FLRY3. Novembro, 2012

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1 FLRY3 Novembro, 2012 TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 2012

2 Nosso Negócio, Nossa Estratégia: Composto estratégico singular no mercado Prestador de serviços médicos, provedor de soluções Posicionamento competitivo: Diferenciação - Intimidade com cliente Diversificação Geografia: principais centros econômicos Posicionada para as Classes A, B e C, sem atuação no SUS Entregas estratégicas continuadas, guiadas por foco no longo prazo Consolidação de marcas Governança corporativa Conhecimento Inovação e Integração em Medicina e Saúde Conhecimento Serviços de Medicina Integrada

3 Setor de Saúde no Brasil 3

4 Potencial de Crescimento para o Mercado Privado Crescimento do emprego formal (Evolução cumulativa da geração líq. de empregos e adição líq. de planos de saúde, em milhões desde 2005) Aumento da expectativa de vida (Milhões de pessoas acima de 60 anos e % do total da população) 1,3 1,6 3,2 3,1 4,9 5 6,9 6,8 8,3 8,2 13,3 12,8 11,9 10,8 8% 10% 14% 19% 24% Fonte: CAGED / MTE Fonte: IBGE 30% Crescente n o de membros e gastos na saúde privada (Milhões de pessoas) % penetração dos planos de saúde 0,1 53,9 0,1 45,6 0,0 31,8 0,0 0,0 18% 24% 27% E Fonte: estimativas baseadas em dados do IBGE, ANS e Morgan Stanley Research 4

5 Posicionamento Competitivo 5

6 Prestador de soluções integradas de saúde UNIDADES DE ATENDIMENTO 1 OPERAÇÕES EM HOSPITAIS 1 LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA Rede de aproximadamente 200 Unidades de Atendimento em 7 marcas Responsável pelos Centros Diagnósticos em 29 instituições hospitalares Prestador nacional de soluções diagnósticas para outros laboratórios Portfólio completo de exames diagnósticos Análises Clinicas (Rotina, Patologia e exames esotéricos) Centro Diagnóstico (Imagem, > 40 especialidades diagnósticas) CHECK-UP PROMOÇÃO DE SAÚDE GESTÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS Líder de mercado (programas personalizados para executivos) Programas de bem-estar para companhias Pioneiro no mercado brasileiro Parceria com Healthways 6

7 Portfólio estratégico de marcas para diferentes segmentos de planos Portfólio Estratégico de Marcas Fleury Melhor e mais confiável marca no Mercado Brasileiro. Líder nas classes A/B * A negociação de Labs D Or recebeu o prêmio ig-insper como o negócio do ano de Após a aquisição, Grupo Fleury tornou-se líder na prestação de serviços diagnósticos em imagem e operações diagnósticas em Hospitais no Rio de Janeiro. Maior transação realizada pelo Grupo Fleury (R$ 1.19 BN) a+ Marca Nacional, lançada em 2011 após uma extensiva Pesquisa de Marketing Atributos competitivos únicos Forte Potencial de atração para as classes B/C Endossada pelo Grupo Fleury Reações positivas dos Planos de Saúde, médicos e clientes Weinmann Líder no Rio Grande do Sul nas classes A/B Diagnoson Nova aquisição, adicionando Serviço de Imagem na Bahia *Labs D Or e Menezes da Costa expressiva rede de atendimentos e oferta de serviços de imagem *Felippe Mattoso marca premium no Rio de Janeiro para oferta de serviços de imagem. 7

8 Vantagens Competitivas para todos os Stakeholders Operadoras de Planos de Saúde Oferecem diversas opções de coberturas 73% da receita do Grupo Fleury 1 Nosso portfólio de marcas cobre toda a segmentação de cobertura dos planos de saúde Empregadores Escolhem os prestadores de serviços e a empresa de plano de saúde: para estes, o Fleury é indispensável Pacientes Escolhem o prestador de serviço baseando-se na cobertura do plano de saúde, preferência pessoal e indicação do médico Médicos Recomendam o prestador de serviços médicos Soluções Integradas Geração de Conhecimento Consultoria Inovação Oferece soluções de medicina preventiva para melhorar o bemestar dos funcionários Melhor e mais confiável centro de medicina diagnóstica para 85% dos médicos % em 3T12 Fleury competidor A competidor B Fonte: 2008 IBOPE; 2010 Ipsos 8

9 Do Conhecimento à Vantagem Competitiva Geração de conhecimento ¹ médicos em Set 2012 Soluções integradas Ferramentas de inteligência artificial para anlisar resultados de exames ¹ artigos publicados 163 reuniões de atualização científica 268 trabalhos reunidos na 21º Jornada do Conhecimento 0,2 0,1 Novos produtos # de novos produtos Conhecimento Inovação 0,1 50 0, especialidades médicas, 82 tipos de relatórios integrados Serviços de Consultoria Médica 24/7 Médicos analisam casos complexos e sugerem investigação posterior Receita (milhões de R$) ² ² Receita acumulada dos últimos 24 meses gerada pelos produtos lançados nos últimos 24 meses # número de assessorias médicas registradas eletronicamente 9

10 Centros de Medicina Diagnóstica Integrada Abordagem abrangente, conclusões diagnósticas definitivas Testes seqüenciais realizados rapidamente e priorizados Relatórios Integrados: Elucidação conclusiva de casos clínicos complexos Consulta médica especializada Novos Centros: Centro de Diagnóstico de Neurologia e Medicina do Sono Centro de Endoscopia Digestiva Avançada Centro de Atendimento Especializado ao Paciente com Linfoma Centro de Investigação e Reabilitação de Disfunções Urinárias Centro de Medicina Fetal - Gestar Centro de Procedimentos Guiados por Imagem Vila da Saúde Atendimento Pediátrico Centro de Medicina Diagnóstica Integrada do Aparelho Locomotor 10

11 Reconhecimentos Recentes Uma das marcas mais valiosas Fleury foi classificada como uma das marcas mais valiosas do Brasil pela pesquisa da BrandAnalytics e Millward Brown A marca nacional mais valiosa na indústria de medicina diagnóstica, pelo segundo ano consecutivo. Uma das companhias mais inovadoras no Brasil Grupo Fleury mantém excelência no atendimento ao cliente: Em 28 de Maio de 2012,, a excelência no programa de atendimento ao consumidor do Fleury foi premiada pelo Grupo Padrão e o Instituto GFK. O presidente da Companhia e a diretora de Intimidade com Cliente também foram reconhecidos por seus constantes esforços visando a excelência na prestação de serviços ao consumidor. Empresa modelo em sustentabilidade Em 08 de Novembro de 2012, Fleury foi considerado, pelo segundo ano consecutivo, uma das vinte empresas mais inovadoras no Brasil pela Revista Época Negócios, em parceria com a consultoria A.T. Kearney. Em 07 de Novembro de 2012, Grupo Fleury foi considerado, pelo segundo ano consecutivo, uma das vinte e uma empresas modelo em responsabilidade social e ambiental, segundo o Guia Exame de Sustentabilidade. Grupo Fleury é a única empresa do setor de saúde na lista. As empresas mais inovadoras do Brasil Empresa M 1º - Basf 2º 1º Whirlpool 3º 2º Grupo Fleury 12º 15º A revista destacou a disseminação de várias iniciativas de sustentabilidade, que atualmente atingem mais de 155, incluindo ações de voluntariado e redução de desperdício em energia. Novembro,

12 Responsabilidade Sócio-Ambiental Grupo Fleury inaugura o Projeto Dom Grupo Fleury criou um curso inovador focado na expansão de conhecimento para 10 organizações não governamentais. O objetivo do projeto é explorar tópicos como excelência na rede de saúde, ferramentas digitais na gestão de saúde, administração estratégica e sustentabilidade no setor. O Projeto Dom foi desenvolvido em parceria com a consultoria Lynx. Organizações selecionadas desenvolvem durante três meses um projeto prático na Universidade Corporativa do Grupo Fleury. Para informações adicionais, acesse Projeto Pescar no Grupo Fleury Oportunidades de desenvolvimento profissionail e pessoal para jovens entre 15 e 19 anos em situação de vulnerabilidade social. Voluntários do Grupo Fleury contribuem por meio do ministério de até duas aulas por dia, distribuídas de acordo com a área de conhecimento. Essas aulas ocorrem durante o período da tarde, após o encerramento das aulas regulares nos colégios. O projeto de aprendizado tem duração de 01 ano. Para informações adicionais, acesse:: 12

13 Múltiplas oportunidades de crescimento Crescente oferta de serviços aos atuais clientes Ampliação de serviços com foco em: One-stop-shop Crescimento em exames especializados Expansão/realocação de unidades de atendimento Estratégia seletiva de aquisições Continuidade de aquisições Objetivos Mercados atuais Negócios de Otimização da rede diagnóstico por Qualificação imagem Ampliar a atração de novos Novos mercados clientes para todas as representativos marcas Expansão de operações em hospitais e para laboratórios Aumento no número de hospitais e laboratórios clientes atendidos Prestação de serviços nos hospitais da Rede D Or. Crescimento dos serviços de medicina preventiva e terapeutica Novas oportunidades de negócio Expansão das linhas de negócio atuais, especialmente gestão de doenças crônicas 13

14 Destaques Financeiros e Operacionais 14

15 Crescimento de dois dígitos Receita bruta consolidada (R$ milhões) M12 Unidades de Atendimento - Total 13,3% 31,5% 45,7% Unidades de Atendimento - Orgânico 6,9% 11,3% 15,2% Operações Diag. Em Hospitais - Total 48,4% 46,6% 81,1% Operações Diag. Em Hospitais - Orgânico 26,3% 36,7% 5,6% Laboratório de Referência - Total -14,4% -9,5% -8,2% Laboratório de Referência - Orgânico -6,4% -2,5% -1,4% Medicina Preventiva - Total -7,8% 25,3% 19,6% Medicina Preventiva - Orgânico 48,0% 25,3% 19,6% Grupo - Total 13,9% 31,2% 47,5% Grupo - Orgânico 9,2% 13,6% 13,8% Fonte: informações da empresa 15

16 Abertura da Receita Receita líquida por linha de negócio 3T12 (%) 3T12 (%) Receita por origem Fonte: Dados da companhia 16

17 EBITDA e EBIT EBITDA (R$ milhões) EBIT (R$ milhões) 17

18 Destaques Operacionais - UAs Receita média por metro quadrado e total de metros quadrados Receita Bruta (MM) e Preço Médio Consolidação de Labs D Or 18

19 Alavancagem e Resultados Financeiros Posição de Dívida (R$ MM) 3T11 3T12 Empréstimos Bancários Debêntures Aquisição Tributário Dívida Total Caixa e Equivalentes Dívida Líquida EBITDA (LTM) Dívida Líquida / EBITDA (LTM) Maturity until % - 105% CDI 1 a Série R$ 150 milhões (CDI + 0,94%) Amortização em parcelas: Dez/2014, Dez/2015, Dez/ a Série R$ 300 milhões (CDI + 1,20%) Amortização em parcelas : Dez/2016, Dez2017, Dez/2018 R$ milhões 3T11 3T12 Resultado Financeiro (6,0) (13,4) Receitas Financeiras 17,4 7,0 Despesas Financeiras (23,4) (20,4) 19

20 Lucro Líquido e Lucro Líquido Caixa Lucro Líquido (R$ milhões) Lucro Líquido Caixa (R$ milhões) 20

21 Fluxo de Caixa 3T12 3T11 9M12 9M11 R$ milhões % Receita Líquida R$ milhões % Receita Líquida R$ milhões Lucro Líquido 26,1 6,5% 27,2 8,5% 90,1 87,9 Depreciação e Amortização 25,9 6,5% 19,3 6,0% 74,2 37,3 Provisões 26,1 6,5% 31,4 9,8% 85,7 54,4 Capital de Giro (49,4) -12,4% (69,9) -21,8% (182,2) (143,6) Outros 33,0 8,2% (2,1) -0,7% 81,1 20,4 Fluxo de Caixa Operacional 61,6 15,4% 6,0 1,9% 148,9 56,5 Capex (33,0) -8,3% (43,5) -13,6% (130,3) (100,6) Aquisições (10,2) -2,6% (425,5) -132,9% (207,6) (450,4) Atividades de Financiamento (15,5) -3,9% (14,2) -4,4% (58,2) 39,2 Fluxo de Caixa 2,9 0,7% (477,2) -149,1% (247,3) (455,4) Inclui Dividendos e JSCP Geração de Caixa Operacional suficiente para financiar o Capex orgânico da Companhia 21

22 João Patah Diretor de Relações com Investidores Leandro Veiga Coordenador de Relações com Investidores David Agra Mendes Analista de Relações com Investidores Tel.:

23 Back-up 23

24 Seleção do prestador de serviços médicos: escolha do paciente, influenciado pelo médico 1.Médico levanta a hipótese, solicita uma série de exames e sugere onde o paciente deveria ser investigado 2. Paciente vai ao prestador de serviços médicos de sua confiança 3. Serviço médico (ex. exames diagnósticos) é realizado 4. Paciente recebe relatório e entrega ao médico 24

25 Valor (segundos) Do Conhecimento à Vantagem Competitiva 40,00 Tempo de Protrombina 32,00 24,00 16,00 8,00 0,00 16/11/ /10/2009 5/10/ /9/2009 7/9/ /8/2009 Data Resultados Integrados Resultados de Imagem na internet Resultado Referência Máxima Referência Mínima Resultados de exames com dados históricos Check-up diversificado 2005 Programas de promoção à saúde 2006 Gestão do conhecimento Serviço de Gestão de Doenças Crônicas Unidade Itaim Centros Médicos Integrados Incubadora de inovações na experiência dos clientes Uso de arte e cultura na inovação dos serviços 25

26 Aquisições Estratégicas Alavancando futuras oportunidades de crescimento 27 aquisições desde 2002: ampliando a diversificação dos serviços, presença geográfica e base de conhecimento 27 aquisições desde Rio de Janeiro Bahia Pernambuco São Paulo Paraná Rio de Janeiro São Paulo Bahia São Paulo São Paulo Rio de Janeiro Bahia São Paulo Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Paraná * Aquisição de Papaiz condicionada a aprovação do CADE 26

27 Portfólio estratégico de marcas visando diferentes classes de renda nos principais mercados Estratégia de Marca, posicionamento em diferentes segmentos de mercado e atributos competitivos Consultoria médica pró-ativa em mais de 40 diferentes especialidades médicas Consultória Médica por Demanda Centro Diagnóstico Completo Centro Diagnóstica Intermediário Análises clínicas: resultados confiáveis moderna, ágil, abordagem acessível e simpática Análises clínicas: Resultados interpretativos e soluções integradas Atendimento personalizado e Inovação Management: Fleury Group 27

28 Desde 2003, 49 milhões de Brasileiros migraram para as classes A, B e C, que já represente 67% da população Classes A/B/C (% população) Classes A, B e C apresentaram contínuas taxas de crescimento no período de Fonte: Centro de Políticas Sociais da FGV através de dados do PNAD e PME/IBGE

29 Perfil do Capital Humano funcionários e médicos 1 Profissionais por Área ¹ 3,2% 0,1% 3,0% Idade Anos trabalhando no Grupo Fleury 1,0% 41,8% 44,7% 6,2% ¹ Set

30 Qualificação e Retenção de Talentos Qualificação Médicos - Mestres / PhD 37% - Pós Doc 5% Investimentos em Educação ( milhões de R$) Horas de treinamento por colaborador 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0, , ,0 Fleury Global Average The Fortune Global 500 list (1) Fonte: American Society of Training and Development, ,0 0,0 2,37% Turn Over (média 12 meses) 2,09% 1,97% 2,01% 0,0 0,

31 Metas Corporativas (BSC) Financial Financeiras (60%) (60%) 1. Receita Bruta 10% 2. EBITDA antes da Distribuição de Lucros e Não-Recorrentes 25% 3. Lucro Líquido 20% 4. Índice de Cancelamentos 5% 1. Índice de Satisfação 2. Índice de Reclamações Mercado (20%) 5% 10% 3. Progresso da Base de Clientes Únicos 10% Processos Internos(10%) 1. Índice de Produtividade 10% Inovação, Aprendizado e Sustentabilidade (10%) Nosso Objetivo: Longevidade Metas desafiadoras Manter vantagem competitiva no mercado de saúde Resultados Financeiros Sustentáveis. 1. Performance nos Treinamentos 2.5% 2. Sustentabilidade 5% 3. Inovação 2.5% 31

32 Estrutura Acionária Bradseg Core Participações 22,3% 77,7% Acionistas relacionados ao Grupo Controlador e Administradores Integritas Participações FIP Free Float 7,7% 52,7% 8,4% 31,2% 156 milhões de Ações Ordinárias 32

33 Quantidade de UAs e crescimento trimestral Quantidade de Unidades de Atendimento T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Unidades de Atendimento - Total 9,7% 11,4% 43,4% 60,6% 61,5% 59,2% 25,0% Unidades de Atendimento - Orgânico 9,7% 10,2% 11,7% 13,5% 19,7% 15,1% 12,2% Operações Diag. Em Hospitais - Total 62,9% 38,1% 33,2% 56,4% 90,1% 83,1% 71,8% Operações Diag. Em Hospitais - Orgânico 52,4% 38,1% 33,2% 28,2% 17,8% 3,2% -2,4% Laboratório de Referência - Total -7,0% -16,2% -9,8% -4,2% -17,7% 3,6% -9,7% Laboratório de Referência - Orgânico -0,4% -6,9% -4,1% 1,8% -8,2% 9,1% -4,8% Medicina Preventiva - Total 30,9% 23,7% 24,2% 23,8% 32,6% 16,4% 12,8% Medicina Preventiva - Orgânico 30,9% 23,7% 24,2% 23,8% 32,6% 16,4% 12,8% Grupo - Total 13,6% 13,1% 39,9% 56,8% 61,4% 59,4% 28,5% Grupo - Orgânico 13,3% 12,6% 13,7% 14,9% 18,7% 13,3% 10,4% 33

34 Mercado de Capitais Ações e Market Cap 30/09/2012 Market Cap R$ 3,8 bilhões Fechamento R$ 24,25 +51,6% LTM 3T12 Volume Médio Diário R$ 4,7 mm R$ 6,2 mm -13,8% Índice de Negociabilidade ,0095% ,0138% 9M12 0,0144% Performance da Ação Abertura do Free Float Fonte: Dados Fleury, Setembro de 2012 Não inclui Integritas Grupo de Controle, FIP Antigos Proptietários de Labs e Membros destes grupos. 3T12-4,9% LTM 8,1% Desde o IPO +51,6% Retorno Total para o Acionista Desde o IPO +55,3% 34