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Evolução das Contratações Crédito Imobiliário - Evolução da Contratação Valores R$ Bilhões 26,4% 4,5% 61,4% R$ 75,93 5,5% R$ 80,09 33,3% R$ 106,74 R$ 134,95 R$ 128,83 29,5% R$ 90,88 R$ 89,75 R$ 19,02 R$ 47,05 R$ 70,73 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 896.762 1.231.250 1.097.199 1.231.108 1.923.695 1.405.923 734.631 536.238 Quantidade de Financiamentos Posição 02/12/2016
500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50. 000 0 70, 00% 65, 00% 60, 00% 55, 00% 50, 00% Saldo da Carteira Market Share Evolução CAIXA x Mercado 33,55% 66,45% 378,3 378,3 384,4 385,5 386,6 389,1 388,5 390,9 393,4 396,0 398,8 401,1 396,9 CAIXA MERCADO Saldo Total 0,65% 0,58% -0,57% 184,6 184,6 187,9 189,5 190,6 192,2 193,8 194,8 196,2 197,4 198,4 199,6 200,4 562,8 572,3 600,7 597,3 184,6 187,9 199,6 200,4 378,3 384,4 401,1 396,9 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 out/15 dez/15 set/16 out/16 Imobiliário CAIXA Imobiliário Demais bancos Share CAIXA Posição out/16
Balanço Contratações Estado RJ Crédito Imobiliário - Evolução da Contratação Valores R$ Bilhões 21,1% 3,9% 4,6 41,2% 6,5 26,7% 8,2 26,6% 10,4 12,6 13,1-56,8% 5,6 1,3 4,3 R$ 5,57 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 76.153 81.590 93.219 87.466 125.761 86.054 37.316 29.617 Quantidade de Financiamentos Posição 02/12/2016
Contratações PMCMV MUNICÍPIO / UF FAIXA CONTRATADAS VALOR CONCLUÍDAS ENTREGUES Faixa 1 34.854 2.045.660.123 33.613 28.217 RIO DE JANEIRO/RJ Faixa 2 22.476 2.031.978.023 15.667 14.097 Faixa 3 28.784 2.539.265.918 19.683 11.665 TOTAL RIO DE JANEIRO/RJ 86.114 6.616.904.064 68.963 53.979 Faixa 1 114.399 7.430.675.547 84.694 62.801 RJ Faixa 2 69.650 6.376.636.126 53.196 48.429 Faixa 3 47.767 4.188.304.309 32.138 20.712 TOTAL RJ 231.816 17.995.615.983 170.028 131.942 Faixa 1 489.706 27.207.184.217 379.537 322.753 Sudeste Faixa 2 814.744 73.973.580.930 685.519 625.660 Faixa 3 296.481 27.374.402.426 194.270 142.677 TOTAL Sudeste 1.600.931 128.555.167.573 1.259.326 1.091.090 Faixa 1 1.399.542 68.752.473.386 1.119.810 984.588 CAIXA Faixa 2 1.965.587 177.119.332.543 1.798.846 1.694.208 Faixa 3 437.339 38.714.927.466 368.465 272.259 TOTAL CAIXA 3.802.468 284.586.733.395 3.287.121 2.951.055 Faixa 1 192.549 10.672.008.789 53.681 35.708 BB Faixa 2 205.320 15.627.037.019 110.474 70.344 Faixa 3 111.747 9.611.527.650 8.941 3.400 TOTAL BB 509.616 35.910.573.458 173.096 109.452 Faixa 1 166.865 3.373.557.000 102.367 89.717 MCIDADES Faixa 2 0 0 0 0 Faixa 3 0 0 0 0 TOTAL MCIDADES 166.865 3.373.557.000 102.367 89.717 Faixa 1 1.758.956 82.798.039.175 1.275.858 1.110.013 BRASIL Faixa 2 2.170.907 192.746.369.562 1.909.320 1.764.552 Faixa 3 549.086 48.326.455.116 377.406 275.659 TOTAL BRASIL 4.478.949 323.870.863.853 3.562.584 3.150.224 Posição nov/2016
Inadimplência da Carteira 2,21% 2,25% 1,97% 2,04% 2,13% 2,03% 2,11% 2,13% 1,59% 1,72% 1,73% 1,84% 1,93% 369,8 372,4 376,2 377,5 378,8 381,6 381,1 383,9 386,7 389,5 392,6 395,1 391,1 out15 nov15 dez15 jan16 fev16 mar16 abr16 mai16 jun16 jul16 ago16 set16 out16 Valor Exposição (R$ Bilhões) Inadimplência Posição out/16 Números do Estado do Rio de Janeiro Inadimplência (PF + PJ) Total da carteira R$ 33,06 BI Total inadimplente R$ 0,93 BI Inadimplência 2,81% Inadimplência PF 3,12% Inadimplência PJ 0,33%
Índice de Confiança da Indústria - ICEI O ICEI varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam empresários confiantes. O índice de expectativas para os próximos seis meses permanece acima dos 50 pontos ou seja, mostra otimismo, afirma o ICEI/CNI. Fonte: CNI Posição: nov/2016
Índice de Confiança da Construção - ICST O Índice de Confiança da Construção (ICST) variou 0,1 ponto em outubro, para 74,7 pontos. Apesar de não ser estatisticamente significativa, esta é a quarta alta consecutiva, mantém a tendência de lento avanço iniciada em março passado. A alta decorreu exclusivamente da melhora das expectativas., diz o ICST/FGV. Fonte: FGV Posição: out/2016 Série sem ajuste sazonal
Valor do Imóvel Faixas de renda Produto Grupos de Idades Grande Região Simulador Habitacional - Nacional MAIS DE 65 ANOS 0,5% SUL 24,4% DE 56 A 65 ANOS DE 46 A 55 ANOS DE 36 A 45 ANOS DE 26 A 35 ANOS DE 0 A 25 ANOS 3,5% 10,0% 23,0% 17,2% 45,8% Já foram 57,9 milhões de simulações em 2016. SUDESTE NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE 2,7% 14,9% 11,1% 46,8% Mais de R$ 500 mil Até R$ 500 mil 8,2% 4,4% MAIS DE R$ 4000 42,0% PRO-COTISTA SBPE PF 6,3% 32,4% Até R$ 300 mil 14,9% DE R$ 2000 A R$ 4000 37,1% MCMV 43,6% Até R$ 200 mil 25,5% DE R$ 1200 A R$ 2000 19,5% FGTS 15,8% Até R$ 150 mil Até R$ 100 mil 7,7% 39,3% DE R$ 0 A R$ 1200 1,4% CONSTRUCARD APORTE 1,3% 0,6% Posição: out/2016
Valor do Imóvel Faixas de renda Grupos de Idades Simulador Habitacional Estado RJ MAIS DE 65 ANOS 0,9% DE 56 A 65 ANOS 5,5% DE 46 A 55 ANOS DE 36 A 45 ANOS 12,6% 25,5% No Rio de Janeiro foram realizadas aproximadamente 4 milhões de simulações DE 26 A 35 ANOS 42,5% DE 0 A 25 ANOS 13,0% Mais de R$ 500 mil 8,9% Até R$ 500 mil 12,3% MAIS DE R$ 4000 55,1% Até R$ 300 mil 18,9% DE R$ 2000 A R$ 4000 31,0% Até R$ 200 mil 25,3% DE R$ 1200 A R$ 2000 12,3% Até R$ 150 mil Até R$ 100 mil 7,3% 27,2% DE R$ 0 A R$ 1200 1,5% Posição: out/2016
Caixa apoia a retomada da Construção Civil!!!
Orçamento de R$ 90 bi para 2016 (Valores em R$ bilhões) Programas Meta Realizado A realizar Recursos FGTS (Oneroso + Subsídios) 65,3 54,1 11,2 PMCMV (Onerso + Subsídios) 44,1 43,3 0,8 Carta de Crédito (Oneroso + subs) 6,7 5,2 1,4 Pró-cotista 7,0 4,3 2,7 Apoio a Produção 4,0 0,2 3,8 Operações Especiais 3,5 1,0 2,5 Recursos Caixa/SBPE 19,5 14,5 5,0 SBPE PF 17,5 13,2 4,3 SBPE PJ 2,0 1,3 0,7 Outros 5,0 2,1 2,8 Total 89,7 70,7 19,0 Ainda estão disponíveis R$ 19,0 bi para contratação de crédito imobiliário em 2016, dos quais, R$ 11,2 bi no FGTS e R$ 5,0 bi no SBPE. Posição 02/12/2016
Medidas para estimular o crédito JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PF Elevação de LTV máximo de 50% para 70% - SBPE usado PF Alteração do ponto de corte SBPE PF PF Elevação LTV máx SFI (80% novo e 70% usado) Elevação LTV máx para IQ de 50% para 80% Reabertura Alocação de Recursos SFI Elevação teto de financiamento de R$ 1.5MM para 3MM Suplementação de R$ 1.5BI para pro-cotista até R$ 500 mil PF Reduzir taxas PF (em implementação) Inclusão das taxas cartorárias e ITBI no financiamento PJ Reabertura do IQ (Interveniente Quitante) Retomada contratações SBPE PJ Elevação da quota de financiamento SBPE PJ PJ Contratação de AP com empresas rating C Contratar empreendimentos com 80% de - obra executada Autorização para contratação com cláusula suspensiva de 180 dias PJ Ação promocional para acelerar comercialização de estoques CAIXA SBPE PJ Quota de 90% + taxa servidor + Carência) Tabela PRICE operações PJ Reembolsar obra executada em 25% (capital de giro para as empresas Reposicionar política de renegociação e repactuação Ajustar remuneração CCA SBPE Reduzir taxas PJ (em implementação) Novos prazos de pagamento do Faixa 1
Incentivos para Pessoa Jurídica Ações para viabilizar novos lançamentos Ampliar o prazo de amortização do Apoio a Produção de 24m para 36m. (SBPE) (amplia a capacidade de pagamento mensal das empresas) Precificar taxas de juros ajustando à competitividade de mercado (reduzir taxa e inserir o Fee à vista) Ofertar a tabela PRICE para as operações de produção PJ (amplia a cpm das empresas) Reembolsar obra executada em até 25% (libera capital de giro)
Novas Taxas PJ & Combos Vigentes Descrição Tx Balcão Relac. 1 Relac. 2 Relac. 3 MPE (Vigente) 15,00% 14,50% 14,00% 13,50% MPE (Proposta) 14,00% 13,50% 13,00% 12,50% MGE (Vigente) 14,50% 14,00% 13,50% 13,00% MGE (Proposta) 13,50% 13,00% 12,50% 12,00% CORPORATE (Vigente) 14,00% 13,50% 13,00% 12,50% CORPORATE RATING A (Proposta) CORPORATE RATING B (Proposta) CORPORATE RATING C (Proposta) Combo Tx. balcão Conta Corrente + Cobrança Bancária dos Recebíveis 12,50% 12,00% 11,50% 11,00% 13,00% 12,50% 12,00% 11,50% 13,50% 13,00% 12,50% 12,00% Combo opcional Cheque Especial, Cartão Empresarial, Aplicação Financeira inclusive dos sócios, Folha de Pagamento, Pagamento de Fornecedor, Operações Ativa ou Passiva do Segmento Comercial Combo Relacionamento 3 Conta Corrente + Cobrança Bancária dos Recebíveis + 1 Opcional + Repasse PF de 15% + Selo Azul Combo Relacionamento 1 Conta Corrente + Cobrança Bancária dos Recebíveis +1 Opcional Combo Relacionamento 2 Conta Corrente + Cobrança Bancária dos Recebíveis + 1 Opcional + Repasse PF de 15%
Renegociação Pessoa Jurídica MANUTENÇÃO DO PRAZO REMANESCENTE Incorporação de até 3 encargos em atraso ao saldo devedor AÇÕES DE GESTÃO Incorporação de até 3 encargos a vencer (pausa estendida) Pagamento parcial de prestação com incorporação da diferença ao saldo devedor Utilização valor da comercialização das unidades e recebíveis para pagamento do encargo mensal Substituição total ou parcial, do prazo de amortização remanescente por até 12 meses de carência ALTERAÇÃO DO PRAZO REMANESCENTE Alteração da taxa de juros original conforme prazo acrescido: Até 6 meses Taxa de juros original + 0,5 p.p ao ano De 7 a 12 meses Taxa de juros original + 1,0 p.p ao ano De 13 até 24 meses Taxa de juros original + 2,0 p.p ao ano De 25 até 36 meses Taxa de juros original + 3,0 p.p ao ano Não obrigatoriedade de substituir garantia hipotecária por alienação fiduciária quando: 200% de garantia Caução de depósitos Alienação de outro bem imóvel AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO
Incentivos para Pessoa Física Ação promocional para acelerar a comercialização de estoque CAIXA SBPE PJ Ampliar a quota de financiamento de repasse de 80% para 90% (reduz a poupança prévia do tomador e acelera vendas ) Conceder a taxa mais atrativa do porta de negócios para repasse SBPE (possibilita o débito automático da prestação, cria impulso atrativo para a compra. neste momento de arrefecimento e fideliza o cliente com a Caixa ) Ação de tiro curto plus na remuneração do CCA Modalidades TETO VIGENTE TETO PROPOSTO FGTS Individual R$ 1.200,00 R$ 2.000,00 FGTS Desligamento R$ 600,00 sem alteração SBPE Individual SFH e SFI R$ 2.400,00 não haverá teto SBPE Desligamento R$ 600,00 sem alteração Facultar a opção de carência por 3 meses na data de assinatura do repasse (alivia a pressão financeira no momento de aquisição do imóvel)
Novas Taxas PF
Redução do Piso do SBPE R$ 100 mil Redução do piso do SBPE Com a medida, a estimativa é atender o mercado de imóvel nessa faixa. R$ 80 mil
Incentivo Desligamento SBPE Redução das taxas de juros do crédito imobiliário, imóveis novos, enquadrados nas condições e limites do SBPE, cuja produção do empreendimento tenha sido financiada na Caixa Os clientes que contratarem nestas condições, até dezembro/2016, terão as mesmas taxas de juros oferecidas aos servidores públicos.
Elevação do limite do SFH x IPCA Período Limite Máximo SFH 12/12/1994 a 27/03/1996 R$ 140.000,00 28/03/1996 a 29/03/2000 R$ 180.000,00 30/03/2000 a 27/01/2005 R$ 300.000,00 28/01/2005 a 26/03/2009 R$ 350.000,00 27/03/2009 a 29/09/2013 R$ 500.000,00 30/09/2013 a 23/11/2016 R$ 650.000,00 e R$ 750.000,00 (DF, MG, RJ e SP) A partir de 24/11/2016 R$ 800.000,00 e R$ 950.000,00 (DF, MG, RJ e SP) +28,6% +114,3% +150,0% +257,1% +364,3% +471,4%
Minha Casa, Minha Vida Faixa 1,5 Público alvo: Os descontos serão concedidos, exclusivamente, para a aquisição de imóveis integrantes de empreendimentos produzidos por pessoas jurídicas do ramo da construção civil, no âmbito do Programa de Apoio à Produção de Habitações. Fator Social: Redução de 40% para 30% do valor de desconto para pagamento de parte da aquisição do imóvel à proponentes que componham família unipessoal. Meta de contratação 2016: 40 mil unidades Faixa de Renda Limite de Renda Taxa de Juros Piso (R$) Teto (R$) (% a.a) Faixa 1,5 465,00 2.350,00 5,00 465,00 2.350,00 5,50 Faixa 2 2.350,01 2.700,00 6,00 2.700,01 3.600,00 7,00 Faixa 3 3.600,01 6.500,00 8,16
Novíssima medida PF- Financiamento taxas cartorárias e ITBI Inclusão das taxas cartorárias no financiamento Inclusão do ITBI no financiamento
Novíssima medida PJ- Faixa 1 Novos Prazos de Pagamento Em 06/12/2016 os prazos de pagamento das parcelas de obra às empresas que atuam nos empreendimentos Faixa I Recursos FAR foram alterados, passando a valer os seguintes prazos: PORTE DA EMPRESA NOVO PRAZO PRAZO ANTERIOR PEQUENA 10 dias 30 dias MEDIA 20 dias 45 dias GRANDE 30 dias 60 dias
Tópicos em negociação com a Abrainc e CBIC GT Alteração dos limites do SFH Foi criado GT com representantes da CAIXA, Abrainc e CBIC para discussão dos seguintes assuntos Imóvel na planta Política de distratos Valor do pró-soluto nas operações de crédito
Momento de reforçar a parceria Caixa é o principal banco do crédito imobiliário Portfólio de produtos e serviços adequados à necessidade do Setor Produtos de Habitação Prestação de Serviços Parceria Produtos Comerciais Apoio à Produção FGTS Apoio à Produção Op. Especiais Apoio à Produção SBPE PEC Alocação de Recursos Folha de Pagamento Cobrança bancária Seguros empresariais Plano de Previdência Convênio de Consignação Capital de Giro Conta Garantida CROT Antecipação de Recebíveis Aplicações Financeiras
Obrigado! Nelson Antônio de Souza VP Habitação da Caixa