AGRONEGÓCIO BRASILEIRO ALAVANCA DO MERCADO INTERNO DESAFIOS LOGÍSTICOS FLORIANÓPOLIS AGOSTO 2013

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1 AGRONEGÓCIO BRASILEIRO ALAVANCA DO MERCADO INTERNO DESAFIOS LOGÍSTICOS ENESUL FLORIANÓPOLIS AGOSTO 2013

2 Metodologia de Trabalho Identificação de Mercados Aptidão e Competitividade da Produção Competitividade Comercial

3 EVOLUÇÃO DO BRASIL HÁ 50 ANOS = IMPORTADOR HÁ 20 ANOS = VENDEDOR HOJE = FORNECEDOR DISPUTADO

4 Brasil - Ranking Mundial (2012) Produtos Produção Exportação Açúcar 1º 1º Café 1º 1º Suco de laranja 1º 1º Carne Bovina 2º 1º Soja em grão 1º 1º Carne de frango 3º 1º Farelo de soja 4º 2º Milho 3º 2º Óleo de soja 4º 2º Carne suína 4º 4º Algodão 5º 2º Fonte: USDA elaboração SUT/CNA

5 RAZÕES DO DESEMPENHO CRESCIMENTO POPULACIONAL 80 MILHÕES ANO MELHORIA DO NIVEL DE RENDA EQUIVALENTE A 100 MILHÕES ANO FALTA DE TERRAS ADEQUADAS ENTRESSAFRA DO NORTE CAPACIDADE DOS PRODUTORES

6 Renda per capita e população mil US$ / ano / 2011 milhões/ hab / 2010 SUÉCIA 56,9 9 EUA 48,3 308 CORÉIA DO SUL 22,7 48 RUSSIA 12,9 142 BRASIL 12,7 193 CHINA 5, ÍNDIA 1, Fonte: FMI

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8 Produção e Exportação Soja e Milho: 2009***

9 Produção e Exportação Soja e Milho: 2012***

10 (QUADRO IV) Evolução Comparativa de custos lavoura ao porto de embarque US$ / TON Argentina USA Brasil * *Estimativa realizada com base no valores de frete praticados em 2010, e atual valor do dólar: US$ 1.62 (maio/2011) Fonte : ANEC

11 Itacoatiara Santarém Macapá Vila do Conde Itaqui Pecém Porto Velho Ilhéus Agronegócio Demandas de Infraestrutura CNA -BRASIL

12 PORTOS ARCO NORTE ESTIMATIVA DE CAPACIDADES OPERACIONAIS Em milhões/t atual até 2014/15 até 2020 acréscimo final Itacoatiara 4,0-4,0 Santarém 3,0-3,0 Outeiro- Belém - 5,0 15,0 Terfron- Belém - 3,0 5,0 ADM - Belém - 3,0 3,0 Santana- Macapá - 3,0 5,0 Itaqui 3,8 5,0 15,0 Totais 10,8 19,0 50,0

13 Estimativas Soja Safra 2011/12 em milhões de toneladas valores aproximados SOJA PRODUÇÃO % CONSUMO % EXPORTAÇÕES % MUNDO 264, , ,64 ** 100% EUA * 90,61 34,2 48,39 19,2 40,86 BRASIL 75,50 28,5 38,93 15,5 29,95 ARGENTINA * 49,00 18,5 39,21 15,6 9,21 TOTAL EUA + BRA + ARG. 215,11 81,2% 126,53 50,3% 86,37% * Fronteira agrícola em fase de esgotamento ** Estimativa de exportações em 2020 = 140 milhões/t FONTE: Base USDA Relatório Wasde de 10 de Maio de 2012

14 Estimativas Milho Safra 2011/12 em milhões de toneladas valores aproximados MILHO PRODUÇÃO % CONSUMO % EXPORTAÇÕES % MUNDO 870, , ,97 100% EUA 313,92 36,1 278,27 32,1 43,18 BRASIL 67,00 7,7 53,50 6,2 11,50 ARGENTINA 21,50 2,5 7,70 0,9 13,50 TOTAL EUA + BRA + ARG 402,42 46,3 339,47 39,2% 70,3% FONTE: Base USDA Relatório Wasde de 10 de Maio de 2012

15 5º França 2,46 2º Holanda 5,10 3º Espanha 3,30 9º Alemanha 1,58 Destinos das Exportações Brasileiras Complexo de Soja e Milho (2010) (em milhões de toneladas) 6º Irã 1,86 10º Japão 1,18 1º China 20,1 7º Taiwan 1,73 8º Coréia do Sul 1,60 Belém (PA) Roterdam (Holanda) Rota: Direto: 7.741,36 km ou 11 dias Belém (PA) Shangai (China) Rota: Canal do Panam á: : , ,95 km ou 29 dias Fonte: Anec(2010) 4º Tailândia 2,46 Paranaguá(PR) Roterdam (Holanda) Rota: Direto, ,30 km ou 15 dias Paranaguá(PR) Shangai(China) Rota: Cabo da Boa Esperança ,57 km ou 31 dias

16 EXPORTAÇÕES 2012 PARTICIPAÇÕES PRINCIPAIS VALOR EM US$ BILHÕES VALOR AGREGADO COMPLEXO SOJA 26,1 533 US$/ton MINÉRIO DE FERRO INCLUSIVE PELOTAS 31,0 94,9 US$/ton CARNES 15, US$/ton MADEIRAS E DERIVADOS INCLUSIVE PAPEL E CELULOSE 9,0 635 US$/ton SUCRO ENERGÉTICO AÇÚCAR E ETANOL 15,0 560 US$/ton Fonte: MDIC e MAPA Elaboração SUT/CNA

17 Saldo da Balança Comercial US$ bilhões Agronegócio Outros setores Total Exportação (US$ milhões) Importação (US$ milhões) Saldo % % Total Brasil , , Demais Produtos , , Agronegócio , , Participação % 37,1 39,5-7,7 7, Fonte: Balança Comercial/MAPA.

18 AGRONEGÓCIO -VISÃO MACRO ECONÔMICA - Mercados crescentes Preços de longo prazo favoráveis -Passando a maior fornecedor do mercado internacional até 2020 Conteúdo nacional cerca de 90% - Vítima da oferta portuária reprimida Elevados custos logísticos internos - Grande fábrica de mercado interno

19 CONTRADIÇÃO DO SETOR RURAL NATUREZA FAVORÁVEL VANGUARDA TECNOLÓGICA MUNDIAL MERCADOS INTERNACIONAIS FAVORÁVEIS CAPACIDADE DOS PRODUTORES X ENDIVIDAMENTO DE PRODUTORES POBREZA NO CAMPO

20 Portos Lei CONCEITOS Decisão Presidencial = coragem, ruptura, determinação e transformações Ajustes necessários: Centralismo aleatório e discricionário Lei não auto aplicável Estabilidade jurídica para investidores Risco da perda de controle de gestão

21 Portos Lei AJUSTES Poligonais dos portos organizados Terminal Privado dentro do porto Chamamento processo seletivo Trabalho Portuário Dragagem Exclusão da Comunidade Usuária CAP Licenciamentos ambientais

22 CONTÊINERES Segmento mais preocupante Limite nominal nas regiões Sul e Sudeste Prazos de implantação Produtos de mais alto valor agregado Falta de concorrência

23 OBSTÁCULOS À CABOTAGEM VINCULAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO NAVAL LEGISLAÇÃO E RESOLUÇÕES DA ANTAQ DIFICULDADES PARA IMPORTAR EMBARCAÇÕES - LEGISLAÇÃO E RESOLUÇÕES DA ANTAQ TRIBUTAÇÃO CUSTOS OPERACIONAIS INFLADOS

24 CABOTAGEM -AÇÕES MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO ISONOMIA TRIBUTÁRIA COM LONGO CURSO ISONOMIA DE TRATAMENTO EM GERAL COM O LONGO CURSO LIBERDADE DE INVESTIMENTOS E DE COMPETIÇÃO RESGUARDAR PODER MARÍTIMO NACIONAL

25 RODOVIAS -AÇÕES GARANTIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PEDAGIAMENTOS AUMENTO DA BASE DE ARRECADAÇÃO ELIMINAÇÃO DE ÁGIO/REMUNERAÇÃO NAS OUTORGAS OUTORGAS POR MENOR TARIFA REVISÃO DE CONTRATOS DAS ANTIGAS CONCESSÕES IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS PEDÁGIOS REDUÇÃO DE LIMITAÇÕES AO TRÁFEGO LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA

26 FERROVIAS REVISÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO APROVEITAMENTO DE LINHAS INOPERANTES / DESPREZADAS TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO INDEPENDENTE E DIREITO DE PASSAGEM REVISÃO DAS TABELAS REFERENCIAS DE PREÇOS DE FRETES CÓDIGO DE DIREITOS DOS USUÁRIOS LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA

27 TAV RIO DE JANEIRO SÃO PAULO -CAMPINAS Custo do TAV Brasil X Custos de Construção Internacionais TAV Brasil - 17 milhões /Km FONTE:HSR Database. Elaborated from UIC (2005b)

28 TAV RIO DE JANEIRO SÃO PAULO -CAMPINAS Demonstrativos de Custos por Fontes Custo Total - R$ milhões Publico -R$ milhões 1º Etapa -R$ milhões 2º Etapa -R$ milhões Privado - R$ milhões 1º Etapa - R$ milhões

29 Suprimento futuro do mercado internacional Barreiras não tarifárias Competitividade sistêmica Logística Política de Carregamento de Estoques

30 Carregamentos com Investimentos (com carga geral, sem minérios) 2015

31 CARREGAMENTO COM CARGA GERAL EM 2015 PNLT 2009

32 CARREGAMENTO DE CARGA GERAL EM 2015 PNLT 2009

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34 BRASIL -VISÃO ESTRATÉGICA Exportações do agronegócio, alavanca para o desenvolvimento interno Dependência mundial Posição do País no contexto internacional

35 Efeitos Multiplicadores e Empregos na Agropecuária Aumento de Produção de R$ 21,7 Milhões (preços de dezembro de 2008) EMPREGOS EFEITO RENDA 387 EMPREGO INDIRETOS 186 EMPREGO DIRETO 620 Total de Empregos Síntese de Gilda M. B. Borges do estudo: Uma Atualização do Modelo de Geração de Emprego do BNDES 2001 Boletim Faep 736 / 2002

36 Demanda e Estímulos Mera Ilustração Nível de aspirações Valor Financiamentos Capacidade Real Tempo

37 BRASIL GRANDES RISCOS CARTELIZAÇÃO - ESTATIZAÇÃO PERDA DE PRODUTIVIDADE SISTÊMICA DESCONTROLE DO DÉFICIT PÚBLICO MANOBRAS CONTAS DO GOVERNO SUBSIDIOS AO CONSUMO DÍVIDA PÚBLICA JUROS 2011 / r$ 180 BILHÕES 67% do PIB em 2012 BALANÇA COMERCIAL zerada em 2013? BALANÇO DE PAGAMENTOS US$ 75 BILHÕES

38 BRASIL RISCOS CARTÃO DE CRÉDITO ANOS SALDO R$ BILHÕES INCREMENTO , ,4 178% ,1 502% , % Fonte BACEN Pessoa física

39 BRASIL RISCOS CRÉDITO VEÍCULOS ANOS SALDO R$ BILHÕES INCREMENTO , ,4 135% ,3 421% ,2 618% Fonte BACEN Pessoa física

40 BRASIL RISCOS CRÉDITO PESSOAL ANOS SALDO R$ BILHÕES INCREMENTO , ,8 225% ,8 734% , % Fonte BACEN Pessoa física / BASE 2002

41 BRASIL RISCOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO ANOS SALDO R$ BILHÕES INCREMENTO , ,2 31% ,3 313% , % Fonte BACEN Pessoa física

42 BRASIL CONTAS EXTERNAS EXPECTATIVAS PARA O DÉFICIT DE BALANÇO DE PAGAMENTOS 50 BILHÕES DE DÓLARES EM 2010 DÉFICIT DE 60 BILHÕES DE DÓLARES EM 2011 DÉFICIT DE 76 BILHÕES DE DÓLARES EM 2013 (Relatório Focus- BACEN)

43 AÇÕES ANTI-CRISE NO MUNDO PROTECIONISMO VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CONCORRÊNCIA PREDATÓRIA INFLAÇÃO SALVE-SE QUEM PUDER CHINÁFRICA

44 ENESUL AGRONEGÓCIO BRASILEIRO E A COPA 2014 AS PRIORIDADES DE CADA UM

45 NOTAS AS PRIORIDADES NACIONAIS AS FACILIDADES PARA A COPA FESTA DA CORRUPÇÃO DOAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO PARA NEGÓCIOS PRIVADOS PODER SOBRENATURAL DA FIFA DESCONSTRUÇÃO DO BNDES ONDE ESTÃO OS ECONOMISTAS?

46 BRASIL -PONTOS FAVORÁVEIS EQUILÍBRIO ENERGÉTICO AUTO-SUFICIÊNCIA ALIMENTAR EXPORTADOR DE COMIDA ENERGIA AUTOMOTIVA PRODUTOS FLORESTAIS MINERAIS ESTRATÉGICOS.

47 LUIZ ANTONIO FAYET CORECON - PARANÁ fayet@uol.com.br