Banco do Brasil Divulgação do Resultado 2T08 1
Principais Destaques do Resultado Lucro Líquido de R$ 1,6 bilhão, crescimento de 53,9% em 12 meses Carteira de Crédito cresce 10% e atinge R$ 190 bilhões Margem Financeira cresce 4,6% e atinge R$ 5,7 bilhões Inadimplência¹, estável, registra 2,8% Rendas de Tarifas reagem e crescem 2,5% Ativos Totais ultrapassam R$ 416 bilhões Depósitos Totais alcançam R$ 195 bilhões, crescimento de 18,8% em 12 meses (1) Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito total 2
Evolução do Lucro 43,5 34,0 29,8 32,3 23,6 27,9 29,3 25,3 20,9 26,3 22,2 27,6 24,6 24,3 3.992 2.948 2.347 1.481 1.642 1.290 1.644 2.477 3.022 1.068 1.364 1.217 1.559 1.463 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 1S07 1S08 Lucro Líquido R$ milhões Retorno sobre PL - % Lucro Líquido Recorrente R$ milhões Retorno Recorrente sobre PL - % 3
Evolução do Lucro R$ milhões 2T08 Lucro Líquido 1.644 Principais Efeitos Extraordinários¹ 181 Alienação da Participação na Telemar Eficiência Tributária 142 110 Planos Econômicos Substituição da Base de Cartões 36 36 Lucro Líquido Recorrente 1.463 (1) Líquido de impostos 4
Evolução do Lucro R$ milhões Lucro Líquido Recorrente 1T08 1.559 Maior Ganho com Intermediação Financeira 251 Aumento das Receitas de Prestação de Serviços 65 Crescimento da Provisão para Risco de Crédito 153 Aumento das Despesas Administrativas 211 Demais Efeitos 48 Lucro Líquido Recorrente 2T08 1.463 Itens não Recorrentes 181 Lucro Líquido 2T08 1.644 5
Margem Financeira Bruta R$ bilhões 5,2 5,2 5,5 5,5 5,7 10,2 19,7 11,2 21,9 7,5 10,0 10,3 10,1 11,0 11,0 9,5 7,5 10,7 4,8 3,9 6,1 5,1 3,7 6,5 4,6 3,5 6,6 5,5 3,8 7,2 5,2 3,8 7,2 12,2 14,4 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 1S07 1S08 Margem Financeira Bruta Despesa Financeira Outras Receitas Financeiras Receita de Operações de Crédito 6
12,2 11,7 11,0 10,8 11,5 Spread 8,0 7,5 7,8 7,2 7,3 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 Selic Média Anualizada - % Spread Anualizado¹ - % Spread por Carteira - % 28,8 27,7 26,6 24,1 23,4 7,0 7,2 6,9 6,9 6,5 (1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis 6,6 6,6 5,8 5,0 4,9 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios 7
Composição da Margem Fluxo Trimestral Var. % s/ R$ milhões 2T07 1T08 2T08 2T07 1T08 Margem Financeira Bruta 5.208 5.492 5.743 10,3 4,6 Operações de Crédito 3.397 3.615 3.855 13,5 6,6 Pessoa Física 1.681 1.875 1.989 18,3 6,1 Pessoa Jurídica 946 1.081 1.149 21,5 6,3 Agronegócios 770 659 717 (6,8) 8,9 Demais 1.811 1.878 1.887 4,2 0,5 Compulsório Rentável 386 422 425 10,1 0,7 Recuperação de Crédito 401 428 468 16,7 9,3 Demais 1.024 1.028 994 (2,9) (3,3) 8
Captação - Custo / SELIC R$ bilhões 2T07 1T08 2T08 Volume Custo Volume Custo Volume Custo Depósitos 164,5 53,9% 190,1 52,9% 195,5 49,2% Depósitos à Vista 36,8 0,0% 44,2 0,0% 43,6 0,0% Poupança 40,8 65,8% 48,1 63,4% 49,1 62,2% Depósitos à Prazo 81,4 66,0% 91,3 72,1% 96,7 63,7% Depósitos Especiais 18,9 56,3% 17,7 61,4% 16,8 58,0% Depósitos Judiciais 26,5 63,4% 30,7 61,9% 31,3 63,0% Outros 36,0 73,0% 42,9 84,0% 48,6 66,3% Depósitos Interfinanceiros 5,1 157,0% 6,2 56,1% 5,6 72,6% Captações no Mercado Aberto 74,7 86,7% 99,9 88,2% 93,3 91,3% Total 239,3 63,9% 290,0 64,7% 288,8 63,3% 9
Carteira de Crédito 16,6 16,1 16,0 16,3 16,9 % sobre 2T07 1T08 R$ bilhões 145,2 12,2 10,2 38,6 27,9 150,2 12,6 10,4 38,1 29,5 160,7 11,4 11,7 40,2 32,0 172,8 10,5 15,8 40,7 36,6 190,1 9,7 18,4 43,2 40,5 30,9 10,0 (20,4) (7,4) 80,9 16,4 11,9 6,1 45,1 10,6 56,3 59,7 65,5 69,1 78,3 38,9 13,2 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 Participação de Mercado¹ - % Pessoa Jurídica Pessoa Física Agronegócios - PF Agronegócios - PJ Exterior (1) Carteira de crédito doméstica 10
Financiamento ao Consumo R$ bilhões % sobre 2T07 1T08 40,5 45,1 10,6 27,9 1,7 1,7 2,6 3,4 8,3 29,5 1,7 2,2 2,6 3,6 8,3 32,0 2,0 2,9 2,4 4,3 8,5 36,6 2,3 2,8 3,5 6,4 8,8 2,5 2,8 4,7 7,1 9,4 50,9 10,8 7,4 0,1 173,5 32,9 104,9 10,0 13,3 6,6 10,2 11,0 11,9 12,8 14,0 37,9 9,8 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 Crédito Consignado Demais Cartão de Crédito Financiamento a Veículos Cheque Especial CDC Salário 11
Crédito às s Empresas R$ bilhões % sobre 2T07 1T08 56,3 21,4 59,7 22,3 65,5 24,6 69,1 25,7 78,3 29,2 38,9 13,2 36,7 13,9 35,0 37,4 40,9 43,4 49,0 40,2 12,8 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 Médias e Grandes Empresas Micro e Pequenas Empresas 12
Provisão para Risco de Crédito 4,1 3,7 3,7 3,6 3,6 1.497 1.534 1.687 1.236 1.216 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 Despesa de Provisão/Carteira de Crédito¹ - % Despesa de Provisão - R$ milhões (1) Carteira de crédito média e despesa dos últimos 12 meses 13
Risco de Crédito 6,5 6,4 6,4 6,2 5,9 5,4 5,4 5,4 5,6 5,4 2,8 3,4 3,3 2,8 2,8 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 Provisão Total/Carteira de Crédito - % Provisão Requerida/Carteira de Crédito - % Operações Vencidas + 60 dias/carteira de Crédito - % 14
R$ milhões Receita de Prestação de Serviços Fluxo Trimestral Var. % s/ 2T07 1T08 2T08 2T07 1T08 Receita Prestação Serviços 2.437 2.568 2.633 8,0 2,5 Conta Corrente 716 731 775 8,2 5,9 Operações de Crédito 234 264 229 (2,2) (13,1) Rendas de Cartão 204 256 274 34,6 7,2 Administração de Fundos 425 477 521 22,6 9,2 Cobrança 233 249 257 10,3 3,5 Interbancária 184 177 133 (27,8) (24,6) Arrecadações 101 109 103 1,3 (6,2) Serviços prestados a ligadas 79 69 74 (6,1) 6,8 Serviços de interesse oficial 32 14 14 (55,7) 0,6 Outros 228 222 253 10,6 13,8 15
Cartões de Crédito e DébitoD 14,3 14,1 14,8 % sobre 2T07 1T08 11,6 59,1 15,7 12,3 62,5 17,8 67,4 69,3 20,2 21,1 75,0 23,7 26,8 8,2 51,1 12,4 43,4 44,7 47,2 48,2 51,2 18,0 6,4 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 Faturamento¹ - R$ bilhões (1) Inclui Cartão de Crédito e de Débito Quantidade de Cartões de Débito - milhões Quantidade de Cartões de Crédito - milhões 16
Despesas Administrativas¹ R$ milhões % Sobre 2T07 1T08 3.232 3.331 3.665 3.357 3.569 10,4 6,3 1.519 1.572 1.729 1.590 1.636 12,8 9,3 1.713 1.759 1.936 1.768 1.933 7,7 2,9 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas (1) Não inclui risco legal e itens extraordinários 17
Despesas de Pessoal R$ milhões 2T07 1T08 Saldo Inicial 1.713 1.768 Principais Efeitos 220 165 Elevação da Alíquota do SAT Reajuste Salarial - Data Base 2007 Aumento do Quadro de Funcionários Ajuste das Provisões do Estoque de Benefícios* Demais Efeitos 18 103 58 84 (44) 2 -- 23 84 56 Saldo no 2T08 1.933 1.933 * Licença-prêmio, férias e outros 18
Outras Despesas Administrativas R$ milhões 2T07 1T08 Saldo Inicial 1.519 1.590 Principais Efeitos 117 46 Despesas de Marketing e Relações Públicas Expansão do Processamento Eletrônico de Envelopes Demais Efeitos (11) 40 15 2 113 4 Saldo no 2T08 1.636 1.636 19
Funcionários - milhares Indicadores Estruturais 79,3 80,0 81,9 83,4 84,3 Pontos de Atendimento - milhares 15,2 15,2 15,3 15,3 15,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 11,2 11,2 11,3 11,3 11,3 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 Agências Outros 20
Ativos por Colaborador - mil Indicadores Estruturais 4.230 4.304 3.737 Clientes por colaborador 280 285 292 2T07 1T08 2T08 Colaboradores/(Agências+PAA+PAB) 16,6 17,0 17,1 2T07 1T08 2T08 2T07 1T08 2T08 21
Outros Componentes do Resultado R$ milhões 2.295 1.720 544 188 887 121 805 106 1.054 157 1.162 271 1.133 273 1.532 1.751 766 699 897 891 860 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 1S07 1S08 Prêmios Pagos a Clientes Outras Despesas Operacionais 22
Indicadores de Produtividade¹ 130,2 121,8 118,6 135,2 130,9 110,1 107,2 108,1 49,1 44,5 50,8 46,7 48,4 51,4 43,6 41,4 45,0 44,1 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 (1) Índice acumulado no ano Índice de Cobertura - % Índice de Cobertura sem Extraordinários - % Índice de Eficiência - % Índice de Eficiência sem Extraordinários - % 23
Indicadores de Alavancagem Crédito / Depósitos Totais - % 88,3 87,2 85,4 90,9 97,2 Índice de Basiléia - % 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 15,9 5,3 15,7 5,2 15,6 4,9 15,3 4,7 13,1 4,4 10,6 10,5 10,7 10,6 8,7 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 Nível I Nível II 24
Consolidação das Demonstrações Contábeis Balanço Patrimonial Consolidado Econômico-Financeiro Var. % R$ milhões mar/08 jun/08 mar/08 Ativo 414.481 416.503 0,5 Disponibilidade 4.790 5.754 20,1 Aplicações Interf. de Liquidez 72.689 54.283 (25,3) Títulos e Valores Mobiliários 81.490 82.301 1,0 Carteira de Crédito 172.760 190.082 10,0 Demais Ativos 82.753 84.082 1,6 Passivo 414.481 416.503 0,5 Depósitos 189.751 195.216 2,9 Captações no Mercado Aberto 99.716 93.097 (6,6) Demais Passivos 99.607 101.819 2,2 Patrimônio Líquido 25.407 26.371 3,8 DRE Resumida com realocações Consolidado Econômico-Financeiro Var. % R$ milhões 1T08 2T08 1T08 Margem Financeira Bruta 5.568 5.833 4,8 Receita de Prestação de Serviços 2.915 2.905 (0,3) Despesas Administrativas (3.535) (3.662) 3,6 Resultado Antes da Trib. s/ o Lucro 2.529 2.267 (10,4) Lucro Líquido 2.347 1.644 (30,0) 25
Premissas do Guidance 2008 2009 PIB - Variação Real (% a.a) 3,5-5,3 3,0-4,7 IPCA - Taxa % ano 5,9-7,0 3,8-6,1 SELIC - % a.a - final de período 14,50-15,75 12,50-14,75 Taxa média de câmbio R$/US$ 1,59-1,77 1,48-2,17 26
Estimativas 2008 Observado Estimativa 2T08* 2008 Mantido PCLD 3,6% 3,7% - 4% Carteira Média Despesas Administrativas 10,4% 7% - 10% RSPL 24,8% 23% - 27% Cartões de Crédito 23,7 milhões 25 milhões Revisado Spread Global Bruto 7,3% 7% - 7,5% RPS 8,0% 5% - 8% Carteira de Crédito - País 35,6% 25% - 30% PF 45,1% 35% - 40% PJ 38,9% 30% - 35% Agronegócio¹ 26,3% 20% Depósitos Totais 18,8% 18% - 22% Taxa de Imposto 25,7% 26% - 28% (*) As taxas de crescimento referem-se ao período de 12 meses (1) Estimativa mantida 27
Novas Fronteiras Parceria no segmento de Financiamento de Automóveis Aquisição da participação restante na Aliança do Brasil Crédito Imobiliário - Financiamento à Aquisição e à Produção Aquisição/Incorporação de Instituições Financeiras Expansão dos Negócios no Exterior 28
Unidade Relações com Investidores SCN Quadra 2 Bloco A - 6º andar Sala 602 Ed. Corporate Financial Center CEP - 70.712-900 Brasília DF Telefone: (61) 3101-8781 Fax: (61) 3101-8793 bb.com.br ri@bb.com.br Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse www.bb.com.br/ri 29