PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO RELATÓRIO DE AGOSTO DE 2014 I INTRODUÇÃO O objetivo deste relatório é analisar os resultados da Pesquisa ADEMI no mês de agosto de 2014 no que diz respeito aos lançamentos, ao VSO (Vendas Sobre Oferta, antigo IVV), às unidades disponíveis para venda e às efetivamente escrituradas. Os números foram estudados de forma geral e segmentados por zona, finalidade, tipologia e preço/m² privativo. Nota: No item VI, para melhor compreensão, os dados deixaram de ser analisados por áreas de planejamento e passaram a ser observados por zonas (Central, Norte, Oeste e Sul). II - CONCEITOS UTILIZADOS Unidades Disponíveis: são todas as unidades colocadas à venda (estoque + lançamentos no mês das principais incorporadoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro), isto é, todas as unidades dos empreendimentos participantes da Pesquisa ADEMI menos as permutadas, as vendidas e as fora de venda. Na análise no tempo (item IV) considera-se como unidades disponíveis no período a média aritmética das unidades disponíveis nos meses. Escrituras: são as unidades efetivamente vendidas (escrituradas). Na análise temporal (item IV), o total escriturado no período é o somatório das escrituras nos meses. VSO Vendas Sobre Oferta (antigo IVV Índice de Velocidade de Vendas): é a relação entre as unidades escrituradas no mês e as unidades disponíveis no início do mesmo mês. Na totalização do período, o VSO médio é obtido através da média dos VSOs mensais. III LANÇAMENTOS A tabela e o gráfico a seguir mostram o comportamento dos lançamentos imobiliários na cidade do Rio de Janeiro, no período de agosto de 2013 a agosto de 2014. Mês Lançamentos Empreendimentos Unidades Ago/13 15 1.425 Set/13 10 1.036 Out/13 17 2.582 Nov/13 18 3.901 Dez/13 20 3.204 Jan/14 2 74 Fev/14 13 1.662 Mar/14 13 2.107 Abr/14 8 894 Mai/14 17 2.680 Jun/14 8 835 Jul/14 9 362 Ago/14 11 1.624 Total 161 22.386 ADEMI Departamento de Pesquisa 1
Em agosto de 2014 foram lançados 11 empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro, 9 residenciais, 1 misto e 1 hotel, totalizando 1.624 novas unidades. A saber: 1.326 residenciais (246 em Jacarepaguá; 148 na Freguesia e 98 na Taquara, 160 em Bangu, 60 na Barra da Tijuca, 537 no Cachambi, 240 em Del Castilho e 83 no Recreio dos Bandeirantes), 147 unidades comerciais em Jacarepaguá (na Taquara) e 151 unidades hoteleiras no Centro. Após retração de 67% apresentada no mês de julho de 2014, o mercado de lançamentos imobiliários da cidade do Rio de Janeiro parece retomar o ritmo de crescimento. Comparando agosto de 2014 com agosto de 2013 o total de unidades lançadas apresentou alta de 14%, passando de 1.425 novas unidades em agosto de 2013 para 1.624 em igual período em 2014. O mês que recebeu o maior número de unidades lançadas, no intervalo de agosto de 2013 a agosto de 2014, foi novembro de 2013 (3.901 unidades), superando o mês de dezembro que costuma receber o maior número de lançamentos no ano. Já o mês com menos unidades lançadas foi janeiro, apenas 74 unidades. IV PERFORMANCE COMERCIAL - ANÁLISE TEMPORAL O universo da Pesquisa ADEMI de vendas (Performance Comercial) é composto pelos empreendimentos (estoque + lançamentos no mês) das principais incorporadoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro. A tabela a seguir mostra os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial 1 no período de agosto de 2013 a agosto de 2014. MÊS/ANO EMPREEND. PARTICIPANTES DA PESQUISA UNIDADES DISPONÍVEIS UNIDADES ESCRITURADAS VSO ago/13 298 9.471 720 7,6% set/13 296 9.742 919 9,4% out/13 302 10.310 1.106 10,7% nov/13 324 12.116 1.860 15,4% dez/13 314 12.065 1.441 11,9% jan/14 329 10.494 491 4,7% fev/14 345 11.157 1.032 9,2% mar/14 352 11.643 763 6,6% abr/14 379 11.445 666 5,8% mai/14 399 12.736 1.275 10,0% jun/14 378 11.839 746 6,3% jul/14 354 11.010 487 4,4% ago/14 349 11.956 974 8,1% Total / Média 340 11.230 12.480 8,5% Em agosto de 2014, a pesquisa ADEMI de vendas registrou a participação de 349 empreendimentos com um estoque de 11.956 unidades. Em igual período de 2013, o total de empreendimentos acompanhados pela pesquisa foi de 298 empreendimentos com 9.471 unidades disponíveis. Em um ano, o estoque disponível para comercialização teve crescimento de 26%. 1 Para informações completas acesse as Vendas no Mês/Semana dentro da seção Pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário no site da ADEMI (www.ademi.org.br). ADEMI Departamento de Pesquisa 2
Analisando as unidades disponíveis ao longo dos meses, no período de agosto de 2013 a agosto de 2014, verifica-se que agosto de 2013 foi o mês que apresentou o menor estoque, 9.471 unidades disponíveis e maio de 2014 foi o que registrou o maior estoque para venda, 12.736 unidades. O estoque médio no período analisado foi de 11.230 unidades. Com relação à comercialização dos imóveis ofertados pelas trinta empresas participantes da Pesquisa ADEMI, observou-se crescimento de 35% no mês de agosto. Foram escrituradas 974 unidades em agosto de 2014 ante as 720 em igual período em 2013. O mês que atingiu o maior número de unidades escrituradas em todo o período, de agosto de 2013 a agosto de 2014, foi novembro de 2013, com 1.860 unidades. Já o mês com o menor número de vendas foi julho de 2014 com 487 unidades vendidas, conforme ilustra o gráfico a seguir. O gráfico a seguir mostra o comportamento do índice de Vendas Sobre Oferta de agosto de 2013 a agosto de 2014. O VSO total do mês de agosto de 2014 foi 8,1%, enquanto o de agosto de 2013 foi 7,6%. ADEMI Departamento de Pesquisa 3
V -ANÁLISE GERAL No mês de agosto de 2014, em um universo de 359 empreendimentos acompanhados pela Pesquisa ADEMI de Performance Comercial, 349 participaram da pesquisa, totalizando 78.305 unidades. Encontravam-se disponíveis para venda 11.956 unidades e foram escrituradas 974. O VSO do mês foi de 8,1%. Empreendimentos: 349 Unidades: 78.305 Unidades Disponíveis: 11.956 Unidades Escrituradas: 974 VSO: 8,1% VI ANÁLISE POR ZONAS Para efeitos desta análise, os bairros que participaram da pesquisa de vendas em agosto de 2014 foram agrupados por zonas: Zona Central: Centro, Lapa, Rio Comprido, Santo Cristo e São Cristóvão. Zona Norte: Cachambi, Del Castilho, Engenho da Rainha, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Grajaú, Irajá, Madureira, Maria da Graça, Méier, Pavuna, Pilares, Quintino, Riachuelo, Rocha Miranda, Tijuca, Tomás Coelho, Vila da Penha, Vila Isabel, Parada de Lucas e Penha. Zona Oeste: Barra da Tijuca, Camorim, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande, Vargem Pequena, Bangu, Campo Grande, Realengo e Santa Cruz. Zona Sul: Botafogo, Copacabana, Flamengo, Jardim Botânico, Lagoa, Laranjeiras e Leblon. Central Norte Oeste Sul Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 244 25 10,2% 2.852 403 14,1% 8.722 544 6,2% 138 2 1,4% 11.956 974 8,1% ADEMI Departamento de Pesquisa 4
A zona oeste disponibilizou 73% da oferta no mês de agosto de 2014. Bairros como o Recreio, Jacarepaguá e a Barra foram os grandes responsáveis por esse percentual, pois concentram 81% das 8.722 unidades em estoque nessa zona. Com relação às vendas, essa zona escriturou 544 unidades, 55,9% do total vendido no período. Embora a zona oeste tenha recebido o maior número de vendas, o maior VSO ficou com a zona norte (14,1%), uma vez que escriturou 403 unidades de um estoque de 2.852 disponíveis. O quadro a seguir mostra o desempenho dos bairros quanto às unidades disponibilizadas para venda e às efetivamente vendidas no mês de agosto de 2014. RANKING DE BAIRROS - Agosto 2014 BAIRRO POSIÇÃO VENDAS BAIRRO POSIÇÃO UNIDADES DISPONÍVEIS Cachambi 1º 265 Recreio 1º 2.500 Jacarepaguá 2º 222 Jacarepaguá 2º 2.390 Campo Grande 3º 119 Barra da Tijuca 3º 2.168 Recreio 4º 74 Campo Grande 4º 770 Barra da Tijuca 5º 51 Cachambi 5º 717 Bangu 6º 38 Del Castilho 6º 513 Del Castilho 7º 36 Vila da Penha 7º 396 Vila da Penha 8º 25 Santa Cruz 8º 337 Santa Cruz 9º 15 Madureira 9º 273 Rio Comprido 10º 14 Realengo 10º 264 Rocha Miranda 11º 12 Bangu 11º 224 Penha 12º 10 Pavuna 12º 150 Pavuna 13º 9 Maria da Graça 13º 124 Realengo 13º 9 Penha 14º 106 Camorim 14º 8 Tijuca 15º 97 Centro 15º 7 Rocha Miranda 16º 94 Méier 15º 7 Vila Isabel 17º 81 Tomás Coelho 15º 7 Botafogo 18º 75 Riachuelo 16º 6 Pilares 19º 74 Parada de Lucas 16º 6 Engenho Novo 20º 66 Vargem Grande 17º 5 Rio Comprido 21º 62 Irajá 18º 4 Centro 22º 52 Tijuca 18º 4 Lapa 22º 52 São Cristóvão 19º 3 Santo Cristo 23º 47 Engenho Novo 19º 3 Riachuelo 24º 40 Grajaú 19º 3 Engenho de Dentro 25º 39 Madureira 19º 3 Camorim 26º 32 Vargem Pequena 19º 3 Vargem Pequena 26º 32 Pilares 20º 2 São Cristóvão 27º 31 Lapa 21º 1 Grajaú 28º 26 Engenho da Rainha 21º 1 Flamengo 29º 25 Jardim Botânico 21º 1 Méier 30º 23 Laranjeiras 21º 1 Copacabana 31º 21 Total 974 Irajá 32º 16 Laranjeiras 33º 8 Tomás Coelho 34º 7 Parada de Lucas 35º 6 Vargem Grande 36º 5 Jardim Botânico 36º 5 Engenho da Rainha 37º 3 Lagoa 38º 2 Leblon 38º 2 Quintino Bocaiúva 39º 1 Total 11.956 ADEMI Departamento de Pesquisa 5
Em agosto de 2014, Cachambi foi o bairro que mais recebeu vendas no período (265 unidades) garantindo o primeiro lugar no Ranking de unidades escrituradas. O segundo lugar ficou com Jacarepaguá (222) e o terceiro com Campo Grande (119). O Recreio dos Bandeirantes ocupou a quarta posição com 74 unidades vendidas e a Barra da Tijuca a quinta com 51. Os cinco primeiros colocados somaram 75% do total vendido em agosto de 2014. No Ranking de unidades disponíveis, o Recreio dos Bandeirantes registrou a maior oferta disponível, 2.500 unidades. Jacarepaguá foi o segundo colocado com 2.390 unidades e a Barra da Tijuca o terceiro com 2.168. Campo Grande ocupou o quarto lugar no ranking de unidades disponíveis com 770 unidades e o Cachambi o quinto com 717 unidades. VII ANÁLISE POR TIPOLOGIA/FINALIDADE O quadro e os gráficos a seguir mostram como se distribuem as unidades residenciais e comerciais dentro do universo da Pesquisa ADEMI. Comercial Residencial Hotel Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 2.556 160 6,3% 9.281 812 8,7% 119 2 1,7% 11.956 974 8,1% Do total de unidades disponíveis à venda no mês de agosto de 2014, 77,6% eram de unidades residenciais, 21,4% de comerciais e 1,0% de unidades hoteleiras. Quanto às unidades escrituradas, 83,4% foram de unidades residenciais, 16,4% comerciais e 0,2% de unidades hoteleiras. i RESIDENCIAL Quartos Disp. Escr. VSO 1 Q 528 48 9,1% 2 Q 4.825 500 10,4% 3 Q 2.707 221 8,2% 4 Q 1.052 37 3,5% 5 Q 55 1 1,8% Loft 2 0 0,0% Lote 112 5 4,5% Total 9.281 812 8,7% As tipologias 2 e 3 quartos apresentaram, no mês de agosto de 2014, a maior oferta e o maior volume de vendas. Foram ofertadas 4.825 unidades com 2 quartos e 2.707 com 3 quartos, as duas tipologias representaram, juntas, 81,2% de tudo o que foi disponibilizado para a venda no mês ADEMI Departamento de Pesquisa 6
(52,0% 2 quartos e 29,2% 3 quartos ). Quanto às vendas, foram escrituradas 500 unidades de 2 quartos e 221 unidades de 3 quartos, correspondendo, na soma, a 88,8% das vendas totais do mês. ii COMERCIAL Tipo Disp. Escr. VSO Sala 2.309 153 6,6% Loja 247 7 2,8% Total 2.556 160 6,3% No mês de agosto de 2014 foram vendidas 153 salas e 7 lojas. O VSO médio da tipologia comercial ficou em 6,3%. VIII ANÁLISE POR FAIXA DE PREÇO/M² PRIVATIVO Até R$2.000 De R$2.001 a R$4.000 De R$4.001 a Acima de Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 134 8 6,0% 1.476 157 10,6% 8.552 759 8,9% 1.794 50 2,8% 11.956 974 8,1% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Percentual de Venda sobre Oferta 6,0% Até R$2.000 10,6% De R$2.001 a R$4.000 8,9% De R$4.001 a 2,8% Acima de Disponíveis por Preço/M² Priv. Agosto 2014 15,0% 1,1% 12,3% 71,5% Até R$2.000 De R$2.001 a R$4.000 De R$4.001 a Acima de Escrituradas por Preço/M² Priv. Agosto 2014 5,1% 77,9% 0,8% 16,1% Até R$2.000 De R$2.001 a R$4.000 De R$4.001 a Acima de Em agosto de 2014, a maior oferta e número de vendas foram de imóveis com preço médio por metro quadrado de R$4.001 a. Foram disponibilizadas para a venda 8.552 unidades de imóveis com preço médio por metro quadrado nesta faixa, representando 71,5% do total ofertado no mês de agosto, e foram vendidas 759 unidades, correspondendo a 77,9% das vendas no mês. O maior VSO médio observado, 10,6%, ficou com imóveis com preço médio por metro quadrado De R$2.001 a R$4000. ADEMI Departamento de Pesquisa 7