Sustentabilidade do Complexo Soja: reflexos da política econômica

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1 Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais Sustentabilidade do Complexo Soja: reflexos da política econômica Daniel Furlan Amaral Gerente de Economia 51º Congresso da SOBER Belém PA 24 de julho de

2 Sobre a ABIOVE A ABIOVE, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, foi criada em 1981 e possui 12 empresas associadas que detêm aproximadamente 60% do processamento brasileiro de soja Alguns dos objetivos da ABIOVE são: Representar as indústrias de óleos vegetais; Cooperar com o governo brasileiro no que se refere às políticas relacionadas ao setor; Promover os produtos brasileiros; Gerar estatísticas; Preparar estudos setoriais. 2

3 A Cultura da Soja no Brasil É a principal cultura agrícola do Brasil, em volume e geração de renda. Mais de 216 mil produtores (pequenos, médios e grandes), distribuídos por 16 estados. O setor gera cerca de 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos. O complexo soja responde por aproximadamente 1,5% do PIB do Brasil. As exportações do complexo soja são uma importante fonte de divisas internacionais do país (cerca de 11% da exportações totais). Os produtos do complexo soja permitem a produção de carnes, óleo para consumo humano e industrial, biodiesel e produtos da indústria química. 3

4 Geografia do complexo soja 5 maiores estados produtores em % do total 1º MATO GROSSO (29%) 23.5 MMT 8.6 MMT 5º MATO GROSSO DO SUL (7%) 5.8 MMT 15.9 MMT 4º GOIÁS (11%) 2º PARANÁ (20%) 12.5 MMT 3º RIO GRANDE DO SUL (15%) Fonte: CONAB (2013). 4

5 Kg / ha Competitividade internacional 38 anos de pesquisa em produtividade Argentina Brasil China EUA Índia 81% da produção global Fonte: USDA. Obs.: média móvel de 3 anos. 5

6 Balanço de Oferta e Demanda Exportações de soja superarão o processamento doméstico Em milhões de toneladas Produção 81,6 Processamento 37,2 Farelo 28,3 Óleo 7,1 Exportações 14,2 Consumo Interno 14,0 Exportações 1,6 Consumo Interno 5,5 Biodiesel 2,0 Exportações 39,0 Fonte: ABIOVE. 6

7 Destinos das exportações em 2012 Forte dependência da China 11% Soja 33 milhões de ton 3% 70% 16% UE-27 China Ásia (exceto China) Outros 11% Óleo de Soja 1,8 milhão de ton 20% Farelo de Soja 14,3 milhões de ton 10% 70% UE-27 Ásia (exceto China) Outros 9% 8% 25% 47% China Ásia (exceto China) África Oriente Médio Outros 7

8 Política Tributária: distorções Causa O sistema tributário brasileiro cria obstáculos à agregação de valor no país e à geração de empregos Consequência A indústria cresce lentamente e depende de forma crescente do mercado doméstico para crescer 8

9 Política Tributária Principais Processadores Argentina Brasil China EUA Mat. Prima Produtos Mat. Prima Produtos Mat. Prima Produtos Produtos Ônus nas exportações Retención: 35% Retención: 32% ICMS Interestadual de 12% FUNRURAL retenção de 2,3% (PF) e 2,85% (PJ) Benefícios ou proteções Diferencial Tributário de Exp.: DTE - 3% ICMS: não incidência FUNRURAL exportação direta: não incidência (EC 33) Crédito presumido PIS/COFINS: 4,62% Tarifa de importação sobre a soja: 3% Argentina, China e EUA têm políticas de incentivo à agregação de valor Tarifa de importação sobre: Farelo: 5% Óleo: 9% Tarifa de importação: Farelo: US$ 4,50/t Óleo: 19,10% 9

10 Inversão da composição das exportações Grão Farelo + Óleo Acordo com a Comissão Europeia (equilíbrio) LC 87/1996 (Lei Kandir) EC 33/2001 Lei /2002 Lei /2003 Lei /2010 MP 609/ * Em percentual da receita de exportação Fonte: ABIOVE 10

11 ICMS sobre matéria-prima e produtos Alíquota de ICMS: antes da Lei Kandir Exportação de soja in natura: após a Lei Kandir Tributação na exportação de matéria-prima Sobra de ICMS Em qualquer Estado SOJA 13% 0% Mercado Externo 0% 0% Exportação de farelo e óleo: A B No mesmo Estado da indústria Em outro Estado SOJA SOJA Tributação na compra de matéria-prima Diferimento do ICMS 0% ICMS interestadual 12% Indústria Processadora Produção de Farelo e Óleo Farelo e Óleo Farelo e Óleo Tributação na exportação de produtos Alíquota média de ICMS 10% 0% Alíquota média de ICMS 10% 0% Mercado Externo Mercado Externo Sobra de ICMS 0% 0% 2% 12% 11

12 Tributação: eliminar os entraves 1. Falta de isonomia entre matéria-prima e produtos na exportação: a) Na Contribuição Social Rural (Funrural): não incidência nas exportações diretas pelo produtor. b) No ICMS: incidência nas operações interestaduais de matéria-prima. 2. Acúmulo de créditos tributários do PIS e da Cofins. 3. Falta de isonomia tributária com a Argentina - Reintegra X DTE 12

13 Potencial de novos investimentos 80 Capacidade Nova Uso 80 A solução dos entraves tributários aumentará o processamento doméstico dos atuais 37 para 84 milhões de toneladas Sem isso, apenas a capacidade atual será utilizada e, portanto, não serão necessários novos investimentos Para anteder a essa diferença, serão necessárias 21 novas fábricas, o que representará um montante de US$ 3 bilhões Fonte: ABIOVE. 13

14 Milhões de toneladas Desafio: elevar o processamento de soja Processamento Exportações de soja Safra Elevar o processamento para 80% da safra em 2020 No agregado, o país aumentará a disponibilidade de farelo e óleo para o mercado interno e exportações Fonte: ABIOVE. 14

15 Benefícios sociais: geração de empregos A geração de empregos é quase 4x maior quando a soja é processada e consumida domesticamente Carnes 3,5 milhões Farelo + óleo 481 mil O complexo soja gerou 900 mil empregos diretos e indiretos, sendo: 419 mil na etapa agrícola 481 mil no processamento industrial O complexo carnes gerou outros 3,5 milhões de empregos diretos e indiretos, dos quais: 1,3 milhão na criação de aves Soja 419 mil 410 mil na criação de suínos 1,8 milhão no abate e preparação de carnes de aves e suínos Fontes: IBGE (2009): Censo Agropecuário 2006/2007 e BNDES (2008): Produtividade e Potencial de Emprego no Brasil: As Prioridades Estratégicas das Políticas Públicas. 15

16 Mil ton/dia Política tributária da Argentina Diferencial Tributário de Exportação Matérias primas pagam tarifas maiores (35%) que os produtos finais (32%) A capacidade de processamento da Argentina ultrapassou a brasileira Brasil Argentina Fonte: ABIOVE e J.J. Hinrichsen. 16

17 Política Fiscal Causa Investimentos em logística representam apenas ~6% dos gastos governamentais Consequência Esgotamento dos modais de transportes e elevação das despesas com logística Fonte: CNI Mapa Estratégico da Indústria

18 Matriz de transportes da soja em 2012 Doméstico Exportação Hidrovia Ferrovia Rodovia Fontes: ANTAQ, ANTT, ABIOVE, AvaCom Grains & Oilseed e USDA/FAS. Obs.: dados dos EUA de

19 Desafios e Oportunidades - Logística Fonte: CNA. 19

20 Custos crescentes de transportes (por ton) US$ 150 Caminhão: US$ 45 US$ 100 Barcaça: US$ 15 Trem: US$ 45 US$ 75 US$ 60 US$ 50 US$ 40 20

21 Malha ferroviária atual Apenas 1/3 da malha tem uso efetivo Necessária expansão para o interior do país Fonte: ANTT. 21

22 Novos investimentos planejados Fonte: Presidência da República. 22

23 Malha hidroviária potencial Brasil dispõe de 44 mil km de vias fluviais navegáveis Fonte: ANTAQ. 23

24 Malha hidroviária utilizada Mas utiliza apenas 13 mil km do potencial Fonte: ANTAQ. 24

25 Plano de expansão portuária Macapá Manaus/Itacoatiara Santarém Vila do Conde Belém/Miramar/Outeiro Itaqui Pecém Porto Velho Cabedelo Suape/Recife Maceió Aratu/Salvador Ilhéus/Porto Sul Vitória Itaguaí/Rio de Janeiro Santos/São Sebastião Paranaguá/Antonina Itajaí/Imbituba/São Francisco do Sul Porto Alegre Rio Grande Fonte: Presidência da República. 25

26 Benefícios dos modais de longo curso Maior eficiência energética Menor consumo de combustível Menor emissão de GEE Fonte: Ministério dos Transportes - Política Nacional de Hidrovias

27 Benefícios dos modais de longo curso Fonte: Ministério dos Transportes. 27

28 Política de Mudanças Climáticas Causa Externalidades ambientais positivas são pouco valorizadas Consequência Benefícios à sociedade estão aquém dos potenciais 28

29 Tecnologia amigável ao meio ambiente Plantio Direto Redução de 75% em perdas com erosão Redução de 69,2% em lixiviação Diminui as emissões de carbono Redução no uso de óleo diesel Melhor aproveitamento dos insumos Maior retenção de água Outras Técnicas Inoculação de sementes Controle Biológico de Pragas Fonte: APDC. 29

30 Mil ton Duas safras na mesma área Soja Milho 2ª safra Fonte: Conab. 30

31 Reserva Legal no Brasil 31

32 Mercado de biodiesel Elevada capacidade ociosa Voluntária B2 B2/B3 Capacidade Produção Obrigatória B3/B4 B5 Capacidade ociosa já atingiu 65% m Há disponibilidade de soja e óleo de soja para aumentar o percentual obrigatório 0 Fonte: ANP. 32

33 Área potencial para expansão agrícola No Brasil, parte significativa das pastagens se encontra sob alguma forma de degradação Estimativas indicam a existência de 70 milhões de hectares no Cerrado e Amazônia Imagem: Moacyr Bernardino Dias-Filho in Degradação de Pastagens: processos, causas e estratégias de recuperação. Belém (PA), Brasil. 33

34 Área potencial para expansão agrícola Investimentos em pastagens pode elevar a produtividade Média nacional é ~ 1 cabeça / hectare 34

35 Pegada de carbono do biodiesel de soja APROSOJA ABIOVE UBRABIO Biodiesel B100 Pegada de C gco 2 eq/mj 23,1 25,8 Diesel Europeu 83,8 gco 2 / MJ Redução de GEE (%)

36 Políticas de apoio ao meio ambiente União Europeia bilhões para: Diversificação de culturas (2 ou + culturas) Manutenção de pastos e áreas de interesse ecológico em 5% da área (aumentará para 12% posteriormente) Uso de práticas agroecológicas Estados Unidos US$ 25 / hectare para: Preservação de áreas sensíveis para a fauna e flora Preservação e restauração de florestas e pântanos Redução da erosão do solo Proteção da qualidade da água potável Fonte: União Europeia. 36

37 Políticas de apoio ao meio ambiente no Brasil Agricultura de Baixo Carbono Contratos Desembolsos (R$ mil) Plantio direto na palha Recuperação de pastos degradados 2012/ Integração lavoura-pecuária-floresta Plantio de florestas comerciais 2011/ Fixação biológica de nitrogênio Tratamento de resíduos animais 2010/ Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 37

38 Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais Daniel Furlan Amaral Gerente de Economia Phone: +55 (11)