ASSOCIAÇÃO DOS MISTURADORES DE ADUBOS DO BRASIL PROJETOS DE LEI DO SENADO Nº 237/2008 E 114/2009 SENADO FEDERAL ISENÇÃO DO ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE SOBRE FERTILIZANTES CARLOS EDUARDO FLORENCE DIRETOR EXECUTIVO E-l: amabrasil@uol.com.br Site: www.amabrasil.agr.br BRASÍLIA 28/04/2010 1
PROJETOS DE LEI ISENÇÃO DO AFRMM SOBRE FERTILIZANTES SENADO PROJETO Nº 237 2008 SENADORA KATIA ABREU PROJETO Nº 114 2009 SENADOR GERSON CAMATA CÂMARA DOS DEPUTADOS PROJETO DE LEI Nº 1.322 2007 DEP. MARCOS MONTES PROJETO DE LEI Nº 5.705 2009 DEP. LELO COIMBRA PROJETO DE LEI Nº...- 2009 - COMISSÃO ESPECIAL DA CRISE DA AGRICULTURA 2
FERTILIZANTES CUSTO DE IMPORTAÇÃO - REAIS SANTOS - DATA - 06/04/10 MAP-DAP S. TRIPLO KCL URÉIA S. AMÔNIO S. SIMPLES Crist. fino Especificação - Teor 45% 60% 46% 20% 20% A - F O B - À VISTA 811,90 617,75 635,40 458,90 194,15 282,00 B - FRETE MAR. 70,60 70,60 70,60 70,60 70,60 70,60 C - Sub-Total 882,50 688,35 706,00 529,50 264,75 352,60 D - AFRMM (25% s/ Frete Mar.) 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 E - C+D 900,15 706,00 723,65 547,15 282,40 370,25 F - CORRETAGEM(0,20% S/ F + 5,29 DEMURRAGE) 7,09 6,70 6,74 6,38 5,85 6,03 G - SEGURO M. (0,5434% E) 4,89 3,84 3,93 2,97 1,53 2,01 H - PREÇO TOTAL 912,13 716,54 734,32 556,51 289,79 378,29 I - TAXA DE EMISSÃO G.I. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 J - TERMINAL/OPERAÇÃO 44,40 44,40 44,40 44,40 44,40 44,40 K - SUB TOTAL (I + J) 44,45 44,45 44,45 44,45 44,45 44,45 L - SUB TOTAL (H...+K) 956,58 760,99 778,77 600,96 334,24 422,74 M - QUEBRA (2% s/ L) 19,13 15,22 15,58 12,02 6,68 8,45 N - CUSTO TOTAL COLOCADO PORTO 975,71 776,21 794,35 612,98 340,92 431,20 O MARINHA MERCANTE/CUSTO TOTAL 1,80% 2,26% 2,21% 2,87% 5,17% 4,00% 3
CUSTO DA AFRMM - FERTILIZANTES 2009 MILHÕES REAIS MILHÕES T. CUSTO UNIT. R$ TOTAL MILHÕES R$ MATÉRIA PRIMA E PRODUTO INTERMEDIÁRIO IMPORTADOS 13,7 17,6 241,12 PRODUÇÃO NACIONAL 8,3 17,6 146,08 TOTAL 22,0 17,6 387,20 4
MATÉRIA PRIMA PRODUTO IMPORTADO E NACIONAL 2009-1000 TONS DE NUTRIENTES 2.531 Milhões t N 2.939 Milhões t P 2 O 5 2,516 Milhões t K 2 O 7.986 Milhões t NPK Nacional 27% 0.675 mil tons 62% 415 mi/t 17% 37% 2.903 mil tons 1,813 mil tons Importado 73% 1.856 Milhão tons. 38% 1.126 Milhão tons. 83% 2.101 Milhões tons. 63% 5.083 Milhões tons. N P2O5 K2O TOTAL SOURCE: ANDA Organization 5
URÉIA - (US$ / T. CFR) 950 850 750 650 550 450 350 250 150 50 abr/09 /09 out/09 abr/10 MERCADO INTERNACIONAL DE FERTILIZANTES Evolução dos Preços JANEIRO/0 5 US$ 236/ t ABRIL/09 US$ 295/ t ABRIL/10 US$ 330/ t 11,86% 6 39,8% abr/05 /05 out/05 abr/06 /06 out/06 abr/07 /07 out/07 abr/08 /08 out/08 FONTE: EMPRESAS DO SETOR REVISTAS ESPECIALIZADAS - SECEX
abr/09 /09 out/09 abr/10 MERCADO INTERNACIONAL DE FERTILIZANTES Evolução dos Preços SUPER TRIPLO US$ / T. CFR 1300 1100 900 700 500 300 100 JANEIRO/05 US$ 220/ t 86,3% ABRIL/09 US$ 310/ t ABRIL/10 US$ 410/ t 32,25% 7 abr/05 /05 out/05 abr/06 /06 out/06 abr/07 /07 out/07 abr/08 /08 out/08 FONTE: EMPRESAS DO SETOR REVISTAS ESPECIALIZADAS - SECEX
MAP E DAP US$ / T. CFR 1300 1150 1000 850 700 550 400 250 100 abr/09 /09 out/09 abr/10 MERCADO INTERNACIONAL DE FERTILIZANTES Evolução dos Preços JANEIRO/05 US$ 268 / t ABRIL/09 US$ 400/ t ABRIL/10 US$ 495/ t 23,75% 8 84,7% abr/05 /05 out/05 abr/06 /06 out/06 abr/07 /07 out/07 abr/08 /08 out/08 FONTE: EMPRESAS DO SETOR REVISTAS ESPECIALIZADAS - SECEX
/09 out/09 abr/10 MERCADO INTERNACIONAL DE FERTILIZANTES Evolução dos Preços CLORETO DE POTÁSSIO US$ / T. CFR 950 850 750 650 550 450 350 250 150 50 JANEIRO/05 US$ 203/ t 94,5% ABRIL/09 US$ 810/ t -51,23% ABRIL/10 US$ 395/ t 9 abr/05 /05 out/05 abr/06 /06 out/06 abr/07 /07 out/07 abr/08 /08 out/08 abr/09 FONTE: EMPRESAS DO SETOR REVISTAS ESPECIALIZADAS - SECEX
RELAÇÃO DE TROCAS 40 35 30 25 20 15 SOJA (SC 60 Kg) POR TON. ADUBO 21,2 18,8 18,7 19,0 FONTE:ANDA DEZEMBRO/09 U$ (Dólares) Receita Ha 42 Scs U$ 993,30 Adubação 400 Kgs Ha U$ 159,06 Custo/Receita Bruta 16,01% 20,3 22,5 21,2 20,8 19,3 18,6 22,622,7 21,5 19,4 19,4 18,5 31,7 27,2 26,1 25,5 20,6 20,4 18,8 33,2 31,6 28,5 25,5 24,0 30% 22,5 19,9 16,8 17,8 17,2 10
RELAÇÃO DE TROCAS 100 90 80 70 60 50 40 30 20 MILHO (SC 60 Kg) POR TON. ADUBO 61,8 69,5 59,6 55,5 48,7 49,7 52,9 45,4 44,0 41,5 41,2 39,3 41,8 44,2 41,5 40,6 51,9 43,7 38,9 43,7 38,5 37,7 37,2 39,7 40,8 36,3 34,9 31,6 31,7 DEZEMBRO/09 U$ (Dólares) Receita Há 100 Scs U$ 1028,00 Adubação 700 Kgs Ha U$ 300,17 Custo/Receita Bruta 29,25% 60,5 13,71% 46,8 43,6 41,7 FONTE:ANDA 11
RELAÇÃO DE TROCAS 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 CANA DE AÇÚA ÇÚCAR (TON) POR TON. ADUBO DEZEMBRO/09 U$ (Dólares) Receita Há 80 T. U$ 1773,00 Adubação 480 Kgs Ha U$ 224,47 Custo/Receita Bruta 12,66% 24,9 22,8 22,5 21,5 18,7 20,4 16,8 15,5 15,4 13,7 13,9 16,9 19,1 25,6 24,9 29,8 42,5 38,5 36,5 33,0 46,1 37,2 43,2 35,5 25,8 25% 28,8 24,5 22,9 21,8 21,1 FONTE:ANDA 12
RELAÇÃO DE TROCAS 7 6 5 4 3 2 1 CAFÉ (SC 60 Kg) POR TON. ADUBO DEZEMBRO/09 U$ (Dólares) Receita Há 20 Scs U$ 3055,80 Adubação 800 Kgs Ha U$ 362,28 Custo/Receita Bruta 11,80% 2,9 2,5 3,0 2,5 2,8 3,3 3,5 2,9 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 2,6 2,7 2,9 2,4 2,6 2,42,4 3,6 3,3 4,4 4,0 5,6 5,2 5,2 4,7 4,6 22% 4,5 4,1 3,8 3,6 3,2 3,0 FONTE:ANDA 13
RELAÇÃO DE TROCAS ALGODÃO CAROÇO O ( 15 Kg) POR TON. ADUBO 90 70 50 30 40,4 42,3 FONTE:ANDA DEZEMBRO/09 U$ (Dólares) Receita Há 250 Arrobas U$ 2100,00 Adubação 900 Kgs Ha U$ 362,10 Custo/Receita Bruta 17,24% 71,6 69,7 64,4 60,2 54,7 53,2 47,649,2 51,4 45,2 42,1 43,5 43,1 48,0 40,540,2 42,345,8 38,3 38,1 40,7 87,6 84,6 80,9 74,4 70,7 73,0 72,3 68,6 65,7 53,5 31% 56,5 51,6 47,5 14
RELAÇÃO DE TROCAS ARROZ EM CASCA (SC 60 Kg) POR TON. ADUBO 50 40 30 20 10 DEZEMBRO/09 U$ (Dólares) Receita Há 60 Scs U$ 1254,60 Adubação 400 Kgs Ha U$ 158,91 Custo/Receita Bruta 12,66% 26,2 24,3 23,5 24,2 24,2 22,0 22,7 23,6 21,8 22,6 22,7 23,0 21,6 20,9 20,9 FONTE:ANDA 24,3 24,1 24,2 36,4 32,2 34,4 30,8 27,6 34,7 23% 27,8 33,2 22,6 24,1 21,4 20,1 18,8 19,0 18,2 15
INDÚSTRIA NAVAL DADOS SINTÉTICOS NÚMERO DE NAVIOS EM CONSTRUÇÃO NO MUNDO, POR CHINA PAÍSES (DADOS NOVEMBRO/09) 3.746 CHINA 3.745 CORÉIA DO SUL 2.418 JAPÃO 1.589 EUROPA 1.178 INDIA 250 BRASIL 195 ESTADOS UNIDOS 123 CINGAPURA 97 ARGENTINA 8 MÉXICO 4 CHILE 2 EMBARCAÇÕES EM CONSTRUÇÃO OU JÁ ENCOMENDADO NO PAÍS. (NOVEMBRO/09) PETROLEIRO 128 BARCOS APOIO 38 PLATAFORMA 13 GRANELEIROS 7 PORTA CONTAINERS 5 PESQUEIRO/FERRYBOATS 4 DADOS GERAIS FINANCIAMENTOS 20,4 BILHÕES R$ INVESTIMENTOS 27,8 BILHÕES R$ EMPREGOS 45.470 ESTALEIROS 25 FONTE: FOLHA DE S. PAULO BNDES SINAVAL Sindicato Nacional da Indústria de Construção e Reparação Naval e Offshore 16
RAZÕES PARA ELIMINAÇÃO DO AFRMM SOBRE FERTILIZANTES 1. O Brasil dependeu em 2009 de 63% das importações de fertilizantes. 2. O Brasil não forma os seus preços de fertilizantes. O preço é estabelecido pelo mercado internacional. Tanto a importação como a produção doméstica se pautam por: Valor Fob do fertilizante - s o transporte ítimo - s o AFRMM - despesas portuárias - transporte de internação - quebras. Estes valores adicionais oneram sobremaneira os custos finais dos fertilizantes. 3. O Brasil não tem qualquer subsídio à agricultura. 4. O mundo subsidia cerca de U$ 360 bilhões, por ano, de várias formas. Como exemplo mencionamos: China - U$ 50 bilhões/ano EUA Farm Bill - 60 bilhões/ano Índia U$ 5,73 - só para fertilizantes U$ 23,00 bilhões agricultura. 17
5. Problemas logísticos, em função das deficiências em infra estrutura, que oneram fortemente os custos da agricultura. 6. Fertilizantes, indispensáveis tecnicamente, tem um peso significativo nos custos finais da agricultura como demonstrado. 7. Há necessidade de se oferecer a or competitividade possível às commodities agrícolas do Brasil. 8.O financiamento global para a indústria naval atinge R$ 20,7 bilhões. Os R$ 380,00 milhões recolhidos pela AFRMM, sobre fertilizantes podem ser perfeitamente abolidos sem afetar o or. 9. Com reposições dos estoques mundiais de grãos, graças as safras recordes e a possibilidade de algum desaquecimento na economia Chinesa poderemos prever quedas nos preços e portanto nas gens das commodities agrícolas. 10. Baixar custos, aonde possível, é fundamental. 11. Parabenizamos as iniciativas propostas por estes projetos de Lei perseguindo este objetivo. 18
ASSOCIAÇÃO DOS MISTURADORES DE ADUBOS DO BRASIL PROJETOS DE LEI DO SENADO Nº 237/2008 E 114/2009 SENADO FEDERAL ISENÇÃO DO ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE SOBRE FERTILIZANTES CARLOS EDUARDO FLORENCE DIRETOR EXECUTIVO E-l: amabrasil@uol.com.br Site: www.amabrasil.agr.br BRASÍLIA 28/04/2010 19