Fertilizantes Nitrogenados

Transcrição

1 Fertilizantes Nitrogenados Abril de 2009 Audiência Pública Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal

2 Segmento de Atuação da Petrobras - Nitrogenados

3 Petrobras Mercado Brasileiro Agregação de valor Suprimento de GN e outras MP Produção de Fertilizantes básicos Produção fertilizantes simples Produção fertilizantes mistos Consumidor Fonte: Lafis Fonte: Lafis Outros Outros

4 Nitrogenados Capacidade Instalada no Brasil O Brasil possui quatro unidades de produção de amônia e uréia, sendo duas na região nordeste (Petrobras) e duas em SP e PR (Fosfértil) somando uma capacidade nominal produtiva de mil t/ano de amônia e de 1686 mil t/ano de uréia. Laranjeiras/SE (Petrobras-FAFEN/SE) Capacidade de produção: Amônia: t/ano Uréia: t/ano Matéria-Prima: Gás Natural Camaçari/BA (Petrobras-FAFEN/BA) Capacidade de produção: Amônia: t/ano Uréia: t/ano Matéria-Prima: Gás Natural Cubatão/SP (Fosfértil) Capacidade de produção: Amônia: t/ano Nitrato de Amônio: t/ano Matéria-Prima: Gás de Refinaria Araucária/PR (Fosfértil) Capacidade de produção: Amônia: t/ano Uréia: t/ano Matéria-Prima: Resíduo Asfaltico

5 Amônia e Uréia Previsões A China consolidará sua posição como o principal produtor de fertilizantes nitrogenados, crescimento da participação do Oriente Médio e declínio da participação de Rússia e Ucrânia Projeção da produção mundial de amônia Horizonte 2020 (em %) Projeção da produção mundial de uréia Horizonte 2020 (em %) Outros Trinidad EUA Norte da África Oriente Médio Rússia e Ucrânia Índia China Outros Indonésia EUA Norte da África Oriente Médio Rússia e Ucrânia Índia China Fonte: Ammonia Outlook Fertecon (2008)

6 Amônia e Uréia Previsões Ampliação da participação do Oriente Médio e do Norte da África nas exportações tanto de amônia como de uréia. Oriente médio se consolidará como o maior exportador de uréia. Na amônia, as exportações serão lideradas por Trinidad, Rússia e Oriente Médio. Exportação de amônia por região Exportação de uréia por região Em 2007 Projeção para 2020 Total 19,3 milhões Total 22,3 milhões 5% 12% 16% 5% 10% 8% 25% 19% 13% 21% 10% 23% 5% 4% 8% 16% Trinidad Rússia Ucrânia Sudeste da Ásia Canadá Oriente Médio Norte da África Outros Em 2007 Total 36,5 milhões 20% 28% 3% 5% 8% 15% 9% 12% Projeção para 2020 Total 45,9 milhões 3% 4%13% 4% 8% 4% 16% 48% Oriente Médio China Rússia Ucrânia Norte da África Canadá Venezuela Outros Fonte: Ammonia Outlook Fertecon (2008)

7 A produção real média oscila entre mil e mil tons/ano. Em função disso o Brasil importa aproximadamente 20% da amônia que consome. Praticamente todo o volume vem de Trinidad e Tobago, a maior parte internada pelo porto de Santos Consumo Nacional de Amônia (mil tons) Amônia Mercado Brasileiro Produção Produção Total: Total: mil mil t t Produção Produção PB: PB: mi mi t t Importação Importação : : mil mil t t Produção Importação PETROBRAS Fonte: FERTECON, 2007 (estimativa), SECEX A maior parte da importação de amônia no país é realizada pela Fosfértil

8 Uréia Produção Nacional e Importação 100,0 80,0 60,0 Mercado Mercado de de Uréia Uréia em em (estimado): Consumo Aparente :: mil mil tt Importações: mil mil tt Produção Total Total :: mil mil tt Produção Petrobras: mil mil tt 69,3 67,2 56,8 53,9 61,9 60,1 73,3 74,0 40,0 43,2 46,1 30,7 32,8 38,1 39,9 26,7 26,0 20,0 0, PRODUÇÃO NACIONAL IMPORTAÇÕES FONTE:ANDA/SIACESP Estimado

9 Uréia Evolução dos Preços Internacionais $/t fob FERTECON 26/03/09 UREAPRICES Middle East prilled NOLA granular (s.ton) Yuzhnyy prilled As cotações de uréia são fortemente influenciadas pela relação entre oferta e demanda do produto, principalmente no curto prazo. Porém, quando observa-se o longo prazo, verifica-se forte correlação entre estas cotações e preço do petróleo.

10 jan-08 fev-08 mar-08 abr-08 mai-08 mai-08 jun-08 jul-08 ago-08 set-08 out-08 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 Amônia e Uréia Evolução dos Preços em 2009 Amônia Tampa URÉIA Yuzhnyy US$/ton

11 Uréia Comparativo com Commodities Agrícolas

12 Uréia Petrobras Política de Preços Regionais O conceito de preço regional baseia-se em praticar vários preços FOB-fábrica, variando de acordo com a localização geográfica do cliente. São estipulados os principais pólos de consumo (seis no total), sendo o preço calculado de forma competitiva com o preço do produto importado nesses pólos, respeitando-se os portos de entrada de produto correspondentes. Yuzhnyy Recife Jataí Uberaba Camaçari ( - )Frete até fábrica Laranjeiras + Frete Yuzhnyy / Portos + Custo de Internação Paulínia + Frete até mercados

13 Mercado Mundial - Expansões de Capacidade Concentração dos Investimentos em novas plantas produtoras em países com alto consumo de fertilizantes (China e Índia) ou com reservas de gás stranded (Oriente Médio e Norte da África). Localização dos incrementos da capacidade produtiva mundial de uréia (em milhões de toneladas de uréia) Outros Rússia e Ucrânia Caribe África Oriente Médio China Fonte: Urea Outlook Fertecon (2008)

14 Plano Estratégico Petrobras 2020 Atuar em Petroquímica e Fertilizantes de forma integrada com os demais negócios do Sistema Petrobras No segmento fertilizantes: Aumentar a Produção de fertilizantes para atendimento ao mercado brasileiro Investimentos em confiabilidade das fábricas atuais e na UFN III

15 Brasil: Oferta x Demanda e Expansão de Capacidade Uréia : Oferta x Demanda - Produção Plena a partir de Quantidade (em mil tons.) UFN III Atual Capacidade Instalada Ano

16 Características do Projeto da UFN III EXTRA MUROS GÁS NATURAL m 3 / dia OFF SITE m 3 /dia m 3 /dia ON SITE PLANTA DE AMÔNIA t/ano ÁGUA 860 m 3 / hora UTILIDADES ETA ETE ÁGUA VAPOR E.E. CO t/ano ÁGUA VAPOR E.E. PLANTA DE URÉIA / GRANULAÇÃO AMÔNIA t/ano t/ano CO t/ano MERCADO URÉIA t/ano CO t/ano AMÔNIA t/ano

17 Principais Impactos ao Empreendimento ICMS: Produto importado tem vantagem em relação ao nacional, obrigando à prática de descontos ou compensações. Incentivos Tributários: Necessidade de incentivos tributários a níveis municipal, estadual e federal. Na esfera federal necessita-se de Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infra- Estrutura ou programa similar ao REPORTO (Suspensão do recolhimento da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins). Preços de Bens e Serviços: Ainda não refletem a crise e a queda nas commodities.

18 ICMS Mercado Nacional de Uréia Produto Nacional Importado Preço Base ICMS (interestadual) 8,4 - Imposto de Importação - - Preço Total 108,4 100 Diferencial Apurado 8,4