INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO E IMAGEM REGIÃO DE LISBOA

INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO E IMAGEM REGIÃO DE LISBOA 2016

ÍNDICE: 1. Introdução Pág 3 2. Resumo dos principais resultados Pág 3 3. Características da amostra Pág 5 4. Factores que influenciaram a escolha de visitar Lisboa Pág 11 5. Percepção das acções de comunicação Pág 14 6. Avaliação da visita Pág 15 7. A imagem do destino Lisboa Pág 30 8. Realidade face às Pág 33 9. Probabilidade de regresso Pág 34 10. Grau de recomendação Pág 35 11. Resultados por nacionalidades Pág 36 12. Resultados por idades Pág 80 13. Resultados por experiência anterior Pág 101 14. Resultados por tipos de acompanhantes Pág 111 15. Resultados por tipo de alojamento Pág 126 Observatório Turismo de Lisboa Pág.2 de 135

1. INTRODUÇÃO Este relatório pretende fazer a análise e emitir as principais conclusões das 4 vagas acumuladas de entrevistas que se realizaram em 2016, num total de 3.003 entrevistas a turistas estrangeiros de visita à Região de Lisboa. São referenciados também alguns resultados recolhidos individualmente na cidade de Lisboa, num total de 2.170 indivíduos com as mesmas características. 2. RESUMO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS Relativamente à totalidade de amostra, obtiveram-se os seguintes resultados: - Predomínio do sexo masculino 64,5%; - 15,0% tinham idade inferior a 35 anos; - 68,4% tinham idade compreendida entre os 35 e os 54 anos; - 18,3% tinham idade superior a 54 anos; - 66,2% tinham pelo menos uma licenciatura como nível de habilitações académicas; - 68,5% eram casados ou com união de facto; - 18,3% eram solteiros; - Apenas 6,4% já tinham visitado Lisboa anteriormente; - 42,5% viajavam em grupo de amigos; - 28,4% viajavam em casal; - 20,3% viajavam em família; - 83,5% consideraram muito importante na escolha do destino o facto de sempre terem querido visitar Lisboa; - 64,3% tiveram em grande consideração o conselho de familiares ou amigos; - 41,6% foram muito sensíveis ao preço da viagem; - A avaliação média global da visita, numa escala de 1 a 10, foi de 7,74; - O grau de satisfação global com a visita (percentagem de avaliações superiores a 7) foi de 65,0%; - Os principais parâmetros a considerar relevantes na visita foram: - Relação qualidade-preço (muito relevante para 98,7%) - Rede de transportes públicos (92,0%) - Sinalização turística (91,3%) - Qualidade de serviço nos restaurantes (87,1%) - Sensação de segurança (84,9%) - Os parâmetros de visita melhor avaliados (por quem os considerou relevantes) foram, numa escala de 1 a 10: Observatório Turismo de Lisboa Pág.3 de 135

- Clima ameno 8,51 - Oferta de gastronomia local 8,24 - Variedade de restaurantes 8,22 - Oferta de elementos modernos 8,16 - Condições para realizar compras 8,13 - Os atributos da proposta de valor de Lisboa mais identificados foram: - Cidade capital - Cidade moderna - Grande variedade de ofertas - Ao nível da imagem mais forte de Lisboa, os principais atributos considerados foram: - Atractividade: 33,2% - Sensações: 29,6% - Sofisticação e modernidade: 21,2% - Ao nível da diferenciação de Lisboa face a outros destinos, os atributos mais referidos foram: - Sensações: 26,3% - Relevâncias históricas: 20,2% - Autenticidade: 16,6% - As iniciais foram excedidas durante a visita para 47,7% dos entrevistados. - 85,9% dos inquiridos consideraram provável ou muito provável o seu regresso a Lisboa. - Ao nível da recomendação da visita a Lisboa: - 91,3% colocaram Lisboa no Top 10 de destinos a visitar. Observatório Turismo de Lisboa Pág.4 de 135

3. CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA GÉNERO Região de Lisboa - Género Cidade de Lisboa - Género Masculin o; 64,5% Feminino ; 35,5% Masculin o; 63,8% Feminino ; 36,2% Na amostra de inquiridos existe uma predominância do género masculino, quer na amostra global da Região, quer na subamostra dos inquiridos na cidade de Lisboa. IDADE Região de Lisboa - Idade Cidade de Lisboa - Idade NR 0,3% NR 0,3% 65 ou mais 1,0% 65 ou mais 1,1% 55-64 15,3% 55-64 13,8% 45-54 42,6% 45-54 42,9% 35-44 25,8% 35-44 26,1% 25-34 14,0% 25-34 14,8% 15-24 1,0% 15-24 0,9% 68,4 % da amostra da Região de Lisboa tinha entre 35 e 54 anos. 15,0% tinha menos de 35 anos e 18,3% tinha mais de 54 anos. No caso de Lisboa Cidade, a submostra assume características semelhantes: 69,0%, 15,7% e 14,9%, respectivamente. Observatório Turismo de Lisboa Pág.5 de 135

NÍVEL DE INSTRUÇÃO Região de Lisboa - Habilitações Cidade de Lisboa - Habilitações NR 0,1% NR 0,1% Estudos pósuniversitários 16,6% Estudos pósuniversitários 19,0% Licenciatura 49,6% Licenciatura 47,5% Frequência universitária 6,5% Frequência universitária 6,8% Secundário 27,2% Secundário 26,6% Cerca de dois terços dos visitantes estrangeiros entrevistados possuíam, no mínimo, uma licenciatura. ESTADO CIVIL Região de Lisboa - Estado civil Cidade de Lisboa - Estado civil NR 0,2% NR 0,1% Viúvo 0,3% Viúvo 0,2% Separado 4,8% Separado 4,6% Casado/junto 68,5% Casado/junto 67,7% Solteiro 26,2% Solteiro 27,4% 68,5% dos inquiridos eram casados ou juntos. Os solteiros representam 26,2% da amostra. Observatório Turismo de Lisboa Pág.6 de 135

EXPERIÊNCIA ANTERIOR Região de Lisboa - Experiência anterior Repeat er; 6,4% Cidade de Lisboa - Experiência anterior Repeate r; 6,6% First comer; 93,6% First comer; 93,4% Tal como em 2015, a esmagadora maioria dos entrevistados encontrava-se a visitar Lisboa pela primeira vez. Região de Lisboa - Peso dos first comers EUA/Canadá R.Unido/ Irlanda Brasil Escandinávia Alemanha Itália Benelux França Espanha 88,9% 88,5% 88,3% 85,1% 100,0% 97,5% 97,3% 97,2% 94,5% Por nacionalidades, a percentagem de estreantes é ligeiramente menor nos inquiridos oriundos de Espanha, França, Benelux e Itália. Observatório Turismo de Lisboa Pág.7 de 135

TIPO DE ACOMPANHANTES NA VIAGEM Região de Lisboa - Tipo acompanhantes Cidade de Lisboa - Tipo acompanhantes Individuais 0,6% Individuais 0,4% Grupos de amigos 42,5% Grupos de amigos 43,2% Grupo organizado 6,6% Grupo organizado 7,0% Grupo de colegas 1,7% Grupo de colegas 1,5% Famílias 20,3% Famílias 19,1% Casais 28,4% Casais 28,7% 42,5% da amostra era composta por indivíduos que viajavam com um grupo de amigos. Com uma proporção de 28,4% surgiram os casais e, um pouco mais abaixo, as famílias (20,3%). Região de Lisboa - Peso dos grupos de amigos Benelux Escandinávia Espanha Brasil Alemanha França R.Unido/ Irlanda EUA/Canadá Itália 47,2% 43,6% 41,2% 39,2% 38,8% 38,1% 37,7% 37,7% 57,3% Região de Lisboa - Peso dos grupos de amigos 55 ou mais anos 15,1% 45 a 54 anos 31,3% 35 a 44 anos 56,0% Menos de 35 anos 80,7% Observatório Turismo de Lisboa Pág.8 de 135

Região de Lisboa - Peso dos grupos de amigos First comer 43,3% Repeater 30,2% Região de Lisboa - Peso dos grupos de amigos Hotelaria 40,1% Alojamento local 76,7% O peso relativo dos grupos de amigos fez-se notar com maior significado junto dos oriundos do Benelux e da Escandinávia, das classes etárias mais jovens, dos estreantes e dos utilizadores de alojamento local. Região de Lisboa - Peso dos casais EUA/Canadá Espanha Brasil França Itália R.Unido/ Irlanda Benelux Alemanha Escandinávia 35,8% 33,4% 29,2% 27,1% 26,6% 24,3% 23,4% 22,3% 18,8% Região de Lisboa - Peso dos casais 55 ou mais anos 24,1% 45 a 54 anos 40,9% 35 a 44 anos 25,2% Menos de 35 anos 3,5% Observatório Turismo de Lisboa Pág.9 de 135

Região de Lisboa - Peso dos casais First comer 27,6% Repeater 40,1% Região de Lisboa - Peso dos casais Hotelaria 29,9% Alojamento local 6,3% Os casais assumiram maior expressão nos mercados da América do Norte e Espanha, junto dos indivíduos com idade compreendida entre 45 e 54 anos, dos repeaters e dos que privilegiaram o alojamento hoteleiro. Região de Lisboa - Peso das famílias Escandinávia Brasil EUA/Canadá França Alemanha R.Unido/ Irlanda Itália Espanha Benelux 27,1% 26,8% 24,5% 23,3% 20,6% 20,1% 17,1% 16,0% 15,6% Região de Lisboa - Peso das famílias 55 ou mais anos 36,0% 45 a 54 anos 20,7% 35 a 44 anos Menos de 35 anos 10,6% 15,1% Observatório Turismo de Lisboa Pág.10 de 135

Região de Lisboa - Peso das famílias First comer 20,1% Repeater 22,9% Região de Lisboa - Peso das famílias Hotelaria 20,9% Alojamento local 12,2% O peso das famílias foi mais marcado nos mercado escandinavo e brasileiro, nas faixas etárias mais elevadas e um pouco mais nos Repeaters. No alojamento local, o peso das famílias foi um pouco mais reduzido. 4. FACTORES QUE INFLUENCIARAM A DECISÃO DE VISITAR LISBOA Importância na escolha de visitar Lisboa - Região Muito Grau importância Importante Irrelevante NR importante (0 a 2) Sempre quis visitar 83,5% 10,8% 5,3% 0,4% 1,78 Conselho de familiares e amigos 64,3% 12,6% 20,9% 2,2% 1,44 Preço da viagem 41,6% 27,8% 30,1% 0,5% 1,12 Pesquisas em sites de viagens 36,9% 26,4% 36,0% 0,7% 1,01 Opiniões nas redes sociais 29,7% 29,0% 40,6% 0,7% 0,89 Publicidade na Internet 14,6% 18,4% 66,0% 0,9% 0,48 Consulta ao site www.visitlisboa.com 8,3% 30,6% 60,2% 0,9% 0,48 Consulta de brochuras turísticas 6,3% 11,6% 75,3% 6,9% 0,26 Publicidade na TV/Rádio/Imprensa 8,7% 5,4% 84,7% 1,2% 0,23 Artigos em revistas/jornais ou programas de TV 7,0% 3,2% 87,2% 2,5% 0,18 Conselho de agente de viagens 3,0% 11,4% 84,6% 1,0% 0,18 Leitura de guias turísticos 3,5% 9,6% 83,8% 3,0% 0,17 Surgiu a oportunidade 1,2% 10,8% 87,7% 0,3% 0,13 Uma visita anterior 5,4% 1,7% 92,1% 0,7% 0,13 Observatório Turismo de Lisboa Pág.11 de 135

Na hora de decidir visitar Lisboa, a vontade intrínseca de visitar Lisboa foi a mais importante (muito importante para 83,5% da amostra). O conselho de familiares e amigos (64,3%), o preço da viagem (41,6%) e as pesquisas em sites de viagens (36,9%) foram também factores muito considerados. Região de Lisboa - Top and down "Sempre quis visitar Lisboa" Muito Importante na escolha de Lisboa Alojamento local 55 ou mais anos Brasil R.Unido/ Irlanda Menos de 35 anos Região Lisboa Cidade Casais Benelux Itália EUA/Canadá Repeater 34,4% 94,7% 91,0% 90,3% 89,0% 88,9% 83,5% 82,4% 77,5% 77,1% 74,4% 68,9% A imagem de Lisboa terá sido mais importante na decisão junto dos utilizadores de alojamento local, dos maiores de 55 anos e dos brasileiros. Este parâmetro revelou menor influência relativa junto dos norte-americanos e dos repetentes. Região de Lisboa - Top and down "Conselho de familiares e amigos" Muito Importante na escolha de Lisboa Alojamento local Menos de 35 anos Grupos de amigos 55 ou mais anos R.Unido/ Irlanda Região Lisboa Cidade 35 a 44 anos Itália Casais EUA/Canadá Repeater 8,9% 83,1% 79,8% 73,3% 72,6% 71,9% 64,3% 63,4% 57,7% 57,3% 47,8% 45,3% O conselho de familiares e amigos assumiu maior preponderância junto dos utilizadores de alojamento local e dos menores de 35 anos e menor relevo junto dos norte-americanos e dos repeaters. Observatório Turismo de Lisboa Pág.12 de 135

Região de Lisboa - Top and down "Preço da viagem" Muito Importante na escolha de Lisboa Repeater Espanha Itália Alojamento local Menos de 35 anos Lisboa Cidade Região First comer Famílias EUA/Canadá Escandinávia Brasil 16,7% 60,8% 53,4% 47,5% 46,5% 41,6% 38,1% 35,6% 29,2% 28,9% 72,9% 92,7% O preço da viagem teve mais influência na decisão de visita dos repeaters e dos espanhóis e menor influência junto dos brasileiros, escandinavos e norte-americanos (curiosamente, os mercados geograficamente mais distantes). Região de Lisboa - Top and down "Pesquisas em sites de viagens" Muito Importante na escolha de Lisboa Alojamento local Menos de 35 anos Benelux Escandinávia Grupos de amigos Região Famílias R.Unido/ Irlanda Lisboa Cidade Repeater Espanha 55 ou mais anos 36,9% 33,3% 33,1% 32,9% 28,6% 26,8% 23,5% 51,9% 50,3% 50,0% 46,3% 45,0% As pesquisas em sites de viagens foram relativamente mais influentes junto dos utilizadores de alojamento local, dos menores de 35 anos e dos oriundos do Benelux. Foram menos influentes junto dos maiores de 54 anos, dos espanhóis e dos repetentes. Observatório Turismo de Lisboa Pág.13 de 135

Alojamento local Menos de 35 anos Brasil Escandinávia Grupos de amigos Lisboa Cidade Região Famílias Espanha Itália 55 ou mais anos Repeater Região de Lisboa - Top and down "Opiniões nas redes sociais" Muito Importante na escolha de Lisboa 1,6% 30,0% 29,7% 23,2% 22,9% 21,6% 17,2% 41,2% 39,9% 38,8% 51,9% 49,7% As opiniões nas redes sociais foram relativamente mais tidas em conta junto dos utilizadores de alojamento local e dos menores de 35 anos e relativamente menos seguidas por parte dos maiores de 54 anos e dos repeaters. 5. PERCEPÇÃO DAS ACÇÕES DE COMUNICAÇÃO Visibilidade das acções de comunicação Região de Lisboa A Lisboa A Portugal Publicidade na Internet 29,6% 20,1% Anúncios em brochuras de operadores turísticos 16,2% 9,3% Anúncios na imprensa 13,6% 12,4% Notícias na imprensa ou TV 10,5% 12,1% Ao nível das acções de comunicação sobre Lisboa, a publicidade na Internet constituiu o tipo de acção mais identificado pelos inquiridos. Região de Lisboa - Reconhecimento de publicidade online a Lisboa EUA/Canadá Itália Escandinávia Benelux França Alemanha R.Unido/ Irlanda Espanha Brasil 21,3% 19,9% 17,5% 28,7% 27,8% 40,2% 39,9% 39,1% 47,2% A publicidade a Lisboa na Internet foi relativamente mais identificada pelo mercado norte-americano. Observatório Turismo de Lisboa Pág.14 de 135

6. AVALIAÇÃO DA VISITA AVALIAÇÃO GLOBAL DA VISITA Região de Lisboa % satisfação (nota 8 ou mais) Avaliação média (escala 1 a 10) Avaliação global 65,0% 7,74 Numa escala de 1 a 10, a avaliação média da visita, em termos globais, recolheu uma nota de 7,74. Com efeito, no que toca à satisfação global, observou-se que 65,0% dos inquiridos a valorizou com uma nota mínima de 8. Depois de um ano de 2014 onde os resultados obtidos foram os mais baixos de sempre (7,33), este indicador voltou a recuperar. Região de Lisboa - Avaliação média da visita (1 a 10) Brasil EUA/Canadá Escandinávia Itália França Alemanha Benelux Espanha R.Unido/ Irlanda 7,74 7,69 7,59 7,55 7,55 7,49 7,47 8,27 8,57 Por nacionalidades, regista-se que os brasileiros e os norte-americanos foram os únicos mercados principais a avaliar a visita com uma nota superior à média geral. Os britânicos e irlandeses e os espanhóis foram comparativamente os menos satisfeitos. Região de Lisboa - Avaliação média da visita (1 a 10) Famílias 7,81 Casais 7,81 Grupos de amigos 7,68 No que toca ao tipo de acompanhantes, observou-se que as famílias e os casais tenderam a valorizar melhor a visita, em comparação com os grupos de amigos. Observatório Turismo de Lisboa Pág.15 de 135

Região de Lisboa -Avaliação média da visita (1 a 10) 55 ou mais anos 7,58 45 a 54 anos 7,77 35 a 44 anos 7,80 Menos de 35 anos 7,72 Por idades, não existe um afastamento muito pronunciado à média geral, excepção feita aos maiores de 54 anos que se revelaram menos satisfeitos. Região de Lisboa -Avaliação média da visita (1 a 10) First comer 7,70 Repeater 8,24 Os que visitavam Lisboa pela primeira vez mostraram-se em média menos satisfeitos que os repetentes. Região de Lisboa -Avaliação média da visita (1 a 10) Hotelaria 7,74 Alojamento local 7,59 Os inquiridos que recorreram ao alojamento local, revelaram-se ligeiramente menos satisfeitos que os utilizadores da hotelaria. Observatório Turismo de Lisboa Pág.16 de 135

RELEVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE VISITA Importância dos parâmetros de visita - Região Grau de Muito Importante Importante Irrelevante NS/NR importância (escala 0 a 2) Relação qualidade preço 98,7% 1,3% 0,0% 0,0% 1,99 Rede de transportes públicos 92,0% 7,9% 0,1% 0,0% 1,92 Sinalização turística 91,3% 8,7% 0,0% 0,0% 1,91 Qualidade de Serviço nos restaurantes 87,1% 12,7% 0,1% 0,0% 1,87 Simpatia/prestabilidade da população local 84,3% 15,6% 0,0% 0,0% 1,84 Sensação de segurança 84,9% 14,3% 0,8% 0,0% 1,84 Postos de informação turística 84,4% 14,5% 1,0% 0,0% 1,83 Facilidade no acesso aos locais de interesse 80,7% 18,7% 0,5% 0,0% 1,80 Oferta de monumentos e outros edifícios notáveis 80,1% 19,7% 0,2% 0,0% 1,80 Clima ameno 80,1% 19,2% 0,5% 0,1% 1,80 Cumprimento de regras ambientais 70,8% 28,5% 0,7% 0,0% 1,70 Qualidade do serviço de alojamento 67,3% 32,2% 0,4% 0,0% 1,67 Condições de descanso/relaxamento 68,4% 29,0% 2,6% 0,0% 1,66 Limpeza das ruas e edifícios 61,4% 38,5% 0,1% 0,0% 1,61 Facilidade de comunicação com os locais 60,0% 37,4% 2,5% 0,1% 1,58 Oferta de elementos modernos 57,6% 39,7% 2,7% 0,0% 1,55 Oferta de museus 42,0% 50,2% 7,8% 0,0% 1,34 Oferta variada de restaurantes 22,4% 77,1% 0,4% 0,0% 1,22 Tipo de alojamento 27,7% 66,2% 6,0% 0,0% 1,22 Existência de actividades de animação 29,0% 50,5% 20,5% 0,0% 1,08 Oferta de gastronomia típica da Região/País 19,7% 63,8% 16,5% 0,0% 1,03 Existência de programas organizados de visita 25,9% 47,2% 26,9% 0,0% 0,99 Atracções fora da cidade e facilmente visitaveis 16,3% 62,4% 21,3% 0,0% 0,95 Oferta de diversão nocturna 23,8% 47,0% 29,2% 0,0% 0,95 Existência de eventos culturais 21,5% 43,9% 34,6% 0,0% 0,87 Oferta de experiências diferentes 10,0% 58,5% 31,5% 0,0% 0,78 Condições para realizar compras 9,4% 58,0% 32,5% 0,1% 0,77 Oferta de atracções para crianças 3,2% 3,3% 91,9% 1,6% 0,10 A grande maioria dos parâmetros de visita avaliados foi considerada relevante para a obtenção de um nível de satisfação com a visita. No entanto, dentro deles destaca-se a relação qualidade-preço, a rede de transportes públicos e a sinalização turística como extremamente importantes. Com grande relevo surgem também a qualidade de serviço nos restaurantes, a simpatia e prestabilidade da população local, a sensação de segurança, os postos de informação turística, a facilidade de acesso aos locais de interesse, a oferta de monumentos e outros edifícios notáveis e o clima ameno. Pouco relevantes terão sido parâmetros como as atracções para crianças, as condições para efectuar compras e a oferta de experiências diferentes. Observatório Turismo de Lisboa Pág.17 de 135

55 ou mais anos R.Unido/ Irlanda Alojamento local Alemanha Grupos de amigos Lisboa Cidade Região EUA/Canadá Brasil Casais Menos de 35 anos Repeater Região de Lisboa - Top and down Muito Importante na visita (%) "Relação qualidade- preço" 99,6% 99,5% 99,5% 99,3% 99,1% 98,8% 98,7% 98,1% 98,1% 98,0% 97,6% 95,8% A relação qualidade-preço foi considerada muito importante, sem diferenças significativas entre os grupos analisados. Alojamento local 55 ou mais anos Menos de 35 anos First comer Grupos de amigos Região Lisboa Cidade Casais 45 a 54 anos Itália EUA/Canadá Repeater Região de Lisboa - Top and down Muito Importante na visita (%) "Rede de transportes públicos" 73,4% 95,2% 93,9% 93,3% 93,3% 93,2% 92,0% 91,6% 90,2% 90,1% 89,9% 88,7% Brasil Alojamento local Menos de 35 anos 55 ou mais anos Espanha Região Escandinávia Lisboa Cidade 35 a 44 anos Casais Itália Repeater Região de Lisboa - Top and down Muito Importante na visita (%) "Sinalização turística" 70,3% 94,9% 94,2% 93,6% 93,5% 92,8% 91,3% 90,4% 90,3% 89,5% 88,0% 85,4% Excepção feita aos repetentes, a existência de uma boa rede de transportes públicos e a sinalização turística foram consideradas muito importantes. Observatório Turismo de Lisboa Pág.18 de 135

AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE VISITA Região de Lisboa AVALIAÇÃO PARÂMETROS VISITA (para quem considerou importante) % satisfação Avaliação média (nota 8 ou mais) (escala 1 a 10) Clima ameno 82,4% 8,51 Oferta de gastronomia típica da Região/País 72,7% 8,24 Oferta variada de restaurantes 79,3% 8,22 Oferta de elementos modernos 77,9% 8,16 Condições para realizar compras 76,8% 8,13 Oferta de atracções para crianças 81,9% 8,13 Existência de eventos culturais 78,8% 8,11 Oferta de experiências diferentes 77,0% 8,11 Oferta de diversão nocturna 73,8% 8,09 Simpatia/prestabilidade da população local 73,6% 8,08 Limpeza das ruas e edifícios 72,2% 8,07 Qualidade de Serviço nos restaurantes 68,8% 8,06 Existência de programas organizados de visita 76,2% 8,04 Existência de actividades de animação 71,9% 8,02 Oferta de monumentos e outros edifícios notáveis 70,3% 8,02 Postos de informação turística 74,0% 8,02 Sensação de segurança 73,4% 8,01 Sinalização turística 72,5% 8,01 Atracções fora da cidade e facilmente visitaveis 72,9% 8,00 Relação qualidade preço 66,5% 8,00 Facilidade no acesso aos locais de interesse 71,3% 7,99 Condições de descanso/relaxamento 71,2% 7,97 Cumprimento de regras ambientais 68,8% 7,93 Oferta de museus 69,7% 7,91 Facilidade de comunicação com os locais 66,1% 7,86 Rede de transportes públicos 62,1% 7,75 Tipo de alojamento 47,7% 7,51 Qualidade do serviço de alojamento 42,0% 7,28 O clima e a gastronomia e restauração foram os parâmetros melhor avaliados pelos inquiridos que os consideravam importantes para a visita. No pólo oposto, apesar de positiva, a avaliação foi mais fraca nos casos da qualidade de serviço e do tipo de alojamento e ainda da rede de transportes públicos. Observatório Turismo de Lisboa Pág.19 de 135

Repeater Alojamento local Escandinávia Benelux Alemanha Região Lisboa Cidade 35 a 44 anos Espanha EUA/Canadá Itália Brasil Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Clima ameno" 8,97 8,95 8,91 8,78 8,75 8,51 8,49 8,46 8,42 8,40 8,38 7,52 O clima ameno foi melhor avaliado pelos repetentes, pelos utilizadores de alojamento local e pelos escandinavos. Foi menos valorizado pelos brasileiros. Repeater Brasil Itália Casais EUA/Canadá Lisboa Cidade Região Grupos de amigos R.Unido/ Irlanda Escandinávia Menos de 35 anos Alojamento local Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Oferta de gastronomia típica" 7,79 7,67 8,56 8,49 8,40 8,39 8,28 8,24 8,10 8,10 8,08 8,91 A oferta de gastronomia típica foi mais apreciada pelos repetentes, pelos brasileiros e pelos italianos e relativamente menos valorizada pelos utilizadores de alojamento local e pelos menores de 35 anos. Repeater EUA/Canadá Casais 45 a 54 anos Brasil Lisboa Cidade Região 55 ou mais anos Grupos de amigos Benelux Menos de 35 anos Alojamento local Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Oferta variada de restaurantes" 7,96 7,96 8,23 8,22 8,16 8,15 8,11 8,39 8,35 8,33 8,33 8,53 Observatório Turismo de Lisboa Pág.20 de 135

A variedade na oferta de restaurantes foi melhor avaliada pelos repeaters e pelos norte-americanos, colocando-se os utilizadores de alojamento local e os menores de 35 anos no pólo oposto. EUA/Canadá Brasil R.Unido/ Irlanda Grupos de amigos 35 a 44 anos Região Lisboa Cidade Alojamento local Alemanha Espanha Itália Repeater Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Oferta de elementos modernos" 8,21 8,21 8,20 8,16 8,09 8,08 8,06 8,04 7,99 7,99 8,37 8,47 A oferta de elementos modernos foi muito valorizada pelos norte-americanos e pelos brasileiros. Brasil Repeater Escandinávia Famílias Menos de 35 anos Região 45 a 54 anos Alemanha Lisboa Cidade Benelux Espanha EUA/Canadá Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Condições para realizar compras" 8,13 8,10 8,08 8,05 8,03 8,00 7,92 8,26 8,23 8,23 8,22 8,41 As condições para a realização de compras foram bastante mais apreciadas pelos brasileiros, em comparação com os restantes grupos alvo de estudo. Alemanha Espanha Grupos de amigos Repeater Alojamento local Região Lisboa Cidade Benelux Casais R.Unido/ Irlanda EUA/Canadá 55 ou mais anos Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Oferta de atracções para crianças" 8,80 8,67 8,62 8,55 8,50 8,13 7,95 7,50 7,50 7,25 6,75 6,00 Observatório Turismo de Lisboa Pág.21 de 135

A oferta de atracções para crianças recebeu melhor avaliação por parte dos alemães e dos espanhóis e foi bastante menos valorizada pelos maiores de 54 anos e pelos norte-americanos. Brasil Escandinávia 55 ou mais anos R.Unido/ Irlanda Famílias Região Lisboa Cidade EUA/Canadá Benelux Itália Alojamento local Repeater Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Existência de eventos culturais" 8,03 8,02 8,00 7,99 7,98 7,94 8,30 8,25 8,20 8,19 8,16 8,11 A existência de eventos culturais foi relativamente mais apreciada pelos brasileiros e pelos escandinavos e relativamente menos pelos repetentes. EUA/Canadá Brasil Repeater Famílias Alojamento local Região Casais Itália França 55 ou mais anos R.Unido/ Irlanda Lisboa Cidade Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Oferta de experiências diferentes" 8,11 8,08 8,07 8,07 8,07 8,02 8,02 8,32 8,31 8,28 8,24 8,20 A oferta de experiências diferentes foi melhor avaliada pelos norte-americanos e pelos brasileiros e menos apreciada pelos inquiridos em Lisboa Cidade e pelos britânicos e irlandeses. Observatório Turismo de Lisboa Pág.22 de 135

Alojamento local Menos de 35 anos Benelux Alemanha Grupos de amigos Região Lisboa Cidade 45 a 54 anos Repeater Itália Espanha EUA/Canadá Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Oferta de diversão nocturna" 8,21 8,19 8,18 8,09 8,00 7,96 7,95 7,95 7,95 7,83 8,48 8,77 A oferta de diversão nocturna foi bastante mais apreciada pelos utilizadores de alojamento local e pelos menores de 35 anos. França Espanha EUA/Canadá Escandinávia Famílias Região 45 a 54 anos R.Unido/ Irlanda Casais Lisboa Cidade Itália Alemanha Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Simpatia/ prestabilidade da população local" 8,22 8,18 8,14 8,14 8,12 8,08 8,06 8,04 8,02 8,01 7,98 7,93 A simpatia e prestabilidade dos lisboetas foi melhor avaliada pelos franceses e pelos espanhóis e relativamente menos valorizada pelos alemães e pelos italianos. Brasil Repeater Casais Famílias Itália Região Espanha Lisboa Cidade R.Unido/ Irlanda 55 ou mais anos Escandinávia Alemanha Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Limpeza das ruas e edifícios" 8,19 8,15 8,13 8,07 7,99 7,99 7,96 7,95 7,86 7,83 8,55 8,49 Observatório Turismo de Lisboa Pág.23 de 135

A limpeza foi mais apreciada pelos brasileiros e pelos repetentes e menos valorizada pelos alemães e pelos escandinavos. Repeater 45 a 54 anos Casais Famílias Alemanha Região Grupos de amigos Lisboa Cidade Espanha Itália 55 ou mais anos Menos de 35 anos Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Qualidade de serviço nos restaurantes" 8,15 8,15 8,14 8,14 8,06 8,02 8,02 7,97 7,97 7,94 7,93 8,45 A qualidade de serviço nos restaurantes foi bastante mais apreciada junto dos repetentes. Brasil Repeater R.Unido/ Irlanda 55 ou mais anos Itália Região Grupos de amigos Lisboa Cidade Alojamento local Benelux EUA/Canadá Espanha Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Existência de programas organizados de visita" 7,94 7,93 8,07 8,07 8,04 8,01 7,99 7,98 7,98 8,17 8,15 8,12 A existência de programas organizados de visita foi melhor avaliada pelos brasileiros e pelos repetentes e menos valorizada pelos espanhóis e pelos norte-americanos. Brasil 55 ou mais anos França Famílias Escandinávia Região Menos de 35 anos Lisboa Cidade Alojamento local Repeater Itália Benelux Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Existência de actividades de animação" 8,11 8,07 8,07 8,07 8,02 7,97 7,96 7,91 7,87 7,86 7,84 8,25 Observatório Turismo de Lisboa Pág.24 de 135

A existência de actividades de animação foi melhor avaliada pelos brasileiros. Brasil Alojamento local EUA/Canadá Famílias Benelux Região R.Unido/ Irlanda Itália 55 ou mais anos Lisboa Cidade Espanha Escandinávia Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Oferta de monumentos e outros edifícios notáveis" 7,86 8,13 8,11 8,10 8,07 8,02 7,98 7,98 7,98 7,94 7,93 8,23 A oferta de monumentos e outros edifícios notáveis foi melhor apreciada pelos brasileiros e relativamente menos pelos escandinavos. Brasil Escandinávia França Alojamento local R.Unido/ Irlanda Região 55 ou mais anos Benelux EUA/Canadá Lisboa Cidade Itália Espanha Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Postos de informação turística" 8,13 8,10 8,08 8,07 8,02 7,99 7,97 7,96 7,96 7,93 7,88 8,25 Os postos de informação turística foram melhor apreciados pelos brasileiros e relativamente menos pelos espanhóis. Brasil Alojamento local Alemanha Repeater Famílias Região Casais Lisboa Cidade Espanha Escandinávia Itália EUA/Canadá Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Sensação de segurança" 7,83 8,11 8,09 8,08 8,07 8,01 7,99 7,96 7,96 7,95 7,94 8,28 Observatório Turismo de Lisboa Pág.25 de 135

A sensação de segurança foi melhor apreciada pelos brasileiros e relativamente menos pelos norteamericanos. Alojamento local Repeater Brasil Benelux Menos de 35 anos Região 55 ou mais anos Alemanha R.Unido/ Irlanda Itália 45 a 54 anos Lisboa Cidade Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Sinalização turística" 7,94 8,01 7,99 7,99 7,98 7,98 7,98 8,05 8,05 8,13 8,13 8,16 A sinalização turística foi relativamente melhor valorizada pelos utilizadores de alojamento local e menos pelos inquiridos em Lisboa Cidade. As atracções fora da cidade de Lisboa foram melhor avaliadas pelos norte-americanos e brasileiros e relativamente menos pelos belgas, holandeses e luxemburgueses e pelos entrevistados na Cidade de Lisboa. EUA/Canadá Brasil Repeater Alojamento local Menos de 35 anos Região 55 ou mais anos Espanha Itália Escandinávia Lisboa Cidade Benelux Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Atracções fora da cidade, facilmente acessíveis" 8,20 8,17 8,13 8,10 8,06 8,00 7,99 7,98 7,98 7,98 7,95 7,92 Repeater Itália França Alemanha Benelux Região Lisboa Cidade Grupos de amigos First comer Alojamento local Menos de 35 anos Brasil Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Relação qualidade-preço" 8,20 8,16 8,15 8,13 8,00 7,98 7,94 7,94 7,93 7,90 7,66 8,99 A relação qualidade-preço foi melhor avaliada pelos repetentes e pior valorizada pelos brasileiros. Observatório Turismo de Lisboa Pág.26 de 135

Brasil EUA/Canadá Repeater França Famílias Região Itália 55 ou mais anos Lisboa Cidade Benelux Alemanha Espanha Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Facilidade de acesso aos locais de interesse" 7,99 7,96 7,96 7,92 7,91 7,89 7,89 8,09 8,08 8,06 8,06 8,18 A facilidade de acesso aos locais de interesse foi melhor avaliada pelos brasileiros e norte-americanos e menos valorizada pelos espanhóis e alemães. As condições de descanso foram mais apreciadas pelos norte-americanos e menos pelos utilizadores de alojamento local. EUA/Canadá Repeater Brasil 35 a 44 anos Famílias Região Escandinávia R.Unido/ Irlanda Espanha Lisboa Cidade Menos de 35 anos Alojamento local Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Condições de descanso/ relaxamento" 7,81 8,20 8,15 8,10 8,03 8,03 7,97 7,91 7,91 7,91 7,91 7,89 Repeater Brasil Itália EUA/Canadá Casais Lisboa Cidade Região Menos de 35 anos Alojamento local 55 ou mais anos R.Unido/ Irlanda Alemanha Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Cumprimento das regras ambientais" 8,12 8,09 8,09 7,94 7,93 7,81 7,81 7,79 7,78 7,74 8,30 8,85 O cumprimento das regras ambientais foi melhor avaliado pelos repetentes. Observatório Turismo de Lisboa Pág.27 de 135

Brasil 55 ou mais anos Famílias Repeater França Região Itália Espanha R.Unido/ Irlanda Lisboa Cidade Benelux Alojamento local Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Oferta de museus" 8,01 7,98 7,96 7,95 7,91 7,86 7,86 7,84 7,84 7,83 7,76 8,20 A oferta de museus foi mais apreciada pelos brasileiros e menos pelos utilizadores de alojamento local. Brasil Repeater Famílias EUA/Canadá 55 ou mais anos Região Espanha R.Unido/ Irlanda Menos de 35 anos Grupos de amigos Lisboa Cidade Alojamento local Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Facilidade de comunicação com os locais" 7,99 7,97 7,93 7,89 7,86 7,83 7,83 7,81 7,81 7,80 7,78 8,10 A facilidade de comunicação com os locais foi mais apreciada pelos brasileiros e menos pelos utilizadores de alojamento local. Brasil Repeater Itália Famílias 45 a 54 anos Região Lisboa Cidade França 55 ou mais anos R.Unido/ Irlanda Espanha EUA/Canadá Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Rede de transportes públicos" 7,82 7,80 7,79 7,75 7,73 7,70 7,67 7,67 7,65 7,62 7,97 8,19 A rede de transportes públicos foi mais apreciada pelos brasileiros. Observatório Turismo de Lisboa Pág.28 de 135

Repeater Famílias Casais Alemanha 45 a 54 anos Lisboa Cidade Região R.Unido/ Irlanda Espanha Grupos de amigos Menos de 35 anos Alojamento local Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Tipo de alojamento" 7,73 7,70 7,68 7,67 7,53 7,51 7,40 7,30 7,25 6,84 6,63 8,72 Repeater Famílias EUA/Canadá 55 ou mais anos Itália Lisboa Cidade Região R.Unido/ Irlanda Espanha Grupos de amigos Menos de 35 anos Alojamento local Região de Lisboa - Top and down Avaliação média (escala 1 a 10) "Qualidade de serviço no alojamento" 7,58 7,57 7,48 7,47 7,29 7,28 7,07 6,96 6,94 6,42 5,80 8,51 O tipo de alojamento, bem como a sua qualidade de serviço, foi melhor avaliado pelos repeaters e menos pelos utilizadores de alojamento local e pelos menores de 35 anos. Observatório Turismo de Lisboa Pág.29 de 135

7. A IMAGEM DO DESTINO LISBOA RECONHECIMENTO DOS ATRIBUTOS DA PROPOSTA DE VALOR DE LISBOA Concordo Totalmente IMAGEM DE LISBOA - Região de Lisboa Não concordo nem discordo Discordo totalmente NS/NR % concordância Grau de concordância (-2 a 2) Concordo Discordo Lisboa mostra bem que é uma cidade capital 61,7% 26,4% 9,0% 0,0% 0,0% 2,9% 90,7% 1,54 Lisboa é uma cidade moderna 42,1% 44,0% 10,6% 0,1% 0,0% 3,3% 89,0% 1,32 Lisboa tem grande variedade de ofertas 38,1% 47,9% 10,1% 0,0% 0,0% 4,0% 89,5% 1,29 Lisboa é humana 41,5% 41,3% 13,7% 0,1% 0,0% 3,5% 85,7% 1,29 Lisboa é uma cidade tolerante e multicultural 33,6% 51,6% 10,3% 0,0% 0,0% 4,4% 89,2% 1,24 Lisboa é romântica 29,2% 61,0% 6,1% 0,0% 0,0% 3,6% 93,6% 1,24 Lisboa é uma cidade antiga, cheia de história 33,3% 45,9% 13,1% 0,0% 0,0% 7,7% 85,8% 1,22 Lisboa é agitada, animada 28,8% 58,5% 8,7% 0,0% 0,0% 3,9% 90,9% 1,21 Lisboa é uma cidade criativa, trendy 29,5% 54,7% 9,8% 0,1% 0,0% 6,0% 89,6% 1,21 Lisboa é pacífica, calma, tranquila 23,5% 69,0% 4,6% 0,1% 0,0% 2,8% 95,2% 1,19 Em Lisboa é fácil interagir com a população local 32,5% 44,2% 17,8% 0,0% 0,0% 5,5% 81,1% 1,16 Lisboa é única 9,2% 79,7% 4,5% 0,0% 0,0% 6,7% 95,2% 1,05 Lisboa é um destino de ar livre 25,7% 44,7% 25,2% 0,1% 0,0% 4,3% 73,6% 1,00 Lisboa é um destino de sensações 24,4% 46,5% 24,8% 0,0% 0,0% 4,2% 74,1% 1,00 Lisboa está bem cuidada 4,0% 79,9% 15,5% 0,3% 0,0% 0,4% 84,2% 0,88 Quando directamente questionados, mais de 80% dos inquiridos concordaram que Lisboa apresenta os elementos da sua proposta de valor. As únicas excepções referem-se à percentagem de concordância de que Lisboa é um destino de ar livre e de sensações, que, ainda assim, se situaram nos 73,6% e 74,1%, respectivamente. Observatório Turismo de Lisboa Pág.30 de 135

A IMAGEM MAIS MARCANTE DE LISBOA Quando questionados sobre qual a imagem mais forte com que ficam do destino, os atributos da proposta de valor de Lisboa - presente no Plano Estratégico do Turismo e Lisboa 2011-14 com maior nível de identificação são a Atractividade (33,2% das respostas), sendo esta totalmente assegurada pela beleza do destino. Num segundo nível, surge o atributo Sensações (29,6%), onde a agradabilidade e tranquilidade de Lisboa são as mais identificadas (25,7%). Num terceiro patamar, surge a Sofisticação e modernidade (21,2%) em grande parte devido à constatação de que Lisboa se trata de um destino vibrante (18,7%). Os restantes atributos Dimensão Humana, Capitalidade, Relevâncias históricas, Autenticidade e Diversidade de experiências, apesar de reconhecidos no capítulo anterior, parecem não figurar no top of mind dos inquiridos deste ano. Observatório Turismo de Lisboa Pág.31 de 135

A IMAGEM DE DIFERENCIAÇÃO DE LISBOA Quando questionados sobre os aspectos que diferenciam Lisboa dos demais destinos, os resultados obtidos são diferentes. As Sensações (26,3%) as Relevâncias Históricas (20,2%) e a Autenticidade (16,6%), são os atributos que se destacam dos restantes, em grande parte devido a atributos mais específicos como o clima (20,6%), o património (19,9%) e a gastronomia (13,9%). Observatório Turismo de Lisboa Pág.32 de 135

8. REALIDADE FACE ÀS EXPECTATIVAS Região de Lisboa - Realidade face às Cidade de Lisboa - Realidade face às Magnífica surpresa 9,8% Magnífica surpresa 9,8% Acima das 37,9% Acima das 38,2% Confirmou 50,1% Confirmou 49,5% Abaixo das 2,0% Abaixo das 2,3% Grande decepção 0,2% Grande decepção 0,1% A maioria dos entrevistados (50,1%) viu as suas confirmadas com a visita a Lisboa. 47,7% viu as suas superadas e as decepções foram francamente marginais. Face a anteriores inquéritos, verificou-se, assim, um movimento em direcção a uma maior sintonia entre promessa e realidade. Região de Lisboa - Expectativas superadas Brasil EUA/Canadá Escandinávia 45,0% Itália 42,2% Alemanha 39,5% Benelux 38,5% França 36,9% R.Unido/ Irlanda 33,8% Espanha 33,1% 81,1% 91,4% Região de Lisboa - Expectativas superadas 55 ou mais anos 38,9% 45 a 54 anos 49,1% 35 a 44 anos Menos de 35 anos 50,7% 47,9% Observatório Turismo de Lisboa Pág.33 de 135

Região de Lisboa - Expectativas superadas First comer 47,3% Repeater 52,6% Região de Lisboa - Expectativas superadas Famílias 50,1% Casais 49,5% Grupos de amigos 46,8% Região de Lisboa - Expectativas superadas Hotelaria 47,6% Alojamento local 45,5% Os brasileiros e os norte-americanos, os repetentes e as famílias foram os grupos de análise que mais ficaram positivamente surpreendidos com Lisboa. 9. PROBABILIDADE DE REGRESSO Região de Lisboa - Probabilidade de regresso Muito provavelmente Provavelmente Pouco provavelmente De certeza que não 0,3% 13,5% 25,5% 60,4% Cidade de Lisboa - Probabilidade de regresso Muito provavelmente Provavelmente Pouco provavelmente De certeza que não 0,3% 13,6% 26,3% 59,7% NR 0,2% NR 0,1% Observatório Turismo de Lisboa Pág.34 de 135

Mais de 85% dos entrevistados encararam como provável, ou até muito provável, o seu regresso a Lisboa para uma nova visita. Região de Lisboa - Probabilidade de regresso Brasil EUA/Canadá Espanha Benelux Alemanha Escandinávia R.Unido/ Irlanda Itália França 97,7% 91,5% 87,0% 85,9% 84,5% 83,9% 83,5% 81,9% 78,5% Por mercados, verifica-se que a propensão a regressar a Lisboa é maior no caso dos brasileiros e menor no caso dos franceses. 10. GRAU DE RECOMENDAÇÃO Região de Lisboa - Recomendação Cidade de Lisboa - Recomendação Top 5 26,3% Top 5 25,4% Top 10 65,0% Top 10 64,3% Top 20 8,4% Top 20 10,0% Top 50 0,2% Top 50 0,3% Mais de 90% dos entrevistados consideraram Lisboa um dos 10 destinos a visitar. Observatório Turismo de Lisboa Pág.35 de 135

11. RESULTADOS POR NACIONALIDADES ALEMANHA (291 Respostas) Alemanha- Género Alemanha- Experiência anterior Masculin o; 64,3% Feminino ; 35,7% Repeater; 5,5% First comer; 94,5% Alemanha - Idade Alemanha - Habilitações NR 65 ou mais 55-64 1,4% 2,7% 25,4% NR Estudos pósuniversitários 0,3% 13,1% 45-54 37,1% Licenciatura 43,3% 35-44 25-34 15-24 1,7% 10,7% 21,0% Frequência universitária Secundário 5,8% 37,5% Alemanha - Estado civil Alemanha - Tipo acompanhantes NR 0,3% Individuais 0,3% Viúvo 1,4% Grupos de amigos 39,2% Separado Casado/junto 2,1% 73,5% Grupo organizado Grupo de colegas Famílias 1,7% 15,8% 20,6% Solteiro 22,7% Casais 22,3% Alemanha- Local de alojamento Alemanha - Tipo de alojamento P.Setúbal 3,1% Hostel 5,5% Sintra Cascais 6,2% 17,5% Apartamento/ Casa Alugada 2,1% Cidade de Lisboa 75,3% Hotel ou similar 91,4% Observatório Turismo de Lisboa Pág.36 de 135

Importância na escolha de visitar Lisboa - Alemanha Muito Grau importância Importante Irrelevante NR importante (0 a 2) Sempre quis visitar 86,6% 8,2% 4,8% 0,3% 1,82 Conselho de familiares e amigos 70,1% 11,3% 17,5% 1,0% 1,53 Preço da viagem 45,7% 36,4% 16,8% 1,0% 1,29 Pesquisas em sites de viagens 34,7% 22,0% 41,9% 1,4% 0,93 Opiniões nas redes sociais 26,5% 23,0% 49,8% 0,7% 0,76 Consulta ao site www.visitlisboa.com 5,8% 31,3% 62,2% 0,7% 0,43 Publicidade na Internet 12,0% 17,9% 69,4% 0,7% 0,42 Consulta de brochuras turísticas 11,0% 13,7% 69,4% 5,8% 0,38 Publicidade na TV/Rádio/Imprensa 8,6% 6,9% 84,2% 0,3% 0,24 Artigos em revistas/jornais ou programas de TV 7,9% 4,1% 84,9% 3,1% 0,21 Conselho de agente de viagens 4,1% 12,0% 82,8% 1,0% 0,20 Leitura de guias turísticos 4,1% 8,9% 83,8% 3,1% 0,18 Uma visita anterior 5,2% 1,4% 92,4% 1,0% 0,12 Surgiu a oportunidade 0,7% 10,3% 88,7% 0,3% 0,12 Visibilidade das acções de comunicação Alemanha A Lisboa A Portugal Publicidade na Internet 27,8% 17,9% Anúncios em brochuras de operadores turísticos 23,0% 13,1% Anúncios na imprensa 12,0% 11,7% Notícias na imprensa ou TV 10,7% 12,4% Concordo Totalmente Concordo Não concordo nem discordo IMAGEM DE LISBOA - Alemanha Discordo totalmente NS/NR % concordância Grau de concordância (-2 a 2) Discordo Lisboa mostra bem que é uma cidade capital 64,3% 23,7% 9,6% 0,0% 0,3% 2,1% 89,8% 1,55 Lisboa é uma cidade moderna 46,4% 39,5% 10,7% 0,0% 0,0% 3,4% 89,0% 1,37 Lisboa é humana 37,5% 46,7% 11,7% 0,3% 0,0% 3,8% 87,5% 1,26 Lisboa tem grande variedade de ofertas 38,1% 43,3% 14,8% 0,0% 0,0% 3,8% 84,6% 1,24 Lisboa é uma cidade tolerante e multicultural 29,9% 55,7% 10,0% 0,0% 0,0% 4,5% 89,6% 1,21 Lisboa é romântica 26,1% 63,2% 6,2% 0,0% 0,0% 4,5% 93,5% 1,21 Lisboa é uma cidade criativa, trendy 31,3% 53,3% 11,7% 0,0% 0,0% 3,8% 87,9% 1,20 Lisboa é pacífica, calma, tranquila 22,3% 69,1% 4,1% 0,3% 0,0% 4,1% 95,3% 1,18 Lisboa é uma cidade antiga, cheia de história 29,9% 50,2% 15,5% 0,0% 0,0% 4,5% 83,8% 1,15 Lisboa é agitada, animada 25,8% 57,7% 12,4% 0,0% 0,0% 4,1% 87,1% 1,14 Em Lisboa é fácil interagir com a população local 30,9% 41,9% 22,3% 0,0% 0,0% 4,8% 76,5% 1,09 Lisboa é única 7,9% 81,4% 3,8% 0,0% 0,0% 6,9% 95,9% 1,04 Lisboa é um destino de ar livre 25,4% 45,4% 25,8% 0,0% 0,0% 3,4% 73,3% 1,00 Lisboa é um destino de sensações 20,6% 44,0% 29,6% 0,0% 0,0% 5,8% 68,6% 0,91 Lisboa está bem cuidada 3,4% 76,6% 18,6% 0,3% 0,0% 1,0% 80,9% 0,84 Observatório Turismo de Lisboa Pág.37 de 135

Autenticidade Diversidade experiências Imagem de Lisboa - Alemanha Imagem mais forte 40,0% Capitalidade 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Imagem diferente Atractividade Sensações Relevâncias históricas Sofisticação e modernidade Dimensão humana Importância dos parâmetros de visita - Alemanha Muito Importante Importante Irrelevante NS/NR Grau de importância (escala 0 a 2) Relação qualidade preço 99,3% 0,7% 0,0% 0,0% 1,99 Clima ameno 93,8% 6,2% 0,0% 0,0% 1,94 Rede de transportes públicos 92,1% 7,9% 0,0% 0,0% 1,92 Sinalização turística 92,1% 7,9% 0,0% 0,0% 1,92 Qualidade de Serviço nos restaurantes 89,7% 10,3% 0,0% 0,0% 1,90 Postos de informação turística 85,2% 13,4% 1,4% 0,0% 1,84 Simpatia/prestabilidade da população local 82,8% 17,2% 0,0% 0,0% 1,83 Facilidade no acesso aos locais de interesse 82,1% 17,5% 0,3% 0,0% 1,82 Sensação de segurança 83,2% 15,1% 1,7% 0,0% 1,81 Oferta de monumentos e outros edifícios notáveis 78,0% 22,0% 0,0% 0,0% 1,78 Cumprimento de regras ambientais 75,3% 24,1% 0,7% 0,0% 1,75 Condições de descanso/relaxamento 75,3% 23,4% 1,4% 0,0% 1,74 Qualidade do serviço de alojamento 72,9% 27,1% 0,0% 0,0% 1,73 Limpeza das ruas e edifícios 63,2% 36,8% 0,0% 0,0% 1,63 Facilidade de comunicação com os locais 54,3% 40,9% 4,8% 0,0% 1,49 Oferta de elementos modernos 52,2% 44,0% 3,8% 0,0% 1,48 Oferta de museus 41,6% 47,8% 10,7% 0,0% 1,31 Tipo de alojamento 32,3% 61,9% 5,8% 0,0% 1,26 Oferta variada de restaurantes 26,1% 73,9% 0,0% 0,0% 1,26 Existência de programas organizados de visita 32,3% 46,0% 21,3% 0,3% 1,11 Existência de actividades de animação 27,5% 52,6% 19,9% 0,0% 1,08 Oferta de gastronomia típica da Região/País 19,6% 65,6% 14,8% 0,0% 1,05 Atracções fora da cidade e facilmente visitaveis 15,5% 66,0% 18,6% 0,0% 0,97 Oferta de experiências diferentes 13,1% 56,0% 30,6% 0,3% 0,82 Existência de eventos culturais 17,5% 47,1% 35,4% 0,0% 0,82 Oferta de diversão nocturna 21,3% 38,8% 39,9% 0,0% 0,81 Condições para realizar compras 7,9% 56,4% 35,4% 0,3% 0,72 Oferta de atracções para crianças 2,7% 4,5% 90,7% 2,1% 0,10 Observatório Turismo de Lisboa Pág.38 de 135

Alemanha AVALIAÇÃO PARÂMETROS VISITA (para quem considerou importante) % satisfação Avaliação média (nota 8 ou mais) (escala 1 a 10) Oferta de atracções para crianças 80,0% 8,80 Clima ameno 89,9% 8,75 Oferta de gastronomia típica da Região/País 72,1% 8,23 Oferta variada de restaurantes 80,6% 8,22 Oferta de diversão nocturna 72,6% 8,19 Relação qualidade preço 73,5% 8,15 Qualidade de Serviço nos restaurantes 75,8% 8,14 Oferta de experiências diferentes 77,5% 8,11 Sensação de segurança 76,3% 8,09 Condições para realizar compras 74,7% 8,08 Existência de actividades de animação 74,1% 8,06 Existência de eventos culturais 79,2% 8,06 Oferta de elementos modernos 75,5% 8,06 Oferta de monumentos e outros edifícios notáveis 73,2% 8,04 Existência de programas organizados de visita 76,2% 8,03 Postos de informação turística 73,1% 8,02 Atracções fora da cidade e facilmente visitaveis 75,0% 8,00 Sinalização turística 67,9% 7,99 Condições de descanso/relaxamento 71,5% 7,94 Simpatia/prestabilidade da população local 63,3% 7,93 Oferta de museus 72,2% 7,92 Facilidade no acesso aos locais de interesse 69,1% 7,89 Facilidade de comunicação com os locais 66,4% 7,87 Limpeza das ruas e edifícios 61,4% 7,83 Rede de transportes públicos 65,1% 7,75 Cumprimento de regras ambientais 62,3% 7,74 Tipo de alojamento 52,7% 7,68 Qualidade do serviço de alojamento 46,2% 7,37 Alemanha % satisfação (nota 8 ou mais) Avaliação média (escala 1 a 10) Avaliação global 57,4% 7,55 Observatório Turismo de Lisboa Pág.39 de 135

Alemanha - Realidade face às Magnífica surpresa Acima das Confirmou Abaixo das Grande decepção 4,1% 2,7% 0,3% 35,4% 57,4% Alemanha - Probabilidade de regresso Muito provavelmente 17,9% Provavelmente 66,7% Pouco provavelmente De certeza que não NR 0,0% 0,7% 14,8% Alemanha - Recomendação Top 5 16,5% Top 10 70,8% Top 20 12,4% Top 50 0,3% Observatório Turismo de Lisboa Pág.40 de 135

BENELUX (192 Respostas) Benelux - Género Benelux - Experiência anterior Masculin o; 65,6% Feminino ; 34,4% Repeater; 11,5% First comer; 88,5% Benelux - Idade Benelux - Habilitações 65 ou mais 55-64 0,5% 6,8% Estudos pósuniversitários 18,8% 45-54 38,0% Licenciatura 64,6% 35-44 25-34 15-24 5,7% 19,3% 29,7% Frequência universitária Secundário 8,9% 7,8% Benelux - Estado civil Benelux - Tipo acompanhantes Separado 7,3% Individuais Grupos de amigos 1,6% 57,3% Casado/junto 53,6% Grupo organizado Grupo de colegas 0,5% 1,6% Solteiro 39,1% Famílias Casais 15,6% 23,4% Benelux - Local de alojamento Benelux - Tipo de alojamento P.Setúbal 2,1% Hostel 5,7% Sintra Cascais 3,1% 14,1% Apartamento/ Casa Alugada 2,1% Cidade de Lisboa 81,8% Hotel ou similar 91,1% Observatório Turismo de Lisboa Pág.41 de 135

Importância na escolha de visitar Lisboa - Benelux Muito Grau importância Importante Irrelevante NR importante (0 a 2) Sempre quis visitar 77,1% 12,5% 9,4% 1,0% 1,68 Conselho de familiares e amigos 63,5% 14,1% 21,4% 1,0% 1,43 Pesquisas em sites de viagens 50,0% 32,8% 17,2% 0,0% 1,33 Preço da viagem 41,1% 32,3% 26,0% 0,5% 1,15 Opiniões nas redes sociais 34,4% 27,6% 38,0% 0,0% 0,96 Publicidade na Internet 19,8% 20,3% 58,9% 1,0% 0,61 Consulta ao site www.visitlisboa.com 7,8% 30,2% 60,9% 1,0% 0,46 Leitura de guias turísticos 4,7% 13,5% 79,7% 2,1% 0,23 Uma visita anterior 9,9% 1,6% 87,0% 1,6% 0,22 Consulta de brochuras turísticas 2,6% 14,1% 75,5% 7,8% 0,21 Conselho de agente de viagens 3,1% 14,6% 82,3% 0,0% 0,21 Publicidade na TV/Rádio/Imprensa 6,3% 6,8% 84,9% 2,1% 0,20 Surgiu a oportunidade 2,1% 13,0% 84,9% 0,0% 0,17 Artigos em revistas/jornais ou programas de TV 6,8% 2,6% 90,1% 0,5% 0,16 Visibilidade das acções de comunicação Benelux A Lisboa A Portugal Publicidade na Internet 39,1% 26,0% Anúncios na imprensa 20,8% 16,1% Anúncios em brochuras de operadores turísticos 14,6% 4,2% Notícias na imprensa ou TV 9,9% 7,8% Concordo Totalmente Concordo Não concordo nem discordo IMAGEM DE LISBOA - Benelux Discordo totalmente NS/NR % concordância Grau de concordância (-2 a 2) Discordo Lisboa mostra bem que é uma cidade capital 52,6% 32,8% 12,0% 0,0% 0,0% 2,6% 87,7% 1,42 Lisboa é romântica 27,6% 64,1% 4,7% 0,0% 0,0% 3,6% 95,1% 1,00 Lisboa é pacífica, calma, tranquila 18,2% 74,0% 5,2% 0,0% 0,0% 2,6% 94,7% 1,01 Lisboa é única 7,3% 79,2% 6,8% 0,0% 0,0% 6,8% 92,7% 1,33 Lisboa é uma cidade criativa, trendy 30,7% 57,8% 8,3% 0,0% 0,0% 3,1% 91,4% 1,30 Lisboa tem grande variedade de ofertas 35,9% 52,1% 9,9% 0,0% 0,0% 2,1% 89,9% 1,08 Lisboa é agitada, animada 20,8% 63,0% 12,0% 0,0% 0,0% 4,2% 87,5% 1,18 Lisboa é uma cidade moderna 44,8% 40,6% 12,5% 0,0% 0,0% 2,1% 87,2% 1,27 Lisboa é humana 42,2% 41,1% 13,0% 0,0% 0,0% 3,6% 86,5% 1,22 Lisboa é uma cidade tolerante e multicultural 33,9% 49,5% 13,0% 0,0% 0,0% 3,6% 86,5% 1,23 Lisboa é uma cidade antiga, cheia de história 32,3% 43,8% 16,1% 0,0% 0,0% 7,8% 82,5% 1,09 Lisboa está bem cuidada 4,7% 74,0% 20,8% 0,5% 0,0% 0,0% 78,6% 1,24 Em Lisboa é fácil interagir com a população local 28,6% 45,8% 21,4% 0,0% 0,0% 4,2% 77,7% 1,13 Lisboa é um destino de sensações 25,5% 45,3% 25,5% 0,0% 0,0% 3,6% 73,5% 1,01 Lisboa é um destino de ar livre 28,1% 40,6% 27,6% 0,0% 0,0% 3,6% 71,4% 0,83 Observatório Turismo de Lisboa Pág.42 de 135

Imagem de Lisboa - Benelux Imagem mais forte Imagem diferente Autenticidade Diversidade experiências 40,0% Capitalidade 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Atractividade Sensações Relevâncias históricas Sofisticação e modernidade Dimensão humana Importância dos parâmetros de visita - Benelux Muito Importante Importante Irrelevante NS/NR Grau de importância (escala 0 a 2) Relação qualidade preço 98,4% 1,6% 0,0% 0,0% 1,98 Clima ameno 93,2% 6,3% 0,5% 0,0% 1,93 Rede de transportes públicos 92,2% 7,8% 0,0% 0,0% 1,92 Sinalização turística 90,6% 9,4% 0,0% 0,0% 1,91 Qualidade de Serviço nos restaurantes 89,6% 10,4% 0,0% 0,0% 1,90 Cumprimento de regras ambientais 82,8% 17,2% 0,0% 0,0% 1,83 Simpatia/prestabilidade da população local 81,3% 18,2% 0,5% 0,0% 1,81 Sensação de segurança 80,2% 18,2% 1,6% 0,0% 1,79 Facilidade no acesso aos locais de interesse 78,1% 21,9% 0,0% 0,0% 1,78 Oferta de monumentos e outros edifícios notáveis 75,5% 24,5% 0,0% 0,0% 1,76 Postos de informação turística 77,1% 20,8% 2,1% 0,0% 1,75 Condições de descanso/relaxamento 74,0% 24,5% 1,6% 0,0% 1,72 Limpeza das ruas e edifícios 68,2% 31,8% 0,0% 0,0% 1,68 Qualidade do serviço de alojamento 59,4% 40,6% 0,0% 0,0% 1,59 Facilidade de comunicação com os locais 53,6% 43,2% 2,6% 0,5% 1,51 Oferta de elementos modernos 50,5% 47,9% 1,6% 0,0% 1,49 Tipo de alojamento 32,8% 60,4% 6,8% 0,0% 1,26 Oferta variada de restaurantes 24,0% 75,5% 0,5% 0,0% 1,23 Oferta de museus 27,1% 60,4% 12,5% 0,0% 1,15 Existência de actividades de animação 26,0% 57,3% 16,7% 0,0% 1,09 Oferta de diversão nocturna 29,7% 49,5% 20,8% 0,0% 1,09 Oferta de gastronomia típica da Região/País 23,4% 60,4% 16,1% 0,0% 1,07 Atracções fora da cidade e facilmente visitaveis 13,0% 57,8% 29,2% 0,0% 0,84 Existência de eventos culturais 18,2% 46,4% 35,4% 0,0% 0,83 Oferta de experiências diferentes 10,4% 57,8% 31,8% 0,0% 0,79 Existência de programas organizados de visita 14,1% 43,8% 42,2% 0,0% 0,72 Condições para realizar compras 4,2% 63,5% 32,3% 0,0% 0,72 Oferta de atracções para crianças 4,2% 2,1% 92,7% 1,0% 0,11 Observatório Turismo de Lisboa Pág.43 de 135