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Jonathan Prada Sá
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1 SAFRA : TENDÊNCIAS E DESAFIOS DEFENSIVOS AGRÍCOLAS Engº Agrº José Otavio Menten Diretor Executivo ANDEF Associação Nacional de Defesa Vegetal 01/10/2008 ABMR / SP

2 SAFRA TENDÊNCIAS E DESAFIOS CONTEÚDO 1. CENÁRIO BRASIL 2. MERCADO 2006 / CRESCIMENTO CONSUMO DISPÊNDIO / DEMANDA / PARTICIPAÇÃO CUSTO DE PRODUÇÃO EVOLUÇÃO DE PREÇOS EVOLUÇÃO DE RELAÇÃO DE TROCA VENDAS 2007 X TENDÊNCIAS / DESAFIO SAFRA

DISPÊNDIO / DEMANDA / PARTICIPAÇÃO CUSTO DE PRODUÇÃO 2003 2007 5.

3 CENÁRIO DEFENSIVOS AGRÍCOLAS NO BRASIL EMPRESAS REGISTRANTES 105 FÁBRICAS / PLANTAS 71 FABRICANTES DE PROD. TÉCNICOS 33 EMPREGADOS 8559 Nº ESTAÇÕES EXPERIMENTAIS 10 INVESTIMENTOS (US$ MILHÕES) 128 PESQ. E DESENV. 78 FÁBRICAS 40 SÓCIO-AMBIENTAIS 10 PRODUTOS TÉCNICOS REGISTRADOS 673 POR EQUIVALÊNCIA 52 PRODUTOS REGISTRADOS 1278 INGREDIENTES ATIVOS 475 (Monografia) ÁREA AGRÍCOLA 413 PRODUTOS EM COMERCIALIZAÇÃO 537 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 7500 COOPERATIVAS 1500 REVENDAS 6000 TÉCNICOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO PROPRIEDADES RURAIS USUÁRIOS DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

78 FÁBRICAS 40 SÓCIO-AMBIENTAIS 10 PRODUTOS TÉCNICOS REGISTRADOS 673 POR EQUIVALÊNCIA 52 PRODUTOS REGISTRADOS 1278 INGREDIENTES ATIVOS 475

4 CENÁRIO DEFENSIVOS AGRÍCOLAS NO BRASIL EMPREGADOS 8559 ENGENHEIROS AGRÔNOMOS 2208 TÉCNICOS AGRÍCOLAS 353 DISTRIBUIÇÕES DE VENDAS REVENDAS 51,2% DIRETA/CONSUMIDOR FINAL 28,4% COOPERATIVAS 20,4% CONDIÇÕES DE VENDAS A VISTA 6,7% CRÉDITO RURAL 9,7% CARTEIRA/208 DIAS 83,6% INADIMPLÊNCIA 10,9% DÍVIDAS 2004/05, 05/06 R$ 2,1 Mi EXPORTAÇÃO 2007: US$ 350 Mi (50% PT/50%PF) IMPORTAÇÃO 2007: US$ 2100 Mi (70% PT/30%PF)

DE VENDAS A VISTA 6,7% CRÉDITO RURAL 9,7% CARTEIRA/208 DIAS 83,6% INADIMPLÊNCIA 10,9% DÍVIDAS

5 BRASIL MERCADO DE DEFENSIVOS 2006 x 2007 CLASSES Vendas em US$ 000 Var % Herbicidas 1674,3 2304,0 37,6% Fungicidas 917,4 1264,4 37,8% Inseticidas 1129,0 1537,4 36,2% Acaricidas 70,4 92,1 30,8% Outros 128,8 174,0 35,1% Total 3919,9 5371,9 37,0%

917,4 1264,4 37,8% Inseticidas 1129,0 1537,4 36,2% Acaricidas

6 CRESCIMENTO DO CONSUMO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS (I.A. POR CLASSES) NO BRASIL: Total: 4,67% Herbicidas: 5,25% Inseticidas: 4,92% Fungicidas: 2,34% Acaricidas: 1,33% Outros*: 5,85% *Outros: antibrotantes, reguladores de crescimento, óleo mineral e espalhante adesivo. Fonte: Dados obtidos junto ao Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola (SINDAG). Ajustamento por analise de regressão.

(I.A. POR CLASSES) NO BRASIL: 1999-2007 Total: 4,67% Herbicidas: 5,25% Inseticidas: 4,92% Fungicidas:

7 CRESCIMENTO DO CONSUMO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS (POR ESTADOS) NO BRASIL: Mato Grosso: 5,42% Paraná: 5,12% Rio Grande do Sul: 5,08% São Paulo: 4,93% Goiás: 4,38% Minas Gerais: 3,40% Fonte: Dados obtidos junto ao Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola (SINDAG) Ajustamento por analise de regressão

4,38% Minas Gerais: 3,40% Fonte: Dados obtidos junto ao Sindicato Nacional da

8 DISPÊNDIO (US$ MILHÃO) DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS POR CLASSES NO BRASIL: Classes Herbicidas 1.523, , , , ,1 Fungicidas 713, , ,5 917, ,4 Inseticidas 725, , , , ,4 Acaricidas 80,0 78,0 82,8 70,4 92,1 Outros 93,8 131,5 155,0 128,8 174,0 Total 3.136, , , , ,0 *Outros = antibrotantes, reguladores de crescimento, óleo mineral e espalhante adesivo. Fonte: Elaborada a partir de dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola (SINDAG), diversos anos.

537,4 Acaricidas 80,0 78,0 82,8 70,4 92,1 Outros 93,8 131,5 155,0 128,8 174,0 Total 3.136,3 4.494,9 4.234,7 3.919,8 5.

9 DEMANDA (% DO TOTAL EM TON I.A.) POR DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PELAS PRINCIPAIS CULTURAS NO BRASIL: Culturas Soja 41.6% 45% 44% 40.9% 43% Milho 13.9% 12.5% 12.1% 11.7% 13.6% Citros 9.2% 8.1% 8.2% 10.4% 8.7% Cana de Açúcar 7.5% 7.2% 7.1% 9.6% 9.4% Algodão 6.5% 7.0% 6.3% 7% 6.5% Café 3.4% 3.3% 3.6% 3.9% 2.7% Trigo 2.3% 3.0% 2.2% 1.9% 1.6% Batata Inglesa 2.2% 1.9% 1.9% 2% 1.4% Arroz Irrigado 2.1% 1.9% 1.7% 1.5% 1.8% Feijão 2% 1.9% 1.6% 1.7% 1.8% Outras Culturas 9.3% 8.2% 11.1% 9.4% 9.3% Fonte: Elaborada a partir de dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola (SINDAG), diversos anos.

3% 3.6% 3.9% 2.7% Trigo 2.3% 3.0% 2.2% 1.9% 1.6% Batata Inglesa 2.2% 1.9% 1.9% 2% 1.4% Arroz Irrigado 2.1% 1.9% 1.7% 1.5% 1.8% Feijão 2% 1.9% 1.6% 1.7% 1.8% Outras Culturas 9.

10 SAFRA 2008 / 2009 PARTICIPAÇÃO DOS DEFENSIVOS AGRÍCOLAS NO CUSTO DE PRODUÇÃO Feijão PD Milho PD Soja PD Soja OGM Fonte: CONAB Custeio 16,52% 13,82% 19,94% 19,87% Sementes 11,28% 9,64% 8,35% 8,42% Royalties 2,49% Fertilizantes 17,89% 31,86% 19,18% 19,36% Defensivos 13,84% 7,69% 15,24% 11,38% Pós Colheita 6,51% 13,89% 10,60% 10,62% Financeiras 4,44% 7,11% 2,85% 2,87% Depreciação 12,02% 4,48% 7,27% 7,33% Outros custos 4,21% 1,58% 2,86% 2,88% Renda Fatores 13,29% 9,93% 13,71% 14,78% Custo Total: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Defensivos 13,84% 7,69% 15,24% 11,38% Pós Colheita 6,51% 13,89% 10,60% 10,62% Financeiras 4,44% 7,11% 2,85% 2,87% Depreciação

11 EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

12 PREÇOS AGO/2008 (SP / 134 DEFENSIVOS AGRÍCOLAS / CORRIGIDOS) - AGO/2008 x ABR/ % DIMINUIRAM (0,3 21%) - AGO/2008 x AGO/ % DIMINUIRAM (0,4 44%)

13 DEFENSIVOS AGRÍCOLAS RELAÇÃO DE TROCA

14 DEFENSIVOS AGRÍCOLAS RELAÇÃO DE TROCA

15 DEFENSIVOS AGRÍCOLAS RELAÇÃO DE TROCA

16 DEFENSIVOS AGRÍCOLAS DEFENSIVOS AGRÍCOLAS BRASIL Vendas mensais acumuladas 2007 x 2008 R$ Milhões

17 VENDAS DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 2007 x 2008 ESTIMATIVA 2008: US$ 6,8 Bi (R$ 12,0 Bi) ESTIMATIVAS AUMENTO JAN-AGO 36% ANUAL 25% (?) (2007 x %)

18 DEFENSIVOS AGRÍCOLAS TENDÊNCIAS 2008 / 2009 CENÁRIO ECONÔMICO CRISE IMOBILIÁRIA E FINANCEIRA EUA REFLEXOS / TURBULÊNCIA MUNDIAL IMPACTOS NO BRASIL - TAXA CÂMBIO - PETRÓLEO - JUROS - MATÉRIA PRIMA AGRONEGÓCIO BRASIL ÁREA CULTIVADA CONSUMO INTERNO EXPORTAÇÃO

MUNDIAL IMPACTOS NO BRASIL - TAXA CÂMBIO - PETRÓLEO - JUROS -

19 DEFENSIVOS AGRÍCOLAS TENDÊNCIAS 2008 / 2009 MAIS PROVÁVEL: DÓLAR VALORIZADO (1 U$ = R$ 1,80) EXPANSÃO CULTIVO COMODITIES AUMENTO USO DEFENSIVOS / TECNOLOGIA AUMENTO PRODUTOS TÉCNICOS IMPORTADOS AUMENTO CUSTO DEFENSIVOS FORMULADOS AUMENTO DE COMPETITIVIDADE MAIS OPÇÕES / CONCORRÊNCIA CARACTERÍSTICAS MAIS ADEQUADAS MENOR DOSE MENOR TOXICIDADE MAIOR SELETIVIDADE MELHOR MANEJO RESISTÊNCIA A PRAGA MENOR IMPACTO AMBIENTAL

CUSTO DEFENSIVOS FORMULADOS AUMENTO DE COMPETITIVIDADE MAIS OPÇÕES / CONCORRÊNCIA CARACTERÍSTICAS MAIS

20 DEFENSIVOS AGRÍCOLAS DESAFIOS 2008 / AGILIZAR PROCESSO DE REGISTRO 2. PRIORIZAR REGISTRO DE PRODUTOS NOVOS EXIGÊNCIA PAÍSES IMPORTADORES PRODUÇÃO INTEGRADA MINOR CROPS 3. APRIMORAR REGULAMENTAÇÃO HARMONIZAÇÃO MAPA ANVISA IBAMA TRANSPARÊNCIA 4. ESCLARECER A SOCIEDADE QUE ALIMENTOS CONVENCIONAIS SÃO SAUDÁVEIS

21 DEFENSIVOS AGRÍCOLAS DESAFIOS 2008 / AGILIZAR LIBERAÇÃO DE PRODUTOS TÉCNICOS IMPORTADOS 6. REDUÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (ICMS / MARINHA MERCANTE) 7. ESTÍMULO PRODUÇÃO AGRÍCOLA CRÉDITO SEGURO PREÇOS 8. APRIMORAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL / USO CORRETO E SEGURO APLICADOR / EXPOSIÇÃO RESÍDUOS IMPACTO AMBIENTAL

22 Muito foi feito, mas o caminho a percorrer ainda é grande. OBRIGADO! menten@andef.com.br

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