Relatório Avaliação Mercado: Canadá. FID a 10 de Março, 2018 SUMÁRIO EXECUTIVO:

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1 Relatório Avaliação Mercado: Canadá FID a 10 de Março, 2018 SUMÁRIO EXECUTIVO: GESTÃO DE PROJECTO: Agência: Sopexa Canadá Gestor Projecto (Agência): Édouard Clouet-Foraison Gestora Projecto (ViniPortugal): Filipa Anunciação OBJECTIVOS: o Criar oportunidades comerciais para Produtores e/ ou marcas que ainda não estão representadas no mercado; o Encorajar a importação e manter o interesse dos Agentes Privados nos Vinhos Portugueses. BREVE DESCRIÇÃO DO EVENTO/ PROJECTO: Recrutamento de 10 Agentes Privados, sediados no Québec, British Columbia e Ontário; Implementação de programa de 1 semana em Portugal, incluindo: o Jantar de recepção com prova comentada com o Escanção Tiago Macena; o Jantar na Casa de Pasto para 10 Agentes Privados, acompanhados de um membro da ViniPortugal Filipa Anunciacação - com Seleção de Vinhos. o Masterclass de abertura para os 10 Agentes Privados com prova comentada, dirigida por Daniela Costa no Hotel Sana do Marquês de Pombal; o Reuniões individuais entre 17 Agentes Económicos e os 10 Agentes Privados vindos do Canadá em formato de speed dating nos dias 5 e 6 de Março; o De 7 a 9 de Março foram feitas visitas (2/3 por dia) aos 17 Agentes Económicos participantes que foram divididos em dois itinerários distintos, tendo sido visitados por 1 dos 2 grupos de 5 Agentes Privados Canadianos. o Itinerários repartidos pelas seguintes regiões : Vinho Verde, Porto e Douro, Lisboa, Península de Setúbal e Alentejo. o Em cada dia, as visitas dividiram-se por : Visita à propriedade, vinhas e adega. Prova nas instalações do produtor e refeição (Almoço ou Jantar). Local do Evento: Hotel Sana Marquês de Pombal e propriedades dos produtores. Público-alvo: 10 Agentes Privados Canadianos.

2 ESTATÍSTICAS CHAVE Número de Total Participantes no evento: 27 Número de produtores: 17 Número de participantes: 10 Agentes Privados Canadianos Número de mesas: 8 mesas no dia 5 de Março e 9 mesas no dia 6 de Março (1 mesa por produtor para as reuniões individuais com os Agentes Privados) AGENTES PRIVADOS PARTICIPANTES: Agência Participante Foto Azureau Wine and Spirits PAULS, Matthew Clayton Blanc ou Rouge RÉMILLARD, Martin La QV KÉRÉBEL, Cyril Pascal Sélection Invincible CÔTÉ, Odette Terroir Wine Imports NARANJO PAREDES, Matthew United Stars Corporation Group BAYDAKOVA, Ekaterina

3 Vinexx KIDD, Robert PLANVIN Sarah Deguire Vino Allegro CARLSON, Joshua Robin David Old Cellar Collection Radu Christian Toma DIVISÃO DOS AGENTES PRIVADOS EM 2 GRUPOS (itinerário de visita às propriedades dos Produtores) GRUPO I: - Azureau Wine and Spirits: Matthew Clayton Pauls; - Terroir Wine Imports: Matthew Naranjo Paredes; - Vinexx: Robert Kidd; - Vino Allegro: Joshua Robin David Carlson; - Old Cellar Collection: Radu Christian Toma. GRUPO II: - Blanc ou Rouge: Martin Rémillard; - La QV: Cyril Pascal Kérébel; - Sélection Invincible: Odette Côté; - United Stars Corporation Group: Ekaterina Baydakova; - PLANVIN: Sarah Deguire; ORÇAMENTO: Orçamento Total: XXXX Orçamento Agência: XXXX Valor pago pelos produtores: 890

4 AGENTES ECONÓMICOS PRESENTES: Fizeram-se representar os seguintes Agentes Económicos: Adega de Redondo ADEGA PONTE DE LIMA Antonio Fontes e Filhos Azinor Comércio Internacional e Representações, Lda Casa Relvas CW - Comporta Wines Quinta dos Frades HENRIQUE UVA / MINGORRA JUSTINO'S, MADEIRA WINES, S. A. Carvalho Martins Herdade da Maroteira Muxagat Vinhos QUINTA DA PACHECA Rocim Wines Santos & Seixo Paço do Conde Quinta da Casaboa Alentejo Vinho Verde Vinho Verde Alentejo Alentejo Mercados Nacional e Internacional Porto e Douro Alentejo Madeira Porto e Douro Alentejo Porto e Douro Porto e Douro Vinho Verde, Lisboa, Alentejo Porto e Douro, Alentejo, Vinho Verde Alentejo Lisboa

5 Divulgação dos vinhos Portugueses, através de uma visita a Portugal com um grupo selecionado de Agentes Privados, incluindo reuniões individuais e visitas aos produtores com vista a promover o aumento de listagem dos vinhos portugueses. Promoção Pré-tour 1. Foram enviados s aos Agentes Privados para os informar sobre a agenda do tour; 2. Foram enviados s aos produtores com a biografia de cada convidado. Durante a promoção do tour 1. Entrega na recepção dos convidados um Kit de Boas Vindas, onde foram entregues 10 brochuras Wines of Portugal, 10 sacos Wines of Portugal, 10 mapas desdobráveis, 10 blocos de notas Wines of Portugal, 10 canetas Wines of Portugal, 10 Saca-Rolhas Wines of Portugal, 10 Drop-stops Wines of Portugal, 10 Polos Wines of Portugal, 10 Pens USB Wines of Portugal e 10 catálogos com informação sobre o programa e produtores participantes Identificadores de mesas (Tabletents) com o nome dos produtores colocados ao longo das mesas de exibição Badges com identificação dos participantes no evento (10 Agentes Privados, 17 Produtores). 4. Masterclass comentada pela Daniela Costa no Hotel Sana Marquês, Lisboa Agentes Privados foram divididos em 2 Grupos de 5 cada, que visitaram os Agentes Privados. Nos dias 5 e 6 de Março tiveram lugar as reuniões individuais entre os Agentes Privados convidados e os Produtores participantes. Cada produtor tinha uma mesa que estava preparada com o seguinte material: - Cuspideira, Frappe, Gelo, Guardanapos, Crackers, Guia de Bolso (Inglês), 5 Dropstops, 1 Saca-rolhas, Copos, Badge, identificador de mesa.

6 MATERIAIS PRODUZIDOS: Badge (Produtor e Agente Privado): Identificador de mesa (Dia 1 e 2)

7 Kit boas vindas Wines of Portugal:

8 ITINERÁRIO: AGENDA 17 AES Sun - Mar 4 7:30pm - 9:30pm Arrival (Lisbon) Reception Dinner at Rib&Beef (w/ Tiago Macena and Filipa Anunciação) Mon - Mar 5 Tue - Mar 6 Wed - Mar 7 Thu - Mar 8 Fri - Mar 9 10:00am - noon Masterclass w/ Wine 10:00am - 10:15am I - Justinos 8am - 10:20am Trip 8am - 10:30am Trip 9:30am - 11:00am Trip 10:20am - 1:20pm lunch II - Herdade Noon - 2:00pm Lunch with Producers 10:20am - 10:35am II - Azinor da Mingorra 2:00pm - 2:15pm I - Carvalho Martins 10:40am - 10:55am III - Adega Ponte de Lima 2:20pm - 2:35pm II - Quinta dos Frades 11:00am - 11:15am IV - Santos & Seixo 1:20pm -3pm Trip Visit + tasting III - 2:40pm - 2:55pm III - Muxagat 11:20am - 11:35am V - Adega Coop. Redondo 3pm - 5pm Casa Relvas 3:00pm - 3:15pm IV - Paço do Conde 11:40am - 11:55am VI - Herdade do Rocim 3:20pm - 3:35pm V - Casaboa Noon - 2:00pm Lunch with Producers 5pm - 5:30pm Trip 1:30pm - 5:20pm Trip 2:00pm - 3:45pm Trip 3:40pm - 4:00pm Coffe-break 2:00pm - 2:15pm VII - António Fontes & Filhos 4:00pm - 4:15pm VI - Herdade da Maroteira 2:20pm - 2:35pm VIII - Comporta Wines dinner IV - 5:30pm - 8:30pm 5:20pm - 8:20pm dinner VI - 3:45pm - 6:45pm dinner VIII - Casa 4:20pm - 4:35pm VII - Casa Relvas 2:40pm - 2:55pm IX - Quinta da Pacheca Herdade da Muxagat dos Fontes 4:40pm - 4:55pm VIII - Mingorra 3:00pm - 7:00pm Free time Maroteira 5:00pm - 7:00pm 19h30 às 21h30 Free time Dinner at Casa de Pasto w/ Filipa Anunciação 7:30pm - 9:30pm 10:00pm - 8:00am Tasting + dinner I - Azinor at SUD Overnight at Zenit Hotel 8:30pm - 8:40pm Trip 8:20pm - 8:35pm Trip 6:45pm - 7:50pm Trip 8:40pm -8am Olive Hotel Évora 10:30am - 1:30pm 8:35pm - 9:30am lunch V - Quinta da Casaboa Hotel Rural Longroiva 11:00am - 2:00pm 7:50pm - 12pm lunch VII - Quinta dos Frades Hotel Teatro Sat - Mar 10 Departure (Porto) 7:30pm - 9:30pm 10:00pm - 8:00am Tasting + dinner I - Santos & Seixo at Sheraton Lisboa Hotel Overnight at Zenit Hotel Wed - Mar 7 Thu - Mar 8 Fri - Mar 9 8am - 10:00am Trip 9:00am - 10:30am Trip 9:50am - 11:30am Trip Visit + tasting II - 10:00am - noon Ad. Coop. Redondo noon - 1pm 1pm - 4pm Trip lunch III -Herdade do Rocim 10:30am - 13:30pm Visit + Tasting + Lunch V - CW - Comporta Wines (Lunch at Comporta Café) 11:30am - 2:30pm lunch VII - Quinta da Pacheca 13:30-6:00pm Trip 2:30pm - 4:30pm Trip 4pm - 4:45pm Trip dinner Adega dinner VI - 6:00pm - 9:00pm 4:30pm - 7:30pm Ponte Lima Carvalho Martins 4:45pm - 7:45pm dinner IV - Paço (Dinner at Açude (Mêda, Douro) do Conde Restaurant) 7:45pm - 8:00pm Trip 9:00pm - 9:15pm Trip 7:30pm - 8:30pm Trip Overnight at Hotel Rural 8:00pm - 9:00am 09:30pm - 9:30am 8:45pm - 12pm Hotel Teatro Pousada Beja Longroiva Sat - Mar 10 Departure (Porto)

9 AVALIAÇÃO DO EVENTO: INQUÉRITOS DE AVALIAÇÃO: (a preencher pela ViniPortugal) AVALIAÇÃO: Pontos Fortes: No geral, os agentes apreciaram realmente as diversas visitas a produtores: o Odette Côté Sélection Invincible As visitas a vários produtores de vinho trouxeram uma dimensão considerável a esta viagem. Por um lado, compreendi melhor a realidade e os constrangimentos de cada enólogo. Tudo isso enriqueceu a apresentação dada durante a MasterClass. Por outro lado, a recepção calorosa e o desejo de cada um dos produtores visitados, para compartilhar a gastronomia e cultura local foram bastante úteis e apreciados. Esta atitude de abertura e comunicação faz lembrar a abordagem amigável dos canadianos em muitos aspectos.

10 Os agentes mencionaram ainda que as reuniões individuais eram uma boa abordagem para começar a semana e reunir rapidamente informações sobre os produtores: o Odette Côté: Mesmo que eu ainda ouça o som do sino que nos relembrava quanto à necessidade de passar à mesa de outro produtor, essa abordagem teve o mérito de rapidamente nos informar as particularidades de cada projecto. Bom equilíbrio entre regiões e produtores visitados; Os agentes mencionaram ainda que a organização de todo o programa e viagem, foi além das expectativas: o Robert Kidd Vinexx: Tive uma excelente estadia em Portugal! Entre as paisagens de cortar o fôlego, a gastronomia deliciosa, os vinhos excepcionais e as pessoas fabulosas. Toda a experiência foi muito bem organizada e montada. Obrigado por tudo! o Odette Côté Sélection Invincible: Aproveito a oportunidade para felicitar-vos pela organização deste, muito informativo tour de vinhos portugueses. o Ekaterina Baydakova: Tudo estava organizado de forma perfeita. Obrigado por esta oportunidade de conhecer os melhores produtores de vinho portugueses e provar os seus vinhos verdadeiramente únicos ( ) Também gostaria de agradecer especialmente à Filipa, Miguel e Pedro que nos acompanharam nesta viagem, tentaram sempre atender a todas as nossas necessidades e tornar a nossa viagem inesquecível. o Joshua Carlson: Vino Allegro Foi uma viagem encantadora. Senti que a organização tanto da parte de Caroline, como da Filipa era excelente. Para a avaliação da qualidade dos vinhos e a relevância para o negócio de cada agente, ver anexo o estudo a que 5 agentes participantes responderam. Feedbacks promissores sobre a listagem de novos produtos: o Ekaterina Baydakova: Não tenho dúvidas de que esta viagem resultará numa colaboração produtiva e mutuamente benéfica a longo prazo. o Radu Toma: Eu acho que tenho contatos muito bons e espero analisar no futuro, como vamos promover os vinhos portugueses no Ontário. RECOMENDAÇÕES E ASPECTOS A CONSIDERAR NO FUTURO: Principais sugestões para melhorar este projeto no futuro: Em relação às reuniões 1-2-1: Se possível, seria relevante que cada produtor participante fornecesse mais informações sobre preços e produtos e ainda, especificasse se alguns dos seus produtos já foram vendidos no Canadá (por meio de monopólios ou importação privada). Alguns agentes ainda sugeriram um ligeiro aumento da duração das reuniões;

11 Quanto ao planeamento da viagem, alguns agentes recomendaram mais tempo livre para visitar alguns locais históricos portugueses. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA (1-5): % ABAIXO DOS OBJECTIVOS; 2-10% ABAIXO DOS OBJECTIVOS; 3 OBJECTIVOS ALCANÇADOS; 4 10% ACIMA DOS OBJECTIVOS; 5 20% ACIMA DOS OBJECTIVOS AVALIAÇÃO QUALITATIVA (FRACO BOM - EXCELENTE): +1 FRACO= -1 ; BOM= +0.5 ; EXCELENTE= +1 AVALIAÇÃO GLOBAL: 5 RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA+ RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUALITATIVA

12 FOTOGRAFIAS : Masterclass Reuniões 1-2-1

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14 Jantares Wines of Portugal : Visitas aos AEs

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