC Comércio eletrónico como fator de crescimento Volume de negócios de comércio eletrónico (mil milhões de euros) + 87% Em 2012, existiam 2,5 milhões de compradores B2C. Em 2017 estão previstos 3,5 milhões E Fonte: DC, ACEP, Economia Digital em Portugal CEDT / PwC 15

16 Plataforma de serviços de transporte de mercadorias (3/3) Estratégia de adoção da solução Drivers da oportunidade Atomicidade do setor de transporte rodoviário de mercadorias, garantindo um elevado número de potenciais prestadores de serviços a aderir à solução Crescimento do comércio eletrónico e o consequente aumento da procura por serviços de transporte e entrega Eficiência energética e ambiental, pela otimização do número de veículos de transporte em circulação Riscos e constrangimentos ecessidade de acompanhamento permanente do mercado, de forma a garantir a atualização e relevância da plataforma Resistência à mudança por parte dos prestadores de serviços, limitando a sua adesão Dimensão relativa do mercado nacional limita o potencial de crescimento da plataforma, dificultando a capacidade para atingir escalas críticas mínimas Stakeholders chave Promotores da solução Definir o modelo de negócio subjacente, em particular no que se refere ao modelo de partilha de custos e receitas Operadores logísticos Garantir a integração da plataforma com os sistemas de gestão e faturação dos prestadores de serviço CEDT / PwC 16

17 O estado da arte na desmaterialização de transações Desmaterialização de transações: tendências e perspetivas Portugal apresenta, de uma forma geral, um nível de maturidade assinalável no que diz respeito ao desenvolvimento e implementação de soluções de desmaterialização. Setores como Banca e Pagamentos, Transportes, Logística, Saúde e Administração Pública destacam-se quanto ao grau de desmaterialização comparativamente ao que é observado a nível internacional. Do ponto de vista das tendências de médio prazo, é possível identificar oportunidades e tendências de cariz transversal, das quais se destacam: o desenvolvimento de funcionalidades de data tracking e data analytics que permitam o estudo do comportamento dos agentes do setor, otimizando a gestão das respetivas operações e ofertas de forma personalizada; o desenvolvimento de meios de agregação de informação relevante para o setor, permitindo atingir níveis superiores de interoperabilidade dos sistemas de informação dos diferentes agentes. CEDT / PwC 17

18 Esta comunicac a o e de natureza geral e meramente informativa, na o se destinando a qualquer entidade ou situac a o particular, e na o substitui aconselhamento profissional adequado ao caso concreto. A PwC na o se responsabilizara por qualquer dano ou prejui zo emergente de decisa o tomada com base na informac a o aqui descrita. PwC Todos os direitos reservados. PwC refere-se a PwC Portugal, constitui da por va rias entidades legais, ou a rede PwC. Cada firma membro e uma entidade legal auto noma e independente. Para mais informac o es consulte www. pwc.com/structure.