SULAMÉRICA ANALYST DAY
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- Laura Aquino Bonilha
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1 2 º São Paulo - outubro 2010 SULAMÉRICA ANALYST DAY
2 AGENDA 8h15-8h45 8h45-8h50 8h50-9h00 9h10-9h20 9h20 9h30 Café da manhã (Palm Ballroom) Abertura (Palm Ballroom) Arthur Farme d Amoed Neto - VP Corporativo e de RI Visão do Conselho de Administração (Palm Ballroom) Patrick Larragoiti Lucas Chairman Guilherme Affonso Ferreira Conselheiro Independente Posicionamento estratégico da SulAmérica (Palm Ballroom) Thomaz Cabral de Menezes CEO SulAmérica Credicard Auto (Palm Ballroom) Sérgio Borriello CFO 2
3 AGENDA 9h30-12h30 9h30 10h30 10h30 11h30 11h30 12h30 12h30 14h30 14h30 Seguro Saúde, Planos Administrados e Seguro Odontológico Gabriel Portella VP de Saúde (Sala Argentum) Seguros de Automóveis e de Ramos Elementares Luis Furtado VP de Auto e Outros Ramos Elementares (Sala Chromium) Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Almoço com Lucia Hippolito (Palm Ballroom) Fim do evento Vida, Previdência e Asset Management Renato Russo VP de Vida e Previdência Marcelo Mello VP Asset Management (Sala Iridium) 3
4 POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO
5 PASSADO RECENTE Preparando a companhia para a retomada do crescimento e da rentabilidade Planejamento Estratégico (2006) Início de inúmeras ações relacionadas a austeridade orçamentária (a partir de 2006) Emissão de Eurobonds (2007) Abertura de Capital (2007) Portfólio de projetos identificados como alavancas de crescimento (a partir de 2007) Retomada dos investimentos em marca (a partir de 2007) Desenvolvimento de novos produtos e serviços (a partir de 2007) Amadurecimento dos processos internos de governança corporativa (a partir de 2007) 5 5
6 RESULTADOS HISTÓRICOS Evidências da retomada do crescimento e da rentabilidade PRÊMIOS DE SEGUROS R$ MILHÕES LUCRO LÍQUIDO R$ MILHÕES , , A A 2008A
7 MOMENTO ATUAL 2010 representa um novo ponto de partida para a SulAmérica Iniciamos 2010 com um novo posicionamento de marca Um planejamento estratégico totalmente revisado Novo CEO e novos desafios 7 7
8 PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO NOVO POSICIONAMENTO DA MARCA 2009 Pesquisas e Estudos 1T10 Lançamento e treinamento de colaboradores Divulgação do novo posicionamento para corretores em todo o Brasil Abr 2010 Lançamento da Campanha Publicitária Até 2012 Projeto estratégico da companhia 8 8 8
9 MOMENTO ATUAL PRINCIPAL DESAFIO DO NOVO CEO O desafio é fazer a companhia mudar... Mudar para um novo patamar de competitividade e excelência Mudar para conquistar um papel ainda mais de destaque no nosso mercado Mudar para oferecer uma experiência de marca que seja única para os nossos clientes Mudar para merecer cada vez mais a confiança e a lealdade dos nossos corretores Mudar para buscar formas alternativas de distribuir os nossos produtos Mudar para incorporar cada vez mais inovação aos nossos negócios Mudar para tornar mais simples e ágil a nossa operação Mudar para tornar o nosso negócio mais sustentável Mudar para despertar ainda mais o orgulho nos nossos colaboradores Paradoxalmente, mudar quando os nossos resultados são positivos Mudar por convicção e não por necessidade 9 9
10 MOMENTO ATUAL Como o argumento de mudança não se sustenta sem resultados Foco atual é entregar Áreas de produto 100% focadas em fomentar novos negócios Equipe de vendas 100% concentrada nas metas de final de ano METAS 2010 Gestores e colaboradores engajados com os resultados prometidos Continuidade da política de austeridade orçamentária adotada pela empresa 10 10
11 O FUTURO COMEÇA AGORA Estamos preparados para capturar as oportunidades associadas ao crescimento do país O país continuará crescendo nos próximos anos A indústria de seguros e previdência continuará crescendo acima da média da economia brasileira Expansão econômica implica em melhor atividade empresarial, o que gera maior demanda por benefícios Maior estabilidade no segmento PME e as medidas de formalização do trabalho serão grandes impulsionadores Temos excelentes oportunidades de atuação no entorno de projetos como: PAC, Copa do Mundo e Olimpíadas As atividades de seguros relacionados aos produtos automóvel e massificados continuarão aquecidas A expansão da classe C gera inúmeras oportunidades relacionados ao primeiro seguro e produtos de baixo ticket Nova pirâmide etária e maior conscientização em relação ao futuro impactarão o segmento de vida e previdência 11 Estamos preparados... Temos uma marca forte, um amplo portfólio de produtos e serviços, estamos investindo sempre no aprimoramento da nossa capacidade de precificação, temos múltiplos canais de venda, contamos com colaboradores qualificados e motivados, temos uma posição financeira saudável que nos permite investir nas nossas estratégias de crescimento.
12 O FUTURO COMEÇA AGORA ORGANIZAR A COMPANHIA PARA UMA NOVA ONDA DE TRANSFORMAÇÕES ESTRUTURAIS Estabelecer uma nova agenda de mudança Garantir capacidade de execução Manter a premissa de crescimento orgânico Focar na rentabilidade da operação Prospectar oportunidades de M&A 12 12
13 O FUTURO COMEÇA AGORA EXPANSÃO CONCÊNTRICA A PARTIR DOS PRODUTOS DE MAIOR RELEVÂNCIA NA CARTEIRA PRODUTO -ÂNCORA Saúde Auto CATEGORIA Gestão de Benefícios Patrimônio Familiar NEGÓCIOS -ALVO Odontológico Vida Previdência Residencial Assistência 24 h Outros RE 13 13
14 SAÚDE E ODONTOLOGIA
15 MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR - RECEITA O mercado de saúde suplementar atingiu uma receita de R$64 bilhões em 2009 e vem apresentando uma alta taxa de crescimento nos últimos anos: 15 RECEITA TOTAL DE SAÚDE R$ bilhões CAGR 03-09: +14,8% 31,6 28,0 36,4 41,2 50,8 59,2 64,0 +16,0% 29,0 33, M09 6M10 TOTAL RECEITAS PRIVADAS ODONTOLÓGICO R$ bilhões CAGR 03-09: +18,7% 0,5 0,6 0,7 0,9 1, M09 6M10 1,2 1,3 +42,3% 0,5 0,7 PRINCIPAIS RAZÕES PARA ESTE CRESCIMENTO: Crescimento econômico, emprego e renda Baixo investimento no setor público em relação ao PIB Consolidação do setor Regulação amadurecida 15
16 CRESCIMENTO DE BENEFICIÁRIOS BENEFICIÁRIOS SAÚDE INDIVIDUOS POR MILHÕES CAGR 03-09: +5.1% 31,8 33,7 35,1 36,9 38,8 40,9 42,9 44, M10 BENEFICIÁRIOS ODONTOLÓGICO INDIVIDUOS POR MILHÕES CAGR 03-09: +19.9% 4,4 5,5 6,4 7,5 9,1 10,9 13,2 13, M10 Fonte: ANS 16
17 MERCADO BRASILEIRO DE SAÚDE PRIVADA: CARACTERÍSTICAS GERAIS BENEFICIÁRIOS SAÚDE por tipo de plano BENEFICIÁRIOS ODONTOLÓGICO por tipo de plano 77% Saúde Grupal 81% Odonto Grupal 23% Saúde Individual Odonto Individual 16% BENEFICIÁRIOS SAÚDE por região BENEFICIÁRIOS ODONTOLÓGICO por região Nordeste 12% Norte 3% Centro- 5% Oeste 14% Sul 66% Sudeste Nordeste Norte Centro- Oeste Sul 4% 6% 9% 17% 65% Sudeste Fonte: ANS 17 17
18 CONSOLIDAÇÃO DO SETOR CONSOLIDAÇÃO DO SETOR 2,0 2,0 1, ,6 32 1, ,5 37 1,5 39 1,4 41 1,3 43 1,2 44 1,2 45,00 40,00 35,00 30, M10 Operadoras (mil) Beneficiários (milhões) 25,00 CONCENTRAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS TOTAL BENEFICIÁRIOS: 44 MILHÕES 100% 80% 202 operadoras 80% do total 60% 40% 22 operadoras 40% do total 20% 6 operadoras 20% do total 0%
19 EVOLUÇÃO DA RECEITA DA SULAMÉRICA TOTAL PRÊMIOS SAÚDE R$ milhões PRÊMIOS SAÚDE GRUPAL R$ milhões CAGR +9,6% ,7% CAGR +15,6% +21,0% * M09 6M10* M09 6M10 PRÊMIOS SAÚDE INDIVIDUAL R$ milhões CAGR -5,3% ,5% M09 6M
20 EVOLUÇÃO DE BENEFICIÁRIOS Beneficiários Saúde Beneficiários Odontológico +10,5% +52,3% +78,0% ,0 110,1 167,6 124,1 220, M09 6M10 Grupal Individual ASO M09 6M10 Total Beneficiários Total: 1,9 milhão beneficiários (6M10) Beneficiários por região Total: 1,9 milhão beneficiários (6M10) 14,1% Individual 80% Sudeste 20 Grupal 60,8% 14,7% ASO 10,4% PME 11% Nordeste 1% 5% 4% Norte Centro-Oeste Sul 20
21 SULAMÉRICA SAÚDE Produtos e Serviços 21 Ampla gama de produtos empresariais para diferentes tamanhos de empresas oferecendo coberturas Saúde e Odontológica em conjunto ou independente Produtos com Rede Referenciada Nacional, Regional ou por Grupo de Municípios, reembolso no Brasil e no Exterior, opções de acomodação em quarto privativo desde os planos básicos, Coberturas Adicionais, além das obrigatórias por lei e diferenciais como: SulAmérica Saúde Ativa, SOS USA, Assistência 24h no Brasil e no Exterior Metodologia de Pricing certificada pela Towers Watson, além do histórico leva em consideração as tendências futuras, índices macroeconômicos e diversos fatores de risco Cobertura de Resseguro Catástrofe 21
22 ESTRUTURA DE PRODUTOS COLETIVOS acima de 50 pessoas PME De 04 a 49 pessoas Odontológico Acima de 04 pessoas NACIONAIS 445/446 NACIONAIS Maxi REGIONAIS 930/931 ASO 590 NACIONAL/REGIONAL SulAmérica Saúde PME NACIONAL Empresarial e PME Máximo Apartamento Maxi 400 Apartamento Maximum Apartamento Máximo Apartamento Máximo Executivo Apartamento Maxi 300 Apartamento Platinum Apartamento Executivo Apartamento Executivo Apartamento Executivo Especial Apartamento Básico Apartamento Maxi 200 Apartamento Diamante Prata Apartamento Estilo II Apartamento Especial Apartamento Especial Apartamento Básico Apartamento Básico Enfermaria Especial Básico Básico Enfermaria Maxi 100 Enfermaria Estilo I Enfermaria Básico Enfermaria Básico Enfermaria 22 FIT (Chão de fábrica) Básico Enfermaria * Apenas para o produto
23 PRODUTOS E SERVIÇOS Características e diferenciais Coberturas Adicionais Transplantes de coração, pulmão, pâncreas, pâncreas -rim, medula óssea e fígado (incluídas as despesas com doador vivo) Aconselhamento Médico Telefônico 24h Brasil Esclarecimento de dúvidas médicas, medicamentos, auxílio na interpretação de exames e orientação em primeiros-socorros Emergências Médicas Domiciliares 24h SP/RJ* Em situações emergenciais, ambulâncias UTI e equipes médicas prestarão o atendimento no local * Disponível para PME Assistência 24 Horas Em viagens no Brasil e no exterior, o segurado conta com diversos serviços em casos de doenças súbitas e acidentes 23 SOS SulAmérica Saúde USA Cobertura para urgência/ emergência em Rede Referenciada United Healthcare Remissão No caso de morte do titular os dependentes permanecem na apólice gratuitamente por 5 anos, enquanto a apólice estiver vigente 23
24 PRODUTOS E SERVIÇOS Características e diferenciais SulAmérica Saúde Ativa Promoção à Saúde Melhorar a qualidade de vida e saúde com orientações para um estilo de vida saudável visando reduzir sinistros e os custos de saúde Programa de Gerenciamento de Fatores de Risco Análise do perfil/fatores de risco 544 empresas Programa de Orientação à Saúde (doenças crônicas) - 22 mil pacientes ativos no programa 24 24
25 FERRAMENTAS DE GESTÃO DE UTILIZAÇÃO AUDITORIA MÉDICA EXTERNA 164 hospitais 48 pronto-socorros 96 prestadores ambulatoriais 83% das internações auditadas - 90% do sinistro internado 13 médicos próprios 10 enfermeiras próprias 102 médicos terceirizados 74 enfermeiras terceirizadas 11 empresas de auditoria Gestão de casos catastróficos Casos complexos com tempo de internação elevado Gestão pró-ativa com atuação direta junto ao médico assistente e diretoria técnica do hospital Busca da melhor alternativa para o paciente sob o ponto de vista técnico e de custo 25 VPP Validação Prévia de Procedimentos Ferramenta online para o uso da rede referenciada Agilidade e acompanhamento do status da Validação Prévia de Procedimentos (VPP) 41mil VPP/mês 25
26 FERRAMENTAS DE GESTÃO DE UTILIZAÇÃO GRAPI Gestão de Risco e Aderência Pós-inclusão Valida a elegibilidade dos riscos aceitos Complementa o faturamento eletrônico Aponta sinistros precoces Identifica possíveis irregularidades na aceitação Garante que a cobertura do risco esteja ocorrendo para grupos seguráveis previstos em contrato FAMS Fraud and Abuse Management System Auditoria Técnica Fraudes R$10,4 milhões de economia em % dos sinistros dos prestadores outliers monitorados 26 26
27 FERRAMENTAS DE GESTÃO DE AUTOMAÇÃO Fase 1 P.O.S Fase 2 Mídia Eletrônica Fase 3 WEB Fase 4 TISS Fase 5 Certificação Digital CONECTIVIDADE 27 1,6 milhão contas médicas processadas (média mensal), 87% eletronicamente sendo: 1,4 milhão através conectividade 0,2 milhão através Portal Saúde Online Eliminação de 21t/ano de papel Redução R$2 milhões com papel/arquivamento Otimização do prazo de pagamento Garantia do sigilo das informações dos segurados (diagnóstico, procedimentos, internação) Melhor relacionamento com a Rede de Prestadores (diminuição erros operacionais e extravio de documentos) 27
28 FERRAMENTAS DE GESTÃO DE AUTOMAÇÃO Fase 1 P.O.S Fase 2 Mídia Eletrônica Fase 3 WEB Fase 4 TISS Fase 5 Certificação Digital MECSAS SAÚDE ONLINE 28 Movimentação cadastral dos funcionários pela internet sem custo de instalação e manutenção Movimentações processadas em 24h Dinamismo no tráfego de arquivos - o cliente pode movimentar centenas de segurados simultaneamente Redução do número de processos criticados/empresas Usuárias - 8,5 mil/ Movimentações mensais - 52 mil Ferramenta disponível na internet que coloca à disposição diversos serviços e informações para: Segurado: 32 aplicações/serviços Empresas: 36 aplicações/serviços Referenciado: 52 aplicações/serviços 28
29 FERRAMENTAS DE GESTÃO DE AUTOMAÇÃO Fase 1 P.O.S Fase 2 Mídia Eletrônica Fase 3 WEB Fase 4 TISS Fase 5 Certificação Digital ACESSO PELO CELULAR Serviços do SulAmérica Saúde e Odontológico TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO SAÚDE 29 Informações sobre o plano Pesquisa à Rede Referenciada Consulta de reembolso Consulta das validações prévias de procedimentos Emissão de 2ª via da lâmina de pagamento do seguro, alterações cadastrais e solicitação de reembolso 55 mil utilizações mensais, equivalente a 52% dos atendimentos realizados nas Unidades Descentralizadas de Atendimento (UDA s) 29
30 FERRAMENTAS DE GESTÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS 30 GMM - Negociação de tabelas materiais e medicamentos Negociação de preços com a rede item-a-item Cadastra tabelas de materiais e medicamentos Processamento de contas médicas Sistema glosa valores diferentes dos negociados Prestador acessa informações no sistema Tabelas Negociadas com 126 hospitais 61% do sinistro de materiais e medicamentos controlados Rede de Especialidades (formatação de rede por região) Seleção por desempenho, custo, qualidade, relacionamento Benefícios: Melhores condições de negociação Qualidade dos serviços Redução do sinistro Maximização dos resultados, RJ e SP Pacotes e Diárias Globais Modelo de remuneração no qual a conta hospitalar é apresentada como um conjunto de itens: Diminui o custo de transação Previsibilidade de custos de procedimentos Compartilhamento de risco com prestador Maior controle do sinistro Validação Prévia de Procedimentos por meio dos códigos de pacote tipos de pacotes 30
31 REDE REFERENCIADA DE SAÚDE E ODONTOLOGIA Especialidades Prestadores Cirurgiões Clínicos (as) Diagnóse/Laboratório Terapia/Terapêutica Hospitais Prontos Socorros Odontológicos Outros Regiões AC 32 AM 152 RR 28 RO 149 DF 427 PR PA 189 TO 26 MT 217 GO 279 MS 144 RS AP 64 MA 249 MG RJ SP SC 458 BA 1766 PI 156 CE 586 RN 372 ES 642 PB 254 PE AL 242 SE 122 Fonte: SulAmérica Base: Junho/10 Fonte: SulAmérica Base: Junho/
32 AUTOMÓVEIS
33 O MERCADO DE SEGURO AUTO ESTÁ EM CONSTANTE CRESCIMENTO, ACOMPANHANDO A EVOLUÇÃO DA FROTA CIRCULANTE A idade média da frota circulante é de 12,8 anos, enquanto que a da frota segurada é de 3,5 anos Prêmio Auto e Crescimento Frota Livre x Frota Segurada (Total Circulante) ,7% ,6% ,0% 59% 33% ,0% 94% 41% 67% 0 Jun/08 Jun/09 Jun/10 0,0% 6% Ano Modelo 90 a 99 Ano Modelo 00 a 04 Ano Modelo 05 a 08 Mercado Frota Segurada Frota Livre 33 Fonte: SUSEP, Sidipeças, Fenabrave
34 A SULAMÉRICA SE CONSOLIDA COMO UMA DAS MAIORES SEGURADORAS DO SETOR Forte concentração do mercado, as 3 maiores seguradoras acumulam 52% de todo o mercado, e as 10 maiores concentram 92% Este cenário não se alterou nos últimos 5 anos No primeiro semestre de 2010, a SulAmérica ocupava a 3ª posição no ranking de Seguro Auto, com crescimento acima da média do mercado em 2 p.p. Distribuição do Mercado 6M10 Prêmio Auto e Crescimento 27% ,6% % ,6% 15% % Itaú/Unibanco/Porto Seguro Bradesco SulAmérica Demais Jun/09 Jun/10 SulAmérica Mercado 34 Fonte: SUSEP/Acumulado jun-10
35 A SULAMÉRICA SE POSICIONA COMO A MAIOR SEGURADORA INDEPENDENTE DO MERCADO O canal corretor é o maior responsável pela produção do mercado As seguradoras independentes apresentam sinistralidade menor do que as seguradoras ligadas a bancos, em média 8 p.p. Distribuição do Mercado Auto Sinistralidade por Canal 66% 67% 67% 69% 69% 70% 71% 69% 80% 76% 71% 69% 73% 74% 68% 70% 73% 70% 67% 61% 61% 63% 64% 61% 34% 33% 33% 31% 31% 31% 29% 31% M M 10 Seguradoras ligadas a Banco Seguradoras Independentes Seguradoras ligadas a Banco Seguradoras Independentes 35 Fonte: SUSEP'
36 PRINCIPAIS PILARES ESTRATÉGICOS DA SULAMÉRICA PARA CRESCER NO SEGURO AUTO A importância do Corretor de Seguros O desenvolvimento de novos canais Produtos inovadores e segmentados Serviços para o bem segurado: o Automóvel Excelência em subscrição Investimentos em Tecnologia da Informação 36 36
37 O CORRETOR DE SEGUROS É VISTO PELA MAIORIA DOS CONSUMIDORES COMO UMA PEÇA FUNDAMENTAL NO RELACIONAMENTO COM A SEGURADORA Em pesquisa realizada em parceria com a IBM Institute for Business Value com 400 consumidores de seguros no Brasil, foi possível identificar que: 71% dos consumidores consideram de grande importância ter um corretor com tempo e dedicação para atender as suas necessidades 77% dos consumidores tem total confiança no seu corretor 56% consideram a recomendação do corretor 39% consideram a recomendação do banco O preço é considerado de alta importância por apenas 43% dos consumidores Os atributos honestidade e transparência são os principais fatores decisórios na visão do consumidor (87% e 85%, respectivamente) 37 Fonte: Pesquisa 3T/IBM Institute for Business Value/2008
38 O CORRETOR É O NOSSO PRINCIPAL CANAL DE DISTRIBUIÇÃO Temos mais de 17 mil corretores ativos no ramos de Automóveis Tivemos um crescimento de 7,6% no número de corretores com produção no 1º semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado 38 Fonte: Pesquisa de Preferência em Seguro Auto/GFK e Pesquisa de Share of Mind em Seguro Auto/IDS Em pesquisa junto a corretores de seguro Auto, a SulAmérica é a 1ª marca em preferência no Rio de Janeiro e a 2ª em São Paulo A SulAmérica tem o melhor programa de remuneração ao corretor do mercado com mais de 2 mil corretores premiados em 2010 A SulAmérica é a 1ª marca mais lembrada no Rio de Janeiro e a 2ª em São Paulo Mais de 79% dos nossos clientes concordam fortemente que a SulAmérica é uma empresa transparente Os clientes SulAmérica Auto apresentam índice de satisfação superior a 85%
39 ALÉM DO CANAL CORRETOR, A SULAMÉRICA TAMBÉM DESENVOLVE ALGUMAS PARCERIAS PARA AUMENTO DA SUA CAPILARIDADE Fortalecimento das parcerias bancárias, incluindo Santander, HSBC e Citibank e ampliação com novas parcerias Expansão das parcerias com concessionárias e montadoras, incluindo Honda, Mercedes-Benz e Volvo Evolução das parcerias com corretoras especializadas em canais de distribuição especiais, incluindo Aon Affinity, Aon Holdings e Vila Velha Inclusão do Seguro Auto em canais de distribuição associados a empresas de médio e grande portes, na modalidade worksite 39 39
40 A SULAMÉRICA TEM UM POSICIONAMENTO PIONEIRO E INOVADOR EM SEGURO AUTO COM ALTA QUALIDADE NOS SEUS SERVIÇOS E PRODUTOS SulAmérica Caminhão km rodado SulAmérica Caminhão SulAmérica Auto Mulher Assistência 24h Auto 0km Produtos segmentados que atendem às necessidades dos consumidores Preço competitivo entre as marcas premium Serviços para o veículo segurado Centros Automotivos para regulação de sinistros, que agilizam o serviço para o cliente 40 Fonte: Pesquisa de Satisfação Clientes de Seguro Auto/IDS
41 OS CENTROS AUTOMOTIVOS DA SULAMÉRICA (CASAs) OFERECEM UMA SOLUÇÃO COMPLETA PARA OS CLIENTES SULAMÉRICA NO MOMENTO DO SINISTRO Atendimento ao cliente, entrega de doc s 41 Box de orçamentação dos veiculos Área de recepção do veiculo pelo perito SulAmérica
42 TODAS AS ETAPAS DO ATENDIMENTO DO SINISTRO SÃO REALIZADAS VISANDO MAIOR AGILIDADE E TRANQUILIDADE PARA OS CLIENTES Processo de atendimento CASA Cliente avisa sinistro via call center Cliente leva o veículo ou aciona reboque para remoção Cliente escolhe carro reserva ou desconto na franquia Veículo sinistrado é removido para oficina Cliente busca o veículo reparado no CASA O percentual de renovação dos segurados atendidos nos CASAs tende a ser 10 p.p. superior à renovação dos demais segurados O custo de reparo nos sinistros regulados nos CASAs é 12% mais baixo do que os regulados fora dos CASAs 42
43 ATUALMENTE, TEMOS 20 CENTROS AUTOMOTIVOS (CASAs) E A NOSSA EXPECTATIVA É ABRIRMOS MAIS 14 ATÉ O COMEÇO DO PRÓXIMO ANO Manaus Fortaleza Natal Teremos o maior número de Centros Automotivos do mercado segurador até o início de 2011 Unidades em operação Novas unidades planejadas Cuiabá Goiânia Uberlândia São Ribeirão José dos Preto Campos Americana Campinas Piracicaba Curitiba Sorocaba Blumenau Florianópolis Caxias do Sul Porto Alegre Brasília Recife Salvador Belo Horizonte Vitória Rio RJ (Z/N) de Janeiro Barra Niterói da Tijuca São Paulo RJ (Z/S) (Z/S, Z/L, Santos Sto. André, Santana) São Paulo (Z/S mudança)
44 EXCELÊNCIA EM SUBSCRIÇÃO E NOVOS INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Subscrição e precificação. 13 anos de investimentos continuados em pessoas, processos e tecnologia 10 anos de apólices e sinistros Modelos de analise dos custos e do mercado Está em desenvolvimento um novo sistema de cotação e contratação de seguros de Auto: Preços cada vez mais individualizados Tecnologia online/offline Um novo sistema de sinistros de Automóveis foi adquirido e customizado Sistema único e integrado Suportará todos os passos do sinistro, do aviso ao salvado 44 44
45 O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010 FOI EXTREMAMENTE POSITIVO PARA SULAMÉRICA, TANTO EM CRESCIMENTO DA FROTA COMO EM BAIXA SINISTRALIDADE Forte crescimento em itens acumulado em jun/10 em relação ao mesmo período do ano passado, mais de 13,7% de crescimento Acompanhando o crescimento da frota, mantivemos o crescimento do prêmio médio Crescimento do Prêmio Médio Prêmio Médio Bruto Crescimento da frota Quantidade de Itens 45 Fonte: Dados internos SulAmérica\
46 OUTROS RAMOS ELEMENTARES
47 EM RAMOS ELEMENTARES, O FOCO EM SEGUROS MASSIFICADOS GEROU UMA MELHORA DE MARGEM DE 58% NO PRIMEIRO SEMESTRE DESTE ANO FRENTE AO MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR PRÊMIO EMITIDO ACUMULADO JUN/09 X JUN/10 MARGEM BRUTA ACUMULADA JUN/09 X JUN/10 20,03% Transportes Massificados Riscos Diversos RC Geral Total Incêndio Riscos de Engenharia Outros Ramos 12,91% Fonte: SulAmérica
48 APÓS 2 ANOS DA ABERTURA DO MERCADO DE RESSEGUROS, TEMOS HOJE CONTRATOS AUTOMÁTICOS ESTABELECIDOS A TAXAS CADA VEZ MELHORES, E COM RESSEGURADORES DE PRIMEIRA LINHA. Os nossos principais contratos são: Patrimonial Capacidade Automática: R$ 150 MM * Engenharia Capacidade Automática: R$ 150 MM Marine Capacidade Automática: Cascos Marítimos USD 80 MM Transportes USD 140 MM RCG Capacidade Automática: R$ 20 MM *Na renovação do contrato Patrimonial em setembro de 2010 tivemos um aumento da capacidade de 50% e uma redução de taxas da ordem de 3x 48 48
49 VIDA E PREVIDÊNCIA
50 CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA Sem Portabilidade M10 Tradicional com risco PGBL VGBL Fonte SUSEP SES 50 Com Portabilidade M10 Contribuição Portabilidade Fonte SulAmérica 50
51 RESERVAS DE PREVIDÊNCIA O mercado cresceu 57,6% no período de 2007 à Junho/2010, enquanto a SulAmérica cresceu 62,9% Ocupamos hoje a 9ª posição geral e a 2ª posição entre as independentes M10 Tradicionais com Risco PGBL VGBL 51 Fonte SUSEP SES 51
52 CARTEIRA DE ATIVOS A GESTÃO DOS FUNDOS TEM COMO BASE: Regulamento do fundo Mandato interno de investimento Carteira Total % Tradicional - 33,1 % PGBL e VGBL - 66,9 % Abertura por TAF TAF Distribuição 1,0% 13,0% 1,5% 32,2% 2,0% 8,4% 2,5% 37,5% Demais 8,9% Perfil Investimento Renda Distribuição Fixa 87,9% Variável 12,1% Renda Fixa Renda Distribuição Selic 51,5% Crédito 40,2% FIC 7,5% IPCA 0,7% IGPM 0,1% 52 Fonte SulAmérica
53 SEGUROS DE PESSOAS - VIDA + AP PRÊMIOS EMITIDOS Fonte: SUSEP SES M10 A estimativa de crescimento do mercado para o período de 2007 à 2010 é de 42,08% e a SulAmérica crescerá nesse mesmo período 53,23%. Atualmente, ocupa a 9ª posição no mercado total MARKET SHARE 3,22% SEGURADOS ,85% 2,78% Fonte: SUSEP SES Fonte: SulAmérica 53
54 SEGURO DE PESSOAS SINISTRALIDADE E MARGEM Sinistralidade por competência Média móvel 12 meses 58% 25% 62% 20% 53% 26% 17% 18% 21% Sinistralidade Margem Bruta Comissão Fonte: SulAmérica 54
55 ESTRATÉGIA CANAIS/SEGMENTOS Canal Segmento Alvo Individual Previdência Vida Rede Salão Distribuidores Private CRM Rede Salão Private CRM Indivíduos Ind./Carteira SulAmérica Indivíduos Ind./Carteira SulAmérica Vida em Grupo Grandes Corretores Rede Corr. Especialistas PME Sami Emp/Empregador (G) Associações Órgãos Públicos Fundos de Pensão Emp/empregador (PME) Coletivo Prestamistas Cativa Bco./Fin./Coop. Corretor Especialista Sami Bancos e Financeiras Cooperativas Consórcios Fundos de Pensão Worksite Gafins Grande Corretor/Atac. Grandes Empresas Associações de Classe 55 Massificados Corretor/Parceiro Viagens e Turismo Microsseguro Varejo Eletrônico
56 ESTRATÉGIA POR CANAL DE DISTRIBUIÇÃO 1- Corretor Tradicional Distribuição nacional com amplo portfólio de produto Simplificação dos processos de cotação e contratação Agilidade no processo de negociação Remuneração competitiva/diferenciada 3- Distribuidores Terceiros Exploração das parcerias com a SulAmérica Investimentos Flexibilidade nos desenhos de planos/produtos Plataforma aberta 2- Corretor Especialista 4- Canais alternativos Salão de venda dedicado Remuneração agressiva Amplo portfólio de produto Foco em segmentação Integração via plataforma web Amplo leque de coberturas Customização de pacotes 56
57 PORTFÓLIO DE PRODUTOS DE VIDA Individual SulAmérica Você BAP Mulher Coletivo PMG Capital Global Empresa Massificados 57 Gol WebJet Rede Trel Em Desenvolvimento Produto Viagem
58 PORTFÓLIO DE PRODUTOS DE PREVIDÊNCIA Aposentadoria Especial Expert Exclusivo Infantil Educaprevi Investimento Prestige 58
59 MUDANÇAS REGULATÓRIAS - EXPECTATIVAS MICROSSEGURO Há um projeto de lei tramitando no Congresso. O mercado já desenvolve ferramentas para distribuição massificada e isto abre perspectivas para a expansão dos produtos de microsseguro VGBL SAÚDE E EDUCAÇÃO Busca o aproveitamento das reservas de previdência para planos de saúde e despesas com educação. Aguarda encaminhamento do Governo ao Congresso BLINDAGEM DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (LEI ) Tem o objetivo de blindar os fundos de previdência da falência ou insolvência das operadoras. A regulamentação da lei é muito complexa tornando imprevisível o prazo de sua divulgação 59 MUDANÇA NA TÁBUA BIOMÉTRICA Aprovadas e regulamentadas as novas tábuas de referência brasileira, as BR-EMS para os riscos de mortalidade e sobrevivência. Elaborada pela UFRJ, tem como principal benefício a prerrogativa de ser dinâmica, com atualização periódica para garantir sua adequação à evolução da mortalidade dos participantes Ainda em 2010 as empresas lançarão produtos com a nova tábua
60 CICLO DE UNDERWRITING SINISTRO Análise Liquidação PRODUTO Mercado Legislação Concorrência PREÇO Risco Margem/ Despesas Cond. Técnicas Resseguro Preço ADMINISTRAÇÃO Faturamento Manutenção CICLO DE UNDERWRITING VENDA Comissionamento Negociação Relacionamento 60 ACEITAÇÃO Risco Lav. Dinheiro Crédito Financeiro Atuarial Contabilidade 60
61 POLÍTICA DE UNDERWRITING FAIXA SCORE RATING +40% +20% +0% -20% -40% Risco Alto (Agravamento) Risco Médio Risco Baixo (Desconto) Rating Individual (segurado) Rating Coletivo (empresa) Capital Idade UF (região) Sexo (%) Capital médio x máximo Qtde. Vidas Atividade da Empresa Histórico do Grupo (sinistralidade) Política Adequação as melhores práticas de Resseguro Faixa SCORE RATING 61 61
62 BPO IBM VISÃO GERAL DO PROJETO Escopo Terceirização dos serviços de retaguarda da operação e manutenção, suporte e melhoria de sistemas de vida e previdência pelo prazo de 12 anos Objetivos primários Agilidade e eficiência nos processos operacionais Redução de custos operacionais Novo sistema operacional Inovação de processos Dar maior foco ao negócio Suporte as aplicações sistêmicas Equipe de tecnologia Aplicações de TI Infra-estrutura e ferramentas de TI Novo sistema operacional Processos operacionais envolvidos Subscrição Administração de apólices e planos faturamento Regulação e pagamento de sinistros e benefícios Pagamento de comissão Atendimento compliance 62 62
63 GESTÃO DE ATIVOS
64 EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA DE FUNDOS NO BRASIL INDÚSTRIA DE FUNDOS Total Geral R$1.503,6 bilhão de PL Nº de Instituições 78 administradores 354 Gestores Indústria Crescimento Médio 13,8% SulAmerica Investimentos Crescimento Médio 21,4% 64 Fonte: ANBIMA
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