RELATÓRIO DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INTELIGÊNCIA DE MERCADO MARÇO METAIS CONSULTA DE PREÇOS AO PRODUTOR

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1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO MARÇO 2018 CONSULTA DE PREÇOS AO PRODUTOR METAIS

2 Objetivos do Projeto Objetivos O objetivo do projeto é fornecer acompanhamento mensal da evolução de preços de aços longos e planos para alguns mercados fornecendo à ABIMAQ e seus associados, indicadores para monitorar as alterações de preços e sustentar ações setoriais e empresariais, face a mudança de preços que prejudicam a competitividade do setor em relação a outros mercados. Aviso Legal As opiniões expressadas neste relatório estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Este relatório inclui informação de fontes consideradas confiáveis e precisas na data desta publicação, realizada sem verificação independente e não garantimos sua precisão ou atendimento pleno das necessidades. Este relatório foi publicado apenas para fins informativos. ABIMAQ não propõe que as informações do relatório sejam interpretadas como conselhos ou recomendações para comprar, manter ou vender títulos e/ou derivados financeiros de qualquer tipo, sem a análise crítica de cada um dos leitores. O risco de perda em negociação pode ser substancial, os investidores devem considerar cuidadosamente todos os possíveis resultados e os riscos inerentes à luz de sua condição financeira especial antes de fazer qualquer investimento. As informações apresentadas não devem ser confiadas como a única base para tomar qualquer decisão de investimento. Consulte seu consultor de negócios, advogado, fiscais e assessores contábeis relativas a qualquer transação prevista. Qualquer reprodução ou retransmissão deste relatório sem o expresso consentimento da ABIMAQ é considerado ilegal.

3 Preços de Mercados Março 2018 Brasil Elevação de preços iniciada em 2017 apresentou inflexão em Março Projeção para os próximos meses é de incertezas face a decisão americana de taxar aços. China tendência de aumentos de preços, últimos 60 dias: Aços e minério de ferro na China tendência de aumento preços mundiais. Europa e EUA mercado europeu com preços estáveis e USA com preços em ascensão. Minério de ferro está se mantendo tendência de aumento até Fev., valores de Março com pequena queda; Para abril tendência de queda de preços do minério de ferro. Antidumping Decisão de não sobretaxar aços mantida com monitoramento no Brasil. Subsídios Retirada da pauta da próxima reunião CMAEX a possível decisão sobre subsídios. Recomendação: acompanhar mercados internacionais e questões de subsídios! Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA

4 Tendências de preços para os próximos meses Preços Minério de Ferro (US$/t) Tendência de Preços Real Previsto 77,5 74,7 71,1 76,0 75,0 70,0 60,0 Estamos acompanhando a evolução dos preços do Minério de Ferro desde o inicio de 2018 por ser um importante direcionador dos preços dos produtos siderúrgicos. No gráfico ao lado observamos que os valores Real vs Previstos ficaram muito próximos conforme estimativa enviada nos estudos de Janeiro e Fevereiro/2018. Neste mês de Março, já é observada uma queda nos valores do Minério de Ferro, em linha com a previsão do mercado. Este comportamento poderá se repetir no próximo mês confirmando a possível queda para aproximadamente US$ 60/tonelada. 50 Jan 2018 Fev Mar Abr Essa queda tem influencia direta do ritmo de produção no mercado chinês e poderá aliviar a pressão de aumento de preços dos últimos meses no Brasil.

5 Fonte: Departamento de Mercado Externo / Dorneles Consultoria Defesas de Interesses: Processo de Antidumping Subsídios Neste mês de março houve o anúncio do Governo dos EUA de taxar em 25% o aço importado o que pode impactar as exportações de aço do Brasil e possivelmente os preços mundiais do produto. No Brasil houve o adiamentos da decisão da CAMEX sobre o Processo de Subsídios ao aço importado no processo de movido pelas siderúrgicas brasileiras.o motivo foi a entrada na pauta de outros temas como a taxa sobre o aço pelos EUA. Section EUA Decisão do governo americano que está para ser aplicado uma taxa de 25% sobre aço importado. Diversos países estão se manifestando contrários a publicação da decisão, inclusive o Governo Brasileiro mencionou interesse defender as exportações brasileira de aço para os EUA. Os possíveis impactos nos preços ainda não foram observados. O que poderá ocorrer nos próximos meses. Processo de Subsídios - BRASIL O tema que seria debatido em no 22/MAR/2018 foi retirado da pauta, o que postergou a decisão para a próxima reunião. Relatório Final do DECOM recomendando a aplicação de sobretaxa. Apresentação de parecer jurídico/econômico para os ministérios que compõem o Conselho de ministros

6 Evolução Preços Aços Brasil Usina e China CFR Brasil Item Últimos 12 M Atual x Dez 16 Últimos 60 DIAS Lam. Frio Brasil Usina + 19,3% + 31,8% + 0,0% Lam. Frio - China - CFR + 24,9% + 9,0% + 1,9% Lam. Quente Brasil Usina + 2,4% + 16,1% + 0,0% Lam. Quente - China - CFR + 21,6% + 13,7% + 1,6% Chapa Grossa - Usina + 19,6% + 24,5% + 0,0% Chapa Grossa - China - CFR + 25,3% + 16,0% + 0,3% Chapa HDG Usina + 16,7% + 22,3% + 0,0% Chapa HDG - China - CFR + 17,3% + 11,3% + 1,9% Legenda Redução de preços Aumento de preços Aumentos menores que tendência Brasil Notas: (valor R$) BASE 10/02/ INFOMET China CFR porto sudeste

7 Evolução Preços Aços Brasil Usina e Distribuição Item Últimos 12 M Atual x Dez 16 Últimos 30 DIAS Lam. Frio Brasil Usina + 19,3% + 31,8% + 0,0% Lam. Frio Brasil Distrib. + 6,8% + 17,6% + 0,0% Lam. Quente Brasil Usina + 2,4% + 16,1% + 0,0% Lam. Quente Brasil Distrib. + 12,9% + 18,6% - 1,7% Chapa Grossa - Usina + 19,6% + 24,5% + 0,0% Chapa Grossa Distrib. + 13,4% + 15,7% + 1,4% Chapa HDG Usina + 16,7% + 21,1% + 0,0% Chapa HDG Distrib + 13,4% + 22,3% - 0,8% Legenda Redução de preços Aumento de preços Notas: (valor R$) BASE 13/02/ INFOMET

8 Evolução de Preços de Aços Legenda dos gráficos comparativos: Colunas (valores em R$/ton.) Preços Brasil Usinas Fonte INFOMET Preços Brasil Distribuição Fonte INFOMET Linhas (valores em R$/ton.) Preços China Export posto no Brasil Fonte 1 Preços Brasil Usinas/Distribuição Fonte 2 Preços China Export posto no Brasil Fonte 2 Preços China Export posto no Brasil Fonte 3 Preços USA FOB posto no Brasil Fonte 2 Preços USA FOB posto no Brasil Fonte 3 Nota: Os preços no exterior foram acrescidos dos custos de internação, sem impostos recuperáveis. Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA

9 Evolução Preços Laminados a Frio Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA

10 Evolução Preços Laminados a Quente Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA

11 Evolução Preços Chapas Grossas Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA

12 Evolução Preços Planos Galvanizados Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA

13 Evolução Preços INOX 304 Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA

14 Evolução de Preços Commodities Metálicas e Carvão Item Últimos 12 M Últimos 6 meses Últimos 30 DIAS Minério de ferro - 13,4% + 1,8% + 1,5% Carvão + 30,2% + 9,0% - 2,0% Cobre + 17,9% + 8,0% - 8,4% Zinco + 24,6% + 18,5% + 2,7% Alumínio + 17,3% + 7,5% - 1,3% Níquel + 27,7% + 24,8% + 5,7% Notas: 1- Base de dados: INDEXMUNDI, LME (valores em US$)

15 Anexos Gráficos de Metais e Aços Laminados Fontes: SteelBB e INFOMET Comportamento de Preços de Metais Fontes: INDEXMUNDI e LME Produção de aços por empresa no Brasil Consumo de Commodities na China e Custos de Produção de Aço

16 Evolução Preços Laminados a Quente Análise das informações: 1. Tendência de preços US$/ton Dez-16 Dez-17 Mar-18 China USA Western Europe World Última quinzena: Tendência de continuidade de ALTA de preços nas próximas quinzenas. Fonte:

17 Evolução Preços Laminados a Frio Análise das informações: 1. Tendência de preços US$/ton Dez-16 Dez-17 Jan-18 China USA Western Europe World Última quinzena: Manutenção com ALTA de preços duas últimas quinzenas. Fonte:

18 Evolução Preços Chapas Grossas Análise das informações: 1. Tendência de preços US$/ton Dez-16 Jul-17 Há 30 dias China USA Western Europe World 2. Última quinzena: Retomada de aumento de preços Fonte:

19 Evolução Preços Brasil INFOMET - Distribuição Fonte:

20 Evolução Preços Brasil - INFOMET Fonte:

21 Evolução Preços Brasil - INFOMET Fonte:

22 Evolução Preços Brasil - INFOMET Fonte:

23 Evolução Preços Brasil - INFOMET Fonte:

24 Evolução Preços Brasil - INFOMET Fonte:

25 Evolução Preços Brasil - INFOMET Fonte:

26 Evolução Preços Brasil - INFOMET Fonte:

27 Evolução Preços Brasil - INFOMET Fonte:

28 Evolução Preços Brasil - INFOMET Fonte:

29 Evolução Preços Brasil - INFOMET Fonte:

30 Evolução de Minério de Ferro Fonte:

31 Evolução de Carvão Metalúrgico Fonte:

32 Evolução dos Preços de Metais Fonte:

33 Evolução dos Preços de Metais Fonte:

34 Evolução dos Preços de Metais Fonte:

35 Evolução dos Preços de Metais Fonte:

36 Produção e Usinas Brasil Aços planos Produtos Planos Placa Chapas/bobinas não revestidas Chapas e bobinas revestidas Chapas especiais EMPRESA / PRODUTOS Fonte: IABR Aço Brasil Anuário 2017 Placas Chapas grossas Laminadas a Quente Laminadas a Frio Folhas não revestidas Folhas embalagens Zincadas a quente Eletrogalvanizadas Ligas Aluminio Zinco Pré-pintadas Outros aços ligados Aperam S S S S S S S ArcelorMittal Aços Longos ArcelorMittal Tubarão S S S S S S S Cia. Siderurgica Nacional - CSN S S S S S S S S S Cia. Siderúrgica Pecem - CSP S Gerdau Açominas S S S Gerdau Aços Longos Gerdau Aços Especiais Sinobras ThyssenKrupp S Usiminas S S S S S S S Vallourec Villares Metals Votorantim Siderurgia Produção BR 2016 em Mil ton Inoxidáveis Silicosas

37 Produção e Usinas Brasil Aços longos Produtos Longos Ling. Barras Perfil Outros EMPRESA / PRODUTOS Fonte: IABR Aço Brasil Anuário 2017 Lingotes Aço Carbono Aço construção mecânica Aço inoxidável Aço ferramentas Leves Médios e Pesados Fio máquina Vergalhões Tubo sem costura Arames Barras trefiladas Aperam ArcelorMittal Aços Longos S S S S S S S S ArcelorMittal Tubarão Cia. Siderurgica Nacional - CSN S S Cia. Siderúrgica Pecem - CSP Gerdau Açominas S S S Gerdau Aços Longos S S S S S S S S Gerdau Aços Especiais S S S S S S S S Sinobras S S S S ThyssenKrupp Usiminas Vallourec S S S S Villares Metals S S S S S S S Votorantim Siderurgia S S S S S S S Produção BR 2016 em Mil ton ?? 318?? ????

38 Produção Aço Bruto e Laminados Usinas Brasil Fonte: IABR Aço Brasil Anuário 2017

39 Consumo Mundial de Commodities: Metais e Carvão 100% Resto do Mundo => 46,7616 % 49,4212 % 44,9042 % 48,00% 49,7143 % A participação da China no consumo mundial de commodities metálicas e carvão, já é superior ao soma de todos os demais países juntos. China => 53,2384 % 50,5788 % 55,0958 % 52,00% 50,2857 % O mercado chinês é o principal direcionador dos preços mundiais de aço, tanto para cima como acontece agora, como para baixo, caso a demanda venha a cair no futuro. Minério de Fe. Carvão Met. Zinco Níquel Aço Bruto Principal matéria-prima da fabricação do aço Principais insumos para aço galvanizado e inox Fonte: últimos dados disponíveis das associações: World Steel Association, Nyrstar, RUSAL,

40 Importância do Minério de Ferro na Produção do Aço Matérias-primas Processos Produtos Finais Principais Matérias-primas Minério de Ferro / Ferro Gusa e Carvão são as principais matérias-primas na fabricação de Aços Longos (Barras) e Aços Planos (Chapas). Obs: Cadeia simplificada dos principais insumos e produtos.. Desconsidera itens de menor participação como gases, eletrodos, calcário, ligas e consumíveis. Carvão Metalúrgico Coque Sinter Minério de Ferro Ferro Gusa Sucata Energia Elétrica Autoforno Placas Aciaria Elétrica Tarugos Bobinas e Chapas Folhas e lâminas Tubos com costura Perfis dobrados e soldados Barras e Perfis Laminados Tubos sem costuras Arames e Cordoalhas Vergalhões Aços Planos Aços Longos