Panorama do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

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1 Panorama do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Página 1

2 Evolução A Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos apresentou um crescimento médio deflacionado composto próximos a 10% aa nos últimos 18 anos, tendo passado de um faturamento "Ex-Factory", líquido de imposto sobre vendas, de R$ 4,9 bilhões em 1996 para R$ 38 bilhões em Fonte: ABIHPEC Vários fatores têm contribuído para este excelente crescimento do setor, dentre os quais destacamos: Acesso das classes D e E aos produtos do setor, devido ao aumento de renda. Os novos integrantes da classe C passaram a consumir produtos com maior valor agregado; Participação crescente da mulher brasileira no mercado de trabalho; A utilização de tecnologia de ponta e o consequente aumento da produtividade, favorecendo os preços praticados pelo setor, que tem aumentos menores do que os índices de preços da economia em geral; Lançamentos constantes de produtos atendendo cada vez mais às necessidades do mercado; Aumento da expectativa de vida, o que traz a necessidade de conservar uma impressão de juventude. Página 2

3 Crescimento do Setor vs Crescimento da Economia Nos últimos anos o País apresentou índices baixos de crescimento. O quadro abaixo compara a evolução do Produto Interno Bruto (PIB), com a da indústria em geral e com os índices da Indústria de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, demonstrando que o setor apresentou, ao longo dos últimos anos, crescimento bem mais vigoroso que o restante da indústria (9,8% a.a. de crescimento médio no setor contra 3,0% a.a. do PIB Total e 2,2% a.a. da Indústria Geral): Variação Anual (%) Ano PIB Indústria Geral Setor Deflacionado ,7 3,3 17, ,3 4,7 13, ,2-1,5 10, ,8-2,2 2, ,3 6,6 8, ,3 1,6 10, ,7 2,7 10, ,1 0,1 5, ,7 8,3 15, ,2 3,1 13, ,0 2,8 15, ,1 6,0 9, ,2 3,1 5, ,3-7,4 9, ,5 10,5 10, ,7 0,4 6, ,9-2,5 8, ,3 1,2 4,9 Acum. últimos 18 anos Médio Composto últimos 18 anos 69,1 47,5 434,3 3,0 2,2 9,8 Fonte: IBGE - Banco Central ABIHPEC- Deflator: Índice IPC FIPE Higiene e Beleza Página 3

4 Comparativo de Índices de Preços Nos últimos 5 anos os preços do setor apresentaram crescimento inferior à inflação e ao índice de preços ao consumidor. Importante destacar os produtos de Beleza com índice de preços substancialmente inferior aos demais índices de preços. Variação Anual (%) FGV FIPE Ano Desvalorização Cambial Média Índice Geral Preços Índice Preço ao Consumidor Índice Preços Higiene Índice Preços Beleza ,9 7,9 4,4 2,0 1, ,0 9,1 6,2 5,9 3, ,2-1,4 3,7 2,1 2, ,4 11,3 6,4 1,5 4, ,7 5,1 5,8 5,0 1, ,2 7,8 5,1 9,4 5, ,7 5,5 3,9 1,6 4,2 Acumulado últimos 5 anos 18,9 31,2 27,4 20,9 19,3 Médio Composto últimos 5 anos 3,5 5,6 5,0 3,9 3,6 Fonte: ABIHPEC, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas da Univ ersidade de São Paulo Página 4

5 Comércio Exterior Até 1994, o país manteve superávits em sua Balança Comercial entre 10 e 15 bilhões de dólares. Entre 1995 e 1998, com o advento do Plano Real e a utilização do câmbio como âncora principal para a estabilização da moeda, a Balança Comercial Brasileira apresentou déficits entre 3 e 7 bilhões de dólares. A partir de 1999, com a introdução do câmbio flutuante, observou-se forte desvalorização do real e o déficit foi reduzido para 1,3 e 0,7 bilhão de dólares no ano seguinte. Em 2001, o real foi novamente desvalorizado, principalmente devido à crise econômica na Argentina, provocando um superávit de US$ 2,7 bilhões. Seguiu-se em 2002 outra forte depreciação do Real incrementando o superávit para US$ 13,2 bilhões, em 2003 o superávit foi de US$ 24,9 bilhões. De 2004 a 2006, apesar da valorização do real, o superávit apresentou crescimento, atingindo US$ 46,5 bilhões em Em 2013 o superávit foi reduzido para US$ 3 bilhões, refletindo a continua valorização do real. BALANÇA COMERCIAL TOTAL BRASIL (US$ Bilhões) Ano Importação Exportação Saldo % Cresc. Últimos 10 anos 395,8% 230,8% % Cresc. Médio Últimos 10 anos 17,4% 12,7% Fonte: Aliceweb Importação Exportação Saldo O próximo quadro mostra a balança comercial dos produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos nos últimos dez anos, demonstrando um crescimento médio composto de 10,2%a.a. nas exportações entre 2003 e 2013, e as importações de 21,4%a.a. no mesmo período. O déficit comercial do setor, que atingiu US$ 163,1 milhões em 1997, foi sendo reduzido nos anos seguintes, atingindo US$ 8 milhões em 2001 e, a partir de 2002, revertido para resultados superavitários. Em 2009, o superávit atingiu US$ 131 milhões, com queda de Página 5

6 27,8% sobre 2008, refletindo a valorização do real, que resultou em US$ 412 milhões de déficit em BALANÇA COMERCIAL (US$'Milhões) HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS Ano Importação Exportação Saldo % Cresc. Últimos 10 anos 597,0% 165,3% % Cresc. Médio Últimos 10 anos 21,4% 10,2% Fonte: Aliceweb Importação Exportação Saldo Exportações Por grupo de produtos, as exportações brasileiras de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, apresentaram a seguinte composição: Página 6

7 Principais países de destino. Descrição do País % Var. 13/12 % Partic. Total 2012 % Partic. Total Argentina ,8 25,3 24,1 2 Chile ,2 12,3 10,4 3 México ,8 7,2 9,7 4 Colombia ,3 7,0 7,5 5 Venezuela ,7 7,3 5,8 6 Peru ,0 5,7 5,6 7 Panamá ,0 3,6 5,3 8 Paraguai ,0 5,0 5,3 9 Uruguai ,6 3,3 3,4 10 Bolivia ,7 3,2 2,9 Total HPPC ,1 100,0 100,0 Total Top Ten ,0 79,9 80,0 Fonte: Aliceweb TOP TEN EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPC Acumulado janeiro a dezembro (FOB - US$'milhões) Destino das exportações do setor no ano de Total: 142 países Página 7

8 Importações Principais países de origem. Descrição do País % Var. 13/12 % Partic. Total 2012 % Partic. Total Argentina ,5 26,4 22,8 2 Estados Unidos ,1 13,6 14,1 3 México ,8 7,9 12,5 4 França ,6 13,1 11,2 5 China ,7 8,9 8,3 6 Alemanha ,1 5,5 5,8 7 Espanha ,0 2,9 3,0 8 Colômbia ,3 2,2 2,8 9 Índia ,4 1,3 2,4 10 Canadá ,1 2,3 2,3 Total Importações ,2 100,0 100,0 Total Top Ten ,8 84,0 85,2 Fonte: Aliceweb TOP TEN IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPC Acumulado janeiro a dezembro (FOB - US$'milhões) Origem das importações do setor no ano de Total: 68 países Página 8

9 Perfil Empresarial Existem no Brasil empresas atuando no mercado de produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, sendo que 20 empresas de grande porte, com faturamento líquido de impostos acima dos R$ 100 milhões, representam 73,0% do faturamento total. As empresas estão distribuídas por região/estado da seguinte forma: Página 9

10 INDÚSTRIAS DE HPPC POR ESTADO / REGIÃO UF Saldo 14/13 Saldo 14/04 Var. % 14/13 Var. % 14/04 BRASIL Total ,7 71,3 REGIÃO NORTE Subtotal ,0 76,9 AC ,0 100,0 AM ,0 50,0 RO ,0 233,3 PA ,0 71,4 TO ,0 20,0 AP ,0 N.A. RR N.A. N.A. REGIÃO CENTRO-OESTE Subtotal ,0 163,1 MS ,0 0,0 GO ,0 170,6 DF ,0 112,5 MT ,0 250,0 REGIÃO NORDESTE Subtotal ,5 168,8 MA ,1 66,7 PI ,0 37,5 CE ,1 82,1 BA ,0 385,7 RN ,0 300,0 PB ,3 85,7 PE ,5 200,0 SE ,0 900,0 AL ,5 125,0 REGIÃO SUDESTE Subtotal ,6 56,2 MG ,9 122,2 ES ,0 325,0 RJ ,0 24,5 SP ,7 52,0 REGIÃO SUL Subtotal ,6 68,7 PR ,5 38,2 SC ,4 97,7 RS ,0 108,2 Página 10

11 Mercado Brasileiro Em relação ao mercado mundial de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, conforme dados do Euromonitor de 2013, o Brasil ocupa a terceira posição. É o primeiro mercado em perfumaria e desodorantes; segundo em produtos para cabelos, masculinos, infantil, produtos para banho, depilatórios e proteção solar; terceiro em produtos cosmético cores, quarto em higiene oral e quinto em pele. US$ Bilhões (Preço ao consumidor) (%) Em percentual Beauty and Personal Care Participação Variação 2013 x 2012 World 446,7 454,1 1,7 USA 72,0 73,3 16,1 1,8 China 39,9 44,2 9,7 10,8 Brazil 41,8 43,0 9,5 2,7 Japan 47,4 39,1 8,6-17,7 Germany 18,1 19,1 4,2 5,2 United Kingdom 16,8 16,9 3,7 1,0 France 16,1 16,8 3,7 4,2 Russia 14,2 14,2 3,1 0,1 Italy 11,9 12,2 2,7 2,3 Mexico 10,0 10,8 2,4 8,1 TOP TEN 288,2 289,5 63,7 0,4 Fonte: Euromonitor Canais de Distribuição Os produtos do setor são distribuídos por meio de três canais básicos: Distribuição tradicional, incluindo o atacado e as lojas de varejo Venda direta, evolução do conceito de vendas domiciliares Franquia, lojas especializadas e personalizadas Página 11

12 Emprego Sob o aspecto de emprego, o setor também apresentou resultados importantes, quando comparado com o crescimento do emprego no país. As oportunidades de trabalho criadas pelo setor, comparadas com o ano de 1994 são: OPORTUNIDADES DE TRABALHO ('000) % Cresc. 19 anos % Cresc. Médio 19 anos INDÚSTRIA 30,1 126,0 318,6 7,8 CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO 35,0 N.A. N.A. FRANQUIA 11,0 195,6 1678,5 16,4 CONSULTORA VENDA DIRETA 510,0 4053,6 694,8 11,5 SALÕES DE BELEZA 579,0 1205,0 108,1 3,9 TOTAL 1130,1 5615,2 396,9 8,8 Fonte: ABIHPEC, ABEVD, ABF, FIESP e IBGE Página 12