Objetivos do Projeto Objetivos O objetivo do projeto é fornecer acompanhamento mensal da evolução de preços de aços longos e planos para alguns mercados fornecendo à ABIMAQ e seus associados, indicadores para monitorar as alterações de preços e sustentar ações setoriais e empresariais, face a mudança de preços que prejudicam a competitividade do setor em relação a outros mercados. Aviso Legal As opiniões expressadas neste relatório estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Este relatório inclui informação de fontes consideradas confiáveis e precisas na data desta publicação, realizada sem verificação independente e não garantimos sua precisão ou atendimento pleno das necessidades. Este relatório foi publicado apenas para fins informativos. ABIMAQ não propõe que as informações do relatório sejam interpretadas como conselhos ou recomendações para comprar, manter ou vender títulos e/ou derivados financeiros de qualquer tipo, sem a análise crítica de cada um dos leitores. O risco de perda em negociação pode ser substancial, os investidores devem considerar cuidadosamente todos os possíveis resultados e os riscos inerentes à luz de sua condição financeira especial antes de fazer qualquer investimento. As informações apresentadas não devem ser confiadas como a única base para tomar qualquer decisão de investimento. Consulte seu consultor de negócios, advogado, fiscais e assessores contábeis relativas a qualquer transação prevista. Qualquer reprodução ou retransmissão deste relatório sem o expresso consentimento da ABIMAQ é considerado ilegal.
Índice Título Página Mercado Mundial de Aço 04 Tendência de Preços de Aço 05-06 Aumentos de Preços de Aço 07 Painel de Preços de Aço Brasil vs China 08 Painel de Preços de Aço Brasil Usina e Distribuição 09 Evolução de Preços de Aço Brasil vs Mundo 10-15 Evolução Preços de Aço Brasil por Produtos 16-20 Evolução de Preços de Aço Internacionais 21-23 Evolução Preços de Metais Commodities 24-30 Anexos 32-36
Mercado Mundial de Aço Abril 2018 Laminado a Frio Após uma pequena queda de preços em Maio na rede de distribuição, a CSN anunciou aumentos de 7,5 a 12% para junho. Os aumentos surgiram num momento de forte queda do Real ante o Dólar, que ampliou a diferença nos preços de aços no Brasil em relação ao importado. Brasil Laminado a Quente A Arcelor Mittal anunciou aumentos de 12% para junho que foi seguido pelo anúncio da Usiminas. Aços galvanizados e galvalume também deverão ter o mesmo percentual de reajuste. Chapa Grossa A combinação de aumentos nos EUA (devido medida do governo Trump) e desvalorização do Real levou as usinas a anunciarem aumentos também para as chapas grossas de 10% a 12% no Brasil China No último mês, a produção de aço na China subiu para o maior patamar em 4 anos. Os aumentos de produção foram impulsionado por: - Aumento das margens das usinas, devido aumento local do aço na China; - Principalmente pelo fim das restrições impostas pelo governo chinês durante os 5 meses de inverno EUA Depois dos aumentos observados em Abril devido anúncio de medidas pelo Governo Americano, observamos relativa estabilidade dos preços ao longo do mês de Maio.
Tendências de Preços de Aço 80 75 70 65 60 Preços Minério de Ferro (US$/t) 74,7 Real Previsto 77,5 76,0 75,0 70,4 70,0 65,0 Diferença entre Previsto vs Real Os preços do minério de ferro que vinham caindo desde Fevereiro, confirmaram sua tendência de queda porém o resultado de Abril (US$ 65) ficou acima da previsão (US$ 60) O minério de ferro é um dos principais direcionadores dos preços dos produtos siderúrgicos e indica a tendência para o aço. A redução no ritmo da queda e as negociações entre EUA- China numa tentativa de evitar uma guerra comercial, são os motivos dos mercados chineses terem recuado nas últimas semanas devido cautela com as negociações comerciais. 55 50 Jan 2018 Fev Mar 60,0 Abr Por outro lado a valorização mundial do Dólar tem sido o principal motivo do anúncios de aumento de preços de aço feito pelas siderúrgicas no Brasil.
Tendências de Preços de Aço Evolução de Minério de Ferro Fonte: http://www.indexmundi.com/
Aumentos de Preços de Aço Notícias em 18/05/18 Estamos anexando informações veiculadas na imprensa sobre aumentos de aços planos e longos para JUNHO/18. A maior justificativa apesar da queda de demanda é a oportunidade de aumento em função do aumento do US$ e do custo que teria a importação de aços para o Brasil, permitindo uma recuperação de margens para a Siderurgia. USINAS Data aplic. Laminado Quente Laminado Frio Chapa Grossa Aços Galvaniz. Aços Longos CSN 1/6/18 11,75% 11,75% 11,75% 8,25% ARCELORMITTAL 1/6/18 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% USIMINAS 1/6/18 10 à 12% 10 à 12% 10 à 12% 10 à 12% NA Fonte: INFOMET
Painel de Preços de Aço Brasil Usina e China CFR Brasil Item Últimos 12 M Atual x Dez 16 Últimos 60 DIAS Lam. Frio Brasil Usina + 30,8% + 31,8% + 0,0% Lam. Frio - China - CFR + 44,8% + 15,0% + 5,3% Lam. Quente Brasil Usina + 15,6% + 16,1% + 0,0% Lam. Quente - China - CFR + 53,3% + 21,8% + 4,5% Chapa Grossa - Usina + 25,8% + 23,3% + 0,0% Chapa Grossa - China - CFR + 55,0% + 36,7% + 10,2% Chapa HDG 100 - Usina + 20,7% + 21,1% + 0,0% Chapa HDG - China - CFR + 43,3% + 29,1% + 13,4% Legenda Redução de preços Aumento de preços Aumentos menores que tendência Brasil Notas: (valor R$) BASE 18/05/2018 - INFOMET China CFR porto sudeste
Painel da Evolução Preços de Aço Brasil Usina e Distribuição Item Últimos 12 M Atual x Dez 16 Últimos 30 DIAS Lam. Frio Brasil Usina + 30,8% + 31,8% + 0,0% Lam. Frio Brasil Distrib. + 4,1% + 10,1% - 0,9% Lam. Quente Brasil Usina + 15,6% + 16,1% + 0,0% Lam. Quente Brasil Distrib. + 18,0% + 17,0% - 0,7% Chapa Grossa - Usina + 25,8% + 23,3% + 0,0% Chapa Grossa Distrib. + 13,6% + 13,5% + 1,3% Chapa HDG 100 - Usina + 20,7% + 21,1% + 0,0% Chapa HDG 100 - Distrib + 16,3% + 21,0% - 1,3% Legenda Redução de preços Aumento de preços Notas: (valor R$) BASE 18/05/2018 - INFOMET
Evolução de Preços de Aço Brasil vs. Mundo Legenda dos gráficos comparativos: Colunas (valores em R$/ton.) Preços Brasil Usinas Fonte INFOMET Preços Brasil Distribuição Fonte INFOMET Linhas (valores em R$/ton.) Preços China Export posto no Brasil Fonte 1 Preços Brasil Usinas/Distribuição Fonte 2 Preços China Export posto no Brasil Fonte 2 Preços China Export posto no Brasil Fonte 3 Preços USA FOB posto no Brasil Fonte 2 Preços USA FOB posto no Brasil Fonte 3 Nota: Os preços no exterior foram acrescidos dos custos de internação, sem impostos recuperáveis. Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Evolução Preços Laminados a Frio Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Evolução Preços Laminados a Quente Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Evolução Preços Chapas Grossas Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Evolução Preços Planos Galvanizados Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Evolução Preços INOX 304 Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos Distribuição Fonte: http://www.infomet.com.br
Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos Distribuição Fonte: http://www.infomet.com.br
Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos Distribuição Fonte: http://www.infomet.com.br
Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos Distribuição Fonte: http://www.infomet.com.br
Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos Distribuição Fonte: http://www.infomet.com.br
Evolução Preços de Aço Internacionais Laminados a Quente Análise das informações: 1. Tendência de preços US$/ton Dez-16 Dez-17 Mai-18 China 459 558 559 USA 670 703 972 Western Europe 588 634 671 World 515 578 612 2. Última quinzena: Verificado INFLEXÃO DAS BAIXAS de preços na última quinzena após períodos de ALTA desde Out/17. USA mantida ALTA desde Out/17 Fonte: http://www.steelbb.com
Evolução Preços de Aço Internacionais Laminados a Frio Análise das informações: 1. Tendência de preços US$/ton Dez-16 Dez-17 Mai-18 China 580 641 621 USA 868 901 1096 Western Europe World 621 636 671 2. Última quinzena: Verificado BAIXA de preços na última quinzena após períodos de ALTA desde Out/17. USA mantida ALTA desde Out/17 Fonte: http://www.steelbb.com
Evolução Preços de Aço Internacionais Chapas Grossas Análise das informações: 1. Tendência de preços US$/ton Dez-16 Dez-17 Mai-18 China 439 551 553 USA 674 786 1031 Western Europe World 2. Última quinzena: Verificado ALTA de preços na última quinzena após períodos de ALTA desde Fev/17. USA mantida ALTA desde Dez/17 Fonte: http://www.steelbb.com
Evolução dos Preços de Metais Commodities Alumínio, Cobre, Níquel, Zinco, Petróleo Alumínio e Níquel estão na sua maior cotação desde o início do ano, influenciadas principalmente pela pressão de custos do petróleo que essa semana bateu US$ 80 barril Por outro lado, Cobre e Zinco, que não dependem tanto do petróleo no seu processo produtivo, estão com cotações próximas dos menores valores do ano. 3.600 3.400 3.200 3.000 3.442 Jan Zinco (US$/t) 3.533 3.269 3.188 Fev Mar Abr 7.200 7.000 6.800 6.600 7.066 Jan Cobre (US$/t) 7.007 6.799 Fev Mar 6.851 Abr 75 70 65 Petróleo Brent (US$/barril) 72 69 66 64 2.300 2.200 2.100 2.210 Alumínio (US$/t) 2.182 2.069 2.255 14.000 13.000 12.000 Níquel (US$/t) 13.596 13.393 12.865 13.938 60 Jan Fonte: http://www.infomet.com/ Fev Mar Abr 2.000 Jan Fev Mar Abr 11.000 Jan Fev Mar Abr
Painel de Preços de Commodities Metálicas e Carvão Item Últimos 12 M Ano 2018 Últimos 30 DIAS Minério de ferro - 6,7% - 13,87% - 6,54% Carvão + 11,31% - 11,83% - 1,54% Cobre + 20,54% - 3,03% - 0,77% Zinco + 21,92% - 7,37% - 2,48% Alumínio + 17,36% + 2,03% + 8,96% Níquel + 45,05% + 8,34% + 4,02% Notas: 1- Base de dados: INDEXMUNDI, LME (valores em US$)
Evolução de Carvão Metalúrgico Fonte: http://www.indexmundi.com/
Evolução dos Preços de Metais - Alumínio Fonte: http://www.indexmundi.com/
Evolução dos Preços de Metais - Cobre Fonte: http://www.indexmundi.com/
Evolução dos Preços de Metais - Níquel Fonte: http://www.indexmundi.com/
Evolução dos Preços de Metais - Zinco Fonte: http://www.indexmundi.com/
Anexos Produção de aços por empresa no Brasil Fonte: IABR Consumo de Commodities na China e Custos de Produção de Aço Fonte: ABM
Produção e Usinas Brasil Aços planos Produtos Planos Placa Chapas/bobinas não revestidas Chapas e bobinas revestidas Chapas especiais EMPRESA / PRODUTOS Fonte: IABR Aço Brasil Anuário 2017 Placas Chapas grossas Laminadas a Quente Laminadas a Frio Folhas não revestidas Folhas embalagens Zincadas a quente Eletrogalvanizadas Ligas Aluminio Zinco Pré-pintadas Outros aços ligados Aperam S S S S S S S ArcelorMittal Aços Longos ArcelorMittal Tubarão S S S S S S S Cia. Siderurgica Nacional - CSN S S S S S S S S S Cia. Siderúrgica Pecem - CSP S Gerdau Açominas S S S Gerdau Aços Longos Gerdau Aços Especiais Sinobras ThyssenKrupp S Usiminas S S S S S S S Vallourec Villares Metals Votorantim Siderurgia Produção BR 2016 em Mil ton. 8.897 699 5.333 2.005 530 2.338 100 654 113 351 150 Inoxidáveis Silicosas
Produção e Usinas Brasil Aços longos Fonte: IABR Aço Brasil Anuário 2017 Produtos Longos Ling. Barras Perfil Outros EMPRESA / PRODUTOS Lingotes Aço Carbono Aço construção mecânica Aço inoxidável Aço ferramentas Leves Médios e Pesados Fio máquina Vergalhões Tubo sem costura Arames Barras trefiladas Aperam ArcelorMittal Aços Longos S S S S S S S S ArcelorMittal Tubarão Cia. Siderurgica Nacional - CSN S S Cia. Siderúrgica Pecem - CSP Gerdau Açominas S S S Gerdau Aços Longos S S S S S S S S Gerdau Aços Especiais S S S S S S S S Sinobras S S S S ThyssenKrupp Usiminas Vallourec S S S S Villares Metals S S S S S S S Votorantim Siderurgia S S S S S S S Produção BR 2016 em Mil ton. 1.392 806?? 318?? 285 546 3.104 3.197 391????
Produção Aço Bruto e Laminados Usinas Brasil Fonte: IABR Aço Brasil Anuário 2017
Importância do Minério de Ferro na Produção do Aço Fonte ABM Matérias-primas Processos Produtos Finais Principais Matérias-primas Minério de Ferro / Ferro Gusa e Carvão são as principais matérias-primas na fabricação de Aços Longos (Barras) e Aços Planos (Chapas). Obs: Cadeia simplificada dos principais insumos e produtos.. Desconsidera itens de menor participação como gases, eletrodos, calcário, ligas e consumíveis. Carvão Metalúrgico Coque Sinter Minério de Ferro Ferro Gusa Sucata Energia Elétrica Autoforno Placas Aciaria Elétrica Tarugos Bobinas e Chapas Folhas e lâminas Tubos com costura Perfis dobrados e soldados Barras e Perfis Laminados Tubos sem costuras Arames e Cordoalhas Vergalhões Aços Planos Aços Longos