América Latina como Novo Pólo de Produção de Leite

Transcrição

1 Workshop Regional sobre Cooperativismo Lácteo América Latina como Novo Pólo de Produção de Leite Vicente Nogueira Netto Fepale OCB/CBCL Cotrial Curitiba, 08 de julho de 2008

2 Agenda Mudanças recentes no Mercado Internacional. Perspectivas para mercado de leite.

3 Previsão de preços do leite em pó para 2015 e preços comercializados na União Européia 5.300, , ,0 US$ 4.513,00 119% MAIOR DO QUE A PREVISÃO US$ por tonelada 3.800, , ,0 US$ 3.963,00 94% MAIOR DO QUE A PREVISÃO 2.300, ,0 Fonte: OCDE.stat e Elaboração: OCB/CBCL Previsão LPD Previsão LPI LPD LPI

4 Variáveis que levaram a uma grande mudança no patamar dos preços dos lácteos.

5 Redução da oferta em países exportadores União Européia; Austrália; Argentina; Uruguai.

6 (milhões de ton) Mas o consumo de milho permanece em alta, puxado pela produção de etanol Uso de milho nos EUA Ração Exportação Etanol Outros Usos % Enfraquecimento 48 do % dólar americano % % % 31% / / / / / / / /2009 Fonte:USDA (2008a). Elaboração: Embrapa Gado de Leite

7 Subsídio às exportações de produtos lácteos na União Européia 200 Export Refunds Euros / 100kg B utter SM P WM P Cheddar Fonte e elaboração: MDC DATUM

8 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/ Estoques de Leite em pó Desnatado: União Européia e Estados Unidos janeiro/2000 a janeiro/2008 União Européia Estados Unidos out/01 jan/02 abr/02 jul/02 out/02 jan/03 abr/03 jul/03 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 mes/ano jan/00 abr/00 jul/00 out/00 jan/01 abr/01 jul/01 Fonte: Universidade de Wisconsin, CLAL Elaboração: CBCL Toneladas

9 Vacas Leiteiras na China Gráfico 6: Rebanho de vacas leiteiras na China em cabeças Mil cabeças Fonte: USDA Ano Elaboração: CBCL

10 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Petróleo x Lácteos Comportamento dos Preços do Petróleo e do Leite em Pó Desnatado Leite em Pó Desnatado Petróleo Cru 7/9/00 7/1/01 7/5/01 7/9/01 7/1/02 7/5/02 7/9/02 7/1/03 7/5/03 7/9/03 7/1/04 7/5/04 7/9/04 7/1/05 7/5/05 7/9/05 7/1/06 7/5/06 7/9/06 7/1/07 7/5/07 7/9/07 Fonte: USDA, OPEC Elaboração: CBCL data 7/1/00 7/5/00 índice (Base jan/2001 = 100)

11 PIB Mundial- Maior crescimento médio desde a década de (% ao ano)

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13 Preços do Leite comercializados na Bolsa Mercantil de Chicago - CME e previsões 0,50 U S $ 0,45 / K g 0,40 d e 0,35 L e i t e 0,30 0,25 0,20 Previsão em Previsão em Previsão em Previsão e Fonte: CME Elaboração: OCB/CBCL

14 Quais variáveis são estruturais? Mudanças no clima; Subsídios à exportação; Estoques; As principais variáveis indicam que a Demanda; demanda por lácteos continuará forte. Dólar; Preço do petróleo; Agroenergia.

15 Fonte: Dairy Market News Weekly Printed Reports Elaboração: OCB/CBCL JAN03 - JAN07 FEV14 - FEV18 MAR27 - MAR31 MAI08 - MAI12 JUN19 - JUN23 JUL31 - AGO04 SET11 - SET15 OUT23 - OUT27 DEZ04 - DEZ08 JAN15 - JAN19 FEV26 - MAR02 ABR9 - ABR13 MAI14 - MAI25 JUL02 - JUL06 AGO13 - AGO17 SET24 - SET29 NOV05 - NOV11 DEZ17 - DEZ21 JAN28 - FEV1 11MAR - MAR15 22ABR - 26ABR 03JUN - 07JUN 15JUL - 19JUL 26AGO - 30AGO 07OUT - 11OUT 18NOV - 22NOV 30DEZ - 03JAN 10FEV - 14FEV 24MAR - 28MAR 05MAI - 09MAI 16JUN - 20JUN 28JUL - 01AGO 08SET - 12SET 20OUT - 24OUT 01DEZ - 05DEZ 19JAN - 23JAN 01MAR - 05 MAR 12ABR - 16ABR 24MAI - 28MAI 05JUL - 09JUL 16AGO - 20AGO 27SET - 01OUT 8NOV - 12 NOV 20DEZ - 24DEZ 31JAN - 4FEV 14MAR - 18MAR 25ABR - 29ABR 06JUN - 10JUN 18JUL - 22JUL 29AGO - 02SET 10OUT - 14OUT 21NOV - 25NOV 2JAN - 6JAN 13FEV - 17FEV 27MAR - 31MAR 08MAI - 12MAI 19JUN - 23JUN 24JUL - 28JUL 11 SET - 15 SET 23 OUT - 27 OUT 04 DEZ - 08 DEZ 15 JAN - 19 JAN 26 FEV - 02 MAR 09 ABR - 13 ABR 21 MAI - 25 MAI 02JUL - 06 JUL 13AGO - 17AGO 24SET - 28SET 5NOV - 9NOV 17DEZ - 21DEZ 28JAN - 01FEV 10-MAR - 14MAR 21ABR - 25ABR 02JUN - 06JUN Leite em Pó desnatado Leite em pó integral Comportamento dos preços médios do leite em pó integral e desnatado na Oceania 2000 a 2008 da atividade leiteira mundial Alguns impactos do novo ciclo

16 Investimentos GP Investimentos Leitbom

17 18 milhões de kg de sólidos em 5 anos 20% do leite Uruguaio vacas 50 estábulos

18 Produção Mundial de Leite ,7 bilhões de litros Cabra e ovelha Búfala Camela 3,20% 12,36 % 0,08 % Vaca 84, bilhões de litros Fonte: FAO, 2008 Elaboração:OCB/ CBCL

19 Principais produtores de leite previsão ,0 140,0 133,4 120,0 milhões de toneladas 100,0 80,0 60,0 86,4 40,0 42,9 38,0 32,7 26,7? 20,0 15,8 13,1 9,4 0,0 União Européia Estados Unidos Índia China Rússia Brasil Nova Zelândia Ucrânia Austrália Fonte: USDA Elaboração: CBCL países Brasil

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22 Participação da América Latina na produção mundial de leite 1992 Am. Latina 12,01% Oceania 4,51% 2006 África 4,49% (B) Europa 38,10% Oceania 3,27% África 3,26% Am. Latina 9,8% (A) Am. do Norte 16,48% Ásia 16,0% Europa 51,2% Ásia 24,41% Am. do Norte 16,5% Fonte: FAO (2007). Elaboração Glauco Carvalho

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24 UM POUCO SOBRE A PRODUÇÃO BRASILEIRA Produção x Importação (milhões de litros) Importações Produção * 2007** 2008** 0 Produção Importações Fonte dos dados básicos: IBGE, MAA, MF, SECEX/MDIC Elaboração:CNA, OCB-CBCL,Leite Brasil e Embrapa Gado de Leite

25 Produção Anual de Leite no Brasil 30,0 28,0 26,7 25,0 20,0 18,5 18,7 18,7 19,1 19,8 20,5 21,6 22,3 23,5 24,6 25,4 bilhões de litros 15,0 14,5 15,1 15,8 15,6 15,8 16,5 10,0 5,0 0, * 2008* anos Fonte: IBGE, MAPA, MF e Secex/MDIC Elaboração:CNA, OCB/CBCL, Leite Brasil e Embrapa (*) estimativa

26 PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL TOTAL BRASIL: 25,4 BILHÕES Norte 1996=4,2% 2006=6,7% Nordeste 1996=12,7% 2006=12,6% Centro-Oeste 1996=15,2% 2006=14,7% Sudeste 1996=45,0% 2006=38,4% Fonte: IBGE Sul 1996=22,9% 2006=27,7%

27 Início de um novo ciclo Fim da substituição das importações.

28 Dois destinos para o crescimento da produção Ampliação do consumo doméstico; Elevação das Exportações.

29 150,0 140,0 130,0 Leite - Consumo Per Capita Aparente no Brasil ? 120,0 litros/habitante 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50, * 2008* Anos Fonte dos dados básicos: IBGE, MAA, MF, SECEX/MDIC Elaboração: CNA, OCB/CBCL,Leite Brasil e Embrapa Gado de Leite * Estimativa

30 350,0 Exportações Brasileiras de Lácteos 300,0 299,0 milhões de dólares 250,0 200,0 150,0 Qualidade 113,0 150,2 168,3 237,9 100,0 50,0 0,0 8,1 7,8 13,9 25,5 41,2 56, * f onte:mdic/alice elaboração:cbcl/ocb (*) janeiro a maio anos

31 60 Balança Comercial de Lácteos janeiro a junho de ,5 56,8 50 milhões de dólares ,6 25,5 23,7 15,2 17,0 33,2 18,9 17,2 14,3 37,2 37,2 29,1 19,6 15,2 13,9 10 6,7 0 Fonte:MDIC/Sistema Alice Elaboração: OCB/CBCL Importações Exportações Saldo

32 Excedente exportável Cenários para Atual Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Bilhões de litros/ano Mercado mundial em 2005: 42,5 bilhões de litros Se subir para 71 bilhões (3,5% ao ano) Brasil teria 6,8% do mercado no cenário 1 Nos cenários 2 e 4, teria 14% do mercado mundial

33 Principais destinos das exportações de lácteos brasileiras em ,00 60,00 50,00 mihões de dólares 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Venezuela Argélia Senegal África do Sul Argentina Estados Unidos Angola Cuba CHILE Filipinas Fonte: Aliceweb Elaboração: CBCL países

34 Principais importadores de leite em pó desnatado mil toneladas Indonésia México Filipinas Rússia China Japão UE-27 Taiwan Coréia do Sul Fonte: USDA Elaboração: CBCL obs: estimativa países Brasil

35 Principais importadores de queijo mil toneladas Rússia Japão Estados Unidos Fonte: USDA Elaboração: CBCL obs: estimativa EU-27 México Austrália Coréia do sul países Canadá Ucrânia Filipinas

36 Principais importadores de leite em pó Integral mil toneladas China Filipinas Taiwan Rússia Indonésia Brasil Austrália Chile UE-27 Estados Unidos Fonte: USDA Elaboração: CBCL obs: estimativa países

37 Principais importadores de manteiga mil toneladas Rússia UE-27 México Canadá Índia Estados Unidos Fonte: USDA Elaboração: CBCL países obs: estimativa Taiwan Austrália Japão Brasil

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39 Vamos construir o futuro Colocar em prática o programa de marketing institucional. Ampliar as exportações / abrir novos mercados. Fazer o dever de casa produzir com eficiência.

40 Muito Obrigado!!