Logística do Agronegócio: Entraves e Potencialidades para o setor. Andréa Leda Ramos de Oliveira Pesquisadora Científica andrealeda@gmail.

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Artur Porto Campos
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1 Logística do Agronegócio: Entraves e Potencialidades para o setor Andréa Leda Ramos de Oliveira Pesquisadora Científica andrealeda@gmail.com

2 Algumas Questões Estamos no caminho correto do desenvolvimento econômico? Se considerarmos o Agronegócio como um importante caminho a Logística seria uma das principais barreiras para o Agronegócio?

3 AS BOAS...

4 Agricultura passou a ser entendida em seu todo Com uma mudança de foco e analisada a partir de suas três dimensões Montante à Produção Produção Jusante à Produção Insumos e Bens Agropecuários Produção Agropecuária Processamento, transporte e distribuição Ex: sementes, rações, máquinas e fertilizantes Ex: agricultura, pecuária e florestal Ex: agroindústria, operadores logísticos e CDs

Produção Agropecuária Processamento, transporte e distribuição Ex: sementes, rações, máquinas e

5 Agronegócio Brasileiro Produção 1º 1º 1º 1º 2º 2º 3º 3º (2010) Açúcar Suco de Laranja Café Complexo Soja Carne bovina Frango Milho Frutas Exportação 3º 1º 1º 1º 1º 1º 1º Fonte: FAO (2011) e USDA (2011) Responsável por 80% do suco de laranja distribuído no mundo Detém 33% do mercado mundial do complexo soja (grão/farelo/óleo) Comercializou em 2010: 45% de todo o açúcar consumido no mundo 33% do café em grão e 27% do café solúvel 43% da carne de frango

suco de laranja distribuído no mundo Detém 33% do mercado mundial do complexo soja (grão/farelo/óleo)

6 Fonte: MDIC, Evolução do Comércio Internacional

7 Evolução do Comércio Internacional Volume Triplicou Aumento número de parceiros Fonte: MDIC, 2012.

8 Balança Comercial do Agronegócio Exportações - US$ 94,6 bilhões participação de 37% do total das exportações brasileiras Importações - US$ 17,1 bilhões Saldo positivo - US$ 77,5 bilhões Agronegócio: setor responsável pela manutenção do Saldo Positivo da Balança Comercial Brasileira Fonte: MDIC, 2012.

17,1 bilhões Saldo positivo - US$ 77,5 bilhões Agronegócio: setor

9 FRONTEIRA AGRÍCOLA Fonte: ESALQ-LOG.

10 E AS NÃO TÃO BOAS...

11 O transporte de cargas no Brasil deixou de ser um tema secundário e operacional, passando a ter grande importância, e de forma definitiva, no planejamento e nas decisões estratégicas de inúmeras empresas, sobretudo as ligadas aos agronegócios. As fragilidades, representadas pelas condições precárias das rodovias, pela baixa eficiência e falta de capacidade das ferrovias e pela desorganização e excesso de burocracia dos portos, tiveram como resultado o aumento das filas de caminhões nos principais portos, longas esperas de navios para a atracação e o não cumprimento dos prazos de entrega ao exterior. Tudo isso resultou no aumento dos custos e na redução da competitividade dos produtos brasileiros no exterior.

As fragilidades, representadas pelas condições precárias das rodovias, pela baixa eficiência e falta de capacidade das ferrovias e pela desorganização e excesso de burocracia dos

12 Custos Logísticos em relação ao PIB Em 2009 Fonte: Instituto ILOS, 2010.

13 Matriz de Transporte no Mundo Extensão territorial terrestre 1 (milhões de km 2 ) Matriz de transportes 2 Rússia 17,0 Rússia (2009) 88% 9% 4% Austrália 7,6 Austrália (2008) 50% 48% 2% Canadá 9,2 Canadá (2006) 49% 41% 11% EUA 9,2 EUA (2008) 41% 28% 12% Brasil 8,5 Brasil (2008) 22% 63% 12% Ferroviário Rodoviário Hidroviário Notas: 1) Extensão territorial total descontados das áreas cobertas por água 2) Não considera transporte dutoviário e aéreo. Fonte: CIA World Factbook (2010) para extensão territorial; Bureau of Transportation Statistics (2010), International Transport Forum (2010) e ILOS (2010) para matriz de transportes.

Hidroviário Notas: 1) Extensão territorial total descontados das áreas cobertas por água 2) Não considera transporte dutoviário e aéreo.

14 Densidade Ferroviária no Mundo EUROPA CANADÁ 8,4 EUA 29,8 JAPÃO CHINA 6,2 ÍNDIA BRASIL 3,4 ARGENTINA 12,8 ÁFRICA DO SUL AUSTRÁLIA Densidade: Km/1000km²

15 Custos Logísticos o No Brasil o custo da Rodovia é 4 vezes maior que o da Ferrovia o Se aplicássemos a proporção da matriz americana no Brasil, mantendo os custos brasileiros a economia seria de R$ 58 bi (2% do PIB). Fonte: Instituto ILOS, 2010.

matriz americana no Brasil, mantendo os custos brasileiros a

16 Transporte de Carga no Brasil Em 2001 Custo de Implantação US$ 200 mil US$ 900 mil Fonte: ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), 2004

17 Malha Viária em São Paulo Período de Construção Em 1870 Entre 1871 e 1900 Entre 1901 e 1920 Entre 1921 e 1940 Após 1940 Extensão Total 146 km km km km km Malha Rodoviária Ano Ext (km)

18 Capacidade de Transporte Fonte: ANTAQ

19 Comboio Hidroviário Comboio Graneleiro no Rio Madeira - 32 mil toneladas -

20 Transporte de Soja Perda de Competitividade Comparação dos custos de produção e transporte de soja, Estados Unidos e Brasil (US$/tonelada), Fonte: Agricultural Marketing Service (AMS/USDA, 2010).

soja, Estados Unidos e Brasil (US$/tonelada), 2009.

21 Transporte de Soja - Vantagens da Intermodalidade (US$/ton) Dados referentes ao ano de 2009 Fonte: OLIVEIRA, % 13%

22 10,5 bilhões de reais é o investimento para recuperar as rodovias do país, das quais 75% têm algum problema. 4,8 bilhões de reais é quanto o governo teria de investir até 2008 para diminuir os gargalos na malha ferroviário. 2,2 bilhões de reais é o custo das obras de manutenção de rodovias que o governo considera prioritárias para o agronegócio.

23 Atraso na implementação do ente regulador especializado em transportes ANTT, ANTAQ, ANAC. Concessões: Rodovias 1993 (Ponte Rio-Niterói); Ferrovias 1996; (problemas no modelo sem priorizar os eixos de exportação). Lei de Criação de Agência Reguladora para o Setor 2001 (10.233/2001) ANTT E ANTAQ. ANAC (2004); Gap 8 anos. E AINDA contamos com 3 Agências para regular um setor: ANTT, ANTAQ, ANAC. COMO PROMOVER A INTERMODALIDADE

24 Armazenagem Capacidade de armazenamento brasileira: 116 milhões de toneladas de grãos. Safra 2011/12: 152 milhões de toneladas. Déficit de armazenagem de 36 milhões de toneladas; Situação ideal 20% superior à safra Distribuição de armazéns fora da propriedade: elevação de custos e pouca margem de comercialização.

25 Armazenagem Realidade Brasileira Fonte: ESALQ -LOG

26 Armazenagem Agrícola no Brasil 2001 Fonte: NovaAgri

27 EVITAR O RUSH DE VENDAS Fonte: NovaAgri

28 Principais Consequências do Déficit de Armazenagem Fonte: NovaAgri

29 Além do déficit de capacidade, existe o problema de localização da rede de armazenamento que não está concentrada nas fazendas Os armazéns disponíveis precisam ser modernizados, sobretudo nas regiões agrícolas tradicionais. A maior parte da capacidade estática está concentrada na zona urbana, com 47% da capacidade total, e apenas 15% está localizada nas fazendas. A armazenagem em fazendas poderia propiciar melhores condições de conservação, de comercialização, menores custos, com consequentes reflexos na rentabilidade dos produtores rurais.

30 Mas o que se observa é uma concentração de armazéns fora da propriedade rural, aumentando o custo de transporte e obrigando o produtor a comercializar a sua safra em curto espaço de tempo, retirando possibilidades de ganhos nas variações de preço do produto nos períodos de entressafra. De acordo com a CONAB (2006), o ideal seria que pelo menos 25% da capacidade de armazenagem estivesse nas fazendas. Na Argentina, esse índice é de 40%, nos Estados Unidos atinge 85%, na Austrália e no Canadá, a participação dessas unidades é de 35% e 65%, respectivamente.

31 Após a privatização houve avanços nos terminais de contêineres: produtividade na movimentação de contêineres: de 249%; Portos utilização dos navios: de 83% no tempo para atracação; Avanços obscurecidos pelos problemas de falta de contêineres vazios e de navios disponíveis. Falta de EADI s para agilizar o escoamento (Estações Aduaneiras de Interior). Exportadores de carga granel: dificuldade de coordenar o transbordo das cargas nos caminhões para os navios. demurrage de navios e diárias de caminhões 50 mil dólares é o custo diário de um navio parado no porto aguardando para ser carregado ou descarregar mercadoria. Fonte: ANTT

32 Porto de Santos Pequenas Iniciativas...

33 Porto de Itacoatiara Navio Panamax no Porto de Itacoatiara

34 Crescimento das exportações das commodities agrícolas: Impactos positivos, mas revela uma série de deficiências logísticas do País. Produtos diferenciados: maior pressão logística Demanda de sistemas segregados - entraves aumentam

35 Alternativas ALGUMAS MEDIDAS PAC Programa de Aceleração do Crescimento Previsão de investimento em Infra-Estrutura (R$ bilhões) Eixos Total Infra-estrutura Logística 13,4 44,9 58,3 Infra-estrutura Energética 55,0 219,8 274,8 Infra-estrutura Social e Urbana 43,6 127,2 170,8 Total 112,0 391,9 503,9 Fonte: Ministério do Planejamento Conforme o 11º balanço publicado pelo Governo Federal, foram usados foi de R$ 47,8 bilhões (aproximadamente 82% dos recursos). Apenas 70% das obras previstas foram concluídas. A maior parte dos recursos foi direcionada para melhoria e ampliação das rodovias; novamente, a aplicação dos recursos não se deu no sentido das ferrovias e hidrovias.

36 Alternativas ALGUMAS MEDIDAS PPP Parceira Público-Privada Lei da PPP Iniciativas Privadas Contratos de transporte de longo-prazo: Ativos (iniciativa privada) x Infraestrutura (concessionária)

37 Considerações Finais Necessidade de um plano nacional de logística com horizonte de Longo Prazo com ações integradas do governo (federal, estaduais e municipais) e a iniciativa privada; O Estado tem que assumir o papel de planejador e regulador A Iniciativa Privada tem que se responsabilizar pela execução dos projetos desenhados pelo Estado...mas para tanto......fortalecimento do papel das Agências Reguladoras; Diminuição das burocracias que impedem o acesso a créditos de investimentos para os produtores rurais...armazenagem...

38 OBRIGADO Logística do Agronegócio: Entraves e Potencialidades para o setor Andréa Leda Ramos de Oliveira Pesquisadora Científica andrealeda@gmail.com

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