MMX MINERAÇÃO Criando alternativas no fornecimento transoceânico de minério de ferro. Junho 2014

Transcrição

1 MMX MINERAÇÃO Criando alternativas no fornecimento transoceânico de minério de ferro Junho 2014

2 AVISO Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. 2

3 1. UMA HISTÓRIA ÚNICA

4 ESTRUTURA SOCIETÁRIA ACIONISTA CONTROLADOR 59,3% WISCO 10,5% SK NETWORKS 8,8% OUTROS 21,4% 5,48% EBX 94,52% MMX Corumbá Mineração 100% MMX Sudeste 35% Porto Sudeste do Brasil 65% Serra Azul Bom Sucesso 4

5 UMA HISTÓRIA ÚNICA Ativos minerários em tradicionais distritos minerais Dois sistemas em operação: Serra Azul e Corumbá; Capacidade de produção de aproximadamente 7 Mtpa; Direitos minerários em tradicionais regiões de minério de ferro: Brasil (Minas Gerais e Mato Grosso do Sul); Produção comprometida com consumidores estratégicos China e Coréia do Sul através de contratos de venda de longo prazo; Projeto Brownfield; Porto com localização estratégica e privilegiada. MMX Sudeste MG Unidade Serra Azul Unidade Bom Sucesso Porto Sudeste RJ MMX Corumbá MS Sistema Sudeste 5

6 UMA HISTÓRIA ÚNICA Fatores de sucesso no mercado de minério de ferro BASE DE RECURSOS ESTRUTURA DE CUSTO COMPETITIVO LOGÍSTICA GARANTIDA VENDA COMPROMETIDA HISTÓRICO OPERACIONAL Certificação SRK e Coffey Mining (Serra Azul, Pau de Vinho e Bom Sucesso): 3,6 bilhões de toneladas de recursos minerais. Reservas certificadas de aproximadamente 1 bilhão de toneladas em Serra Azul. Baixa relação estéril/minério; Escala competitiva Nova planta de beneficiamento; Contrato com a MPX para fornecimento de energia; Infraestrutura com logística integrada. Porto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de expansão para 100 Mtpa, permitindo acesso ao mercado transoceânico; Contrato de longo prazo com a MRS. 64% da produção futura está comprometida com contratos de venda de longo prazo. Diretoria com experiência em implantação e operação de projetos de minério de ferro; Capacidade de produção de aproximadamente 7 Mtpa (Unidades Serra Azul e Corumbá). 6

7 UMA HISTÓRIA ÚNICA Fatores de sucesso no mercado de minério de ferro Enquadramento do financiamento de longo prazo de Serra Azul pelo BNDES; Chegada de 2 Carregadeiras de Navios no Superporto Sudeste; Conclusão da contratação da suplementação do financiamento de longo prazo para o Superporto Sudeste junto ao BNDES, no valor total de R$ 935 milhões; Venda da totalidade de ações detidas na Minera MMX de Chile S.A. para a Inversiones Cooper Mining S.A; Incorporação, pela Companhia, de sua subsidiária integral MMX Porto Sudeste S.A. Aprovação da revisão do modelo de negócios da Companhia. Conclusão da operação de investimento de Trafigura e Mubadala na Porto Sudeste do Brasil S.A JUNHO 2014 Conclusão das obras civis da parte offshore do Superporto Sudeste; Homologação do aumento de capital de R$ 1,4 bilhão; Renovação dos contratos de arrendamento de direitos minerários com a CEFAR, prorrogando os prazos de vigência de 2021 para 2034; Nova Certificação de Recursos: SRK e Coffey Mining, passando de 3,1 bilhões de recursos para 3,6 bilhões (Serra Azul, Pau de Vinho e Bonsucesso); Contratação de assessores financeiros para avaliação de oportunidades de negócios; Celebração de contratos definitivos pela Companhia com Mubadala e Trafigura. Grupamento das ações da Companhia à razão de 6 ações para 1 ação. 7

8 DESTAQUES FINANCEIROS Receita Líquida (R$ milhões) Lucro Bruto (R$ milhões) EBITDA Ajustado (R$ milhões) ,9% 6,0% ,0% % 0% -20% EBITDA Ajustado 8

9 2. SISTEMA SUDESTE

10 2.1 UNIDADE SERRA AZUL

11 LOGÍSTICA INTEGRADA ÚNICA Logística integrada Minério de Ferro é uma commodity a granel e, por isso, a logística integrada (Mina > Ferrovia > Porto) é o fator chave para uma operação de sucesso. Contrato com MRS até 2026 CONTRATOS DE LONGO PRAZO WISCO Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 50% da produção do Sistema Sudeste. SK NETWORKS Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 14% da produção do Sistema Sudeste. Mina Ferrovia Porto Sudeste 64% da produção total está comprometida para SK e Wisco A Unidade de Serra Azul está próxima da ferrovia da MRS - 7km da mina, trajeto atualmente realizado por caminhões. MMX tem contrato de longo prazo para utilização da ferrovia da MRS, que conecta a mina ao porto da CSN e ao Porto Sudeste, ambos localizados no município de Itaguaí. O Porto Sudeste terá capacidade de 50Mtpa, em sua primeira fase. O empreendimento terá profundidade de 20 metros, que permitirá a atracação de navios Capesize. 11

12 QUADRILÁTERO FERRÍFERO Quadrilátero Ferrífero Minas Gerais

13 FERROVIA Acesso ferroviário através da MRS ao Porto Sudeste

14 SERRA AZUL Projeto de expansão com logística integrada e minério de ferro pellet feed Destaques Meta de produção: 15 Mtpa, no aguardo da entrada de novo parceiro; 64% da produção futura comprometida com contratos de venda de longo prazo; 997,4 milhões de toneladas de reserva auditada pela SRK. Atualizações do Projeto Início da construção da expansão da Unidade Serra Azul; Licença de construção emitida em Abril de Qualidade Esperada Teste piloto na planta de Ouro Preto Fe: 66,65% P: 0,025% AL2O3: 0,54% SiO2: 3,23% Mn: 0,018% LOI: 0,75% 14

15 SERRA AZUL Crescimento através da consolidação alavancando infraestrutura existente N 1 USIMINAS Western 2 MRI Igarapé São Joaquim de Bicas Sarzedo Mario Campos USIMINAS Central Arcelor Mittal Minerita Brumadinho Ferrous-Santanense USIMINAS Eastern Comisa Emicon MMX Itatiaiuçu BR USIMINAS Pau de Vinho 12 Ferrous Esperança 13 Minera do Brasil 14 Vale 15 Itaminas 15

16 UNIDADE SERRA AZUL Projeto de expansão 1 Planta de beneficiamento 2 Barragem de rejeito, a aproximadamente 40km de distancia da mina, associada a um rejeitoduto 3 Mineroduto com aproximadamente 7km de extensão 6 2 Itatiaiuçu 5 7 Igarapé São Joaquim de Bicas Mario Campos 4 Terminal ferroviário conectado com a malha ferroviária da MRS 5 Alargamento da cava 6 Depósito de rejeito 7 Suprimento de água 8 Central elétrica de alta tensão 9 Acessos 16

17 Expansão Serra Azul Planta de Beneficiamento

18 SERRA AZUL Terraplanagem 1 Casa de Bomba, Sump e Espessadores 5 Subestação 9 Britagem Primária 13 Acesso Principal 2 Canteiros 6 Moagem 10 Reservatório de Água 14 Prédios Administrativos 3 Beneficiamento 7 Pilhas 11 Canteiro e Almoxarifado 15 Oficina de Manutenção 4 Moagem 8 Britagem Primária 12 Reservatório de Água

19 2.2 PORTO SUDESTE DO BRASIL

20 PORTO SUDESTE Introdução Terminal portuário privativo projetado exclusivamente para a exportação de minério de ferro; Licenciado para 50 Mtpa de capacidade, com possibilidade de expansão para 100 Mtpa; Outorga da Marinha para 100 Mtpa; Construção do túnel e da infraestrutura offshore finalizadas; Celebração de contratos definitivos com Mubadala e Trafigura para venda de 65% do Porto. Porto Sudeste Ilha da Madeira, Itaguaí (RJ) 20

21 PORTO SUDESTE Ligação Ferroviária MRS

22 Rodovía BR-101 Acesso Ferroviário MRS Acesso Rodoferroviário Túnel Píer PORTO SUDESTE Visão Aérea

23 Viaduto sobre acesso Ferroviário Acesso Ferroviário PORTO SUDESTE Acesso Rodoferroviário

24 Viaduto sobre pera ferroviária Acesso Ferroviário PORTO SUDESTE Acesso Rodoferroviário

25 CARACTERÍSTICAS: Profundidade: 21 m Largura: 12 m Comprimento: 30 m Sala de controle dos Viradores de Vagões Viradores de Vagões 2 Posicionador de trem Viradores de Vagões 1 PORTO SUDESTE Viradores de Vagões

26 Pátio 32 Ponta da Mariquita Caminho de Rolamento das Empilhadeiras Recuperadoras Viradores de Vagões PORTO SUDESTE Pátio 6m Casa de Transferência

27 Entrada do Túnel Casa de Transferência Pátio 6 Caminho de Rolamento das Empilhadeiras Recuperadoras Subestação Elétrica e Sala de Controle PORTO SUDESTE Pátio 32m

28 SEÇÃO PARA 100 MTPA Área: 198 m² Altura: 11 m Comprimento: 20.5 m Largura: 1.8 km 1 a Fase 2 a Fase Correia Transportadora PORTO SUDESTE Túnel

29 Saída do Túnel Ponte 430m Subestação Elétrica Casa de Transferência Plataforma PORTO SUDESTE Pontes e Plataformas

30 Píer 766m Carregadeiras de Navio Ponte 270m Casa de Transferência PORTO SUDESTE Bridges, Plataform and Pier Ponte 430m PORTO SUDESTE Pontes, Plataforma e Píer 30

31 PÍER Destaques Profundidade do Berço: 20 m Apto a carregar de 80,000 a 260,000 ton; Expansão potencial de 100 Mtpa. 50 Mtpy Comprimento do Píer: 766 m Número de Berços: Mtpy Expansão Futura Comprimento do Píer: 766 m Número de Berços: 4 31

32 PORTO SUDESTE Carregadeiras de Navio

33 3. CORUMBÁ

34 CORUMBÁ Destaques Capacidade atual: 2,1 Mtpa; Contratos de longo prazo com companhias internacionais de transporte fluvial; Relatório de recursos minerais auditados pela SRK: 192 Mtons e potencial de 123 Mtons adicionais. Venda do ativo em andamento 34

35 RELAÇÕES COM INVESTIDORES MMX Carlos Gonzalez Adriana Marques Presidente e DRI Gerente Phone ri@mmx.com.br 35

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