DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA BRASILEIRA

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Gonçalo Brezinski Bentes
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1 DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA BRASILEIRA Fernando S. Marcato

2 Três pontos principais... Gargalos da infraestrutura constituem um dos maiores entraves ao crescimento sustentado no Brasil, o investimento precisa ser acelerado Últimos anos foram arcados por forte presença do Estado na infraestrutura Os próximos anos serão marcados pela necessidade do investimento privado na infraestrutura

sustentado no Brasil, o investimento precisa ser acelerado Últimos anos foram

3 Importância da Infraestrutura para o crescimento

4 O investimento em infraestrutura é essencial para o crescimento sustentado... O crescimento sustentado de 5-6% ao ano requer alta taxa de investimento na economia Taxa de investimento teria de crescer entre 5-7 p.p. para atingir um nível consistente com o crescimento sustentado

Investimento médio em infraestrutura nas últimas duas décadas... 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 8.50% 4.

5 Investimento médio em infraestrutura nas últimas duas décadas % 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 8.50% 4.70% 3.80% 2.20% Brasil Índia China Mundo Series1 Fonte: McKinsey (estudo para o Anuário EXAME de Infraestrutura )

6 Brasil investe pouco comparado aos principais emergentes Investimento em % do PIB Média Mundial Brazil China India Russia Fonte: Fundo Monetário Internacional

.. 50 Investimento em % do PIB 45 40 35 30 25

7 Qualidade da infraestrutura brasileira está abaixo dos principais emergentes... Brasil Rússia Índia China Colocação Geral (Ranking de Competitividade) 48º 67º 59º 29º Colocação no Ranking de Infraestrutura 70º 47º 84º 48º Qualidade geral da infraestrutura 107º 101º 87º 69º Qualidade das rodovias 123º 136º 86º 54º Qualidade das estradas de ferro 100º 30º 27º 22º Qualidade dos portos 135º 93º 80º 59º Qualidade dos transportes aéreos 134º º 70º Qualidade da oferta de energia elétrica 68º 84º 110º 59º Fonte: Global Competitiveness Report

84º 48º Qualidade geral da infraestrutura 107º 101º 87º 69º Qualidade das rodovias 123º 136º 86º 54º Qualidade das estradas de ferro 100º

8 Panorama institucional da infraestrutura

9 Setores da infraestrutura logística tem desenvolvimento heterogêneo... Portos Saneamento Rodovias e Ferrovias Aeroportos Energia Telecom Nível de desenvolvimento e competitividade do sector Menos Desenvolvido Mais desenvolvido Fonte: Apresentação Dr. Mascarenhas CNI (Fórum Estadão, 13/09/2012)

Nível de desenvolvimento e competitividade do sector Menos Desenvolvido

10 Os custos logísticos são considerados um dos entraves para o comércio exterior... Taxa de câmbio Custos portuários e aeroportuários Burocracia alfandegária / aduaneira Custos de frete internacional Custos tributários e dificuldade no ressarcimento de créditos Custo do Transporte Interno Greve de trabalhadores Acesso ao financiamento das exportações Burocracia tributária Custo de manuseio / embalagem / armazenagem fora da área portuária 19,4 17,9 17,6 14,9 28,8 23,3 41,5 38,7 34,7 82,2 Fonte: CNI 2009

tributários e dificuldade no ressarcimento de créditos Custo do Transporte Interno Greve de trabalhadores Acesso ao

11 Exemplo da soja: o custo da logística...

12 Qualidade da infraestrutura passa pela maturidade institucional Lei Reforma do Setor Elétrico 1997 Lei Lei Geral de Telecomunicações Lei 9.478/97 - Lei do Petróleo 2007 Lei Lei Do Saneamento 2013 Lei Nova Lei dos Portos Decreto Federal 8.129

472 - Lei Geral de Telecomunicações Lei 9.

13 Modelo institucional: definição clara e separação de papéis gera transparência e eficiência... Planejamento Fiscalização Eficiência Regulação Operação

14 Enfraquecimento da regulação diminui investimento e crescimento... Indefinição de regras Incerteza Menor Investimento Menor Crescimento

15 Autonomia decisória é limitada com vacâncias... e de dias que cada vaga de diretoria de agência ficou vazia, em média Média dias retoria das agencias reguladoras prejudica votações de questões os regulados ( considera todas as vagas de diretoria existentes em sete tuam em mercados de infraestrutura criadas ao longo dos anos

Média 2003-2009 50 dias 35 26 20 10 0 10 0 4 2 4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

16 De 2008 até 2011 o investimento em infraestrutura esteve em queda... Investimentos em infraestrutura/pib 2.50% 2.40% 2.30% 2.47% 2.41% 2.31% 2.31% 2.20% 2.10% 2.11% 2.00% 1.90% 1.80% 1.81% 1.70% Fonte: Extraído de Frishtak e Davies (2013). Empresas abertas (públicas e privadas); Siafi, CNI; Ipeadata; Portal Transparência; Banco Central e cálculos e estimativas próprias

17 Novo modelo ferroviário e a dependência de recursos e garantias públicas... Agência Nacional dos Transportes Terrestres Construção, manutenção e operação da malha (empresas privadas) VALEC (empresa pública) Operadores (empresas privadas)

18 Aeroportos: estatal como parceira necessária... Infraero 49% 51% PRIVADO Concessionária

19 Perspectivas para a infraestrutura nos próximos anos...

20 PPPs e concessões crescem no nível estadual e municipal... Público-Privada/Concessão por setor 12/06/2014 a 27/02/ PPP Contratada PPP em Formatação / Licitação Fonte: 4Ps: Painel desenvolvido pela GO associados com base no monitoramento diário de diários oficiais da União, Estados e Município

1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PPP Contratada PPP em Formatação / Licitação Fonte:

21 Nova política do BNDES reduz financiamentos... Embora o novo pacote econômico do BNDES mantenha estímulo às áreas prioritárias infraestrutura, energia renováveis, saneamento, inovação tecnológica, transportes (de massa, hidroviário e ferroviário), houve redução da sua participação nos financiamentos. Antes a sua participação era de de 50% a 90% Agora a sua participação é de 30% a 70%

22 Possível cenário para os próximos anos... Restrição fiscal tende a reduzir o PAC e desembolsos do BNDES Lava-jato: redução da participação de grandes grupos nacionais, possibilidade para grupos estrangeiros e empresas médias Possível aumento de concessões no nível federal (Portos) Dificuldade em Ferrovias (em razão do modelo de PPP) Dificuldades em rodovias (em razão de PPP) Ampliação do financiamento privado Aumento de PPPs e concessões em Estados

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23 Para entrar em Blog Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, º andar Jardim Paulistano São Paulo SP CEP: Site Tel.: +55 (11)

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