FERNANDO TERNI. Presidente

Transcrição

1

2 FERNANDO TERNI Presidente

3 DR. SÉRGIO TUFIK Conselheiro

4

5 Análises Clínicas 12% Imagem 88% Linhas de NEGÓCIOS

6 Médico Solicitante MODELO ALLIAR Fontes Pagadoras Médico Pacientes Radiologistas

7 Médico Solicitante MODELO ALLIAR Fontes Pagadoras Médico Pacientes Excelência Médica Radiologistas

8 DR. JUAN CEVASCO Diretor Médico

9 Avaliação Qualitativa MODELO EXCLUSIVO DE NEGÓCIO SUSTENTÁVEL 56 Fundadores Experiência e relacionamentos 32 Novos sócios Desempenho e liderança futura MODELO médicos como EXCLUSIVO sócios/acionistas DE NEGÓCIO 88 + Modelo de Avaliação de Desempenho de Radiologistas Modelo de parceria garante sustentabilidade - Avaliação Quantitativa +

10 PROGRAMA DE REVISÃO DE LAUDOS POR PARES

11 VOCC Virtual Operation Command Center 60 RMs operados remotamente Técnicos especializados + estrutura apropriada = 2 a 3 exames realizados simultaneamente Os mais altos padrões de qualidade Baixo custo de pessoal Maior oferta de serviços

12 Médico Solicitante MODELO ALLIAR Fontes Pagadoras Médico Pacientes Excelência Operacional Radiologistas

13 EDUARDO MARGARA Diretor de Operações

14 Processo Qualidade SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO Call Center Atendimento ao Cliente BI RIS PACS HUB ERP CSC Centro de Serviços Compartilhados

15 Processo Qualidade SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO Call Center Atendimento ao Cliente BI RIS PACS NOVO HUB ERP CSC Centro de Serviços Compartilhados

16

17 Médico Solicitante MODELO ALLIAR Fontes Pagadoras Médico Pacientes Expansão Radiologistas

18 FERNANDO PEREIRA Diretor de Expansão

19 EXPANSÃO Estratégias de Crescimento Brownfield Associação com clínicas locais Greenfield Abertura de novas unidades M&A Aquisições/fusões estratégicas Projetos Oportunidades selecionadas Processo comprovado - Time com extenso track-record

20 EXPANSÃO Estratégias de Crescimento Brownfield Associação com clínicas locais Greenfield Abertura de novas unidades M&A Aquisições/fusões estratégicas Projetos Oportunidades selecionadas Processo comprovado - Time com extenso track-record

21 E X P A N S Ã O BROWNFIELD Operações estabelecidas Marcas líderes Relacionamento com a comunidade médica Contratos com pagadores Ganhos de eficiência Unidades adquiridas desde Milhares de empresas Mercado Alvo Mapeadas Priorizadas M&A até o momento 24 Em análise 42 Em auditoria 3

22 EXPANSÃO Estratégias de Crescimento Brownfield Greenfield M&A Projetos Associação com clínicas locais Abertura de novas unidades Aquisições/fusões estratégicas Oportunidades selecionadas Processo comprovado - Time com extenso track-record

23 E X P A N S Ã O GREENFIELD Investimentos menores Seleção de locais Design otimizado Perfil Customizável: Unidade Mega, Unidade Padrão e Posto de Coleta Novas unidades desde EM CONSTRUÇÃO Mega: 3 Postos de Coleta: 3

24 EXPANSÃO Novas Unidades CDB Ana Rosa - Pronta Mega CDB Morumbi 1S17 Mega Axial BH 1S17 CDB Express Perdizes - Dez/16

25 EXPANSÃO Novas Unidades CDB Ana Rosa - Pronta Mega CDB Morumbi - 1S17 Mega Axial BH 1S17 CDB Express Perdizes - Dez/16

26 EXPANSÃO Novas Unidades CDB Ana Rosa - Pronta Mega CDB Morumbi - 1S17 Mega Axial BH 1S17 CDB Express Perdizes - Dez/16

27 EXPANSÃO Novas Unidades CDB Ana Rosa - Pronta Mega CDB Morumbi 1S17 Mega Mega Axial Axial BH BH - Jan/17 1S17 CDB Express Perdizes - Dez/16

28 EXPANSÃO Novas Unidades CDB Ana Rosa - Pronta Mega CDB Morumbi 1S17 Mega Axial BH 1S17 CDB Express Perdizes - Dez/16

29 EXPANSÃO Greenfield - Processo Geomarketing/ Pesquisas 7 Avaliação comercial 8 Seleção do imóvel 9 Definição dos equipamentos no Comitê Médico 10 Estudo de viabilidade 11 Comitê de Expansão 12 Conselho de Adm. Elaboração dos Projetos executivos e orçamentos Contratação de terceiros Execução da obra / Instalação dos equipamentos Licenças e credenciamentos Inauguração

30 EXPANSÃO Unidade CDB Ana Rosa /mai Área definida como atraente em estudos de geomarketing 11/m a i Avaliação comercial in loco 13/m a i Confirmação do imóvel como atrativo 24/m a i Definição dos equipamentos no Comitê Médico J u n h o Estudo de viabilidade 14/j u n Comitê expansão

31 EXPANSÃO Unidade CDB Ana Rosa /j u n Conselho Adm. J u n h o / J u l h o Projetos executivos e orçamentos J u l h o Contratação de terceiros J u l / Ago/ S e t Execução da obra / Instalação dos equipamentos J u l / Ago/ S e t Obtenção de licenças 10/out Inauguração l RMs/dia 2 meses após inauguração: 22 l Pacientes de AC por dia 2 meses após a inauguração: 31 l Pacientes por dia 2 meses após a inauguração: 80 Exames RM/Dia/Mês Realizado Projetado mês

33 M&As ESTRATÉGICOS São Paulo, SP Salvador, BA Receita ,7 (R$ milhões) 119,0 Aumento +38% +27% EBITDA

35 EXPANSÃO Projetos Análises Clínicas 12% 44% Mercado Alliar R$ 25bn 1 56% (9M16) 88% Análises Clínicas Imagem ; de acordo com a Agência Nacional de Saúde

36 E X P A N S Ã O P R O J E T O S PPP - Bahia 1ª Parceria Público Privada no setor de medicina diagnóstica no Brasil Alcance de 12 milhões de habitantes no estado da Bahia R$1,4 bilhão em receita distribuídos em 11,5 anos Guanambi 1 Vitória da Conquista Camaçari Salvador 1 Jequié Lauro de Freitas Ilhéus

37 F O O T P R I N T E X P A N S Ã O Presença Geográfica Cidades 10 Estados 114 PSCs

38 Médico Solicitante MODELO ALLIAR Fontes Pagadoras Médico Pacientes Resultados Radiologistas

39 CARLOS ARAUJO Diretor de RI

40 DRIVERS DE RECEITA UNIDADES RMs SALAS DE A. CLÍNICAS 8% 18% 43% M15 9M16 9M15 9M16 9M15 9M16 Postos de Coleta Mega Padrão

41 RECEITA BRUTA R$ M 33% M15 9M16

42 RECEITA BRUTA POR SETOR IMAGEM ANÁLISES CLÍNICAS R$ M 32% R$ M 8% M15 9M16 9M15 9M16 8% de aumento da receita por RM Crescimento de 15% em 3T16

43 CUSTOS, DESPESAS E MARGEM EBITDA CUSTOS E DESPESAS MARGEM EBITDA R$ M 29% +85 bps % 22% 435 9M15 9M16 9M15 9M16 Pessoal: crescimento de apenas 5,6% (em bases comparáveis) Diluição de custos fixos

44 EBITDA AJUSTADO R$ M 39% M15 9M16

45 RESULTADO FINANCEIRO E LUCRO LÍQUIDO RESULTADO FINANCEIRO LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE R$ M 9M15 9M16 R$ M % -37 9M15 9M16

46 ENDIVIDAMENTO DÍVIDA LÍQUIDA R$ M -45% 594 Vencimento BREAKDOWN Moeda % 35% 87% 13% Pré IPO Pós IPO Curto Prazo Longo Prazo USD BRL IPO: Entrada de R$ 268 milhões de caixa no 4T16

47 CAPEX R$ M % PPP 9M15 Peças 9M16 Outros (incluindo expansão)

48 2016 Receita Líquida: +34% (9M) e +37% (3T) EBITDA Ajustado: +39% (9M) e +46% (3T) Margem EBITDA Ajustada: +21.9% (9M) e (3T)

49 C O N S I D E R A Ç Õ E S F I N A I S Modelo de negócio excepcional Parceria com médicos Plataforma totalmente integrada ALLIAR Alto crescimento Modelo de expansão comprovado Expansão de análises clínicas Excelência financeira Alta rentabilidade Alto retorno

50

51 Q&A

52