CENÁRIO E PERSPECTIVAS PARA O MECARDO LÁCTEO

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1 CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL CENÁRIO E PERSPECTIVAS PARA O MECARDO LÁCTEO JUNHO-2013 Rodrigo Sant Anna Alvim Presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA

2 AGENDA: 1. Números do Setor; 2. Mercado Lácteo; 3. Ações de desenvolvimento do Setor. 2

3 Importância da pecuária leiteira brasileira Há registros da produção de leite em 555 microrregiões geográficas das 558 existentes no Brasil (IBGE-2011); Apresentou 6º maior Valor Bruto da Produção em 2012 dentre os produtos agropecuários: R$ 26,8 bilhões (Estimativa CNA); Mão de obra ocupada na produção primária: 4,0 milhões de pessoas (Estimativa CNA/OCB/Embrapa); A produção de leite cresceu 4,4% ao ano de 2000 a 2011 (IBGE ) Dos 5,2 milhões de estabelecimentos rurais brasileiros, 25% produzem leite, ou seja, 1,35 milhões (Censo Agropecuário IBGE) O Brasil é o 4º maior produtor de leite do mundo com 32 bilhões de litros (2011), atrás apenas dos EUA, Índia e China (FAO );

4 Produção e produtividade dos principais estados brasileiros 8º milhões (3,0%) Produtividade: l/ano 10º 706 milhões (2,2%) Produtividade: 714 l/ano 9º 743 milhões (2,3%) Produtividade:1.173l/ano 4º - 3,4 bilhões (10,8%) Produtividade: l/ano 7º - 1,2 bilhões (3,7%) Produtividade: 561 l/ano 1º - 8,7 bilhões (27,3%) Produtividade: l/ano 3º - 3,8 bilhões (11,9%) Produtividade: l/ano 6º - 1,6 bilhões (5,0%) Produtividade: 907 l/ano Fonte: IBGE-PPM º - 2,5 bilhões (7,9%) Produtividade: l/ano 2º - 3,9 bilhões (12,1%) Produtividade: l/ano Fonte: IBGE

5 Comparativo produção do Brasil e outros países ESTADOS UNIDOS 1º Produção: 89 bilhões (14,6%) Produtividade: l/ano ALEMANHA 6º Produção: 30 bilhões (5,0%) Produtividade: 7.236l/ano ÍNDIA 2º Produção: 52 bilhões (8,6%) Produtividade: l/ano NOVA ZELÂNDIA 8º Produção: 18 bilhões (2,9%) Produtividade: l/ano BRASIL 4º Produção: 32 bilhões (5,3%) Produtividade: l/ano CHINA 3º Produção: 37 bilhões (6,1%) Produtividade: l/ano ARGENTINA 16º Produção: 10 bilhões (1,6%) Produtividade: l/ano Fonte: FAOSTAT 2011 RÚSSIA 5º Produção: 31 bilhões (5,2%) Produtividade: 3.857l/ano URUGUAI 44º Produção: 2,0 bilhões (0,3% Produtividade: l/ano 5 Fonte: IBGE-2008

6 litros/habitante/ano Bilhões de Litros Evolução da produção e consumo de leite no Brasil 200,0 180,0 Tx. crescimento 2003 a a 2012 Produção 4,4% a.a. 4,6% a. a ,0 40,0 160,0 Consumo 3,7% a.a. 5,4% a.a. 33,1 36,0 140,0 32,0 120,0 100,0 28,0 24,0 20,0 80,0 16,0 60,0 12,0 40,0 8,0 20,0 Fonte: IBGE Elaboração: CNA Produção de leite Consumo 4,0

7 Distribuição do consumo de bebidas no mundo em 2012 Fonte: Tetrapak

8 Comercialização de leite em estabelecimentos agropecuários no Brasil, segundo os estratos de produção diária. Estrato de produção (litros/dia) Estabelecimentos produtores de leite Estabelecimentos que comercializam leite Fonte: Zoccal (2011). Tabulações especiais do Censo Agropecuário do IBGE (2006). Estabelecimento sem comercialização de leite < 10 L a 20 L a 50 L a 200 L a 500 L > 500 L TOTAL (69%) (31%) 80% dos produtores produzem até 50 litros/dia e representam 26% da produção nacional

9 Comparação da produção de leite em países selecionados da América Produção (mil Produção média País Nº Produtores litros) (litros/produtor/dia) Brasil ,1 Colômbia ,3 Equador ,1 Cuba ,5 México ,8 Nicarágua ,2 Peru ,8 República Dominicana ,2 Honduras ,9 El Salvador ,7 Venezuela ,2 Guatemala ,3 Costa Rica ,6 Chile ,4 Paraguai ,5 Argentina ,3 Bolívia ,0 Panamá ,3 Uruguai ,7 Fonte: IBGE, FEPALE, FAO

10 Principais indústrias do setor lácteo brasileiro Clas. Empresas/Marcas Recepção leite (mil litros) Número de Produtores Litros de leite/dia Var.(%) Var.(%) Var.(%) 1º DPA/ Nestlé ,8% , ,32 2º LBR - LÁCTEOS BRASIL ,3% , ,7 3º ITAMBÉ ,2% , ,7 4º ITALAC ,0% , ,4 5º LATICÍNIOS BELA VISTA ,4% , ,6 6º EMBARÉ ,4% , ,6 7º COOP. CASTROLANDA e ,5% , ,9 BATAVO 8º DANONE ,8% , ,6 9º JUSSARA ,5% , ,5 10º CONFEPAR ,6% , ,1 11º CENTROLEITE ,6% , ,0 12º VIGOR ,9% , ,5 13º FRIMESA ,5% , ,6 TOTAL DO RANKING ,56% , ,07 Fonte: LEITE BRASIL, CNA, OCB/CBCL e EMBRAPA/Gado de Leite

11 2. Mercado Lácteo 11

12 Preços do leite no Brasil e em países selecionados (US$/litro) Referente a abril/2013 U. E = US$ 0,45 Argentina: US$ 0,37 E.U.A = US$ 0,44 Nova Zelândia: US$ 0,40 US$ 0,42 Preço Abril: R$/L 0,9526 Cotação do dólar em 24/06/2013: R$ 2,25 Chile: US$ 0,42 Uruguai: US$ 0,41 Fonte: LTO Nederland/ Infortambo/ Inale/ Cepea/ BACEN 12

13 R$/L Comportamento dos preços do leite no Brasil (valores deflacionados pelo IGP-DI) 1,0800 1,0400 1,0000 0,9854 0,9600 0, ,8800 0,8400 0,8000 0,7600 0,7200 0,6800 0,6400 0,6000 0, Variação nominal no ano: 12,72% Variação real no ano: 6,48% Valor em dólar: R$/L 0, JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Fonte: Cepea/Esalq-USP, IBGE

14 Comportamento dos Índices de Custo de Produção do Leite e do Preço do leite (Base 100 = abril/2006) abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 Índice de custo de produção do leite Índice de preços do leite Fonte: Cepea/Esalq-USP, Embrapa Gado de Leite.

15 Custos de produção de leite nos países participantes do IFCN em 2011 IFCN IFCN 2011 Brasil: US$/l 0,15 US$ 0,40 a 0,50 Argentina: US$/l 0,15 US$ 0,30 Oceania: US$/l 0,20 US$ 0,30 a 0,40 Leste da Europa: US$/l 0,25 US$ 0,30 a 0,40 Estados Unidos: US$/l 0,35 US$ 0,40 a 0,50 Oeste da Europa: US$/l 0,40 > US$ 0,50 15

16 Índice de custo de produção de leite - ICPLeite/Embrapa - Fonte: Embrapa Gado de Leite Variação no custo ABR 13/ MAR 13-1,63% Acumulado ,47% MAR 13/ MAR 12 16,52% 16

17 Relação de troca: Quantos kg de ração 22% de proteína bruta se consegue comprar com 1 litro de leite Em abril fica positiva 2,400 2,300 2,200 2,100 2,00 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 Segundo o IFCN para ser favorável a relação deve ser acima de 1,5 1,57 1,100 1,00,900,800,700,600 1,02 1,06 jan-08 mar-08 mai-08 jul-08 set-08 nov-08 jan-09 mar-09 mai-09 jul-09 set-09 nov-09 jan-10 mar-10 mai-10 jul-10 set-10 nov-10 jan-11 mar-11 mai-11 jul-11 set-11 nov-11 jan-12 mar-12 mai-12 jul-12 set-12 nov-12 jan-13 mar-13 Fonte: CMA/CEPEA

18 Os preços dos produtos lácteos no varejo se elevam recuperando as baixas do ano passado O IPCA acumulado de 2012 dos lácteos foi de 5,73%, ao passo que a inflação no ano foi de 5,84% (IBGE) 18

19 Evolução anual da Balança Comercial de Lácteos * Referente: Jan-Abr Fonte: Sistema Alice/SECEX/MDIC Elaboração: CNA JANEIRO A MAIO (2013 X 2012) Valor (milhões US$) Peso Líquido (mil ton.) Var.(%) Var.(%) Exportação 53,0 50,11 5,9% 19,5 17,2 13,3% Importação 201,9 276,88-27,1% 58,0 78,7-26,3% Saldo -148,9-226,78-34,4% -38,5-61,5-37,4%

20 Volume importado de leite em pó oriundo da Argentina e Uruguai

21 Evolução dos preços médios do leite em pó integral e desnatado na Oceania e União Europeia, segundo USDA Fonte: USDA Elaboração: CNA US$ US$ US$ US$ 4.800

22 Estimativa do preço ao produtor (R$/L) considerando o mercado de leite em pó integral (US$/ton.) e a taxa de câmbio atual (R$/US$) Preço do L. Câmbio em pó 1,6 1,8 2,0 2,1 2, ,31 0,35 0,39 0,41 0, ,39 0,44 0,48 0,51 0, ,50 0,56 0,62 0,65 0, ,54 0,61 0,68 0,71 0, ,62 0,70 0,78 0,81 0, ,70 0,78 0,87 0,92 0, ,72 0,81 0,90 0,95 1, ,78 0,87 0,97 1,02 1, ,85 0,96 1,07 1,12 1,19 Fonte: BACEN, Global Dairy Trade

23 Perspectivas de curto prazo Preços dos lácteos no cenário internacional tendem a estabilização A alta nos custos de produção em todo o mundo tem contribuído para um crescimento mais tímido da produção Estados Unido: 0,4%, União Euporeia: - 0,7% (Rabobank); Seca na Nova Zelândia: redução de 15 a 20% na produção mensal (Rabobank); A explosão nas importações chinesas dos últimos meses, as quais aumentaram em 68% em janeiro, têm dado um grande suporte aos aumentos de preços (Rabobank); China importará 12% mais leite em pó integral e 18% mais de leite em pó desnatado nesse ano, estimou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA); Safra recorde de grãos nos Estados Unidos e Brasil pode reduzir os custos de produção.

24 Perspectivas de longo prazo - Projeções do Ministério da Agricultura A produção de leite deverá crescer a uma taxa anual de 1,9%. Isso corresponde a uma produção de 39,2 bilhões em 2022; Segundo a Embrapa Gado de Leite, duas razões sustentam essa estimativa: a) o crescimento da produção de leite tem sido de 4,0%; b) existem em curso programas de assistência técnica de sucesso que devem produzir efeitos positivos sobre a produção e produtividade. Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa

25 CNA LANÇA ANO DO CAFÉ COM LEITE

26 PROJETO LEITE NACIONAL Aumento da competitividade do leite no Brasil

27 CAMPANHA EDUCATIVA IN 62 PNCEBT PNCRC

28 CAPACITAÇÕES LEITE LEGAL Capacitação com foco na Instrução Normativa 62/2011 do MAPA; 16 horas de capacitação seguida de 4 horas de validação na propriedade; Meta: 81 mil propriedades em todo o país. PRONATEC LEITE PRONATEC LEITE Formação em Gestão: 60 horas Qualificação Técnica: 240 horas Práticas profissionais supervisionadas: 48 28

29 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE ASSITÊNCIA TÉCNICA BASEADA NA MERITOCRACIA ASSISTÊNCIA PRIVADA E CONTÍNUADA Comp romisso com o Brasil 29

30

31 Reprodução irregular Rebanhos em crescimento Manutenção de refugos Criação todas novilhas Dificuldades para manutenção de estruturas adequadas Criação de machos Primeiro parto tardio Desconhecimento da importância Gado não especializado Fonte: Walter Ribeiro

32 Aumento na produtividade por área x aumento no preço da terra 32

33 Os dados do Projeto Campo Futuro da CNA mostram que a correlação entre a produtividade e o custo da silagem são inversamente proporcionais Fonte: CNA, Cepea-Esalq/USP

34 Diversidade de subprodutos para alimentação animal que devem ser usado de acordo com as necessidades de cada categoria 34

35 O alto custo da mão de obra deve ser diluído com o aumento da produtividade (litros/dia.homem) 35

36 POLÍTICA DE CRÉDITO DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA DE LEITE Objetivo: criar programa de crédito para elevar a competitividade da pecuária leiteira nacional, através de tecnologias que permitam a melhoria da qualidade do leite e da alimentação volumosa do rebanho Linha de crédito para investimento: voltada especificamente para melhoria da qualidade do leite e da alimentação do rebanho leiteiro. Com taxa de juros e prazos de pagamento condizentes com a renda do produtor. Linda de crédito para custeio: recursos para custear todo o desembolso da atividade leiteira. 36

37 TRIBUTAÇÃO Reduzir a zero a alíquota do PIS/COFINS das rações e suplementos minerais utilizados na alimentação de bovinos; Permitir a utilização de créditos presumidos do PIS/COFINS para pagamento de impostos federais, INSS, REFIS; Permitir a transferência dos créditos do PIS/COFINS para empresas fornecedoras de máquinas, equipamentos, embalagens e insumos para a produção de derivados do leite; 37

38 RESULTADOS ESPERADOS Atender os parâmetros de qualidade do leite exigidos pela IN 62/2011 do MAPA até 2016/2017, período determinado pela norma, no qual o país deverá apresentar índices internacionais de qualidade; Melhorar a alimentação do rebanho leiteiro nacional, possibilitando que os animais expressem todo seu potencial genético, o que resultará em maior produtividade; Reduzir a importação de produtos lácteos, possibilitando ao país gerar excedentes exportáveis, aumentando a produção de leite em 70% em 10 anos - 57,6 bilhões de litros em 2023; Assemelhar os custos de produção do Brasil aos países mais competitivos do mundo: Nova Zelândia, Argentina e Uruguai, hoje com custos na casa dos US$/litro 0,30 a 0,40.

39 CONSIDERAÇÕES FINAIS O setor lácteo nacional tem potencial para trilhar os mesmos caminhos do setor de carnes, soja, milho e sucroalcooleiro; A melhoria nas condições do mercado deve ser aproveitada para se profissionalizar, se capacitando e investindo em assistência técnica; O aumento da competitividade deve ser em todos os segmentos da cadeia produtiva do leite. 39

40 "Existem duas escolhas primordiais na vida: aceitar as condições como elas existem, ou aceitar a responsabilidade de mudá-las." Denis Waitley

41 MUITO OBRIGADO!!! Tel: (61) Rodrigo Sant Anna Alvim Presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA 41