Biodiesel: Panorama e perspectivas 23 de Abril 2014 Cuiabá - MT 1
Sumário Tecnologias de produção; A biomassa na matriz energética; Capacidade agrícola brasileira; Histórico do PNPB; Mercado; Novo marco regulatório.
Tecnologias de Produção Esterificação; Craqueamento; Diesel Verde (Levedura); Transesterificação.
Consumo por fonte 24,6 % Fontes com origem na biomassa Biodiesel: 0,915 % Fonte: EPE, 2013
Combustíveis líquidos
Consumo Diesel Agricultura 12% Ferroviário 2% Demais 4% Geração EE 5% Hidroviário 1% Rodoviário 76% Transporte de cargas: predominantemente rodoviário Fonte: EPE, 2012 ano base 2011
Capacidade Agrícola Brasil: Entre os maiores produtores mundiais de grãos e proteína animal. Em 20 anos: +221% de produção de grãos em +40% de área plantada. + 425% de produção de aves. Mato Grosso: Apenas 8% da área utilizada com Agricultura, podendo dobrar a produção utilizando apenas pastos degradados. Safra 13/14: Plantado 8,3 milhões de hectares em Soja. Importância econômica: PIB Balança Comercial Impacto econômico pode ser maior: Exportação prioritária da soja em grão Agregação de valor da cadeia é limitado. 7
Capacidade Agrícola MT: 906.357 km² Pastagens degradadas uso mais eficaz / recuperação Intensificação da produção de gado reduz a pressão de conversão da vegetação natural Fonte: FAPESP - 2013
O PNPB Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel foi introduzido em 2005 com os objetivos: 2005-2007 B2 autorizativo O biodiesel no Brasil 01/2008 B2 obrigatório 01/2013 B5 obrigatório Origem preferencialmente da agricultura familiar. Redução das desigualdades regionais. Participação da agricultura familiar: Decreto 5.297/04 Selo Combustível Social Parte da matéria-prima com origem da agricultura familiar. Contratos anuais: garantia de compra, assistência técnica, etc. 9
O biodiesel no Brasil Modelo de comercialização: Leilões públicos realizados pela ANP. Frequência: bimestral. 80% do volume fornecido por usinas com Selo Combustível Social. Distribuidoras escolhem o produtor. Especificação atual: ANP 14/12 Evoluiu com a implantação do programa. Segue os padrões europeu e americano. 10
Um programa de sucesso Avaliado como um programa de sucesso do Governo 2005-2007 01/08 07/08 07/09 01/10 B2 autorizativo B2 obrigatório B3 obrigatório B4 obrigatório B5 obrigatório B5 antecipado em 3 anos: Janeiro/2010 Investimento privado em capacidade produtiva 63 usinas autorizadas a operar pela ANP. Estoque de segurança garantido pelas usinas Leilões de opção de compra. 11
Fonte: ANP elaboração APROBIO Produção e Capacidade Desde 2011 o crescimento do mercado acompanha o crescimento do Diesel 1.000 m³ 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000-2005 B2 aut. 2006 B2 aut. 2007 B2 aut. Produção 2008 B2/B3 2009 B3/B4 Capacidade 2010 B5 7.904 2.580 2.762 2.910 2011 B5 2012 B5 2013 B5 7.869 2014 * B5 (01-03) MT tem Capacidade autorizada de produção para 4,723,25 m³/dia, equivalente a 21,60% da capacidade autorizada no Brasil que é de 21.857,79m³/dia. Em 2014 é esperada uma redução na capacidade produtiva 12
Números em Mato Grosso Ano passado 3(três) empresas encerraram suas atividades em Mato Grosso; Das 20 usinas autorizadas 7(sete) não entraram em operação por falta de uma política de mercado. Capacidade Produtiva x Produção: Capacidade Produtiva Venda L-36 Ociosidade 4.723,25 m³/dia 1.466,50 m³/dia 68,96%
Matéria-Prima 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1900ral 73,3% => ~12% da soja colhida no país. Sebo: de rejeito a subproduto! Fonte: MME elaboração APROBIO 02 01 02 03 01 03 12 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1905ral 1905ral 1905ral 1905ral 1905ral 1905ral Óleo de soja Óleo de algodão OGR (Óleo de fritura usado) Sebo bovino Outros materiais graxos OGR Começa a ganhar importância 14
Produção de Soja e Plantas de biodiesel
Benefícios ambientais Publicação MAPA traz os benefícios ambientais 21,5% provem de subprodutos. Redução gases de efeito estufa: - 3,6% para B5-5% para B7-7,3% para B10 Redução na emissão de poluentes: MP Material particulado HC Hidrocarbonetos CO Monóxido de carbono
Selo Combustível Social Impacto Social: R$ 8,5 bilhões repassados à Agricultura familiar de 2008 a 2013. Em 2011: 104.295 famílias e R$ 1,5 bilhão repassados. Em 2012: 92.673 famílias e R$ 2,1 bilhões repassados. Em 2013: R$ 2,9 bilhões, possível redução no número de famílias: Ganho de produtividade dos produtores. Falta de expectativa para o aumento de mistura. Saída de usinas com SCS do mercado. Em 2012 as usinas de MT atendiam em torno de 3.200 famílias de agricultores, em 2013 houve uma diminuição e em 2014 estima-se que este número pode ser menor. 17
Produção de Soja O PNPB Programa nacional para produção e uso do biodiesel contribuiu para aumentar em cerca de 30% o processamento de soja. Maior disponibilidade de farelo para rações. Fonte: BSBios, CME.
Cadeia de valor da Soja Produção Soja Processamento Óleo Consumo Industria Alimentos Farelo Exportação Produção de biodiesel Ração Proteína Consumo
Política de longo prazo Investimentos de longo prazo: Visão de futuro e expectativa de retorno Segurança jurídica Marco regulatório Políticas de longo prazo para: Apoiar a expansão e desenvolvimento regional, social e ambiental Diversificar culturas Aumentar demanda Sinalizar o futuro para distribuição e indústria automotiva 20
Aumento da Mistura B5 -> BX Setor possui ociosidade acima de 50%. O modelo atual comporta, de imediato, o aumento da mistura para, pelo menos, 7% (B7). Exportação: soja grão farelo ou proteína animal. Importação: diesel importado biodiesel local. Economia doméstica: O biodiesel fomenta a agricultura familiar e gera 35% mais PIB e 113% mais emprego que o diesel mineral. Balança comercial: As mudanças do perfil de importação e exportação traz impacto positivo na balança comercial. 21
O que o Brasil já perdeu? Perdas com a não adoção do B7 em 2013: Importação de 1,2 bilhões de litros de Diesel fóssil, a um custo de USD 920 milhões. Deixou de agregar R$13,5 bilhões ao PIB. Deixou de criar mais 132.642 empregos. Novos Investimentos.
Preços Leilão Biodiesel Desde Julho/13 o biodiesel é mais barato que o Diesel importado. Reduziu o aumento do diesel em 2013. Fonte: ANP elaboração APROBIO
Mercado interno - três cenários: Mercado do Biodiesel Negativo - manutenção do marco atual: - Desinvestimento. - Perda de capacidade produtiva. - Perda de credibilidade. Neutro - marco regulatório conservador (B10) - B7 imediato. Positivo - marco regulatório possível (B20 ou superior) - B7 imediato. - Factível pela capacidade agrícola brasileira - Para criar novos desafios e fomentar a inovação, através de metas desafiadoras e acima de tudo previsibilidade.
Conclusões Incentivar o biodiesel é incentivar toda uma cadeia produtiva e aumentar a segurança alimentar, bem como o valor agregado das exportações. A manutenção do cenário B5 implicará na saída do mercado de mais usinas - algumas já fecharam. O setor espera por um novo marco, para garantir o avanço.
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