Seminário Relaciones Mercosur-Unasur

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1 Seminário Relaciones Mercosur-Unasur Complementarida produtiva e integração infra- estrutura no Mercosul e na América Do Sul: Desafios e Oportunidas Célio Hiratuka NEIT-IE-UNICAMP Buenos Aires, 01 Julho 2010

2 Sumário 1. Integração e complementarida produtiva são elementos fundamentais para a afirmação dos acordos regionais na América do Sul como um processo integração capaz ir além do crescimento dos fluxos comerciais; 2. Integração produtiva e infra-estrutura não ocorreu até agora e não ocorrerá nos próximos anos apenas através das forças mercado; 3. É preciso ação política, neste caso, políticas comuns apoio a caias valores regionais; 4. Des tem havido a retomada da formulação e execução políticas nacionais apoio à produção, num contexto crescimento econômico; 5. Portanto, há espaço para a retomada ações regionais apoio à produção, num possível contexto (re)valorização do Mercosul e maior integração na América do Sul; 6. Mas há riscos no longo prazo: ilusão do ciclo commodities e abandono do apoio ao senvolvimento da estrutura produtiva.

3 Oportunidas e Riscos para a complementação produtiva regional e integração infra-estrutrura Oportunidas: Cenário Externo foi favorável no período recente e ve continuar a ser em futuro próximo, com termos troca favorável a commodities primárias Maior taxa crescimento e menor vulnerabilida externa América do Sul esta bem posicionada em termos oferta recursos (energéticos e agroalimentares) para atenr a manda mundial crescente Retomada políticas senvolvimento em nível nacional Aumento dos investimentos diretos intra-regionais Aumento da cooperação financeira regional e importância instituições regionais fomento e financiamento

4 Am. Latina: preço commodities e saldo comerciais 100, , ,0 US$ bilhões 40,0 20,0 0,0-20, Indice, 2000 = , ,0-10 Saldo Comercial Indice Preços Produtos Básicos Exportação Fonte: CEPAL

5 América Latina: Indicadores Selecionados Periodo Cres. Do PIB ,4% ,2% ,4% PIB PPP (US$ bilhões constante 2005) 3.990, , ,9 GDP per capita, PPP (US$ constante 2005) 8.021, , ,0 % Exp Mundial 5,1 5,0 5,4 % Exp Munidal Manufaturados 3,8 3,8 3,5 % Exp Mundial Prod. Agricolas 10,7 10,7 12,3 % Exp. Mundiais Comb. E Minerais 8,6 8,4 8,3 Reservas Internacionais (US$ bilhões) 165,1 223,1 498,8 Fonte: WDI/Banco Mundial

6 Mercosul Evolução Recente Variável Unida Ano Argentina Brasil Paraguay Uruguay MERCOSUR População Milhões Hab ,9 192,0 6,2 3,3 241,4 PIB US$ milhões Δ PIB % ao ano ,5 4,7 4,8 7,9 PIB per capita US$/habitante Gini ,0 56,4 53,9 44,9 Exportações US$ milhões Saldo US$ milhões Reservas US$ milhões Estoque IDE inward US$ milhões Estoque IDE outward US$ milhões IDE inflow US$ milhões Agricultura %/PIB ,4 6,0 22,0 10,0 Indústria %/PIB ,7 28,1 20,0 27,4 Serviços %/PIB ,9 66,0 58,0 62,6

7 Distribuição Regional do Estoque IDE realizado dos Países Em Desenvolvimento. Em % do total, ,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Africa América Latina e Caribe Ásia Fonte: Unctad

8 Brasil: Investimento direto recebido e realizado. Em US$ bilhões, 1990 a ,0 40,0 Média IBDE US$ bilhoes 30,0 20, : US$ 806 milhões 10,0 0,0-10, Recebido Realizado : US$ 13,6 bilhões Fonte: Banco Central do Brasil

9 Brasil: Grau transnacionalizaçao das 20 maiores multinacionais brasileiras. Em R$ bilhões, 2006 a 2008 Vendas Fonte: Fundacao dom cabral variacao 2008/2006 Totais 381,3 438,6 532,7 39,7 No Exterior 82,1 106,0 134,9 64,3 Exterior/Total 21,5 24,2 25,3 Empregos Totais ,3 No Exterior ,3 Exterior/Total 16,8 22,3 27,5 Ativos Totais 492,4 605,5 721,4 46,5 No Exterior 129,9 151,0 199,5 53,6 Exterior/Total 26,4 24,9 27,7

10 Fluxos Investimentos Brasileiros Diretos nos principais países da América Latina acumulados entre 2006 e Em US$ milhões e % País Valor Part. relativa no total (%) Part. relativa no total exclusive paraísos fiscais (%) Argentina 2.465,0 4,7 7,3 Chile 1.277,4 2,4 3,8 Uruguai 944,8 1,8 2,8 México 321,7 0,6 0,9 Venezuela 256,0 0,5 0,8 Colômbia 172,7 0,3 0,5 Peru 66,6 0,1 0,2 Bolívia 10,0 0,0 0,0 Total 5.514,1 10,4 16,3 Fonte: Banco Central do Brasil

11 Importância relativa dos investimentos realizados pelo Brasil no total dos investimentos recebidos pelos países (acumulado 2006 a 2008). Em %. 21,0 18,9 18,0 15,0 14,4 12,0 11,8 9,0 6,0 3,0 3,5 0,9 0,7 0,5 0,5 0,0 Uruguai Venezuela Argentina Chile Bolivia Colômbia Peru Mexico Fonte: Banco Central e UNCTAD

12 Localização das Subsidiárias da Maiores Transnacionais Brasileiras ,8% 0,4% 4,7% 20,6% 46,2% America Latina America do Norte Europa Africa Asia Oceania 17,3% Fonte: Fundação Dom Cabral

13 Tipologia Estratégias internacionalização 1) Liração Global (Petrobrás, Vale, Embraer, JBS-Friboi) 2) Martek Seeking Proximida a clientes, canais distribuição, fixação marcas Industriais (Marcopolo, WEG, Sabó, Natura) Serviços (Bancos e Construtoras) 3) Defensiva (Azaléa, Coteminas, Marisol)

14 Os investimento no Mercosul e na America do Sul estão mais associado as estratégias do tipo market seeking: Essas empresas em geral possuem menor tamanho relativo em relaçao as líre globais Iniciam sua estratégia internacionalizaçao produtiva no Mercosul e América do Sul e veem essa regiao como espaço importante expansao Pom futuramente aumentar os investimentos para senvolver ativos comerciais (canais comercializaçao, marcas) e suporte as atividas industriais (serviços posvendas, assitência técnica) O maior envolvimento das filiais po levar a um aumento da especializaçao e maior complementari produtiva entre as filiais e entre filiais e matriz, fomentando a integracao comercial

15 Desembolsos BNDES-Exim para a área Infra-estrutura no exterior US$ milhões Setor Agua e saneamiento Engenharia e Construção Eletricida e Gás Informações e Com Telecomunicações Total Exim-Infra-estrutura Fonte: Lopes et all.

16 Riscos: Oportunidas e Riscos para a complementação produtiva regional aprofundamento da especialização exportadora em uma conjuntura manda crescente por produtos primários po significar ganhos termos troca, porém também po dificultar uma estratégia que busque criar encaamentos produtivos regionais mais amplos, com maiores efeitos sobre a geração emprego e renda especialização exportadora em commodities, ao mesmo tempo em que a concorrência chinesa nos mercados dos países da região dificulta a formação caias produtivas integradas regionalmente. Incapacida lidar com as assimetrias competitivas

17 MERCOSUR: taxa crescimento médio anual do comércio Intra-Mercosur e com a China, por tipo produto a Em % 70% 60% Exportações Importações 50% 40% 30% Mercosul China 20% 10% 0% Produtos Primários Produtos Manufaturados Produtos Primários Produtos Manufaturados Fonte: Elaboração NEIT-IE-UNICAMP a partir dados do Comtra

18 MERCOSUR: participação Relativa das exportações intraregionais e para a China nas exportações totais por tipo produto e ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, Mercosul China Produtos Primários Produtos Manufaturados Fonte: Elaboração NEIT-IE-UNICAMP a partir dados do Comtra

19 MERCOSUR: participação Relativa das importações intraregionais e para a China nas importações totais por tipo produto e ,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Mercosul China Produtos Primários Produtos Manufaturados Fonte: Elaboração NEIT-IE-UNICAMP a partir dados do Comtra

20 2. Exemplos políticas regionais Papel Fundamental da Política para maximizar oportunidas e minimizar riscos 1. Importância cisiva do financiamento, tanto para redução assimetrias, quanto para apoio ao investimento alcance regional e.g. BNDES/Banco l Sur/FOCEM/FonPlata 2. Infra-Estrutura ve estar voltada também para suportar a integração física da região e não apenas para facilitar o escoamento das exportaçõles 3. Importância do papel coornador das instituições regionais 4. Apoio à internacionalização empresas regionais; 5. Fortalecimento PyMEs integradas às caias regionais valor e apoio ao senvolvimento arranjos produtivos regionais; 6. Medidas seletivas apoio e senvolvimento caias prioritárias.

21 3. Exemplos caias prioritários Critérios seleção setores prioritarios 1. Existência capacitações complementares 2. Possiblida redução assimetrias entre setores e empresas dos países membros; 3. Existência empresas diversos portes nos países membros ( preferência com capital originário do MERCOSUL); 4. Necessida fortalecer a competitivida para conquista mercados externos e/ou para a fesa do espaço doméstico/regional acumulação capital; 5. Existência políticas seletivas nacionais apoio

22 Caia/setor Fatores terminantes Exemplos oportunidas para negócios comuns/complementarida Petróleo e gás Descobertas pré-sal Por compra da Petrobras Financiamento público (BNDES) Empresas fornecedoras equipamentos e componentes, inclusive PMES Bioenergia Soja e biodiesel; Cana Açúcar e Etanol Concentração empresas capital regional diversificadas, com Apoio estratégico políticas públicas (inclusive ambientais) inserção externa Indústria naval Demanda aquecida (longo curso e apoio à exploração petrolífera) Financiamento público extensivo Capacida ociosa regional Recuperação da produção em diversos estaleiros, diversos portes Agronegócio Elevado dinamismo regional, com driver exportador Fortalecimento grupos regionais diversificados Presença produtos complementares Compartilhamento P&D Financiamento público extensivo Máquinas agrícolas Demanda exponencial e presença financiamento público Espaço para concentração capital regional em implementos Software Construção civil Autopeças Bens capital seriados Vestuário e calçados Transformados plásticos Aeronáutica Alimentos e bebidas Baixas barreiras à entrada e capacitação pessoal Apoio estratégico políticas públicas Necessida customização regional Forte manda potencial Decisivo apoio políticas públicas (investimento em infra-estrutura e financiamento resincial baixa renda) Forte manda doméstica (e talvez externa) Ampliação investimentos das montadoras na região Presença múltiplos produtores capital nacional Comércio administrado Retomada do investimento industrial Possibilida especialização em nichos competitivos da região (e.g. alimentos industrializados, papel e celulose, calçados, etc) Apoio estratégico políticas públicas Elevada manda potencial Necessida comum fesa comercial Elevada manda potencial Presença insumos diversificados Forte manda da Embraer Apoio estratégico políticas públicas Presença grans empresas capital nacional Demanda potencial imensa Pequenas e médias empresas base tecnológica com presença regional Oportunidas em obras resinciais em gran escala (que exigirão ampliação da caia fornecedores) e em obras infra-estruturais Fortalecimento/criação grans grupos regionais Concentração capital em nível regional Especialização intra-setorial Concentração capital em nível regional, especialização intra-setorial Arranjos produtivos regionais Concentração capital em nível regional, especialização intra-setorial Arranjos produtivos regionais Fornecedoras pequeno porte peças e componentes e até projeto e manutenção Espaço para criação grans grupos regionais Espaço para fornecedores (agrícolas, insumos industriais, e BK)