Perspectivas para o mercado de leite

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1 Perspectivas para o mercado de leite Marcelo Pereira de Carvalho Diretor executivo da AgriPoint Coordenador do MilkPoint Diretor de marketing da Láctea Brasil Aline Barrozo Ferro Analista de mercado do MilkPoint AgriPoint Consultoria Ltda. Rua Tiradentes, andar Piracicaba-SP. CEP Fone Nenhuma parte desse documento pode ser reproduzida de qualquer forma ou em qualquer meio, ou incorporada em qualquer sistema de recuperação, eletrônica ou mecânica, sem a permissão por escrito dos proprietários dos direitos autorais.

2 Agenda O mercado de lácteos hoje no mundo Mudanças em curso nesse mercado Direcionadores do aumento de consumo de lácteos Cenários para o leite no Brasil em 2020

3 Preços Internacionais de lácteos Fonte: FAO -

4 Fatores Conjunturais OFERTA RESTRITA: 2006/2007: Austrália: queda de 6% UE: redução de 0,1% ao ano nos últimos 5 anos Argentina: queda de 10-13% no primeiro semestre; desestímulo às exportações

5 Fatores Conjunturais Precio LPE (UE) Fonte: Galetto (2007) Tasa Crecimiento PBI Mundial % Dol/Ton Forte correlação entre crescimento do PIB e valor do leite em pó

6 Fatores Conjunturais Demanda aquecida: Dos 12 bilhões de aumento da produção em 2006, 8 bilhões para abastecer aumento de consumo na China e na Índia, Somente EUA e UE: mais 2 bilhões de consumo Pecuária leiteira: ciclo longo 2 anos Fonterra: anunciou pagamento de US$ 0,38/kg para safra 2007/08 Espera-se continuidade da situação por pelo menos mais 1 ano (final de 2008)

7 Produção inspecionada (1000 litros/mês) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: IBGE Elaboração: Equipe MilkPoint

8 Demanda interna aquecida Supermercados: Janeiro a julho/07: +6,63% + 4,21% de julho/06 para julho/07 Destaques: UHT: +14,52% Mussarela: +9,59% Leite em pó: + 9,55% Fonte: Abras

9 Milhões de famílias milhões de pessoas - 1 em cada 4 brasileiros 1 em cada 2 nordestinos recebe Fonte: MDS, elaboração MilkPoint

10 Agosto: Preços de leite, em R$/l R$ 0,765/litro GO: R$ 0,787 0,78 0,76 MG: R$ 0,786 0, ,72 PR: R$ 0,764 0,70 SP: R$ 0,764 0,68 0, ,64 R$/litro 0,62 0,60 0,58 Média Histórica 2001 a ,56 0, ,52 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Fonte: Cepea

11 Aumento da produção entre junho e julho 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Fonte: Cepea, elaboração MilkPoint

12 Perspectivas segundo semestre Ajuste de preços depende de: Preços externos Excedente de leite: Aumento da produção Consumo interno Capacidade de escoamento de leite

13 Taxa de câmbio e preço do leite 0,25 Desv. Real Real/Dólar USD/litro Preço virtual mercado int. 3,5 3,0 2,5 0,15 2,0 1,5 0,10 1,0 0,05 0,5 0,00 0, fe v/ 9 ju 8 n/ 9 ou 8 t/9 8 fe v/ 9 ju 9 n/ 9 ou 9 t/9 9 fe v/ 0 ju 0 n/ 0 ou 0 t/0 0 fe v/ 0 ju 1 n/ 0 ou 1 t/0 1 fe v/ 0 ju 2 n/ 0 ou 2 t/0 2 fe v/ 0 ju 3 n/ 0 ou 3 t/0 3 fe v/ 0 ju 4 n/ 0 ou 4 t/0 4 fe v/ 0 ju 5 n/ 0 ou 5 t/0 5 US$/litro 0,20 4,0 R$/US$ 0,30 Fonte: Banco Central, CEPEA/USP, FIL-IDF, elaboração MilkPoint

14 Fatores Estruturais UNIÃO EUROPÉIA Redução dos subsídios a exportação - Crescimento do mercado interno da União Européia lácteos frescos e queijos Redução dos excedentes de leite em pó

15 Fonte: FAO (2003)

16 Fatores Estruturais 1% 14% 14% UE NZ 2% Austrália 3% 39% 5% EUA Argentina Ucrânia UE NZ 2% Austrália 28% 4% EUA Argentina 5% Ucrânia Uruguai Uruguai Resto do mundo 9% Resto do mundo 16% 20% 13% 23% Participação nas exportações mundiais 2000 Participação nas exportações mundiais ,8 milhões de toneladas 42,5 milhões de toneladas +1,84% ao ano Fonte: Rabobank Productschap Zuivel

17 Mudanças climáticas

18 Bioenergia Fonte: FAO-OCDE Agricultual Outlook (2007)

19 Preço dos fertilizantes - EUA 140% 120% 100% 80% Aumento % 60% 40% 20% 0% Uréia Fosfato Potássio Petróleo Fretes internacionais Fonte: Icone (2007)

20 Evolução do preço da terra nos EUA, entre 1990 e ,000 4,500 dólares/hectárea 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Fonte: Galetto (2007)

21 Projeção de crescimento da renda per capita é alta (% ao ano) % da renda total 100,0 MUNDO 2,86 3,05 ÁFRICA 4,21 4,32 1,8 AM. LAT/ CARIBE 2,27 3,79 5,9 ÁSIA 3,55 4,02 30,3 EUROPA 2,20 2,13 27,6 AM. DO NORTE 2,81 2,62 32,3 OCEANIA 3,33 2,72 2,0 Fonte: FAO-OCDE Agricultural Outlook (2007)

22 Projeção de crescimento população (% ao ano) milhões MUNDO 1,23 1, ÁFRICA 2,20 2, AM. LAT/ CARIBE 1,40 1, ÁSIA 1,15 0, EUROPA 0,29 0, AM. DO NORTE 1,02 0, OCEANIA 1,36 1,08 33 Fonte: FAO-OCDE Agricultural Outlook (2007)

23 Consumo lácteo e PIB per capita Ano Consumo lácteo per capita (kg de leite equivalente) Suécia Países Baixos Suíça R2 = 0, Austrália Estados Unidos Uruguai 200 Costa Rica Brasil 100 Argentina Nova Zelândia Chile México Japão Paraguai PIB per capita (USD internacionais, em PPP) Fonte: NUÑEZ, adaptado da FAO e Banco Mundial

24 Perspectiva de aumento anual do consumo de lácteos na Ásia ( ) 18% China 16% Sudeste Asiático Sul da Ásia 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% leite flui do refrigerados queijos mant eiga e but ter oil SMP WMP Fonte: Rabobank Productschap Zuivel

25 Aumento da renda Brasil - Goldman Sachs: de 2005 a 2015, país dobrará o número de pessoas com renda anual acima de 3000 dólares De 60 para 120 milhões de pessoas! China: de 120 para 700 milhões Índia: de 20 para 120 milhões BRIC: 800 milhões de novos consumidores Considerando : 1,8 bilhão! Fonte: Revista Exame 02/08/2006

26 Previsão de crescimento da demanda e oferta de leite no mundo Previsão de aumento na produção e demanda de leite no mundo 700,0 47,50 45,00 42,50 650,0 600,0 40,00 37,50 35,00 550,0 500,0 32,50 30,00 27,50 25,00 450,0 400,0 350,0 22,50 20,00 17,50 15,00 300,0 250,0 200,0 12,50 10,00 7,50 150,0 100,0 50,0 0, Oferta Demanda Déficit ,00 2,50 0, Fonte: Fonterra elaboração MilkPoint

27 Preços atuais: novo patamar Quanto? Impactos: Como o consumo vai se comportar? Sistemas de produção: resposta e custos marginais Novos atores no cenário internacional

28 Sistemas e custos de produção CLASSE DE CUSTOS PAÍSES Até US$ 0,25 Argentina, Austrália, Brasil, Chile, China, India, Nova Zelândia, Uruguai US$ 0,26 a US$ 0,35 África do Sul, Holanda, Reino Unido, EUA US$ 0,36 a US$ 0,40 Canadá, Dinamarca, Israel 65% do leite exportado é produzido em uma estrutura de custos menor do que US$ 0,20/litro Fonte: IFCN 2006

29 Preço de alimentação animal (US$/100 kg ) Fonte: IFCN (2006) Fonte: Carvalho,G., adaptado do IFCN (2006)

30 Reino Unido Dinamarca Alemanha Polônia Ucrânia Estados Unidos Trópico de Câncer Equador Trópico de Capricórnio Uruguai Argentina Novos atores no mercado internacional de lácteos N. Zelândia

31 Porque o Brasil (ainda) não é visto como player importante? Histórico de grande importador Grande mercado interno Política cambial Vantagem competitiva não tão clara Heterogeneidade nos sistemas de produção e nos parâmetros de qualidade (informalidade) Desconhecimento

32 Brasil Área disponível Sem grandes limitações ambientais Produtividade baixa por área e por vaca Vocação para a produção agropecuária Disponibilidade de insumos para produção O BRASIL É O PAÍS COM MAIOR CAPACIDADE DE RESPOSTA EM PRODUÇÃO DE LEITE NO MUNDO HOJE

33 Algo de novo acontecendo no setor lácteo...

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36 Crescimento do mercado de lácteos no Brasil Total kg de leite eq ,92% ao ano PIB: 2,17% ao ano Fonte: IBGE, MAA, MF, SECEX/MDIC, Elaboração MilkPoint

37 Taxas de crescimento anual 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Consumo per capita População Mercado total Produção Fonte: vários, elaboração MilkPoint

38 Explorando um pouco mais o aumento do consumo... Direcionadores do Consumo de Lácteos - Crescimento da população - Renda - Novos hábitos de consumo Pode ter efeito favorável ou não desafios!!

39 O perfil do consumidor está mudando - Mais opções de consumo - Redução dos gastos de alimentação/total - Maior preocupação com saúde - Mais informações disponíveis e maior acesso a informação

40 Mais opções de consumo 1996: 1 celular para cada 57 pessoas 2006: 1 celular para cada 2 pessoas Gasto médio de R$ 20/mês Fonte: Meio&Mensagem (nov/2006), publicado no MilkPoint

41 Os novos consumidores Gasto com comida 10% mais pobres Lares com televisores a cores Lares com máquinas de lavar 1987/ / /03 Consumo em expansão. Fonte IBGE e FMI. Publicado no Estado de S. Paulo 25/02/07

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44 Regulamentação governamental Obesidade Açúcar Gordura total Gordura trans Gordura saturada Sódio Fonte: CAPI Omnibus Jan 2007 TNS= n = 2095

45 Regulamentação governamental Obesidade Você deve monitorar a frequência e quantidade ingerida Significado da luz vermelha para o consumidor? 2% 43% 39% O alimento não é saudável e você não deve comer Você deve reduzir a quantidade Outros 16% Fonte: CAPI Omnibus Jan 2007 TNS= n = 2095

46 Edição 224 de setembro/07 da Revista Boa Forma sobre Nutrição Funcional

47 É somente a renda que afeta o consumo de lácteos no Brasil? Elasticidade-renda dos lácteos por faixa de renda familiar mensal Fonte: Oliveira e Carvalho (2006)

48 Implantação do dairy check-off Fonte: DMI

49 Realização Apoio Consultoria

50 1% 2% Participação dos Respondentes por Área de Atuação 6% 2% 21% 3% Produção Laticínios 10% Consultoria Técnica Universidades e instituições de ensino Cooperativa Estudo do setor Exportação e Importação 17% 11% Varejo Governo Associação Outros 12% 15%

51 Re s ponde nte s por Re gião 1% 3% 9% 28% Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 59%

52 Cenários para 2020 Evolução Gradativa e Sustentável Leite: a nova estrela do agronegócio 3,4% 4,9% 12% 20% 5% 20% Consumo per 140 capita (kg) % informalidade 34% Produtividade kg/vaca/ano Produção (bilhões) Exportações 26,00 2,3% 40,25 2,5% 50,00 5,0% O futuro desperdiçado 34,00 2,2% 1,8% Agricultura familiar e competitiva 50,00 4,9% 5,0%

53 Onde o leite será produzido ,8% 38,8% 32,0% Norte 3,8% 7,1% 10,0% Nordeste 14,1% 12,1% 12,0% 22,5% 26,6% 30,0% 11,7% 15,4% 16,0% Sudeste Sul Centro-Oeste ACRÉSCIMO 34 bilhões 40,25 bilhões 50 bilhões SUDESTE +2,612 1,345 bi 3,345 bi 6,465 bi NORTE +1,188 1,657 bi 2,282 bi 3,257 bi NORDESTE +0,927 1,142 bi 1,898 bi 3,078 bi SUL +3,280 3,658 bi 5,533 bi 8,458 bi CENTRO-OESTE +2,080 1,662 bi 2,662 bi 4,222 bi Fonte: IBGE e Projeto Cenários do Leite 2020

54 Fundada em 2000 Mais de pessoas cadastradas de mais de 50 países, envolvendo diversos segmentos Informação especializada em segmentos do agronegócio

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57 Considerações finais Mercado em ebulição: aspectos conjunturais e estruturais implicações Perspectivas muito boas para os lácteos no médio/longo prazo Renda é necessária, mas talvez não seja suficiente para elevar consumo de forma sustentável Brasil: possível gigante adormecido que está despertando Talvez estejamos em meio a um momento de ruptura com o passado

58 Obrigado Marcelo Pereira de Carvalho