Apresentação de Resultados. Teleconferência 3T17 14 de novembro de :00

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1 Apresentação de Resultados Teleconferência 3T17 14 de novembro de :00

2 Destaques Operacionais no 3T17 Aquisição da Ecoar Aquisição do Laboratório Humberto Abrão Projeto Enterprise 2018 Recorde mensal de exames processados Aquisição de 100% da Ecoar Medicina Diagnóstica Ltda, empresa especializada em exames de imagem e com atuação em Belo Horizonte/MG. Possui três unidades e 29 anos de história; Aquisição de 100% do Laboratório Humberto Abrão, centro de referência em exames de análises clínicas em Belo Horizonte/MG, com 40 anos de história e 5 unidades; No Projeto Enterprise 2018, validamos os projetos técnicos e recebemos há poucos dias as propostas comerciais. Nosso objetivo é concluir as negociações comerciais e definir o rol de fornecedores até o final do ano; Recorde Mensal de Exames Processados em agosto: 7,8 milhões de testes. 2

3 Destaques Operacionais no 3T17 Prêmio Época / Reclame Aqui Anuário Valor NPS: 74 em setembro de 2017 Inauguração da clínica Pra você Prêmio Época Reclame Aqui: fomos classificados entre as três melhores empresas para o consumidor na categoria Saúde, Laboratório e Imagem; Anuário Ranking Valor 1.000: ficamos entre as 10 maiores empresas do Brasil no segmento serviços médicos; NPS (Net Promoter Score) da marca Hermes Pardini encerrou o mês de setembro de 2017 em 74, apresentando estabilidade em relação aos meses anteriores; Inauguração da clínica Pra Você em Belo Horizonte/MG: novo modelo de negócios do Grupo Pardini focado na promoção da saúde e que vai oferecer aos clientes consultas médicas, tratamentos e exames; Incluímos 5 Novos Testes no portfólio, como resultado do trabalho desenvolvido pela área de Pesquisa e Desenvolvimento. 3

4 Destaques Financeiros no 3T17 Receita Bruta: R$ 316,6 milhões, crescimento de 24,5%; Eficiência no controle de glosas e PDD; Same Lab Sales: +12,4% no segmento Lab-to-Lab; Receita Líquida: R$ 290,5 milhões, crescimento de 23,7%; EBITDA ajustado: R$ 69,5 milhões, evolução de + 38,7%; Margem EBITDA Ajustada: 23,9%, crescimento de bps; Lucro Líquido: R$ 37,3 milhões (+15,4% em relação ao 3T16); ROIC sem ágio: 32,1%; Processo de Incorporação: Aprovação em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da incorporação do primeiro grupo de empresas. No início de dezembro deverá ocorrer a AGE para deliberar sobre a incorporação do segundo grupo de empresas; Conselho de Administração aprovou Programa de Recompra de Ações; Na AGE a ser realizada em 01 de dezembro, os acionistas vão deliberar sobre o novo Plano de Remuneração em Ações do Grupo Pardini. 4

5 Receita Bruta Consolidada Crescimento por Segmento (YoY%) Consolidado Lab-to-Lab PSC PSC ex Guanabara 3T M A Receita Bruta consolidada apresentou forte evolução em função de crescimento no volume de exames em ambos os segmentos de atuação; No segmento PSC, a maior parte do crescimento na receita vem da aquisição do Laboratório Guanabara no RJ, realizada em dezembro de

6 Receita Bruta Lab-to-Lab 6

7 Receita Bruta PSC Crescimento da Receita Bruta por Região (R$ MM) A queda na Receita Bruta de São Paulo deve-se à redução no volume de exames de imagem; No Rio de Janeiro, o crescimento na receita é resultado da aquisição do Laboratório Guanabara no RJ, realizada em dezembro de

8 Receita Bruta PSC 8

9 Impostos, Glosas, Outras Deduções e Receita Líquida Impostos, Glosas e Outras Deduções (% RB) Receita Líquida (R$ MM) 9

10 Custo dos Serviços Prestados Custo dos Serviços Prestados em % da Receita Líquida Gastos com Pessoal Materiais Outros Custos Fretes e Carretos Aluguel e Manutenção de Máq. e Equip. Depreciações e Amortizações Aluguel de Imóveis Custo dos Serviços Prestados (R$ MM) 3T16 3T17 Variação M M Variação Gastos com Pessoal 47,9 62,9 31,4% 137,5 183,8 33,6% Materiais 58,4 67,1 15,1% 167,7 193,7 15,5% Fretes e Carretos 11,3 13,2 17,5% 31,3 37,2 19,1% Aluguel e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 6,2 8,8 41,8% 18,9 25,0 32,5% Depreciação e Amortização 6,8 8,2 19,5% 20,5 24,5 19,5% Aluguel de Imóveis 5,5 7,4 36,2% 16,2 22,8 40,7% Outros Custos 19,0 22,4 18,2% 57,0 69,6 22,0% Total 155,0 190,1 22,7% 449,0 556,5 23,9% 10

11 Margem Bruta por Segmento Margem Bruta por Segmento (%) 11

12 Despesas Operacionais Despesas Operacionais 3T16 3T17 Variação R$ MM % RL R$ MM % RL % bps Despesas com vendas 21,2 9,0% 19,9 6,8% -6,2% -218 bps Despesas gerais e administrativas 18,1 7,7% 22,7 7,8% 25,3% +10 bps Outras Rec. / Desp. Operacionais 0,9 0,4% 2,2 0,8% 157,0% +40 bps Total Despesas Operacionais 40,2 17,1% 44,8 15,4% 11,6% -168 bps Despesas Operacionais M M Variação R$ MM % RL R$ MM % RL % bps Despesas com vendas 50,4 7,5% 56,1 6,6% 11,3% -82 bps Despesas gerais e administrativas 45,2 6,7% 69,8 8,3% 54,5% +158 bps Outras Rec. / Desp. Operacionais 4,8 0,7% 4,3 0,5% -11,6% -21 bps Total Despesas Operacionais 100,4 14,9% 130,2 15,4% 29,7% +55 bps Nas Despesas com Vendas, a redução no trimestre é resultado de despesas não recorrentes no 3T16, que não se repetiram no 3T17; Nas Despesas Gerais e Administrativas, a variação ocorreu principalmente por conta da incorporação dos gastos realizados no laboratório Guanabara e aumento de despesas com Pessoal. 12

13 EBITDA Ajustado EBITDA ajustado (R$ MM) e margem (%) 13

14 Resultado Financeiro e Endividamento R$ MM 3T16 3T17 Variação M M Variação Resultado Financeiro Líquido 7,9-2,2-127,4% -0,9-15,4 1600,0% Receitas Financeiras 8,5 6,1-28,1% 23,1 19,5-15,8% Despesas Financeiras -0,6-8,5 1382,1% -26,3-34,9 32,7% Variação Cambial -0,1 0,2-487,1% 2,3 0,0-99,4% Evolução da Dívida Líquida (R$ MM) Tipo de Dívida (R$ MM) 3T17 % Debêntures 209,2 75,8% Finep 26,6 9,6% Capital de Giro 22,6 8,2% Finame + Leasing Financeiro 17,5 6,4% Total 276,0 100,0% A Despesa Financeira foi impactada em R$ 5,6 milhões pelos juros referentes à captação de recursos na modalidade Debentures Simples realizada pela empresa no 1T17; Dívida Líquida de R$ 51,5 milhões no final do 3T17, representando alavancagem de apenas 0,2x (dívida líquida / EBITDA LTM) 14

15 Lucro Líquido Lucro Líquido (R$ MM) e Margem Líquida (%) A queda na margem líquida está diretamente associada ao incremento de despesas financeiras. 15

16 CAPEX e ROIC CAPEX (R$ MM) ROIC LTM sem ágio A maior parte dos investimentos realizados no 3T17 podem ser classificados como CAPEX de manutenção (reforma de unidades no RJ e benfeitorias em unidades de BH, SP e GO) e de TI (revitalização da infraestrutura e renovação de licenças); ROIC LTM sem ágio foi de 32,1% no 3T17. 16

17 Aviso e Contatos RI Aviso Declarações contidas neste documento relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial de crescimento da Companhia constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas e estimativas da Administração em relação ao desempenho futuro do Instituto Hermes Pardini. Embora a Companhia acredite que tais previsões sejam baseadas em suposições razoáveis, ela não assegura que elas sejam alcançadas. As expectativas e estimativas que baseiam as perspectivas futuras da Companhia dependem em grande parte do comportamento do mercado, da situação econômica e política do Brasil, de regulamentações governamentais existentes e futuras e do desempenho geral da economia mundial e, portanto, estão sujeitas a mudanças que fogem ao controle da Companhia e de sua Administração. Contatos: Relações com Investidores ri@grupopardini.com.br site: Telefone: +55 (31)