Coordenação Geral Equipe Técnica ano 1 Nº9 30/setembro/2011 COMO CITAR:

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1 Coordenação Geral Kennya Beatriz Siqueira Alziro Vasconcelos Carneiro Glauco Rodrigues Carvalho Equipe Técnica Kennya Beatriz Siqueira - Pesquisadora Embrapa Gado de Leite Alziro Vasconcelos Carneiro - Analista Embrapa Gado de Leite Glauco Rodrigues Carvalho - Pesquisador Embrapa Gado de Leite Daniel Auad Gama - Estudante de economia UFJF Thalita Lanzoni Duprat - Estudante de economia UFJF ano 1 Nº9 30/setembro/ Esse banco de dados foi elaborado pela Embrapa Gado de Leite. Todas as informações contidas no mesmo foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, oficiais ou não. A Embrapa Gado de Leite não garante a acurácia das mesmas e não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões. A empresa não se responsabiliza, portanto, por eventuais perdas decorrentes de operações com base em informações desse relatório. COMO CITAR: MERCADO LÁCTEO MUNDIAL: boletim eletrônico mensal. Coordenadores, Kennya Beatriz Siqueira, Alziro Vasconcelos Carneiro e Glauco Rodrigues Carvalho. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, v. 1, n. 9, 30 set.. Disponível em: < Acesso em: dd mmm. aaaa.

2 Setembro

3 ÍNDICE GERAL 1 - Comércio Internacional Exportações África do Sul - Soro de leite China - Queijo ralado ou em pó Brasil - Leite em pó integral Letônia - Iogurte Importações Estados Unidos - Leitelho Japão - Leitelho Uruguai - Manteiga Burundi - Leite em pó integral 9 2. Captação Argentina Chile Irlanda França Bulgária Romênia Grécia Brasil Preços Estados Unidos - Queijo cheddar Uruguai - Queijo fundido Chile - Leite Estados Unidos - Soro Reino Unido - Bulk cream União Europeia - Soro Reino Unido - Manteiga Estados Unidos - Manteiga 27 Setembro

4 COMÉRCIO INTERNACIONAL O quadro abaixo apresenta as maiores variações nos volumes de derivados lácteos transacionados internacionalmente de junho em relação a maio de. MERCADO LÁCTEO Comércio Internacional - junho/* Exportação África do Sul - Soro de leite 3599% China - Queijo ralado ou em pó 2079% Brasil - Leite em pó integral -96% Letônia - Iogurte -92% Importação Estados Unidos - Leitelho 4325% Japão - Leitelho 3903% Uruguai - Manteiga -100% Burundi - Leite em pó integral -98% *percentual calculado com base nas variações de valores transacionados entre os países de junho/11 em relação a maio/11. Nas tabelas e gráficos a seguir serão detalhados os volumes comercializados por cada país. Setembro

5 Kg Exportações África do Sul - Soro de leite Tabela 1. Volume de soro de leite exportado pela África do Sul em / Soro de leite África do Sul Volume % (Kg) mensal jul/ ago/ % set/ % out/ % nov/ % dez/ % jan/ % fev/ % mar/ % abr/ % mai/ % jun/ % Figura 1. Comparação do volume de soro de leite exportado pela África do Sul em e Exportação - África do Sul - Soro de Leite Setembro 2

6 Kg China - Queijo ralado ou em pó Tabela 2. Volume de queijo ralado ou em pó exportado pela China em / Queijo ralado ou em pó China Volume % (Kg) mensal jul/ ago/ % set/ out/ % nov/ % dez/ % jan/ fev/ % mar/ % abr/ % mai/ % jun/ % Figura 2. Comparação do volume de queijo ralado ou em pó exportado pela China em e Exportação - China - Queijo ralado ou em pó jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Setembro 3

7 Kg Brasil - Leite em pó integral Tabela 3. Volume de leite em pó integral exportado pelo Brasil em / e Leite em pó integral Brasil Volume % (Kg) mensal jul/ ago/ % set/ % out/ % nov/ % dez/ % jan/ % fev/ % mar/ % abr/ % mai/ ,5% jun/ % Figura 3. Comparação do volume de leite em pó integral exportado pelo Brasil em e Exportação - Brasil - Leite em pó integral Fevereiro Setembro 4

8 t Letônia - Iogurte Tabela 4. Volume de iogurte exportado pela Letônia em / Iogurte Letônia Volume Δ% (t) mensal jul/ ago/ ,2% set/ ,4% out/ ,6% nov/ ,4% dez/ ,7% jan/ ,2% fev/ ,7% mar/ ,5% abr/ ,2% mai/ ,2% jun/ ,2% Figura 4. Comparação do volume de iogurte exportado pela Letônia em e Exportação - Letônia - Iogurte Setembro 5

9 Kg Importações Estados Unidos - Leitelho Tabela 5. Volume de leitelho importado pelos Estados Unidos em / Leitelho Estados Unidos Volume Δ% (kg) mensal jul/ ago/ % set/ % out/ % nov/ dez/ jan/ % fev/ % mar/ % abr/ % mai/ ,9% jun/ % Figura 5. Comparação do volume de leitelho importado pelos Estados Unidos em e Importação - Estados Unidos - Leitelho Setembro 6

10 Kg Japão - Leitelho Tabela 6. Volume de leitelho importado pelo Japão em / Leitelho Japão Volume Δ% (Kg) mensal jul/ ago/ set/ out/ % nov/ % dez/ jan/ fev/ mar/ abr/ mai/ jun/ % Figura 6. Comparação do volume de leitelho importado pelo Japão em e Importação - Japão - Leitelho Setembro 7 Fevereiro

11 Kg Uruguai - Manteiga Tabela 7. Volume de manteiga importado pelo Uruguai em / Manteiga Uruguai Volume Δ% (Kg) mensal jul/ ago/ set/ out/ % nov/ % dez/ jan/ % fev/ % mar/ abr/ % mai/ % jun/ % Figura 7. Comparação do volume de manteiga importado pelo Uruguai em e Importação - Uruguai - Manteiga Setembro 8

12 Kg Burundi - Leite em pó integral Tabela 8. Volume de leite em pó integral importado por Burundi em / e Leite em pó integral Burundi Volume Δ% (kg) mensal jul/ ago/ set/ % out/ % nov/ % dez/ % jan/ ,0% fev/ mar/ % abr/ % mai/ % jun/ % Figura 8. Comparação do volume de leite em pó integral importado por Burundi em e Importação - Burundi - Leite em pó integral Setembro 9

13 CAPTAÇÃO O quadro abaixo apresenta as maiores variações nos volumes totais captados de leite em comparados a. MERCADO LÁCTEO Captação - até jul/ * Argentina 14,3% Chile 12,6% Irlanda 10,7% França 5,2% Bulgária -10,1% Romênia -6,0% Grécia -6,0% Brasil -2,2% * percentual calculado com base na variação do volume total captado no ano de em relação ao volume captado no mesmo período do ano anterior. Nas tabelas e gráficos a seguir serão detalhados os volumes captados de leite por cada país. Setembro 10

14 litros Argentina Tabela 9. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Argentina em /. Argentina Volume Δ% * (litros) ago/ ,1% set/ ,7% out/ ,2% nov/ ,0% dez/ ,4% jan/ ,1% fev/ ,5% mar/ ,7% abr/ ,9% mai/ ,6% jun/ ,7% jul/ ,3% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período do ano anterior. Figura 9. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Argentina em e Argentina jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Setembro 11

15 litros Chile Tabela 10. Volume de leite fluido captado mensalmente pelo Chile em /. Chile Volume Δ% * (litros) ago/ ,2% set/ ,8% out/ ,8% nov/ ,0% dez/ ,9% jan/ ,4% fev/ ,5% mar/ ,5% abr/ ,7% mai/ ,5% jun/ ,6% jul/ ,6% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 10.Comparação do volume de leite captado mensalmente pelo Chile em e Chile jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fevereiro Setembro 12

16 mil t Irlanda Tabela 11. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Irlanda em /. Irlanda Volume Δ% * (mil t) ago/10 580,53 3,2% set/10 506,82 4,8% out/10 451,36 6,9% nov/10 316,58 8,4% dez/10 182,31 9,1% jan/11 151,04 23,9% fev/11 224,23 16,9% mar/11 461,69 17,1% abr/11 653,31 18,0% mai/11 759,83 13,7% jun/11 721,75 11,5% jul/11 690,99 10,7% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 11. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Irlanda em e Irlanda Setembro 13

17 mil t França Tabela 12. Volume de leite fluido captado mensalmente pela França em /. França Volume Δ% * (mil t) ago/ ,0 0,7% set/ ,8 1,7% out/ ,0 2,3% nov/ ,2 2,6% dez/ ,1 2,7% jan/ ,7 7,1% fev/ ,7 6,5% mar/ ,1 7,0% abr/ ,7 6,3% mai/ ,6 5,2% jun/ ,4 4,7% jul/ ,9 5,2% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 12. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela França em e França jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Setembro 14

18 mil t Bulgária Tabela 13. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Bulgária em /. Bulgária Volume Δ% * (mil t) ago/10 40,5-9,3% set/10 40,2-9,4% out/10 40,8-9,1% nov/10 40,9-8,3% dez/10 41,0-7,6% jan/11 40,2-2,2% fev/11 40,9-0,2% mar/11 40,4-5,1% abr/11 42,7-12,9% mai/11 47,3-13,2% jun/11 44,6-11,9% jul/11 41,9-10,1% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 13. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Bulgária em e. 65 Bulgária Setembro 15

19 mil t Romênia Tabela 14. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Romênia em /. Romênia Volume Δ% * (mil t) ago/10 78,0-7,5% set/10 73,6-7,4% out/10 70,4-7,3% nov/10 61,7-7,4% dez/10 58,7-7,8% jan/11 63,0-8,4% fev/11 58,3-9,3% mar/11 67,6-9,6% abr/11 69,5-10,5% mai/11 91,1-8,9% jun/11 89,0-7,7% jul/11 86,4-6,0% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 14. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Romênia em e Romênia Setembro 16

20 mil t Grécia Tabela 15. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Grécia em /. Grécia Volume Δ% * (mil t) ago/10 58,3 0,6% set/10 59,2 1,3% out/10 54,4 1,1% nov/10 51,3 0,9% dez/10 55,7 0,9% jan/11 54,4-4,9% fev/11 51,1-4,9% mar/11 57,1-4,9% abr/11 56,8-5,2% mai/11 58,1-5,8% jun/11 55,9-5,4% jul/11 52,8-6,0% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 15. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Grécia em e. 64 Grécia Setembro 17

21 índice de captação Brasil Tabela 16. Volume de leite fluido captado mensalmente pelo Brasil em /. Brasil Volume Δ% * (índice) ago/10 144,9 5,6% set/10 146,9 5,4% out/10 144,4 4,3% nov/10 148,4 3,5% dez/10 148,9 3,1% jan/11 144,7-1,1% fev/11 141,0-0,4% mar/11 132,8-1,0% abr/11 129,1-1,5% mai/11 127,7-1,5% jun/11 131,8-1,5% jul/11 133,1-2,2% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 16. Comparação do volume de leite captado mensalmente pelo Brasil em e. 150 Brasil Setembro 18

22 Preços O quadro abaixo apresenta as maiores variações nas cotações de leite e derivados de julho em relação a junho. MERCADO LÁCTEO Preços - jul/* EUA - Queijo cheddar 13,4% Uruguai - Queijo fundido 6,4% Chile - Leite cru 5,9% EUA - Soro 5,6% Reino Unido - Bulk Cream -11,1% União Europeia - Soro -8,2% Reino Unido - Manteiga -5,3% EUA - Manteiga -4,3% * percentual calculado com base na diferença de preços do mês de julho com relação ao mês anterior. Nas tabelas e gráficos a seguir serão detalhados os preços de leite e derivados por cada país. Setembro 19

23 US$/Kg Estados Unidos - Queijo Cheddar Tabela 17. Preços mensais de cheddar dos Estados Unidos em /. Estados Unidos - Queijo Cheddar (US$/Kg) Δ% mensal ago/10 3,21 - set/10 3,38 5,4% out/10 3,50 3,6% nov/10 3,22-8,0% dez/10 2,92-9,3% jan/11 2,76-5,5% fev/11 3,44 24,6% mar/11 3,92 14,0% abr/11 3,34-14,8% mai/11 3,27-2,1% jun/11 3,72 13,7% jul/11 4,22 13,4% Figura 17. Comparação dos preços de queijo cheddar dos Estados Unidos em e. 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 Estados Unidos - Queijo Cheddar Setembro 20

24 $/Kg Uruguai - Queijo fundido Tabela 18. Preços mensais de queijo fundido do Uruguai em /. Uruguai - Queijo fundido ($/Kg) Δ% mensal ago/10 88,74 - set/10 88,56-0,2% out/10 92,40 4,3% nov/10 88,29-4,4% dez/10 89,71 1,6% jan/11 95,02 5,9% fev/11 96,00 1,0% mar/11 95,87-0,1% abr/11 96,07 0,2% mai/11 97,96 2,0% jun/11 96,40-1,6% jul/11 102,60 6,4% Figura 18. Comparação dos preços do queijo fundido do Uruguai em e. 105 Uruguai - Queijo fundido Setembro 21

25 $ com IVA/litro Chile - Leite Tabela 19. Preços mensais do leite do Chile em /. Chile - Leite ($ com IVA/l) Δ% mensal ago/10 592,46 - set/10 593,80 0,2% out/10 594,93 0,2% nov/10 579,00-2,7% dez/10 571,40-1,3% jan/11 575,00 0,6% fev/11 578,80 0,7% mar/11 589,00 1,8% abr/11 614,20 4,3% mai/11 627,00 2,1% jun/11 628,00 0,2% jul/11 665,00 5,9% Figura 19. Comparação dos preços do leite do Chile em e. 680 Chile - Leite Setembro 22

26 US$/Kg Estados Unidos - Soro Tabela 20. Preços mensais do soro dos Estados Unidos em /. EUA - Soro (US$/Kg) Δ% mensal ago/10 0,84 - set/10 0,73-13,7% out/10 0,74 2,0% nov/10 0,74 0,5% dez/10 0,76 2,2% jan/11 0,78 2,6% fev/11 0,84 7,7% mar/11 0,92 9,5% abr/11 1,20 30,4% mai/11 1,00-17,1% jun/11 1,04 4,5% jul/11 1,10 5,6% Figura 20. Evolução dos preços do soro dos Estados Unidos em e. 1,30 EUA - Soro 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 Setembro 23

27 /t Reino Unido - Bulk Cream Tabela 21. Preços mensais do bulk cream do Reino Unido em /. Reino Unido - Bulk Cream ( /t) Δ% mensal ago/ set/ ,5% out/ ,0% nov/ ,3% dez/ ,0% jan/ ,4% fev/ ,2% mar/ ,1% abr/ ,2% mai/ ,3% jun/ ,9% jul/ ,1% Figura 21. Comparação dos preços do bulk cream do Reino Unido em e Reino Unido - Bulk Cream jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Setembro 24

28 US$/t União Europeia - Soro Tabela 22. Preços mensais do soro da União Europeia em /. União Europeia - Soro (US$/t) Δ% mensal ago/ set/ ,4% out/ ,2% nov/ ,7% dez/ ,0% jan/ ,4% fev/ ,9% mar/ ,7% abr/ ,5% mai/ ,6% jun/ ,8% jul/ ,2% Figura 22. Comparação dos preços do soro da União Europeia em e União Europeia - Soro Setembro 25

29 /t Reino Unido - Manteiga Tabela 23. Preços mensais da mantiga do Reino Unido em /. Reino Unido - Manteiga ( /t) Δ% mensal ago/ set/ ,5% out/ ,0% nov/ ,2% dez/ ,6% jan/ ,7% fev/ ,4% mar/ ,9% abr/ ,4% mai/ ,2% jun/ ,1% jul/ ,3% Figura 23. Comparação dos preços da manteiga do Reino Unido em e Reino Unido - Manteiga Setembro 26

30 US$/Kg Estados Unidos - Manteiga Tabela 24. Preços mensais da manteiga dos Estados Unidos em /. EUA - Manteiga (US$/Kg) Δ% mensal ago/10 3,76 - set/10 4,32 14,9% out/10 4,38 1,4% nov/10 4,02-8,2% dez/10 3,30-17,9% jan/11 3,68 11,5% fev/11 4,14 12,5% mar/11 4,14 0,0% abr/11 4,00-3,4% mai/11 4,07 1,8% jun/11 4,26 4,6% jul/11 4,07-4,3% Figura 24. Comparação dos preços da manteiga dos Estados Unidos em e. 4,50 4,30 4,10 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 2,50 EUA - Manteiga Setembro 27