Apresentação institucional resumida Maio 2016 FLRY3 Apresentação completa em: www.fleury.com.br/ri
O nosso histórico nos faz ser uma das maiores e mais respeitadas empresas de medicina e saúde do Brasil Desde 1926 oferecendo um portfólio completo em medicina diagnóstica: ~3,5 mil tipos de testes em 37 diferentes áreas: Análises clínicas (rotina, patologia e exames de alta complexidade): 55 MM de exames e R$ 1,2 bi de receita bruta. Imagem e outros: 4 MM de exames e R$ 910 MM de receita bruta. 8,6 mil colaboradores e 1,7 mil médicos prestando serviço. Presente nos principais centros econômicos do Brasil com diversificada linha de negócios. Receita bruta de R$ 2,2bi. Fluxo de caixa operacional de R$ 437 MM. EBTIDA de R$ 407 MM e margem de 20,8%. ROIC 1 de 23,7% e Net Promoter Score (NPS) do Grupo Fleury de 72,7% no 1T16. Unidades de atendimento (84% da receita) Operações em hospitais (15% da receita) Laboratório de referência (>1% da receita) Medicina preventiva (1% da receita) Diagnósticos odontológicos Linhas de negócio 139 Unidades de Atendimento no 1T16 com mais de 100 mil m². Exames e diagnósticos em 17 instituições hospitalares no 1T16. Exames de média e alta complexidade para outros laboratórios e hospitais. Promoção de saúde para companhias. 51% do Grupo Papaiz: posição de liderança no mercado de São Paulo. 1 ROIC ajustado sem ágio. Dados referente aos últimos 12 meses (LTM), exceto quando indicado o contrário. 2
Nosso histórico nos credencia como um player inovador em diversas frentes dentro do setor de saúde 1982 Pioneiro na implantação de sistema informatizado para atendimento ao cliente 1994 Implantação do sistema de código de barras para identificação segura de exames 2004 Resultados de exames com dados históricos Valor (segundos) 40,00 32,00 24,00 16,00 8,00 0,00 Tempo de Protrombina 16/11/2009 25/10/2009 5/10/2009 19/9/2009 7/9/2009 29/8/2009 Data Resultado Referência Máxima Referência Mínima 2007 Gestão do conhecimento 2010 Centros Médicos Integrados Criação de Ponte entre os projetos de inovação e o planejamento estratégico de 15 anos (Grupo Fleury 100 anos) Pela 4ª vez consecutiva a área técnica recebeu a acreditação do Colégio Americano de Patologia, destacando nossa qualidade técnica e confiabilidade 1983 Oferta dos primeiros exames de Centro Diagnóstico. Fleury torna-se o pioneiro na oferta de soluções de medicina integrada 1998 Primeira empresa do mundo a disponibilizar resultados de exames na internet 2005 Check-up diversificado 2009 Unidade Itaim: Incubadora de inovações na experiência dos clientes Uso de arte e cultura na inovação dos serviços 2011 Lançamento de a+ Medicina Diagnóstica, primeira marca nacional do setor 2014 Uso da espectrometria de massas em exames de rotina 3
Nossa gestão de conhecimento nos permite criar produtos e serviços pioneiros com qualidade médica reconhecida 1,7 mil médicos com alta qualificação () 25 boletins científicos¹ 306 artigos científicos publicados¹ 118 reuniões de atualização e especialidades médica¹ 196 trabalhos reunidos na 24ª Jornada do Conhecimento¹ # de novos produtos² # Serviços de consultoria médicas (em milhares)³ Receita bruta proveniente de novos produtos e serviços corresponde a cerca de 1% da receita bruta do Grupo Fleury em 339 449 516 582 31 41 50 59 112 160 172 2013 2014 2009 2010 2011 2013 2014 ¹Fonte: Grupo Fleury ²Fonte: Grupo Fleury a partir de dados acumulados desde 2009. ³Registradas eletronicamente 4
Nossos pilares de identidade faz de nós únicos Mapa de competência Informação: Completo portfólio de exames: Excelência em serviços: Excelência na prestação de serviços Vasto desempenho na cadeia de valor do setor de saúde Conhecimento em Medicina e Saúde Presença nos maiores centros econômicos Inovação, pesquisa e desenvolvimento Nós somos a melhor escolha para nossos clientes em cada negócio, segmento e área geográfica. Análises Clínicas Alta qualidade nos exames: - Alta qualidade metodológica e tecnológica; - Certificações de qualidade internacionais; - Profissionais altamente especializados para realizar os exames; - Confiança dos médicos nos diagnósticos. Informações diagnósticas Confiável Integrado Análise de informação integrada: Gestão do conhecimento médico Nós ofertamos diversos produtos para solução de diagnósticos: Relatório integrado, Laudo evolutivo, Inteligência artificial (árvore de decisão), etc. Diagnósticos abrangentes e conclusivos (auxilio ao trabalho do médico-cliente) Centro Diagnóstico 6
Marcas reconhecidas, com foco no segmento premium e intermediário-alto segmento de alto crescimento e margem. Distrito Federal Paraná Pernambuco Bahia Rio de Janeiro São Paulo Fleury: Melhor e mais confiável marca no mercado brasileiro. Líder no segmento premium. Clínica Felippe Mattoso: Marca premium no Rio de Janeiro. Forte nos serviços de imagem. Weinmann: A marca mais lembrada do Rio Grande do Sul. a+: Marca nacional, lançada em 2011. Forte potencial para capturar o segmento intermediário. Diagnoson a+ e Labs a+: Associação estratégica de marcas na Bahia e no Rio de Janeiro para fornecer exames de imagem e análises clínicas no mesmo local. ("one-stop-shop"). Rio Grande do Sul São Paulo (41 UAs¹) Rio de Janeiro (43 UAs) Sul (31 UAs) Nordeste (23 UAs) Distrito Federal (01 UA) Premium (23) (06) (12) (01) Intermediário (18) (37) (19) (23) Básico UAs¹: Unidades de Atendimento 6
A composição da receita da empresa se alterou desde 2010 Receita bruta por linha de negócio (R$ MM) Aquisição Labs D Or R$ 2.097 MM R$ 1.856 MM R$ 1.879 MM 17,2% R$ 935 MM 4,5% 15,9% 19,7% 59,9% R$ 1.226 MM 15,0% 15,7% 16,5% 52,8% R$ 1.688 MM 24,6% 17,2% 14,8% 43,5% 22,3% 16,7% 16,5% 44,5% 17,5% 15,7% 16,8% 50,0% 16,1% 16,3% 50,4% 497 15,8% 16,7% 16,3% 51,2% 12,5% 559 16,5% 15,5% 16,8% 51,2% 2010 2011 2013 2014 1T15 1T16 Marcas RJ B2B Marcas excl. RJ¹ Fleury (1) Marcas excl. aquisição da Labs D or: UAs de a+, Weinmann e Diagnoson. 7
Indicadores financeiros e de satisfação do cliente têm mostrado crescimento sustentável EBITDA (R$ MM) e margem (%) Fluxo de caixa operacional (R$ MM) e Flujxo de caixa operacional / EBITDA (%) 17.7% 200 21.0% 315 16.8% 278 17.8% 300 20.2% 382 123 62% 167 53% 210 75% 286 93% 369 103% 2011 2013 2014 2011 2013 2014 ROIC 2 Net Promoter Score NPS 1 26.0% 23.4% 71.1% 69.8% 68.2% 71.5% 73.7% 73.3% 72.7% 20.8% 65.5% 14.1% 16.0% 2011 2013 2014 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 1 NPS mede o nível de recomendação para família e amigos após o uso dos nossos serviços. A metodologia foi atualizada em 2014. 2 ROIC ajustado sem ágio. 8
O foco no longo prazo é crescimento sustentável com ganho de eficiência em cada negócio e expansão da satisfação do cliente Crescimento orgânico de receita bruta até 2020 Ações para aumento das margens, redução de custos e ganho de eficiência: Orçamento matricial CAGR: +11% Reimplementação do SAP Projeto de procurement Ganho de produtividade em unidades de atendimento (UA): projeto Lean Six Sigma e outros Aceleração de crescimento orgânico: Marca Fleury: - 13 novas UAs: 03 grandes, 02 medias e 08 fast-sites. - Foco no segmento premium. 2016 2017 2018 2019 2020 Marcas regionais: - 29 novas UAs: 09 em a+ São Paulo, 10 no Rio de Janeiro e 10 no Sul. - Foco no segmento intremediário-alto e intermediário. B2B: - Crescimento em same store sales e novos contratos. - Crescimento de rentabilidade por meio de eficiência operacional e mix de serviços. 9
Nova estrutura acionária devido à venda da participação dos médicos-sócios para a Advent Internacional em out/ Estrutura acionária BradSeg¹ Médicos-sócios Médicos-sócios¹ (Integritas) Advent International¹ (Core) Outros acionistas 16,4% 16,3% 12,0% 13,0% 42,3% Grupo Fleury Eleição do novo Conselho de Administração Máximo de 11 membros, sendo: 03 indicações dos médicos-sócios 02 indicações da Advent 02 indicações da Bradseg 03 conselheiros independentes Quatro comitês de assessoramento: Auditoria e Gestão de Riscos Finanças Projetos Remuneração 1 Ações vinculadas ao Acordo de Acionistas. 32
O mercado privado de medicina diagnóstica é ainda fragmentado, e concentrado nos principais centros econômicos PIB R$ 4,8 trilhões Gastos com Saúde 2013: 8,8% do PIB 1 R$ 424 bilhões Setor Privado: 55% (R$ 234bi) 25% da população R$ 5.600 per capita Setor Público: 45% (R$ 190 bi) 75% da população R$ 1.400 per capita Número de Beneficiários da medicina diagnóstica em ¹ Market share em beneficiários 18,4 26% Cinco maiores operadoras SP 5,9 RJ 5,3 MG 2,9 PR 2,7 RS 1,6 BA 1,5 SC 1,4 PE Outras 74% A região sudeste representa mais de 62% do mercado de medicina diagnóstica no Brasil ~49,7 milhões No Brasil existem aproximadamente 1.000 operadoras que ofertam plano de saúde ¹Fonte: ANS data 11