CONGRESSO BIOENERGIAMT Importância do biodiesel como agregador de valor no complexo soja Daniel Furlan Amaral Gerente de Economia Cuiabá MT 13 de setembro 2016
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Complexo soja desempenha papel central nas exportações 60.000 Exportações do Complexo Soja (1.000 t) Participação do Complexo Soja nas Exportações Brasileiras em 2015 50.000 40.000 US$ 27,9 bi 14,6% 30.000 20.000 10.000 0 US$ 197,7 bi 85,4% GRÃO FARELO ÓLEO Fonte: SECEX/MDIC.
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015...mas agregar valor ainda é grande desafio do setor 100% 90% 80% 70% 87% 75% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 13% 25% 0% GRAO FARELO + ÓLEO E o Brasil tem perdido representatividade na exportação de produtos devido à falta de política para agregação de valor! Fonte: SECEX/MDIC.
Há potencial para processarmos mais soja... 2016 milhões de toneladas Complexo soja brasileiro Produção 96,6 Processamento 40,7 Farelo 30,9 Óleo 8,05 Exportações 15,2 Consumo Doméstico 15,7 Exportações 1,5 Consumo Doméstico 6,5 Biodiesel 2,5 Exportações 53,0 O Brasil industrializa somente 42% da safra de soja: há amplo potencial de aumento da produção de farelo e óleo! Fonte: ABIOVE.
milhões de toneladas...e o biodiesel pode ser uma das vias de estímulo 41 39 37 Processamento médio: Antes do B5: 30,2 MM t/ano Após o B5: 36,7 MM t/ano 35 33 31 29 27 25 Fonte: ABIOVE. Processamento - pré mistura compulsória Processamento - início da mistura compulsória Processamento - vigência do B5 Processamento - vigência do B7 Processamento - 2015: Processamento de 40,5 MM t de soja Produção de 8,0 MM t de óleo de soja Estimativa - 2016: Processamento de 40,7 MM t de soja Produção de 8,05 MM t de óleo de soja 5
Soja e sebo: principais matérias-primas do biodiesel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Participação das matérias-primas (em %) O óleo de soja responde por 76% da produção de biodiesel (mais de 85% na Região Centro-Oeste); As gorduras animais representam 20% da produção de biodiesel; O óleo de algodão representa 2% da produção de biodiesel; 10% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Soja Gorduras Algodão Outras O percentual restante é advindo de óleo de fritura reutilizado, óleo de palma etc. 6 Fonte: ANP.
Aumento da mistura demandará mais óleo de soja Biodiesel como vetor de crescimento da soja processada Evolução da produção de biodiesel (m³) 4,5 3,9 3,7 2,4 2,7 2,7 2,9 3,4 de 2010 a 2020 Volume chegará a 7 bilhões de litros PROJEÇÃO 6,5 7,0 5,7 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fonte: ANP. Valores a partir de 2016 são estimativas da ABIOVE. B8 B10 B9 até 2020, crescimento de quase 80% em relação à produção atual Com isso, a demanda por óleo de soja para biodiesel deve chegar 5 milhões de toneladas em 2020 Com a possível entrada do B15, o volume em 2020 ultrapassará os dois dígitos 7 7
Mais processamento = Mais empregos A geração de empregos é 4x maior quando a soja é processada e consumida domesticamente Complexo carnes 3,5 milhões O complexo soja gerou 900 mil empregos diretos e indiretos, sendo: 419 mil na etapa agrícola 481 mil no processamento industrial Soja O complexo carnes gerou outros 3,5 milhões de empregos diretos e indiretos, dos quais: 900 mil Fontes: IBGE (2009): Censo Agropecuário 2006/2007 e BNDES (2008): Produtividade e Potencial de Emprego no Brasil: As Prioridades Estratégicas das Políticas Públicas. 1,3 milhão na criação de aves 410 mil na criação de suínos 1,8 milhão no abate e preparação de carnes de aves e suínos
Centro-Oeste ganha com o biodiesel 2,9 Oferta e demanda de biodiesel em 2015 (em bilhões de litros) 2,7 Excedente na região Centro- Oeste: oferta é muito superior à demanda compulsória local; Biodiesel pode ser disponibilizado para consumo em outras regiões 1,7 1,6 1,5 Também há potencial de aumento 1,0 0,7 0,5 0,5 0,3 0,2 0,4 0,3 0,1 Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 0,8 do uso local: economia com o transporte do diesel mineral vindo de outras regiões Capacidade nominal Produção de biodiesel Demanda compulsória de biodiesel Fonte: ANP. 9 9
Indústria de processamento é moderna Tecnologia no estado da arte: padrão internacional Gestão altamente profissionalizada Bom relacionamento com os produtores rurais Agregação de serviços financeiros, técnicos e logística
Mas obstáculos devem ser superados 1) Falta de isonomia tributária na exportação (indústria onerada) a) Acúmulo de créditos de PIS e COFINS: Ausência de saídas tributadas (farelo e óleo) para compensação dos créditos; Ressarcimentos travados pela falta de recursos e exigências burocráticas. b) ICMS: acúmulo de créditos não permite a livre movimentação da soja entre os estados, provocando aumento de custos por ineficiências - fábricas menores, ociosidade e localização forçada nos estados de origem; c) FUNRURAL: onera a exportação de farelo e óleo e desestimula a agregação de valor. 2) Abertura do mercado internacional a) Redução da escalada tarifária nos mercados importadores; b) Celebração de acordos para aumento das vendas de farelo, óleo e biodiesel.
Daniel Furlan Amaral Gerente de Economia daniel@abiove.org.br www.abiove.org.br Fone: (11) 5536-0733 12