RESULTADO Rio de Janeiro Março de 2013

Transcrição

1 RESULTADO 2012 Rio de Janeiro Março de 2013

2 AVISO Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. 2

3 1 DESTAQUES DO ANO

4 PRINCIPAIS INDICADORES E DESTAQUES Destaques de 2012 e eventos subsequentes Obtenção da licença ambiental de instalação (LI) para a expansão da Unidade Serra Azul; Início das obras da expansão da Unidade Serra Azul; Realização das audiências públicas nos municípios de Itaguaí e Mangaratiba para a expansão do Superporto Sudeste para 100 Mtpa; Conclusão da incorporação da PortX pela MMX; 2012 AxA Produção 7,4 milhões de toneladas -2% Vendas 6,9 milhão de toneladas -11% Receita Líquida R$ 806 milhões -22% Lucro Líquido R$ -792 milhões n/a EBITDA Ajustado R$ 48,6 milhões -70% Término da construção civil da estrutura marítima e da montagem mecânica dos viradores de vagões do Superporto Sudeste; Emissão de debêntures simples no valor total de R$ 600 milhões pela MMX Sudeste; Enquadramento pelo BNDES do financiamento de longo prazo para o projeto de expansão da Unidade Serra Azul; Aprovação de aumento de capital da MMX Mineração e Metálicos em R$ 1,4 bilhão através da subscrição privada de novas ações ordinárias; Aprovação da desistência do projeto de investimento da companhia em ativos localizados no Chile, com o reconhecimento dos seus efeitos contábeis no valor de R$ 224 milhões; Chegada das duas carregadeiras de navios no Superporto Sudeste, fabricadas na China, durante o 1T13; 4

5 MINÉRIO DE FERRO - PREÇO 62% Fe Spot China CFR Preço Médio 2011: US$ 167, Preço Médio 2012: US$ 128,3 %: -31% Fonte: Bloomberg 5

6 DESTAQUES FINANCEIROS Receita Líquida (R$ millhões) 700 Lucro Bruto (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) 18,0% 18,5% 187 6,0% EBITDA Margem EBITDA 20% 15% 10% 5% 0% 6

7 DÍVIDA CONSOLIDADA Dívida líquida (R$ Milhões) 100% Perfil da dívida % 60% 71% 70% 58% % 20% 29% 30% 42% 4T11 3T12 4T12 0% 4T11 3T12 4T12 Curto Prazo Longo Prazo 7

8 2 FOTOS DOS PROJETOS

9 SERRA AZUL Terraplenagem Beneficiamento Moagem Britagem Primária Britagem Primária Acesso Principal Casa de Bomba, Sump e Espessadores Subestação Reservatório de Água Reservatório de Água Inc. Oficina de Manutenção Canteiros Moagem Pilhas Canteiro e Almoxarifado Prédios Administrativos

10 Expansão da Unidade Serra Azul Equipamentos Barras de instalação das bobinas CITIC - Minho de Bolas CITIC - Pinhão do Britador CITIC - Motor dos Britadores / Moinhos 10

11 Expansão da Unidade Serra Azul Equipamentos FLSmidth Costado do Moinho SAG METSO Componente do Moinho Vertical 11

12 Superporto Sudeste Acesso Rodoferroviário 12

13 Superporto Sudeste Acesso Rodoferroviário 13

14 Superporto Sudeste Pátio com Elevação 6 m 14

15 Superporto Sudeste Viradores de Vagões 15

16 Superporto Sudeste Pátio com Elevação 32 m 16

17 Superporto Sudeste Plataforma e Estrutura da Substação 17

18 Superporto Sudeste Estrutura Offshore Superporto Sudeste Carregadores de Navios 18 18

19 Superporto Sudeste Estrutura Offshore Superporto Sudeste Carregadores de Navios 19

20 Relações com Investidores Carlos Gonzalez Presidente e DRI Adriana Marques - Gerente Daniella Maia Analista Tel /4366 ri@mmx.com.br