PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO

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1 PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO RELATÓRIO DE JANEIRO DE 214 I INTRODUÇÃO O objetivo deste relatório é analisar os resultados da Pesquisa ADEMI no mês de janeiro de 214 no que diz respeito ao VSO (Vendas Sobre Oferta, antigo IVV), às unidades disponíveis para venda e às efetivamente escrituradas. Os números foram estudados de forma geral e segmentados por região, finalidade, tipologia e preço/m² privativo. II - CONCEITOS UTILIZADOS Unidades Disponíveis: são todas as unidades colocadas a venda (estoque + lançamentos no mês das principais incorporadoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro), isto é, todas as unidades dos empreendimentos participantes da Pesquisa ADEMI menos as permutadas, as vendidas e as fora de venda. Na análise no tempo (item IV) considera-se como unidades disponíveis no período a média aritmética das unidades disponíveis nos meses. Escrituras: são as unidades efetivamente vendidas (escrituradas). Na análise temporal, o total escriturado no período é o somatório das escrituras nos meses. VSO Vendas Sobre Oferta (antigo IVV Índice de Velocidade de Vendas): é a relação entre as unidades escrituradas no mês e as unidades disponíveis no início do mesmo mês. Na totalização do período, o VSO médio é obtido através da média dos VSOs mensais. III LANÇAMENTOS A tabela e o gráfico a seguir mostram o comportamento dos lançamentos imobiliários na cidade do Rio de Janeiro, no período de janeiro de 213 a janeiro de Mês Lançamentos Empreendimentos Unidades Jan/ Fev/ Mar/ Abr/ Mai/ Jun/ Jul/ Ago/ Set/ Out/ Nov/ Dez/ Jan/ Total Unidades Lançadas Janeiro 213 a Janeiro Variações no total de empreendimentos e/ou unidades podem ocorrer devido à inclusão de empreendimentos no banco de dados da pesquisa e/ou alteração cadastral na data de lançamento do empreendimento informadas a posteriori. ADEMI Departamento de Pesquisa 1

2 Em janeiro de 214 foram lançados 2 empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro, 1 residencial e 1 comercial, totalizando 74 novas unidades, a saber: 34 unidades residenciais em Bangu e 4 unidades comerciais no Recreio. Comparando janeiro de 214 com o mesmo período do ano anterior, observamos que o número de unidades lançadas no mês registrou alta de 76%. Em janeiro de 214 foram lançadas 74 novas unidades ante as 42 de janeiro de 213. O mês com o maior número de unidades lançadas, entre janeiro de 213 e janeiro de 214, foi novembro de 213, com 3.91 unidades. Já o mês com menos unidades lançadas, em todo o período, foi janeiro de 213. IV PERFORMANCE COMERCIAL - ANÁLISE TEMPORAL O universo da Pesquisa ADEMI de vendas (Performance Comercial) é composto pelos empreendimentos (estoque + lançamentos no mês) das principais incorporadoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro. A tabela a seguir mostra os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial 2 no período de janeiro de 213 a janeiro de 214. MÊS/ANO EMPREEND. PARTICIPANTES DA PESQUISA UNIDADES DISPONÍVEIS UNIDADES ESCRITURADAS VSO Jan/ ,4% Fev/ ,1% Mar/ ,9% Abr/ ,1% Mai/ ,2% Jun/ ,1% Jul/ ,6% Ago/ ,6% Set/ ,4% Out/ ,7% Nov/ ,4% Dez/ ,9% Jan/ ,7% Totais / Médias ,5% Em janeiro de 214, a pesquisa ADEMI de vendas registrou a participação de 329 empreendimentos. Embora esse número tenha sido maior do que o computado em janeiro de 213 (37 empreendimentos), as unidades disponíveis tiveram um recuo de 7%, a saber: unidades disponíveis em janeiro de 213 e em janeiro de 214. Analisando o número de unidades disponíveis ao longo dos meses, no período de janeiro de 213 a janeiro de 214, verifica-se que, julho de 213, foi o mês com o menor estoque de unidades 2 Para informações completas acesse a Vendas no Mês/Semana dentro da seção Pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário no site da ADEMI ( ADEMI Departamento de Pesquisa 2

3 disponíveis para venda, unidades, e que, março de 213, foi o mês que apresentou o maior estoque do período, unidades, conforme ilustra o gráfico a seguir Unidades Disponíveis - Janeiro 213 a Janeiro 214 Do total disponibilizado para a venda em janeiro de 214, foram escrituradas 491 unidades contra as 66 unidades em janeiro de 213. Comparando os períodos apresentados anteriormente, verifica-se que as unidades vendidas tiveram variação negativa de 19%. O mês que registrou o maior número de unidades escrituradas, em todo o período de janeiro de 213 a janeiro de 214, foi o mês de março de 213, com 2.83 unidades. Unidades Vendidas - Janeiro 213 a Janeiro O gráfico a seguir mostra o comportamento do índice de Vendas Sobre Oferta de janeiro de 213 a janeiro de 214. O VSO do mês de janeiro costuma ser baixo em relação aos demais meses do ano. Em janeiro de 214 foi registrado um VSO de 4,7% contra 5,4% em janeiro de 213. V.S.O. (Venda Sobre Oferta) 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% ADEMI Departamento de Pesquisa 3

4 V -ANÁLISE GERAL No mês de janeiro de 214, em um universo de 329 empreendimentos acompanhados pela Pesquisa ADEMI de Performance Comercial, todos participaram da pesquisa, totalizando unidades. Encontravam-se disponíveis para venda unidades e foram escrituradas 491. O VSO do mês foi de 4,7%. Saldo de Disponíveis x Unid. Escrituradas Janeiro 214 4,7% Empreendimentos: 329 Unidades: Unidades Disponíveis: Unidades Escrituradas: ,3% VSO: 4,7% Saldo de Disponíveis Escrituradas VI ANÁLISE POR ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) AP 1: I RA - Portuária, II RA - Centro, III RA - Rio Comprido, VII RA - São Cristóvão, XXI RA - Ilha de Paquetá e XXIII RA - Santa Teresa. AP 2: IV RA - Botafogo, V RA - Copacabana, VI RA - Lagoa, XXVII RA - Rocinha, VIII RA - Tijuca e IX RA - Vila Isabel. AP 3: X RA - Ramos, XXX RA - Complexo da Maré, XIII RA - Méier, XXVIII - Jacarezinho, XIV RA - Irajá, XV RA - Madureira, XII RA - Inhaúma, XXIX RA - Complexo do Alemão, XI RA - Penha, XXXI RA - Vigário Geral, XXII RA - Anchieta, XXV RA - Pavuna e XX RA - Ilha do Governador. AP 4: XVI RA - Jacarepaguá, XXXIV RA - Cidade de Deus e XXIV RA - Barra da Tijuca. AP 5: XVII RA - Bangu, XXXIII RA - Realengo, XVIII RA - Campo Grande, XIX RA - Santa Cruz e XXVI RA - Guaratiba. OBS: RA - Região Administrativa A tabela e os gráficos a seguir mostram os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial quanto às áreas de planejamento citadas acima para o mês janeiro de 214. AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5 Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO ,1% ,% ,9% ,6% ,4% ,7% Disponíveis por AP Janeiro 214 1,8% 3,7% 11,7% AP 1 AP 2 Escrituras por AP Janeiro 214 6,3% 2,2% 4,9% AP 1 AP 2 25,5% AP 3 AP 4 45,4% 41,2% AP 3 AP 4 57,3% AP 5 AP 5 ADEMI Departamento de Pesquisa 4

5 Em janeiro de 214, a AP4 disponibilizou o maior número de unidades para venda (6.242), correspondendo a 59,5% do total ofertado mas foi a AP3 que alcançou o maior volume de vendas 186 unidades, representando 37,9% das vendas totais. Bairro - AP Disp. Escr. VSO AP 1 Benfica 1 1 1,% Centro 23,% Lapa 54,% Santo Cristo 47,% São Cristóvão ,6% Total AP ,1% AP 2 Botafogo ,6% Flamengo 25,% Grajaú ,2% Jardim Botânico ,8% Lagoa 2,% Laranjeiras 7,% Leblon 2,% São Conrado 3,% Tijuca ,2% Total AP ,% AP 3 Cachambi ,5% Del Castilho ,9% Engenho da Rainha ,7% Engenho Novo ,2% Irajá ,3% Madureira ,7% Maria da Graça 124,% Méier 61,% Parada de Lucas 3 3 1,% Pavuna ,5% Penha ,9% Pilares 78,% Quintino Bocaiúva 4 2 5,% Riachuelo 2,% Rocha Miranda ,3% Tomás Coelho 15,% Vila da Penha ,5% Vila Isabel ,3% Total AP ,9% AP 4 Anil 1 1 1,% Barra da Tijuca ,% Camorim 79,% Curicica 93,% Freguesia ,8% Gardênia 1 1 1,% Jacarepaguá* ,7% Pechincha ,5% Praça Seca 61,% Recreio ,6% Tanque 17,% Taquara ,% Vargem Pequena ,3% Vila Valqueire 51,% Total AP ,6% AP 5 Bangu ,3% Campo Grande ,5% Pedra de Guaratiba 3 3 1,% Total AP ,4% A tabela ao lado mostra como se distribuíram as unidades ofertadas e as vendidas em cada bairro quanto às Áreas de Planejamento. A AP 1 apresentou o menor número de unidades escrituradas em janeiro de 214, 12 das 168 ofertadas, a saber: 1 em Benfica e 11 em São Cristóvão. Em comparação com o mês anterior no qual foram escrituradas apenas 7 unidades essa AP registrou um aumento de 71% em seu desempenho de vendas. Seu VSO foi 7,1%. Na AP 2, das 327 unidades disponibilizadas para a venda foram escrituradas 23, das quais: 7 em Botafogo, 6 no Grajaú, 7 no Jardim Botânico e 3 na Tijuca. Seu VSO foi 7,% e seu desempenho de vendas foi 85% inferior às 154 unidades vendidas em dezembro de 213. A AP 3 foi a que apresentou o melhor resultado de vendas no período. No total, foram 186 unidades escrituradas nos seguintes bairros: Cachambi (72), Del Castilho (13), Engenho da Rainha (4), Engenho Novo (3), Irajá (1), Madureira (1), Parada de Lucas (3), Pavuna (4), Penha (11), Quintino Bocaiúva (2), Rocha Miranda (12), Vila da Penha (12) e Vila Isabel (3). Seu VSO foi 8,9%, o maior observado no período, e seu desempenho de vendas foi 64% inferior às 516 unidades escrituradas em dezembro de 213. Quanto à AP 4, foi a que apresentou o segundo melhor resultado de vendas, 163 unidades das disponíveis. Entretanto, seu VSO foi o pior observado no período, 2,6%. A Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes foram os bairros que lideraram as vendas, com 61 e 6 unidades escrituradas, respectivamente. As outras vendas ocorreram nos seguintes bairros: Anil (1), Freguesia (8), Gardênia (1), Jacarepaguá* (7), Pechincha (8), Taquara (14) e Vargem Pequena (3). Comparado a dezembro de 213 (652 unidades escrituradas), houve recuo de 75% no total escriturado nessa AP. Por fim, a AP 5, disponibilizou unidades e escriturou 17, das quais, 13 foram em Campo Grande, 1 em Bangu e 3 na Pedra de Guaratiba. O VSO da região foi de 6,4%. Seu desempenho comparado ao mês anterior (112 unidades vendidas) foi de -4%. *Refere-se ao bairro e não a região administrativa, como nos relatórios anteriores. ADEMI Departamento de Pesquisa 5

6 O quadro a seguir mostra o desempenho dos bairros quanto às unidades disponibilizadas para venda e às efetivamente vendidas no mês de janeiro de 214. RANKING DE BAIRROS - Janeiro 214 BAIRRO POSIÇÃO VENDAS BAIRRO POSIÇÃO UNIDADES DISPONÍVEIS Campo Grande 1º 13 Recreio 1º Cachambi 2º 72 Barra da Tijuca 2º 2.11 Barra da Tijuca 3º 61 Campo Grande 3º Recreio 4º 6 Taquara 4º 72 Pavuna 5º 4 Vila da Penha 5º 478 Taquara 6º 14 Freguesia 6º 454 Del Castilho 7º 13 Cachambi 7º 369 Rocha Miranda 8º 12 Del Castilho 8º 336 Vila da Penha 8º 12 Jacarepaguá* 9º 255 São Cristóvão 9º 11 Rocha Miranda 1º 144 Penha 9º 11 Tijuca 11º 135 Madureira 1º 1 Maria da Graça 12º 124 Freguesia 11º 8 Penha 12º 124 Pechincha 11º 8 Pechincha 12º 124 Botafogo 12º 7 Curicica 13º 93 Jardim Botânico 12º 7 Pavuna 14º 92 Jacarepaguá* 12º 7 Vila Isabel 15º 91 Grajau 13º 6 Camorim 16º 79 Engenho da Rainha 14º 4 Pilares 17º 78 Vargem Pequena 15º 3 Bangu 18º 75 Engenho Novo 15º 3 Botafogo 19º 73 Tijuca 15º 3 Engenho Novo 2º 72 Vila Isabel 15º 3 Méier 21º 61 Parada de Lucas 15º 3 Praça Seca 21º 61 Pedra de Guaratiba 15º 3 Madureira 22º 6 Quintino Bocaiúva 16º 2 Lapa 23º 54 Irajá 17º 1 Vila Valqueire 24º 51 Benfica 17º 1 Santo Cristo 25º 47 Bangu 17º 1 São Cristóvão 26º 43 Anil 17º 1 Vargem Pequena 27º 41 Gardênia 17º 1 Grajau 28º 37 Total 491 São Conrado 29º 3 *Refere-se ao bairro e não a região administrativa, como nos relatórios anteriores. Flamengo 3º 25 Centro 31º 23 Riachuelo 32º 2 Tanque 33º 17 Jardim Botânico 34º 16 Irajá 34º 16 Tomás Coelho 35º 15 Laranjeiras 36º 7 Engenho da Rainha 37º 6 Quintino Bocaiúva 38º 4 Parada de Lucas 39º 3 Pedra de Guaratiba 39º 3 Lagoa 4º 2 Leblon 4º 2 Benfica 41º 1 Anil 41º 1 Gardênia 41º 1 Total ADEMI Departamento de Pesquisa 6

7 Em janeiro de 214, o bairro que apresentou o maior número de unidades disponíveis para a venda foi o Recreio dos Bandeirantes (2.352), seguido da Barra da Tijuca (2.11) e de Campo Grande (1.586). A Taquara foi o quarto bairro que mais disponibilizou unidades em janeiro de 214, 72 unidades e a Vila da Penha o quinto com 478 unidades. Com relação às vendas, Campo Grande alcançou o primeiro lugar no ranking de unidades vendidas com 13 escrituras no mês. Em segundo lugar ficou o Cachambi com 72 unidades vendidas e, em terceiro, a Barra da Tijuca com 61 unidades. O Recreio dos Bandeirantes ocupou a quarta posição com 6 unidades vendidas e a Pavuna a quinta com 4. VII ANÁLISE POR TIPOLOGIA/FINALIDADE O quadro e gráficos a seguir mostram como se distribuem as unidades residenciais, comerciais e hoteleiras dentro do universo da Pesquisa ADEMI. Comercial Residencial Hotel Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO ,1% ,9% ,5% ,7% Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Finalidade - Janeiro 214 Escrituras por Finalidade Janeiro Disponíveis Escrituras,8% 21,4% 2.5 Comercial Residencial Hotel 77,8% Comercial Residencial Hotel Do total de unidades disponíveis à venda no mês de janeiro de 214, 74,2% era composto de unidades residenciais, 24,2% de comerciais e 1,5% de unidades hoteleiras. Quanto às unidades escrituradas, 77,8% foram de unidades residenciais, 21,45% de comerciais e,8% de unidades hoteleiras. i RESIDENCIAL Quartos Disp. Escr. VSO 1 Q ,7% 2 Q ,5% 3 Q ,4% 4 Q ,5% 5 Q 37,% Loft ,7% Lote ,1% Total ,9% Escrituras por Tipologia Residencial - Janeiro 214 4,2% 29,6% 1,% 62,3% 2,9% 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5Q, Loft e Lote A tipologia 2 quartos apresentou, no mês de janeiro de 214, a maior oferta e o maior volume de vendas. Foram ofertadas unidades e foram vendidas 238 (62,3% do total escriturado no período. ADEMI Departamento de Pesquisa 7

8 ii COMERCIAL Tipo Disp. Escr. VSO Sala ,5% Loja 224,% Total ,1% 4. Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Tipologia Comercial - Janeiro 214 Escrituras por Tipologia Comercial - Janeiro 214,% Disponíveis Escrituras Sala Loja Sala Loja 1,% No mês de janeiro de 214 foram vendidas 15 salas comerciais. O VSO médio da tipologia comercial ficou em 4,1%. VIII ANÁLISE POR FAIXA DE PREÇO/M² PRIVATIVO Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a Acima de Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO ,9% ,4% ,2% ,3% ,7% 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Percentual de Venda sobre Oferta 1,9% Até R$2. 9,4% De R$2.1 a R$4. 4,2% De R$4.1 a 2,3% Acima de 14,2% Disponíveis por Preço/M² Priv. Jan ,5% 68,8% 15,5% Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a Acima de 6,9% Escrituradas por Preço/M² Priv. Jan ,3%,6% 31,2% Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a Acima de Em janeiro de 214, a maior oferta e a maior vendagem foram de imóveis com preço médio de venda por metro quadrado de R$4.1 a. Foram disponibilizadas para venda unidades de imóveis com preço médio por metro quadrado de R$4.1 a 68,8% do total ofertado no mês de janeiro de 214 e foram vendidas 31 unidades 61,3% do total vendido no mês. O maior VSO médio do mês, 9,4%, ficou com imóveis com preço médio por metro quadrado De R$2.1 a R$4.. ADEMI Departamento de Pesquisa 8