AGRONEGÓCIO BRASILEIRO ALAVANCA DO MERCADO INTERNO OPORTUNIDADES E DESAFIOS VALOR

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Henrique Brunelli Correia
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1 AGRONEGÓCIO BRASILEIRO ALAVANCA DO MERCADO INTERNO OPORTUNIDADES E DESAFIOS VALOR AVALIAÇÕES TÉCNICAS JUNHO 2013

2 EVOLUÇÃO DO BRASIL HÁ 50 ANOS = IMPORTADOR HÁ 20 ANOS = VENDEDOR HOJE = FORNECEDOR DISPUTADO

3 Brasil - Ranking Mundial (2012) Produtos Produção Exportação Açúcar 1º 1º Café 1º 1º Suco de laranja 1º 1º Carne Bovina 2º 1º Soja em grão 1º 1º Carne de frango 3º 1º Farelo de soja 4º 2º Milho 3º 2º Óleo de soja 4º 2º Carne suína 4º 4º Algodão 5º 2º Fonte: USDA elaboração SUT/CNA

4 RAZÕES DO DESEMPENHO CRESCIMENTO POPULACIONAL 80 MILHÕES ANO MELHORIA DO NIVEL DE RENDA EQUIVALENTE A 100 MILHÕES ANO FALTA DE TERRAS ADEQUADAS ENTRESSAFRA DO NORTE CAPACIDADE DOS PRODUTORES

5 Renda per capita e população mil US$ / ano / 2011 milhões/ hab / 2010 SUÉCIA 56,9 9 EUA 48,3 308 CORÉIA DO SUL 22,7 48 RUSSIA 12,9 142 BRASIL 12,7 193 CHINA 5, ÍNDIA 1, Fonte: FMI

7 Produção e Exportação Soja e Milho: 2009***

8 Produção e Exportação Soja e Milho: 2012***

9 Evolução Comparativa de custos lavoura ao porto de embarque US$ / TON Argentina USA Brasil * *Estimativa realizada com base no valores de frete praticados em 2010, e atual valor do dólar: US$ 1.62 (maio/2011) (QUADRO IV) 85 Fonte : ANEC

10 Itacoatiara Santarém Macapá Vila do Conde Itaqui Pecém Porto Velho Ilhéus Agronegócio Demandas de Infraestrutura CNA - BRASIL

11 PORTOS ARCO NORTE ESTIMATIVA DE CAPACIDADES OPERACIONAIS Em milhões/t atual até 2014/15 até 2020 acréscimo final Itacoatiara 4,0-4,0 Santarém 3,0-3,0 Outeiro- Belém - 5,0 15,0 Terfron- Belém - 3,0 5,0 ADM - Belém - 3,0 3,0 Santana- Macapá - 3,0 5,0 Itaqui 3,8 5,0 15,0 Totais 10,8 19,0 50,0

12 Saldo da Balança Comercial US$ bilhões Agronegócio Outros setores Total Exportação (US$ milhões) Importação (US$ milhões) Saldo D% D% Total Brasil , , Demais Produtos , , Agronegócio , , Participação % 37,1 39,5-7,7 7, Fonte: Balança Comercial/MAPA.

13 AGRONEGÓCIO - VISÃO MACRO ECONÔMICA - Mercados crescentes Preços de longo prazo favoráveis - Passando a maior fornecedor do mercado internacional até 2020 Conteúdo nacional cerca de 90% - Vítima da oferta portuária reprimida Elevados custos logísticos internos - Grande fábrica de mercado interno

14 MP 595 TEXTO APROVADO - CONCEITOS Decisão Presidencial = coragem, ruptura, determinação e transformações Ajustes necessários: Centralismo aleatório e discricionário Lei não auto aplicável Estabilidade jurídica para investidores Risco da perda de controle de gestão

15 MP 595 TEXTO APROVADO AJUSTES: Poligonais dos portos organizados Terminal Privado dentro do porto Chamamento processo seletivo Trabalho Portuário Dragagem Exclusão da Comunidade Usuária - CAP

16 OBSTÁCULOS À CABOTAGEM VINCULAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO NAVAL LEGISLAÇÃO E RESOLUÇÕES DA ANTAQ DIFICULDADES PARA IMPORTAR EMBARCAÇÕES - LEGISLAÇÃO E RESOLUÇÕES DA ANTAQ TRIBUTAÇÃO CUSTOS OPERACIONAIS INFLADOS

17 CABOTAGEM - AÇÕES MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO ISONOMIA TRIBUTÁRIA COM LONGO CURSO ISONOMIA DE TRATAMENTO EM GERAL COM O LONGO CURSO LIBERDADE DE INVESTIMENTOS E DE COMPETIÇÃO RESGUARDAR PODER MARÍTIMO NACIONAL

18 RODOVIAS - AÇÕES GARANTIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PEDAGIAMENTOS AUMENTO DA BASE DE ARRECADAÇÃO ELIMINAÇÃO DE ÁGIO/REMUNERAÇÃO NAS OUTORGAS OUTORGAS POR MENOR TARIFA REVISÃO DE CONTRATOS DAS ANTIGAS CONCESSÕES IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS PEDÁGIOS REDUÇÃO DE LIMITAÇÕES AO TRÁFEGO LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA

19 FERROVIAS REVISÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO APROVEITAMENTO DE LINHAS INOPERANTES / DESPREZADAS TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO INDEPENDENTE E DIREITO DE PASSAGEM REVISÃO DAS TABELAS REFERENCIAS DE PREÇOS DE FRETES CÓDIGO DE DIREITOS DOS USUÁRIOS LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA

20 BRASIL - VISÃO ESTRATÉGICA Exportações do agronegócio, alavanca para o desenvolvimento interno Dependência mundial Posição do País no contexto internacional

21 LUIZ ANTONIO FAYET ÁREA DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA fayet@uol.com.br

22 AUXILIARES

23 EXPORTAÇÕES 2012 PARTICIPAÇÕES PRINCIPAIS VALOR EM US$ BILHÕES VALOR AGREGADO COMPLEXO SOJA 26,1 533 US$/ton MINÉRIO DE FERRO INCLUSIVE PELOTAS 31,0 94,9 US$/ton CARNES 15, US$/ton MADEIRAS E DERIVADOS INCLUSIVE PAPEL E CELULOSE 9,0 635 US$/ton SUCRO ENERGÉTICO AÇÚCAR E ETANOL 15,0 560 US$/ton Fonte: MDIC e MAPA Elaboração SUT/CNA

24 Destinos das Exportações Brasileiras Complexo de Soja e Milho (2010) 5º França 2,46 2º Holanda 5,10 9º Alemanha 1,58 (em milhões de toneladas) Belém (PA) Shangai (China) Rota: Canal do Panamá: ,95 km ou 29 dias 3º Espanha 3,30 Belém (PA) Roterdam (Holanda) Rota: Direto: 7.741,36 km ou 11 dias Paranaguá (PR) Roterdam (Holanda) Rota: Direto, ,30 km ou 15 dias 6º Irã 1,86 4º Tailândia 2,46 10º Japão 1,18 1º China 20,1 7º Taiwan 1,73 8º Coréia do Sul 1,60 Paranaguá (PR) Shangai (China) Rota: Cabo da Boa Esperança ,57 km ou 31 dias Fonte: Anec (2010)

25 Estimativas Soja Safra 2011/12 em milhões de toneladas valores aproximados SOJA PRODUÇÃO % CONSUMO % EXPORTAÇÕES MUNDO 264, , ,64 ** % 100% EUA * 90,61 34,2 48,39 19,2 40,86 BRASIL 75,50 28,5 38,93 15,5 29,95 ARGENTINA * 49,00 18,5 39,21 15,6 9,21 TOTAL EUA + BRA + ARG. 215,11 81,2% 126,53 50,3% 86,37% * Fronteira agrícola em fase de esgotamento ** Estimativa de exportações em 2020 = 140 milhões/t FONTE: Base USDA Relatório Wasde de 10 de Maio de 2012

26 Estimativas Milho Safra 2011/12 em milhões de toneladas valores aproximados MILHO PRODUÇÃO % CONSUMO % EXPORTAÇÕES MUNDO 870, , ,97 % 100% EUA 313,92 36,1 278,27 32,1 43,18 BRASIL 67,00 7,7 53,50 6,2 11,50 ARGENTINA 21,50 2,5 7,70 0,9 13,50 TOTAL EUA + BRA + ARG 402,42 46,3 339,47 39,2% 70,3% FONTE: Base USDA Relatório Wasde de 10 de Maio de 2012

27 BRASIL - PONTOS FAVORÁVEIS EQUILÍBRIO ENERGÉTICO AUTO-SUFICIÊNCIA ALIMENTAR EXPORTADOR DE COMIDA ENERGIA AUTOMOTIVA PRODUTOS FLORESTAIS MINERAIS ESTRATÉGICOS.

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