PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO

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1 PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO RELATÓRIO DE SETEMBRO DE 213 I INTRODUÇÃO O objetivo deste relatório é analisar os resultados da Pesquisa ADEMI no mês de setembro de 213 no que diz respeito ao VSO (Vendas Sobre Oferta, antigo IVV), às unidades disponíveis para venda e às efetivamente escrituradas. Os números foram estudados de forma geral e segmentados por região, finalidade, tipologia e preço/m² privativo. II - CONCEITOS UTILIZADOS Unidades Disponíveis: são todas as unidades colocadas a venda (estoque + lançamentos no mês), isto é, todas as unidades dos empreendimentos participantes da Pesquisa ADEMI menos as permutadas, as vendidas e as fora de venda. Escrituras: são as unidades efetivamente vendidas (escrituradas). Na análise temporal (item IV), o total escriturado no período é o somatório das escrituras nos meses. VSO Vendas Sobre Oferta (antigo IVV Índice de Velocidade de Vendas): é a relação entre as unidades escrituradas no mês e as unidades disponíveis no início do mesmo mês. Na totalização do período, o VSO médio é obtido através da média dos VSOs mensais. III LANÇAMENTOS A tabela e o gráfico a seguir mostram o comportamento dos lançamentos imobiliários na cidade do Rio de Janeiro, no período de setembro de 212 a setembro de 213. Mês Lançamentos Empreendimentos Unidades Set/ Out/ Nov/ Dez/ Jan/ Fev/ Mar/ Abr/ Mai/ Jun/ Jul/ Ago/ Set/ Total Unidades Lançadas Setembro 212 a Setembro 213 Em setembro de 213 foram lançados 1 empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro, 6 residenciais, 2 comerciais, 1 misto e 1 hotel, totalizando 1.36 novas unidades, a saber: 699 residenciais (99 em Cordovil, 492 em Del Castilho, 54 na Freguesia e 54 no Recreio dos Bandeirantes), 169 comerciais (148 em Campo Grande, 17 em Del Castilho e 4 na Freguesia) e 168 unidades hoteleiras na Barra da Tijuca. ADEMI Departamento de Pesquisa 1

2 Comparando setembro de 212 com setembro de 213 observa-se que o número de unidades lançadas no mês declinou 57%. Em setembro de 212 foram lançadas novas unidades e em setembro de 213, O mês com o maior número de unidades lançadas entre setembro de 212 e setembro de 213 foi março de 213 com unidades. Janeiro de 213, foi o mês com menos unidades lançadas no período, 42. IV PERFORMANCE COMERCIAL - ANÁLISE TEMPORAL O universo da Pesquisa ADEMI de vendas (Performance Comercial) é composto pelos empreendimentos (estoque + lançamentos no mês) das principais incorporadoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro. A tabela a seguir mostra os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial 1 no período de setembro de 212 a setembro de 213. MÊS/ANO EMPREEND. PARTICIPANTES DA PESQUISA UNIDADES DISPONÍVEIS UNIDADES ESCRITURADAS VSO Set/ ,6% Out/ ,3% Nov/ ,5% Dez/ ,% Jan/ ,4% Fev/ ,1% Mar/ ,9% Abr/ ,1% Mai/ ,2% Jun/ ,1% Jul/ ,6% Ago/ ,6% Set/ ,4% Totais / Médias ,7% Em setembro de 213, a pesquisa ADEMI de vendas registrou a participação de 296 empreendimentos com um estoque de unidades. Analisando o número de unidades disponíveis ao longo dos meses, no período de setembro de 212 a setembro de 213, verifica-se que março de 213 foi o mês que apresentou o maior estoque de unidades disponível para venda, , conforme ilustra o gráfico a seguir. 1 Para informações completas acesse as Vendas no Mês/Semana dentro da seção Pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário no site da ADEMI ( ADEMI Departamento de Pesquisa 2

3 Unidades Disponíveis - Setembro 212 a Setembro Do total disponibilizado para a venda em setembro de 213, foram escrituradas 919 unidades contra as 98 unidades em setembro de 212. Comparando os períodos apresentados anteriormente, verifica-se que as unidades vendidas registraram variação positiva de 1%. O mês que atingiu o maior número de unidades escrituradas em todo o período, de setembro de 212 a setembro de 213, foi março de 213, com 2.83 unidades. Já o mês com o menor número de vendas foi janeiro de 213 com 66 unidades vendidas, conforme ilustra o gráfico a seguir. Unidades Vendidas - Setembro 212 a Setembro O gráfico a seguir mostra o comportamento do índice de Vendas Sobre Oferta de setembro de 212 a setembro de 213. O VSO total do mês de setembro de 213 foi 9,4%, enquanto o de setembro de 212 foi 8,6%. V.S.O. (Venda Sobre Oferta) 24,% 2,% 16,% 12,% 8,% 4,%,% ADEMI Departamento de Pesquisa 3

4 V -ANÁLISE GERAL No mês de setembro de 213, em um universo de 297 empreendimentos acompanhados pela Pesquisa ADEMI de Performance Comercial, 296 responderam à pesquisa, totalizando unidades. Encontravam-se disponíveis para venda unidades e foram escrituradas 919. O VSO do mês foi de 9,4%. Saldo de Disponíveis x Unid. Escrituradas Setembro 213 9,4% Empreendimentos: 296 Unidades: Unidades Disponíveis: Unidades Escrituradas: 919 VSO: 9,4% 9,6% Saldo de Disponíveis Escrituradas VI ANÁLISE POR REGIÃO AP 1 Regiões Administrativas: Portuária, Centro, Rio Comprido, São Cristóvão, Ilha de Paquetá e Santa Teresa. AP 2 Regiões Administrativas: Botafogo, Copacabana, Lagoa, Rocinha, Tijuca e Vila Isabel. AP 3 Regiões Administrativas: Ramos, Complexo da Maré, Méier, Jacarezinho, Irajá, Madureira, Inhaúma, Complexo do Alemão, Penha, Vigário Geral, Anchieta, Pavuna e Ilha do Governador. AP 4 Regiões Administrativas: Jacarepaguá, Cidade de Deus e Barra da Tijuca. AP 5 Regiões Administrativas: Bangu, Realengo, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba. A tabela e os gráficos a seguir mostram os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial quanto às áreas de planejamento citadas acima, para o mês de setembro de 213. AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5 Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO ,3% ,4% ,3% ,5% ,1% ,4% Disponíveis por AP Setembro 213 1,8% 3,7% AP 1 Escrituras por AP Setembro 213 6,3% 2,2% 4,9% AP 1 11,7% AP 2 AP 2 25,5% AP 3 AP 4 45,4% 41,2% AP 3 AP 4 57,3% AP 5 AP 5 ADEMI Departamento de Pesquisa 4

5 Em setembro de 213 a AP 4 disponibilizou o maior número de unidades para venda, unidades, correspondendo a 57,3% do total ofertado e alcançou o maior volume de vendas, 417 unidades, representando 45,4% das vendas totais. Bairro - AP Disp. Escr. VSO Centro ,5% Lapa ,9% Santo Cristo 47,% São Cristóvão ,5% AP ,3% Botafogo 2,% Flamengo 25,% Grajaú ,5% Laranjeiras 7,% Leblon 2,% São Conrado 3,% Tijuca ,7% Lagoa 2,% AP ,4% Cachambi ,5% Del Castilho ,9% Engenho da Rainha ,7% Engenho Novo ,6% Irajá ,7% Madureira ,1% Maria da Graça 126 1,8% Méier ,4% Parada de Lucas 1,% Pavuna ,4% Penha ,8% Pilares 81,% Quintino Bocaiúva 3,% Riachuelo 2,% Rocha Miranda ,7% Tomás Coelho ,3% Vila da Penha ,9% AP ,3% Barra da Tijuca ,2% Camorim ,8% Curicica 1 5 5,% Freguesia ,% Gardênia ,4% Jacarepaguá* ,4% Pechincha ,7% Praça Seca ,6% Tanque ,6% Taquara ,7% Recreio ,1% Vargem Pequena 8,% Anil 1,% Vila Valqueire ,6% Autódromo 16,% AP ,5% Bangu 12,% Pedra de Guaratiba 2 2 1,% Campo Grande ,4% AP ,1% *Refere-se ao bairro de Jacarepaguá e não a região (como nos relatórios anteriores a este). A tabela ao lado, mostra como se distribuíram as unidades ofertadas e vendidas em cada bairro quanto às Áreas de Planejamento. A AP 1 apresentou o menor número de unidades escrituradas em setembro de 213 (2 das 177 ofertadas), a saber: 3 no Centro, 12 na Lapa e 5 em São Cristóvão. Seu VSO foi de 11,3%. Em comparação com o mês anterior, que escriturou apenas 9 unidades, essa AP registrou um aumento de 122% em seu desempenho de vendas. Na AP 2, das 364 unidades disponibilizadas para a venda, foram escrituradas 45, das quais, 14 Grajaú e 31 na Tijuca. O VSO dessa AP foi de 12,4% e seu desempenho de vendas foi 64% inferior às 125 unidades vendidas em agosto. A AP 3 registrou um total de 379 vendas das 2.48 unidades ofertadas (12 no Cachambi, 231 em Del Castilho, 22 no Engenho da Rainha, 4 no Engenho Novo, 1 em Irajá, 4 em Madureira, 1 em Maria da Graça, 2 no Méier, 32 na Pavuna, 15 na Penha, 12 em Rocha Miranda, 9 em Tomás Coelho e 34 em Vila da Penha). Seu VSO foi 15,3%, o maior observado no período, seu desempenho em relação às 24 unidades escrituradas em agosto foi 86% superior. Quanto a AP 4, foi a que apresentou o melhor resultado de vendas, 417 unidades das disponíveis, seu VSO ficou em 7,5%. O Recreio dos Bandeirantes, novamente, foi o bairro que teve o maior número de escrituras, 221 unidades. As outras vendas ocorreram na Barra da Tijuca (78), no Camorim (21), na Curicica (5), na Freguesia (38), na Gardênia (7), em Jacarepaguá* (4), no Pechincha (11), na Praça Seca (1), no Tanque (1), na Taquara (28) e em Vila Valqueire (2). Comparado a agosto de 213 (331 unidades escrituradas), houve valorização de 26%. Por fim, a AP 5, disponibilizou unidades e escriturou 58, das quais, 56 foram em Campo Grande e 2 em Pedra de Guaratiba. O VSO da região foi de 5,1%, o menor observado no período. Seu desempenho comparado ao mês anterior (51 unidades vendidas) foi de 14%. ADEMI Departamento de Pesquisa 5

6 O quadro a seguir mostra o desempenho dos bairros quanto às unidades disponibilizadas para venda e às efetivamente vendidas no mês de setembro de 213. RANKING DE BAIRROS - Setembro 213 BAIRRO POSIÇÃO VENDAS BAIRRO POSIÇÃO UNIDADES DISPONÍVEIS Del Castilho 1º 231 Barra da Tijuca 1º Recreio 2º 221 Recreio 2º 1.46 Barra da Tijuca 3º 78 Campo Grande 3º 1.35 Campo Grande 4º 56 Taquara 4º 749 Freguesia 5º 38 Del Castilho 5º 662 Vila da Penha 6º 34 Freguesia 6º 637 Pavuna 7º 32 Vila da Penha 7º 573 Tijuca 8º 31 Cachambi 8º 219 Taquara 9º 28 Tijuca 9º 198 Engenho da Rainha 1º 22 Rocha Miranda 1º 179 Camorin 11º 16 Autódromo 11º 16 Penha 12º 15 Gardênia 11º 16 Grajaú 13º 14 Pavuna 12º 157 Cachambi 14º 12 Méier 13º 144 Rocha Miranda 14º 12 Pechincha 14º 142 Lapa 14º 12 Penha 15º 139 Pechincha 15º 11 Maria da Graça 16º 126 Tomás Coelho 16º 9 Bangu 17º 12 Gardênia 17º 7 Curicica 18º 1 São Cristóvão 18º 5 Pilares 19º 81 Camorim 18º 5 Grajaú 2º 8 Curicica 18º 5 Camorim 21º 74 Engenho Novo 19º 4 Jacarepaguá* 21º 74 Madureira 19º 4 Engenho Novo 22º 71 Jacarepaguá* 19º 4 Lapa 23º 67 Centro 2º 3 Praça Seca 24º 62 Vila Valqueire 21º 2 Vila Valqueire 25º 56 Méier 21º 2 Santo Cristo 26º 47 Pedra de Guaratiba 21º 2 Camorin 27º 38 Irajá 22º 1 São Cristóvão 28º 37 Maria da Graça 22º 1 Madureira 29º 33 Praça Seca 22º 1 Tomás Coelho 29º 33 Tanque 22º 1 São Conrado 3º 3 Total 919 Centro 31º 26 Flamengo 32º 25 Engenho da Rainha 33º 24 Botafogo 34º 2 Riachuelo 34º 2 Tanque 35º 18 Irajá 36º 15 Vargem Pequena 37º 8 Laranjeiras 38º 7 Quintino Bocaiúva 39º 3 Lagoa 4º 2 Leblon 4º 2 Pedra de Guaratiba 4º 2 Parada de Lucas 41º 1 Anil 41º 1 Total *Refere-se ao bairro de Jacarepaguá e não a região (como nos relatórios anteriores a este). ADEMI Departamento de Pesquisa 6

7 Em setembro de 213, Del Castilho alcançou o primeiro lugar no ranking de unidades vendidas, com 231 unidades, em segundo lugar ficou o Recreio dos Bandeirantes com 221 unidades e, em terceiro, a Barra da Tijuca com 78 unidades escrituradas. Campo Grande ocupou a quarta posição com 56 unidades vendidas e a Freguesia a quinta com 38. Os cinco primeiros colocados somaram 68% do total vendido em setembro de 213. Com relação às unidades disponíveis, a Barra da Tijuca registrou o maior estoque, 1.843, seguido do Recreio dos Bandeirantes (1.46) e de Campo Grande (1.35). A Taquara ocupou o quarto lugar no ranking de unidades disponíveis com 749 unidades e Del Castilho o quinto com 662 unidades. VII ANÁLISE POR TIPOLOGIA/FINALIDADE O quadro e os gráficos a seguir mostram como se distribuem as unidades residenciais e comerciais dentro do universo da Pesquisa ADEMI. Comercial Residencial Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO ,8% ,3% ,4% Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Finalidade - Setembro 213 Escrituras por Finalidade Setembro Disponíveis Escrituras 17% 2.5 Comercial Residencial 83% Comercial Residencial Do total de unidades disponíveis à venda no mês de setembro de 213, 76% eram de unidades residenciais e 24% de comerciais. Quanto às unidades escrituradas, 83% eram de unidades residenciais e 17% de comerciais. i RESIDENCIAL Quartos Disp. Escr. VSO 1 Q ,3% 2 Q ,5% 3 Q ,9% 4 Q ,8% 5 Q 38,% Loft 2,% Lote 28,% Total ,3% Escrituras por Tipologia Residencial - Setembro 213,%,%,% 8,3% 1,1% 36,6% 54,% 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q Loft Lote As tipologias 2 e 3 quartos apresentaram, no mês de setembro de 213, a maior oferta e o maior volume de vendas. Foram ofertadas unidades com 2 quartos e com 3 quartos, as duas tipologias representaram, juntas, 79,4% de tudo o que foi disponibilizado para a venda no mês (48,% 2 quartos e 31,4% 3 quartos ). Quanto às vendas, foram escrituradas 41 unidades de 2 ADEMI Departamento de Pesquisa 7

8 quartos e 278 unidades de 3 quartos, correspondendo, na soma, a 9,6% das vendas totais do mês. ii COMERCIAL Tipo Disp. Escr. VSO Sala ,% Loja ,6% Total ,8% 4. Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Tipologia Comercial - Setembro 213 Escrituras por Tipologia Comercial - Setembro 213 8,1% Disponíveis Escrituras Sala Loja Sala Loja 91,9% No mês de setembro de 213 foram vendidas 147 salas e 13 lojas. O VSO médio da tipologia comercial ficou em 6,8%. VIII ANÁLISE POR FAIXA DE PREÇO/M² PRIVATIVO Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a Acima de Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO ,1% ,4% ,5% ,3% ,4% 12,% 1,% 8,% Percentual de Venda sobre Oferta 7,4% 1,5% 8,3% 13,9% Disponíveis por Preço/M² Priv. Setembro 213 2,8% Até R$2. Escrituradas por Preço/M² Priv. Setembro ,2%,3% Até R$2. 6,% 4,% 2,%,% 1,1% Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a Acima de 66,7% 16,6% De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a Acima de 74,5% 12,9% De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a Acima de Em setembro de 213, a maior oferta e a maior vendagem foram de imóveis com preço médio por metro quadrado de R$4.1 a. Foram disponibilizadas para a venda 6.51 unidades de imóveis com preço médio por metro quadrado de R$4.1 a, representando 66,7% do total ofertado no mês de setembro, e foram vendidas 685 unidades nessa faixa de preço/m², correspondendo a 74,5% das vendas no mês. ADEMI Departamento de Pesquisa 8