LEITE: Ameaças e Oportunidades

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1 Campo Grande-MS, 14 de maio de LEITE: Ameaças e Oportunidades Rodrigo Sant Anna Alvim Presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA 1

2 AGENDA: 1. MERCADO LÁCTEO; 2. AMEAÇAS AO SETOR LÁCTEO NACIONAL; 3. OPORTUNIDADE DA PECUÁRIA DE LEITE BRASILEIRA; 4. CONTRIBUIÇÕES DO SISTEMA CNA PARA O SETOR. 2

3 Principais produtores de leite do mundo ESTADOS UNIDOS 1º Produção: 87 bilhões Produtividade: l/ano NOVA ZELÂNDIA 8º Produção: 17 bilhões Produtividade: l/ano ÍNDIA 2º Produção: 50 bilhões Produtividade: l/ano ARGENTINA 17º Produção: 10 bilhões Produtividade: l/ano CHINA 3º Produção: 36 bilhões Produtividade: l/ano BRASIL 5º Produção: 31 bilhões Produtividade: l/ano URUGUAI 46º Produção: 1,8 bilhões Produtividade: l/ano Fonte: FAOSTAT 2010 RÚSSIA 4º Produção: 32 bilhões Produtividade: l/ano ISRAEL 60º Produção: 1,2 bilhões Produtividade: l/ano Fonte: IBGE-2008

4 Produção de leite no Brasil 11º milhões (1,8%) Produtividade: 738 l/ano 8º milhões (2,9%) Produtividade: l/ano 9º 802 milhões (2,6%) Produtividade: 741 l/ano 10º milhões (2,3%) Produtividade: l/ano 12º milhões (1,7%) Produtividade: 968 l/ano 4º - 3,2 bilhões (10,4%) Produtividade: l/ano 3º - 3,6 bilhões (11,7%) Produtividade: l/ano 7º - 1,2 bilhões (4,0%) Produtividade: 560 l/ano 1º - 8,4 bilhões (27,3%) Produtividade: l/ano 6º - 1,6 bilhões (5,2%) Produtividade: l/ano Fonte: IBGE º - 2,4 bilhões (7,8%) Produtividade: l/ano 2º - 3,6 bilhões (11,8%) Produtividade: l/ano Fonte: IBGE

5 Produção de Leite no Mato Grosso do Sul por Mesorregião Existem estabelecimentos produtores de leite no MS 2% do total nacional PANTANAL Produtores: (8%) Produção:30 milhões (6%) Produção média:43 l/dia Produtividade:793 l/ano CENTRO NORTE Produtores: (20%) Produção:137 milhões (27%) Produção média:78 l/dia Produtividade:945 l/ano SUDOESTE Produtores: (51%) Produção:188 milhões (37%) Produção média:42 l/dia Produtividade:1.034 l/ano Fonte: IBGE /Censo 2006/PPM 2010 LESTE Produtores: (21%) Produção:155 milhões (30%) Produção média:84 l/dia Produtividade:957 l/ano 5

6 CENÁRIO ATUAL QUEDA NA PRODUÇÃO DE LEITE 30% 25% Índice de Captação de Leite MARÇO/2012 (Base 100 = junho/2004) MAR 12 / FEV 12-3,8% Acumulado ,1 % MAR 12 / MAR 11 1,48 % 20% 15% 10% 5% 0% -5% jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12-10% Mês 6-15% Fonte: Cepea/Esalq-USP

7 Índice de custo de produção de leite - ICPLeite/Embrapa MAR 12/ FEV 12 0,95% Acumulado ,24% MAR 12/ MAR 11 12,43% Fonte: Embrapa Gado de Leite A ALTA NOS CUSTOS DE PRODUÇÃO TEM DESETÍMULADO FORTEMENTE A PRODUÇÃO LEITE Em 2012 a mão-de-obra apresentou aumento de 12%, sendo que este item contribui entre 15 a 25% dos custos de produção 7

8 Preços do leite no Brasil 1,0400 Série de preços médios pagos ao produtor deflacionados pelo IGP-DI. 1,0000 R$/L 0,9600 0,9200 0,8800 0,8400 0,8000 0,7600 0,7200 0,6800 0, , ,6000 0, JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Fonte: Cepea/Esalq-USP

9 Preços do leite no Mato Grosso do Sul 0,9000 Série de preços médios pagos ao produtor deflacionados pelo IGP-DI. 0,8500 0,8000 0, ,7340 0,7000 R$/L 0,6500 0, ,5500 0, ,4500 0,4000 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 9 Fonte: Cepea/Esalq-USP

10 Redução nas margens das indústrias e elevação dos estoques de lácteos complicam ainda mais o setor A margem bruta das indústrias caiu 1% em fev 12/jan12 e 11% de fev 12/fev 11 Fonte: Cepea/Esalq-USP 10

11 CLIMA Estiagem prejudica a produção nas regiões Sul e Nordeste do país A forte estiagem que ocorreu no Sul do país no início do ano comprometeu a produção de silagem para o gado O semiárido nordestino enfrenta a pior seca dos últimos 30 anos, já são 525 municípios em estado de emergência. 11

12 Evolução anual da Balança Comercial de Lácteos Importações 609,1 511,7 439,9 373,1 247,6 177,5 Exportações 112,3 8,1 7,5 13,4 25,0 40,2 48,5 541,5 299,6 328,4 264,8 130,1 168,3 146,9 95,4 83,9 121,2 154,7 152,7 213,1 166,8 330,3 155,4 121,1 229,0 39, Saldo -503,6-432,4-359,7-152,4-207,4-63,8 11,5 8,9 13,6-98,1-174,8-488,1-189,2 Fonte: Sistema Alice/SECEX/MDIC Elaboração: CNA JANEIRO A ABRIL (2012 X 2011) Valor (milhões US$) Peso Líquido (mil ton.) Var.(%) Var.(%) Exportação 39,8 33,6 18,7% 13,2 12,0 10,1% Importação 229,0 178,5 28,3% 66,7 33, ,5% Saldo -189,2-144,9 30,5% -53,4-21,5 147,9%

13 Importações mensais de leite em pó oriundos da Argentina e Uruguai de janeiro de 2008 a abril de 2012 Média 2009: Argentina: ton. Uruguai: ton. Média 2010: Argentina: ton. Uruguai: ton. Média 2011: Argentina: ton. Uruguai: ton Ton jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 Fonte: Sistema Alice/SECEX/MDIC Elaboração: CNA Período Argentina Uruguai COTA = ton. até out ton a partir de nov LEITE EM PÓ: ARGENTINA URUGUAI Volume médio importado de nov/11- abr/12 = ton/mês ton/mês 13 Volume médio importado em 2012 = ton/mês ton/mês

14 SITUAÇÃO DO MERCADO INTERNACIONAL Preços do leite em pó se assemelham a Oceania - Desnatado Europa -Desnatado Oceania - Integral Europa - Integral US$/Ton / /2008 Fonte: USDA Elaboração: CNA / / / / / / / / / / / /2010 Semanas 37./ / /2011 Último leilão Fonterra: US$ 2.776/ton. 5ª queda consecutiva (-23%) 15./ / / / / /

15 COTAÇÃO DO DÓLAR Tendência de se chegar a R$ 2,00 no curto prazo 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 R$ 2 1,95 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 02/01/ /03/ /05/ /07/ /09/ /11/ /01/ /03/ /05/ /07/ /09/ /11/ /01/ /03/ /05/ /07/ /09/ /11/ /01/ /03/ /05/2012 Fonte: BACEN 15 Elaboração: CNA

16 2. AMEAÇAS AO SETOR LÁCTEO NACIONAL 16

17 2.1. INSEGURANÇA JURÍDICA Fazendeiros estão sendo expulsos por índios armados em Mato Grosso do Sul. A área em disputa foi doada aos índios na época do Brasil Império. 23 fazendas já foram ocupadas. 17

18 2.2. Aumento das importações de lácteos % Produção de leite (milhões litros) % 7% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 3% 3% 4% Importação de leite (milhóes litros) 0 Fonte: Aliceweb/ IBGE *Estimativa Elaboração: CNA * período Produção de leite no Brasil Importações de leite 0 18

19 Fatores que dificultam a exportação Carga tributária brasileira em relação ao PIB CUSTO BRASIL , %

20 2.3. QUALIDADE DO LEITE NORMAS QUE REGULAMENTAM A QUALIDADE DO LEITE PNCRC Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes PNCEBT IN 62 Higiene e sanidade do úbere Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose 20

21 Caso os parâmetros previstos da IN 51 fossem alterados em julho/2011 pelo menos 57% dos produtores de leite estariam produzindo na ilegalidade PERCENTUAL DE PRODUTORES POR FAIXA DE CCS NO ANO DE % 57% 11% 43% <= 400. > 400 e <=750. > 750 e <=1000. > % Fonte: Base de dados da RBQL/MAPA dos anos de 2007, 2008, 2009 e

22 Substituição da IN 51/2002 pela IN 62/2011 Novo Cronograma: Contagem Padrão de Placas (CCP) - (UFC/ml Contagem de Células Somáticas (CCS) - A partir de 01/07/2008 a 31/12/ Regiões S, SE e CO. A partir de 01/07/2010 a 31/12/ Regiões N e NE 750 mil 750 mil A partir de 01/01/2012 a 30/06/ Regiões S, SE e CO. A partir de 01/01/2013 a 30/06/ Regiões N e NE A partir de 01/07/2014 a 30/06/ Regiões S, SE e CO. A partir de 01/07/2015 a 30/06/ Regiões N e NE A partir de 01/07/ Regiões S, SE e CO. A partir de 01/07/ Regiões N e NE 600 mil 300mil 100 mil 600 mil 500 mil 400 mil Obrigatoriedade de coleta de cada produtor ligado a tanque comunitário; Obrigatoriedade dos testes de Resíduos de Antibióticos/outros inibidores do crescimento microbiano de acordo com os Limites Máximos previstos no PNCR do MAPA; Leite tipo B 22

23 PARÂMETROS INTERNACIONAIS DE CCS E CBT Países: CBT (unidades formadoras de colônia/ ml de leite) CCS (células somáticas/ ml de leite) Canadá Estados Unidos Leite B e Leite A Nova Zelândia União Européia BRASIL - Hoje

24 PARA SE ATINGIR OS PARÂMETROS PERVISTOS PELA IN 62 HÁ NECESSIDADE: 1º) Pagamento por qualidade; 2º) Treinamento dos transportadores e agentes de plataforma das indústrias; 3º) Capacitação e orientação técnica aos produtores; 4º) Melhoria da eficiência dos Laboratórios de Análise de Leite; 5º) Melhoria na infraestrutura e logística rural; 6º) Maior rigor nas fiscalizações e combate a fraude. 24

25 2.4. Aumentar a competitividade no setor de produção primária Projeto Campo Futuro da CNA tem por objetivo identificar os custos e o sistema de produção das propriedades modais das regiões pesquisadas; Em 2011 foram realizados 21 Painéis de Custos de Produção do Programa Campo Futuro da CNA, nos estados de MT, MS, RO, BA, CE, AC, PA, RJ e PE; Os municípios pesquisados no Mato Grosso do Sul foram Camapuã, Inocência e Glória dos Dourados. 25

26 Resultado dos painéis do Projeto Campo Futuro 2011 INDICADORES DE PRODUÇÃO Norte Centro-Oeste Nordeste IDEAL Produção média de leite (litros/dia) 105,5 203,4 199,7 Área usada para pecuária (ha) 54,1 69,5 96,9 Rebanho total (cabeças) Vacas em lactação / total de vacas 51,0% 54,9% 55,2% 80,0% Vacas em lactação / rebanho 25,8% 29,4% 26,8% 40,0% Produção diária / vaca em lactação (litros/dia) 4,4 6,6 7,7 Produção / mão-de-obra (litros/dia.homem) 69,3 117,8 92, Produção / área para pecuária (litros/ha/ano) 711, ,8 752, ,0 INDICADORES ECONÔMICOS Gasto com concentrao/receita Bruta do leite 3,1% 23,4% 22,0% 35,0% Gasto com mão-de-obra/receita Bruta do leite 0,0% 23,8% 27,0% 15,0% Preço do leite (R$/L) 0,54 0,59 0,68 Custo Operacional Efetivo do Leite (R$/L) 0,35 0,48 0,52 Custo Operacional Total do Leite (R$/L) 0,76 0,79 0,75 Margem Bruta da atividade* (R$/ano) , , ,6 * Resultado da Renda Bruta (venda de leite + venda de animais) menos o COE da atividade leiteira Fonte: CNA/Cepea 26

27 3. OPORTUNIDADE DA PECUÁRIA DE LEITE BRASILEIRA 27

28 Até 2015, haverá mais 800 milhões de consumidores de alimentos Demanda por alimento 70% maior em ,0 9,0 8,0 7,0 6,51 7,30 8,01 8,59 9,19 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3, Fonte:Nações Unidas, World Urbanization Prospects: The 2006 Revision, 2007 Valores em bilhões de habitantes

29 Urbanização da População Mundial Urbano Rural 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fonte:Nações Unidas, World Urbanization Prospects: The 2006 Revision,

30 ONDE É COMPETITIVO? ÁGUA TERRA AGRICULTÁVEL CLIMA 30

31 Vantagens competitivas PIB NOMINAL : US$ 2,3 trilhões - 7º do mundo POPULAÇÃO BRASILEIRA: 190 milhões - 5ª do mundo ÁREAS AGRICULTÁVEIS : 354 milhões de hectares DISPONIBILIDADE DE ÁGUA: produção 179 mil m 3 /seg PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL: 31 bilhões de litros PRODUTIVIDADE DAS VACAS: litros/vaca/ano 31

32 A classe C atualmente corresponde a 96 milhões de pessoas (51% da população brasileira) e representa 46% do poder aquisitivo, percentual superior ao das classes A e B que, juntas, totalizam 44%. Evolução do consumo aparente de lácteos no Brasil 220,0 200,0 Recomendação do Guia Alimentar Brasileiro 180,0 160,0 Consumo de Lácteos em 2010: Uruguai: 242 litros/hab./ano Argentina: 200 litros/hab./ano 166,0 168,5 140,0 litros/hab./ano 120,0 100,0 80,0 106,3 60,0 40,0 20,0 0, * 2012* Fonte: IBGE, SECEX/MDIC, MAPA Elaboração: CNA, CBCL/OCB, Leite Brasil - *Estimativa

33 Áreas Agricultáveis x Clima x Preservação Ambiental Dos 383 milhões de hectares de áreas agricultáveis, 31% ainda estão disponíveis. O país apresenta plenas condições de ampliar a produção de alimentos incorporando novas tecnologias que aumentem a produtividade e mitiguem os impactos ambientais, inclusive para áreas de possível exploração. O Brasil tem a segunda maior área de floresta nativa preservada do mundo: são 539,5 milhões de hectares, que representam 63,4% do território nacional, divididos em seis biomas. 33

34 O Mato Grosso do Sul possui vocação agrícola Topografia x Clima x Pluviosidade Alta taxa de lotação Insumos concentrados mais baratos Grande oferta de subprodutos 34

35 Raças adaptadas e em constante melhoramento 27 ANOS DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO GIR LEITEIRO 35

36 4. CONTRIBUIÇÕES DO SISTEMA CNA PARA O SETOR 36

37 Atuação da CNA na representatividade do Produtor de Leite Comissão Nacional de Pecuária de Leite Comissão Nacional de Relações do Trabalho e Previdência Social Comissão Nacional de Meio Ambiente Comissão Nacional de Assuntos Fundiários e Indígenas 37

38 QUALIDADE DO LEITE Elaboração de uma grande campanha de sensibilização Estruturação do Grupo de Trabalho para implementação da IN 62; Adequação dos kits de análise de resíduos e contaminantes; Melhorias no Programa de Combate e Erradicação da Brucelose e Tuberculose; Cobranças quanto a eficiência dos laboratórios da RBQL 38

39 39

40 Aumento da Competitividade do Produtor Melhoria na Gestão da Propriedade Cursos Pesquisas - Artigos Parcerias e Fomentos a Projetos de Assistência Técnica que têm como foco o gerenciamento da propriedade GERALEITE - BA 40

41 DEFESA COMERCIAL Negociações Internacionais: Acordo de cotas com a Argentina, Acordo Mercosul x União Européia e pleito contra o Uruguai; Elevação da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul; Renovação dos Direitos Antidumping do leite em pó oriundo da Nova Zelândia e União Européia. 41

42 Considerações Finais O mercado lácteo brasileiro possui potencial para se tornar um grande player no mercado internacional; Entretanto, o setor necessita de mudanças estruturais em todos os elos da cadeia; O estado do Mato Grosso do Sul tem tudo para estar entre os principais estados produtores de leite; Há necessidade de se trabalhar os recursos disponíveis no estado, através da intensificação das pastagens e aproveitamento dos grãos como concentrados. Sem esquecer as capacitações e melhoria no processo de gestão. 42

43 NÃO É O MAIS FORTE NEM O MAIS INTELIGENTE QUE SOBREVIVE. É O MAIS ADAPTADO À MUDANÇAS Charles Darwin 43

44 MUITO OBRIGADO!!! Tel: (61) Rodrigo Sant Anna Alvim Presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA 44