PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO

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1 PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO RELATÓRIO DE DEZEMBRO DE 2013 I INTRODUÇÃO O objetivo deste relatório é analisar os resultados da Pesquisa ADEMI no mês de dezembro de 2013 no que diz respeito ao VSO (Vendas Sobre Oferta, antigo IVV), às unidades disponíveis para venda e às efetivamente escrituradas. Os números foram estudados de forma geral e segmentados por região, finalidade, tipologia e preço/m² privativo. II - CONCEITOS UTILIZADOS Unidades Disponíveis: são todas as unidades colocadas a venda (estoque + lançamentos no mês das principais incorporadoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro), isto é, todas as unidades dos empreendimentos participantes da Pesquisa ADEMI menos as permutadas, as vendidas e as fora de venda. Escrituras: são as unidades efetivamente vendidas (escrituradas). Na análise temporal (item IV), o total escriturado no período é o somatório das escrituras nos meses. VSO Vendas Sobre Oferta (antigo IVV Índice de Velocidade de Vendas): é a relação entre as unidades escrituradas no mês e as unidades disponíveis no início do mesmo mês. Na totalização do período, o VSO médio é obtido através da média dos VSOs mensais. III LANÇAMENTOS A tabela e o gráfico a seguir mostram o comportamento dos lançamentos imobiliários na cidade do Rio de Janeiro, no período de dezembro de 2012 a dezembro de Mês Lançamentos Empreendimentos Unidades Dez/ Jan/ Fev/ Mar/ Abr/ Mai/ Jun/ Jul/ Ago/ Set/ Out/ Nov/ Dez/ Total Variações no total de empreendimentos e/ou unidades podem ocorrer devido à inclusão de empreendimentos no banco de dados da pesquisa e/ou alteração cadastral na data de lançamento do empreendimento informadas a posteriori. ADEMI Departamento de Pesquisa 1

2 Em dezembro de 2013 foram lançados 20 empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro, 10 residenciais, 6 comerciais, 3 hotéis e 1 de uso misto (residencial e comercial), totalizando novas unidades, a saber: residenciais (433 no Recreio, 360 em Santa Cruz, 252 na Barra da Tijuca, 240 em Campo Grande, 96 na Tijuca, 83 em Botafogo e 14 em Ipanema), comerciais (625 no Cachambi, 256 em Madureira, 122 no Jardim Botânico, 89 na Barra da Tijuca, 12 no Recreio e 2 em Botafogo) e 620 unidades hoteleiras (311 na Barra da Tijuca, 220 na Cidade Nova, 89 em Ipanema). Comparando dezembro de 2013 com dezembro de 2012 observa-se que o número de unidades lançadas no mês cresceu 14%. Em dezembro de 2013 foram lançadas novas unidades, ante as no mesmo período em O mês com o maior número de unidades lançadas entre dezembro de 2012 e dezembro de 2013 foi novembro de 2013 com unidades. Janeiro de 2013, foi o mês com menos unidades lançadas no período, apenas 42. IV PERFORMANCE COMERCIAL - ANÁLISE TEMPORAL O universo da Pesquisa ADEMI de vendas (Performance Comercial) é composto pelos empreendimentos (estoque + lançamentos no mês) das principais incorporadoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro. A tabela a seguir mostra os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial 1 no período de dezembro de 2012 a dezembro de MÊS/ANO EMPREEND. PARTICIPANTES DA PESQUISA UNIDADES DISPONÍVEIS UNIDADES ESCRITURADAS VSO Dez/ ,0% Jan/ ,4% Fev/ ,1% Mar/ ,9% Abr/ ,1% Mai/ ,2% Jun/ ,1% Jul/ ,6% Ago/ ,6% Set/ ,4% Out/ ,7% Nov/ ,4% Dez/ ,9% Totais / Médias ,7% Em dezembro de 2013, a pesquisa ADEMI de vendas registrou a participação de 314 empreendimentos com um estoque de unidades. Analisando o número de unidades disponíveis ao longo dos meses, no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2013, verifica-se que março de 2013 foi o mês que apresentou o maior estoque de unidades disponível para venda, , conforme ilustra o gráfico a seguir. 1 Para informações completas acesse as Vendas no Mês/Semana dentro da seção Pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário no site da ADEMI ( ADEMI Departamento de Pesquisa 2

3 Do total disponibilizado para a venda em dezembro de 2013, foram escrituradas unidades contra as unidades em dezembro de Comparando os períodos apresentados anteriormente, verifica-se que as unidades vendidas registraram uma variação positiva de 43%. O mês que atingiu o maior número de unidades escrituradas em todo o período de dezembro de 2012 a dezembro de 2013 foi março de 2013, com unidades. Já o mês com o menor número de vendas foi janeiro de 2013 com 606 unidades vendidas, conforme ilustra o gráfico a seguir. O gráfico a seguir mostra o comportamento do índice de Vendas Sobre Oferta de dezembro de 2012 a dezembro de O VSO total do mês de dezembro de 2013 foi 11,9%, enquanto o de dezembro de 2012 foi 8%. ADEMI Departamento de Pesquisa 3

4 V -ANÁLISE GERAL No mês de dezembro de 2013, em um universo de 315 empreendimentos acompanhados pela Pesquisa ADEMI de Performance Comercial, 314 responderam à pesquisa, totalizando unidades. Encontravam-se disponíveis para venda unidades e foram escrituradas O VSO do mês foi de 11,9%. Empreendimentos: 314 Unidades: Unidades Disponíveis: Unidades Escrituradas: VSO: 11,9% VI ANÁLISE POR ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) AP 1: I RA - Portuária, II RA - Centro, III RA - Rio Comprido, VII RA - São Cristóvão, XXI RA - Ilha de Paquetá e XXIII RA - Santa Teresa. AP 2: IV RA - Botafogo, V RA - Copacabana, VI RA - Lagoa, XXVII RA - Rocinha, VIII RA - Tijuca e IX RA - Vila Isabel. AP 3: X RA - Ramos, XXX RA - Complexo da Maré, XIII RA - Méier, XXVIII - Jacarezinho, XIV RA - Irajá, XV RA - Madureira, XII RA - Inhaúma, XXIX RA - Complexo do Alemão, XI RA - Penha, XXXI RA - Vigário Geral, XXII RA - Anchieta, XXV RA - Pavuna e XX RA - Ilha do Governador. AP 4: XVI RA - Jacarepaguá, XXXIV RA - Cidade de Deus e XXIV RA - Barra da Tijuca. AP 5: XVII RA - Bangu, XXXIII RA - Realengo, XVIII RA - Campo Grande, XIX RA - Santa Cruz e XXVI RA - Guaratiba. Definição: RA - Região Administrativa A tabela e os gráficos a seguir mostram os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial quanto às áreas de planejamento citadas acima, para o mês dezembro de AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5 Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO ,3% ,8% ,5% ,3% ,5% ,9% ADEMI Departamento de Pesquisa 4

5 Em dezembro de 2013 a AP 4 disponibilizou o maior número de unidades para venda, unidades, correspondendo a 58% do total ofertado e também foi a maior em relação as unidades vendidas, 652 unidades (49,0% do total vendido). Bairros Disp. Escr. VSO AP 1 Santo Cristo ,0% Centro ,2% Lapa ,0% São Cristóvão ,8% Total AP ,3% AP 2 Botafogo ,0% Flamengo ,0% Laranjeiras 7 0 0,0% Lagoa 2 0 0,0% Leblon 2 0 0,0% São Conrado ,0% Tijuca ,1% Grajaú ,2% Vila Isabel ,0% Ipanema ,0% Jardim Botânico ,9% Total AP ,8% AP 3 Riachuelo ,0% Engenho Novo ,0% Méier ,5% Cachambi ,1% Pilares ,5% Vila da Penha ,8% Irajá ,7% Quintino Bocaiúva 3 0 0,0% Madureira ,0% Rocha Miranda ,8% Maria da Graça ,8% Del Castilho ,2% Engenho da Rainha ,0% Tomás Coelho ,7% Penha ,1% Parada de Lucas ,0% Pavuna ,5% Total AP ,5% AP 4 Jacarepaguá* ,7% Gardênia ,0% Curicica ,1% Freguesia ,9% Pechincha ,3% Taquara ,3% Tanque ,0% Praça Seca ,0% Vila Valqueire ,6% Barra da Tijuca ,3% Camorim ,1% Vargem Pequena ,5% Recreio ,8% Total AP ,3% AP 5 Bangu ,0% Campo Grande ,7% Total AP ,5% * Refere-se ao bairro e não à região administrativa A tabela ao lado mostra como se distribuíram as unidades ofertadas e vendidas em cada bairro quanto às Áreas de Planejamento. A AP 1 apresentou o menor número de unidades escrituradas em dezembro de 2013 (7 das 163 ofertadas), a saber: 1 no Centro e 6 em Santo Cristo. A AP1 manteve o mesmo desempenho do mês anterior. Seu VSO foi de 4,3%, o menor observado no período. Na AP 2, das 675 unidades disponibilizadas para a venda, foram escrituradas 154 (106 no Jardim Botânico, 29 em Botafogo, 13 na Tijuca, 5 no Grajaú e 1 em Ipanema). O VSO dessa AP foi de 22,8%, o melhor do período e seu desempenho de vendas foi 7,7% superior ao observado em novembro (143 unidades vendidas). Quanto à AP 3, foram escrituradas 516 unidades das disponíveis e seu VSO ficou em 20,5%. Dentre os bairros da AP3, o Cachambi foi o bairro que apresentou o maior número de escrituras, 379 unidades. As outras vendas ocorreram nos seguintes bairros: 35 na Vila da Penha, 35 na Pavuna, 21 em Rocha Miranda, 15 em Del Castilho, 14 na Penha, 4 em Tomás Coelho, 3 em Madureira, 3 no Engenho da Rainha, 2 no Méier, 2 em Pilares, 1 em Irajá, 1 em Maria da Graça e 1 em Parada de Lucas. Comparando com o mês anterior (no qual foram escrituradas 505 unidades) houve valorização de 2,2%. A AP 4 registrou um total de 652 unidades vendidas das ofertadas, o maior estoque do período, a saber: 282 na Barra da Tijuca, 196 no Recreio, 138 na Taquara, 13 na Freguesia, 7 em Jacarepaguá*, 7 no Camorim, 3 no Pechincha, 3 em Vila Valqueire, 2 em Vargem Pequena e 1 em Curicica. Seu VSO foi de 9,3% e seu desempenho em relação ao mês anterior (1.012 unidades vendidas) foi 35,6% inferior. Por fim, a AP 5, disponibilizou unidades e escriturou 112, em Campo Grande. O VSO da região foi de 6,5%. Seu desempenho comparado ao mês anterior (193 unidades vendidas) foi 41,9% inferior. ADEMI Departamento de Pesquisa 5

6 O quadro a seguir mostra o desempenho dos bairros quanto às unidades disponibilizadas para venda e as efetivamente vendidas no mês de dezembro de RANKING DE BAIRROS - Dezembro 2013 BAIRRO POSIÇÃO VENDAS BAIRRO POSIÇÃO UNIDADES DISPONÍVEIS Cachambi 1º 379 Recreio 1º Barra da Tijuca 2º 282 Barra da Tijuca 2º Recreio 3º 196 Campo Grande 3º Taquara 4º 138 Taquara 4º 846 Campo Grande 5º 112 Cachambi 5º 772 Jardim Botânico 6º 106 Vila da Penha 6º 514 Vila da Penha 7º 35 Freguesia 7º 449 Pavuna 7º 35 Del Castilho 8º 356 Botafogo 8º 29 Jacarepaguá* 9º 260 Rocha Miranda 9º 21 Vila Isabel 10º 205 Del Castilho 10º 15 Rocha Miranda 11º 164 Penha 11º 14 Gardênia 12º 154 Freguesia 12º 13 Tijuca 13º 143 Tijuca 12º 13 Penha 14º 138 Jacarepaguá* 13º 7 Pechincha 15º 130 Camorim 13º 7 Maria da Graça 16º 125 São Cristóvão 14º 6 Pavuna 17º 123 Grajaú 15º 5 Jardim Botânico 18º 122 Tomás Coelho 16º 4 Botafogo 19º 100 Pechincha 17º 3 Curicica 20º 95 Vila Valqueire 17º 3 Camorim 21º 86 Madureira 17º 3 Pilares 22º 80 Engenho da Rainha 17º 3 Méier 23º 79 Pilares 18º 2 Engenho Novo 24º 72 Méier 18º 2 Praça Seca 25º 61 Vargem Pequena 18º 2 Vila Valqueire 26º 54 Maria da Graça 19º 1 Lapa 26º 54 Curicica 20º 1 Santo Cristo 27º 47 Centro 21º 1 Vargem Pequena 28º 44 Irajá 22º 1 São Cristóvão 29º 38 Ipanema 23º 1 Grajaú 29º 38 Parada de Lucas 24º 1 Bangu 30º 34 Total Madureira 31º 30 São Conrado 31º 30 Flamengo 32º 25 Centro 33º 24 Riachuelo 34º 20 Tanque 35º 17 Tomás Coelho 36º 15 Irajá 36º 15 Laranjeiras 37º 7 Engenho da Rainha 38º 5 Quintino Bocaiúva 39º 3 Lagoa 40º 2 Leblon 40º 2 Ipanema 41º 1 Parada de Lucas 41º 1 *Refere-se ao bairro e não à região administrativa Total ADEMI Departamento de Pesquisa 6

7 Em dezembro de 2013, o Cachambi alcançou o primeiro lugar no ranking de unidades vendidas com 379 unidades, em segundo lugar ficou a Barra da Tijuca com 282 unidades e, em terceiro, Recreio com 196 unidades escrituradas. A Taquara ocupou a quarta posição com 138 unidades vendidas e Campo Grande a quinta com 112. Os cinco primeiros colocados no ranking de vendas somaram 77% do total vendido em dezembro de Com relação às unidades disponíveis, o Recreio dos Bandeirantes apresentou o maior estoque, 2.516, seguido da Barra da Tijuca (2.285) e de Campo Grande (1.684). A taquara ocupou o quarto lugar no ranking de unidades disponíveis com 846 unidades e o Cachambi o quinto com 772 unidades. VII ANÁLISE POR TIPOLOGIA/FINALIDADE O quadro e os gráficos a seguir mostram como se distribuem as unidades residenciais e comerciais dentro do universo da Pesquisa ADEMI. Comercial Residencial Hotel Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO ,9% ,7% ,6% ,9% Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Finalidade - Dezembro 2013 Escrituras por Finalidade Dezembro % Comercial Residencial Hotel Disponíveis Escrituras 47% 52% Comercial Residencial Hotel Do total de unidades disponíveis à venda no mês de dezembro de 2013, 72% era composto de unidades residenciais, 6% de comerciais e 1% de unidades hoteleiras. Quanto às unidades escrituradas, 52% foram de unidades residenciais, 1% de unidades hoteleiras e 47% de comerciais. i RESIDENCIAL Quartos Disp. Escr. VSO 1 Q ,6% 2 Q ,8% 3 Q ,5% 4 Q ,5% 5 Q ,0% Loft 2 0 0,0% Lote ,0% Total ,7% As tipologias 2 e 3 quartos apresentaram, no mês de dezembro de 2013, a maior oferta e o maior volume de vendas. Foram ofertadas unidades com 2 quartos e com 3 quartos, as duas tipologias somaram 80,3% de tudo o que foi disponibilizado para a venda no mês (48,2% 2 ADEMI Departamento de Pesquisa 7

8 quartos e 32,1% 3 quartos ). Quanto às vendas, foram escrituradas 409 unidades de 2 quartos e 236 unidades de 3 quartos, correspondendo, na soma, a 85,5% das vendas totais do mês. ii COMERCIAL Tipo Disp. Escr. VSO Sala ,3% Loja ,6% Total ,9% No mês de dezembro de 2013, no universo da Pesquisa ADEMI de vendas, foram escrituradas 639 salas e 41 lojas. O VSO médio da tipologia comercial ficou em 20,9%. iii HOTEL Tipo Disp. Escr. VSO 1 Q ,6% Em dezembro de 2013, estavam disponíveis 167 unidades hoteleiras e foram escrituradas 6. Seu VSO ficou em 3,6%. VIII ANÁLISE POR FAIXA DE PREÇO/M² PRIVATIVO Até R$2.000 De R$2.001 a R$4.000 De R$4.001 a Acima de Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO ,7% ,1% ,8% ,0% ,9% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Percentual de Venda sobre Oferta 4,7% 9,1% Até R$2.000 De R$2.001 a R$ ,8% De R$4.001 a 16,0% Acima de Disponíveis por Preço/M² Priv. Dezembro % 67% 1% 16% Até R$2.000 De R$2.001 a R$4.000 De R$4.001 a Acima de 21% Escrituradas por Preço/M² Priv. Dezembro % 1% 12% Até R$2.000 De R$2.001 a R$4.000 De R$4.001 a Acima de ADEMI Departamento de Pesquisa 8

9 Em dezembro de 2013, a maior oferta e a maior vendagem foram de imóveis com preço médio por metro quadrado de R$4.001 a. Foram disponibilizadas para a venda unidades de imóveis com preço médio por metro quadrado de R$4.001 a, representando 67,2% do total ofertado no mês de dezembro, e foram vendidas 957 unidades nessa mesma faixa de preço/m², correspondendo a 66,4% das vendas no mês. ADEMI Departamento de Pesquisa 9